Ir para o conteúdo principal
Isenção de responsabilidade de tradução: esse conteúdo foi traduzido para sua conveniência com o uso de software e pode não ter sido revisado por uma pessoa. O texto oficial é a versão em inglês e sempre será o texto mais atualizado. Para ver a versão em inglês, clique aqui.

Gerir questões de formatação de propriedades de contacto

Ultima atualização: Agosto 29, 2023

Disponível com qualquer uma das seguintes assinaturas, salvo menção ao contrário:

Operations Hub Starter, Professional, Enterprise

Para manter um CRM organizado, é importante ter dados precisos e consistentes. Na sua conta HubSpot, os utilizadores com permissões desuper administração podem visualizar possíveis problemas de formatação dos valores dos seus bens de contacto (por exemplo, um valor de Primeiro nome em todas as letras maiúsculas) e corrigi-los. A abordagem de questões de formato pode ajudar a sua equipa a pesquisar mais facilmente o CRM , bem como assegurar que os símbolos de personalização utilizados nos e-mails ou conteúdos sejam formatados de forma consistente.

Se a sua conta tiver uma subscrição Operations Hub Professional ou Enterprise, pode automatizar correcções de formatação e ver uma visão geral dos seus dados no centro de comando de qualidade de dados .

Ver e gerir questões de formatação

Para ver e manualmente aceitar ou rejeitar recomendações para questões de formatação:

  • Na sua conta da HubSpot, navegue até Contatos > Contatos.
  • No canto superior direito, clique em Actions.
  • No menu pendente, seleccione Corrigir problemas de formatação.

questões de fixação-formatação-

  • No menu da barra lateral esquerda, veja as propriedades que têm um possível problema de formato e o número de registos com problemas para essa propriedade. Clique no nome da propriedade para a qual pretende gerir os problemas de formato.
  • No quadro, veja os possíveis problemas e aceite ou rejeite as resoluções propostas:
    • Contacto o registo cujo valor de propriedade tem um possível problema de formatação.
    • Problema: porque é que o valor foi detectado como tendo um problema de formatação (por exemplo, Fmenos caracteres do que o esperado).
    • Atual: o valor da propriedade atual que tem um problema de formatação.
    • Correção proposta: a solução proposta ou o novo valor para resolver o problema de formatação.

problemas com a formatação da localização

  • Para aceitar ou rejeitar em massa, seleccione as caixas de verificação junto a cada questão de formato e, em seguida, clique em Aceitar ou Rejeitar na parte superior da tabela. Para selecionar todos, clique na caixa de verificação no canto superior esquerdo da tabela.
  • Depois de ter optado por aceitar ou rejeitar a resolução, o problema de formato será removido da lista. Se optar por aceitar, o valor da propriedade do contacto será atualizado para o valor apresentado na coluna Proposed.

Definir regras para corrigir automaticamente problemas de formatação (Professional e Enterprise apenas)

Se a sua conta tiver uma subscrição Operations Hub Professional ou Enterprise, pode ativar definições para corrigir automaticamente determinados problemas de formatação para propriedades de contacto. As regras que definir aceitarão automaticamente sugestões para os registos atualmente listados na tabela e para os novos registos.

  • Na sua conta da HubSpot, navegue até Contatos > Contatos.
  • No canto superior direito, clique em Actions.
  • No menu pendente, seleccione Corrigir problemas de formatação.
  • No canto superior direito, clicar em Automation.
  • No painel direito, no separador Regras:
    • Clique numa secção para expandir as suas opções de regras.
    • Seleccione a caixa de verificação para activar a automatização para uma regra de formatação (por exemplo, Capitalizar o primeiro nome). Se uma regra for activada, os valores com esse problema de formatação serão automaticamente fixados (por exemplo, um contacto com o primeiro nome jOhN será actualizado para John).
    • Desmarcar a caixa de verificação para desligar a automatização para uma regra específica.

automação-recomendações-direito-painel

  • Clique no separador Alterações aos registos para visualizar todos os registos cujos valores foram actualizados pelas regras automatizadas. Clicar no menu pendente para filtrar os registos com base no problema ou quando este foi actualizado.
  • Quando terminar, clique em Salvar.

