Executar agentes e revisar resultados

Execute agentes, monitore saídas e execute ações em um só lugar usando a caixa de entrada do agente. Você também pode executar agentes de outros cartões de CRM, automações e do Breeze Assistant, o assistente de IA conversacional da HubSpot. A saída do agente inclui as fontes usadas, as opções de exportação e as configurações de compartilhamento disponíveis para cada execução. Neste artigo, saiba como executar agentes, revisar e filtrar a saída, refinar resultados e exportar ou compartilhar execuções de agentes.

Observação: você pode gerenciar o acesso aos recursos de IA nas suas configurações de IA e configurar quais dados são compartilhados. Consulte as Perguntas frequentes sobre a confiança na IA e os Cartões de modelo de IA da HubSpot para obter informações detalhadas sobre controles de segurança de IA, uso de dados e conformidade.

Noções básicas sobre os requisitos

Para executar agentes e revisar a saída na caixa de entrada do agente, um superadministrador deve ativar as seguintes opções nas Configurações de IA:

• Ofereça aos usuários acesso a ferramentas e recursos de IA generativa
• Dados do CRM
• Dados de conversação do cliente
• Dados dos arquivos
• Conceder aos usuários acesso ao Breeze Assistant

Executar agentes da caixa de entrada do agente

Execute agentes na caixa de entrada do agente para executar suas instruções, entradas e ações configuradas.

1. Na sua conta HubSpot, clique em Mais e navegue até Agentes > Caixa de entrada do agente. Se Mais não aparecer na sua conta, navegue diretamente para Agentes > Caixa de entrada do agente.

2. Clique no menu suspenso Executar agentes e selecione um agente para executar no canto superior esquerdo.

3. No painel direito, insira as entradas necessárias para o agente e clique em Executar agente.

Executar agentes de outras fontes

Cartões de CRM

Adicione um agente a um cartão do CRM para executar agentes diretamente de um registro. Saiba como executar agentes a partir de um cartão do CRM.

Breeze Assistant

1. Na barra de navegação superior, clique em Breeze Assistant.

2. No campo de texto do prompt , insira @[agent name] seu prompt.
3. Revise os resultados e responda às perguntas, se aplicável.

Automações

Quando você executa um agente por meio de uma automação, as permissões do proprietário do agente são usadas. Isso significa que, se o proprietário de um agente não tiver acesso a determinadas ferramentas do HubSpot, as ações correspondentes do agente poderão falhar. A automação a partir da qual você pode executar seu agente depende da sua assinatura:

• Starter: execute seu agente a partir de uma automação no painel lateral de automação. Saiba como criar automações no hub do agente.
• Professional ou Enterprise: execute seu agente a partir de um fluxo de trabalho. Saiba como criar fluxos de trabalho no Agent Hub.

Revise a saída do agente da caixa de entrada do agente

Revise a saída do agente da caixa de entrada do agente ao monitorar vários agentes ou execuções recentes. Você também pode filtrar a saída do agente e marcar todas as saídas do agente como lidas.

1. Na sua conta HubSpot, clique em Mais e navegue até Agentes > Caixa de entrada do agente. Se Mais não aparecer na sua conta, navegue diretamente para Agentes > Caixa de entrada do agente.
2. Por padrão, a caixa de entrada é filtrada para Proprietários: Todas as execuções do agente. Para filtrar a caixa de entrada, clique no menu suspenso Filtros e selecione os filtros. Em seguida, clique em Aplicar.

• • Mensagens não lidas: exibe execuções de agente que não foram visualizadas.
  • Status: exibe as execuções do agente com base em seu status atual. 
    • Precisa de aprovação: executa aguardando aprovação da ferramenta.
    • Sucesso: execuções concluídas sem erros.
    • Em execução: execuções atualmente em andamento.
    • Falha: execuções que encontraram um erro.
    • Aguardando: Executa na fila ou pausado antes da execução.
  • Agentes: exibe execuções de agente para um agente específico (por exemplo, Agente de pesquisa da empresa)
  • Fonte: exibe as execuções do agente com base em como foram acionadas (por exemplo, Breeze Studio ou Automação).
  • Proprietários: exibe execuções do agente com base na propriedade ou no contexto de compartilhamento. 
    • Todas as execuções do agente: todas as execuções visíveis para o usuário.
    • Compartilhado comigo: execuções compartilhadas por outros usuários ou equipes.
    • Me: é executado de propriedade do usuário.

