Uma vez que alguns utilizadores podem estar a trocar informações confidenciais com determinados contactos, é importante salvaguardar quaisquer mensagens de correio eletrónico registadas em que não devam estar totalmente disponíveis para todos os utilizadores. Pode editar as permissões dos e-mails registados no HubSpot CRM para garantir que os utilizadores da sua conta só têm acesso aos e-mails que lhes são relevantes.
Permissão de edição para rever as mensagens de correio eletrónico registadas
Para configurar as permissões de acesso aos e-mails registados:
- No menu da barra lateral esquerda, acesse Usuários e equipes.
- Clique no nome de um utilizador que pretende editar.
- À direita do menu pendente Vista atual, clique em Editar permissões.
- No separador CRM, clique em Object access para expandir a secção.
- Clique no menu pendente CRM emails e, em seguida, seleccione uma opção:
- Tudo: o utilizador pode aceder a todos os e-mails de CRM registados no HubSpot.
- Apenas equipa: o utilizador pode aceder a todas as mensagens de correio eletrónico em que está incluído (por exemplo, foi remetente, destinatário, CC ou BCC) ou a todas as mensagens de correio eletrónico em que os membros da sua equipa estão incluídos.
- Owned only: o utilizador pode aceder aos e-mails em que está incluído (por exemplo, foi remetente, destinatário, CC ou BCC).
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- No canto inferior direito, clique em Guardar.