Crie tarefas de marketing para o ajudar a si e à sua equipa a manter as suas campanhas de marketing no caminho certo e organizadas. Apenas os utilizadores com Campaigns Publish permissions podem criar e rever tarefas de marketing.
Criar uma tarefa de marketing
Para criar uma tarefa de marketing a partir da ferramenta de campanhas:
- Na parte superior, clique no separador Tasks.
- No canto superior direito, clique em Criar tarefa.
- No painel direito, defina os detalhes da tarefa:
- Título: introduzir um título para a tarefa. É um campo obrigatório.
- Tipo: selecionar um tipo de conteúdo para a tarefa.
- Campanha: selecionar uma campanha existente para associar a tarefa.
- Atribuído a: seleccione um utilizador do HubSpot para a tarefa. Se o responsável tiver Tarefa atribuída a si notificações activadas, será notificado da atribuição da tarefa quando esta for criada.
- Data de vencimento: definir uma data de vencimento para a tarefa.
- Prazo de entrega: definir um prazo de entrega para a tarefa.
- Notas: introduzir quaisquer notas adicionais para a tarefa.
- No canto inferior, clique em Salvar. A tarefa aparecerá no seu calendário de marketing na data e hora seleccionadas.
Concluir, editar ou eliminar tarefas de marketing
Para editar ou eliminar uma tarefa:
- Na parte superior, clique no separador Tasks.
- Para concluir uma tarefa, clique na marca de verificação junto à tarefa.
- Para editar uma tarefa:
- Na tabela, passe o rato sobre a tarefa e clique em Editar.
- No painel direito, faça edições em para os detalhes da tarefa.
- No canto inferior, clique em Salvar.
- Para excluir tarefas em massa:
- Marque as caixas de seleção ao lado das tarefas que deseja excluir.
- No canto superior da tabela, clique em Excluir.
- Na caixa de diálogo, clique em Eliminar tarefas.
Filtrar e organizar as suas tarefas de marketing
Para filtrar e organizar as suas tarefas de marketing na tabela de tarefas:
- Na parte superior, clique no separador Tasks.
- Para filtrar as tarefas com base na data de vencimento ou no estado de conclusão, na parte superior, clique no separador Due today, Overview, ou All completed .
- Para personalizar os filtros de tarefas, clique em Filtrar e selecione o tipo de tarefa, a data de vencimento ou a prioridade das tarefas que deseja visualizar. Em seguida, clique em Aplicar.
- Para editar as colunas na tabela, clique em Editar colunas e, em seguida, personalize as colunas do painel na caixa de diálogo:
- No painel esquerdo, seleccione as caixas de verificação junto às colunas a adicionar à tabela.
- No painel direito, clique em X junto às colunas a remover da tabela.
- Depois de personalizar as colunas, clique em Guardar.
Gerir as tarefas de marketing no calendário de marketing
Para gerir uma tarefa diretamente no calendário de marketing:
- Na parte superior, clique no separador Tasks.
- Na parte superior, clique no separador Calendar.
- Clique no nome da tarefa.
- Para abrir a campanha num novo separador do navegador, clique em [ethenome da campanha].
- Para marcar a tarefa como concluída, clique na marca de verificação no canto inferior esquerdo.
- Para editar a tarefa dentro do calendário, clique em Editar.
- Para excluir a tarefa, clique em Excluir.
- Se tiver confirmado que as suas permissões de Tarefas estão correctas, certifique-se de que seleccionou os filtros de tipo de evento correctos campaign e .
Atenção: selecionar a caixa de verificação E-mails recorrentes permite-lhe ver a subscrição do blogue e os e-mails RSS no calendário, mas não inclui e-mails automatizados que criou utilizando a ferramenta de fluxos de trabalho.