3. No painel esquerdo, clique em uma execução de agente. 
4. No painel direito, revise seu resultado. Na parte superior, você pode revisar o seguinte: 
   • Título da corrida: o nome da corrida. Para renomear uma corrida:
     •  No painel esquerdo, clique no ellipsesIcon ícone de três pontos horizontais e selecione Renomear.
     • Em seguida, insira um novo nome para sua corrida.
   • De onde a execução foi disparada: se a execução foi disparada do Breeze Studio ou de uma ferramenta diferente. 
   • Status: o status da execução do agente, como Concluído, Em andamento e muito mais.
   • Usuário: o nome do usuário que disparou a execução.
   • Créditos estimados: o custo estimado dos créditos para executar o agente.
5. Por defalha, a saída do agente será otimizada para legibilidade. Para exibir a saída em texto, clique no dashboardsIcon menu  suspenso Saída e selecione Saída de texto no canto superior direito.
6. Para executar mais ações na saída do agente, clique no verticalMenuIcon ícone de três pontos verticais. Em seguida, você pode exportar, compartilhar ou maximizar sua exibição de saída. 

7. Para revisar as etapas de raciocínio por trás de cada execução, clique em [x] etapas de raciocínio para expandir a seção. 
8. Para revisar as fontes que o agente usou para gerar sua saída, clique em [x] fontes na parte inferior da saída. Será exibida uma lista de fontes usadas para gerar a saída.
   
   

Refinar a saída do agente

Ao revisar a saída do agente, você pode solicitar alterações adicionais. O agente será executado novamente com novas etapas de raciocínio e produzirá uma saída revisada. A saída refinada aparecerá na saída anterior na caixa de entrada do agente.

1. Na sua conta HubSpot, clique em Mais e navegue até Agentes > Caixa de entrada do agente. Se Mais não aparecer na sua conta, navegue diretamente para Agentes > Caixa de entrada do agente.
2. No painel esquerdo, selecione uma corrida que você gostaria de refinar.
3. No painel direito, na caixa de chat, insira o texto para refinar seu resultado. Por exemplo, você pode digitar "make it shorter" para tornar sua saída mais concisa.

Exportar saída do agente

Exporte a saída de execução do seu agente para um arquivo PDF para compartilhamento, manutenção de registros ou revisão offline.

1. Na sua conta HubSpot, clique em Mais e navegue até Agentes > Caixa de entrada do agente. Se Mais não aparecer na sua conta, navegue diretamente para Agentes > Caixa de entrada do agente.
2. No painel esquerdo, selecione uma corrida que você gostaria de compartilhar.
3. Na parte superior, clique no verticalMenuIcon ícone de três pontos verticais . Em seguida, clique em Exportar PDF ou no ícone de pdfFileIcon arquivo PDF .
4. Quando a exportação estiver pronta, clique no notification íconede otificação na barra de navegação superior.
5. No painel direito, clique na notificação de exportação para iniciar o download.
   
   

Compartilhar saída do agente

Compartilhe a saída do agente com outros usuários ou equipes atualizando as configurações de visibilidade de execução e copiando um link compartilhável.

1. Na sua conta HubSpot, clique em Mais e navegue até Agentes > Caixa de entrada do agente. Se Mais não aparecer na sua conta, navegue diretamente para Agentes > Caixa de entrada do agente.
2. No painel esquerdo, selecione uma corrida que você gostaria de compartilhar.
3. Na parte superior, clique no verticalMenuIcon ícone de três pontos verticais . Em seguida, clique em Compartilhar ou no ícone Compartilhar shareIcon .
4. Na caixa de diálogo, clique no menu suspenso e selecione uma das seguintes opções:
   • Somente eu: a saída do agente só ficará visível para o usuário que executou o agente.
   • Todos na minha portal da HubSpot : todos os usuários na conta, que têm acesso ao agente, podem exibir a saída de execução do agente.
   • Usuários e equipes específicos: somente os usuários e equipes selecionados que têm acesso ao agente podem exibir a saída de execução do agente.
5. Quando terminar, clique em Copiar link e enviar para seus destinatários.
6. Para descompartilhar a saída de execução de um agente, clique em Compartilhar. Na caixa de diálogo, selecione Somente eu e clique em Concluído.