Isenção de responsabilidade de tradução: esse conteúdo foi traduzido para sua conveniência com o uso de software e pode não ter sido revisado por uma pessoa. O texto oficial é a versão em inglês e sempre será o texto mais atualizado. Para ver a versão em inglês, clique aqui.
Deals

Mover um negócio de um pipeline para outro

Ultima atualização: Março 21, 2019

Na sua conta do HubSpot Sales Hub Professional ou  Enterprise, você pode usar vários pipelines de negócios para alinhar o seu processo de vendas. Às vezes, você pode querer alterar em qual pipeline um negócio existente aparece. Você pode mover um negócio individual ou vários negócios de uma vez para um pipeline diferente. 

Observação: usuários integrados ao Salesforce não podem ter vários pipelines de negócios.

Mover um negócio

  • Na sua conta da HubSpot, navegue até Vendas > Negócios.
  • Clique no nome do negócio que deseja editar. 
  • No canto superior esquerdo, clique no menu suspenso ao lado do nome do pipeline atual.
  • Na caixa de diálogo exibida, clique no menu suspenso Pipeline e selecione o novo pipeline e clique no menu suspenso Fase do negócio e selecione uma fase de negócio. 
  • Clique em Salvarchange-deal-pipeline

 

Você também pode alterar o pipeline do negócio editando a propriedade do negócio de Pipeline :

  • No cartão Sobre à esquerda do registro do negócio, clique em Exibir todas as propriedades.  
  • Pesquise a propriedade Pipeline e clique no ícone de lápis edit
  • Use os menus suspensos para selecionar um novo pipeline e fase do negócio e clique em Salvar

Mover vários negócios

Se quiser mover vários negócios para um novo pipeline em:

  • Na sua conta da HubSpot, navegue até Vendas > Negócios.
  • Clique em Salvar

  • Selecione as caixas de seleção ao lado dos nomes dos negócios cujo pipelines deseja editar. 
  • No menu superior, clique em edit Editar 

  • Na caixa de diálogo, clique no menu suspenso Propriedade a atualizar e selecione Pipeline
  • Clique no menu suspenso Pipeline e selecione para qual pipeline você deseja mover os negócios.
  • Clique no menu suspenso Fase do negócio para selecionar uma fase de negócio para os negócios que você está movendo.  
  • Quando terminar, clique em Atualizar para finalizar o processo de edição em massa.