As seguintes questões podem ser automaticamente detectadas e corrigidas para as propriedades de contacto por Email, Nome, e Apelido:

  • Capitalização: o valor tem uma capitalização em falta ou inesperada (por exemplo, JOHN seria atualizado para John, macdonald seria atualizado para MacDonald, EXAMPLE@HUBSPOT.com seria atualizado para example@hubspot.com).
  • Campos combinados: os valores para primeiro e último nome são combinados (por exemplo, JohnSmith seria actualizado para John Smith).
  • Espaçamento e pontuação: o valor contém espaçamento ou pontuação inesperada (por exemplo, St. James seria actualizado para St. James).

Definir preferências de formatação para dados de localização (BETA)

Se você tiver acesso ao HubSpot AI Location Formatting Suggestions for Contacts beta, você pode ajustar como os dados das propriedades Estado/Região e País devem ser formatados para contatos. Uma vez definida uma preferência, as suas recomendações de formatação detectarão o formato incorreto e sugerirão o formato preferido para que possa aceitar.

Para atualizar estas preferências:

  • Na sua conta da HubSpot, clique em settings ícone de configuração na barra de navegação principal.

  • No menu da barra lateral esquerda, navegue até Objectos e, em seguida, seleccione Contactos.

  • Para a propriedade predefinida State/Region, seleccione a sua formatação preferida, Nome completo do estado (por exemplo, Massachusetts) ou Abreviatura do estado (por exemplo, MA).

  • Para a propriedade predefinida Country, seleccione a sua formatação preferida, ou Nome completo do país (por exemplo, Estados Unidos) ou Abreviatura do país (por exemplo, US).

formatação-configurações-sucesso

recomendação de formatação de localização

Problemas de formatação detectados pelo HubSpot

Para identificar registos e fornecer recomendações, determinadas propriedades são automaticamente avaliadas quanto a possíveis problemas de formatação.

Atenção: HubSpot utiliza inteligência artificial (IA) para identificar potenciais problemas, pelo que poderá discordar de um problema detectado ou de uma solução sugerida. Neste caso, pode rejeitar a sugestão.


Será incluído um contacto na lista se for identificado algum dos seguintes problemas nas propriedades Email, Primeiro nome e Último nome:
  • O valor tem uma capitalização em falta ou inesperada. Os possíveis problemas incluem:
    • O valor contém todas as letras maiúsculas.
    • O valor não contém letras maiúsculas.
    • O valor contém outra capitalização inesperada (por exemplo, JoHn, SMith, test@HUBSPOT.com)
    • Os valores contêm outro carácter que deveria ser maiúsculo mas não é (por exemplo, Desantos em vez de DeSantos, macdonald em vez de MacDonald).
  • O valor contém texto que não é comummente reconhecido como endereço de correio electrónico ou nome.
  • O valor contém pelo menos um número não esperado.
  • O valor contém um URL ou domínio que não está normalmente incluído no imóvel.
  • O valor contém uma saudação inesperada (por exemplo, Sr., Sra., etc.).
  • O valor contém formatação incorrecta do primeiro e último nome. Possíveis questões incluem:
    • Os valores de primeiro e último nome podem ser combinados.
    • Os valores de nome e sobrenome são iguais.
    • Os valores de nome e sobrenome podem ser trocados.
  • Um formato diferente pode ser preferido para esta propriedade.
  • O valor está vazio.
  • O valor do endereço de correio electrónico é provavelmente temporário e inválido.
  • O valor não é um endereço de correio electrónico válido.
  • O formato é inesperado ou inválido para o imóvel.
  • O valor contém caracteres ou texto inesperados que não são normalmente incluídos na propriedade.
  • O formato não é o esperado ou é inválido para um nome.
  • O valor contém texto não esperado ou inapropriado.
  • O valor inclui o texto comum de espaço reservado (por exemplo, n/a, Desconhecido).
  • O valor contém espaços ou pontuação não esperada.
  • O valor contém um número inesperado de caracteres (ou seja, o valor ou é demasiado longo ou demasiado curto).

Será incluído um contacto na lista se for identificado algum dos seguintes problemas nas propriedades State/Region e Country

  • O valor tem uma capitalização em falta ou inesperada.
  • O valor tem um espaçamento ou pontuação inesperados.
  • O valor está vazio.
  • O valor está errado (por exemplo, foi selecionado o fuso horário incorreto). 
  • Um formato diferente pode ser preferido para esta propriedade. A correção recomendada basear-se-á nas suas preferências de formatação do local .
Esse artigo foi útil?
Este formulário deve ser usado apenas para fazer comentários sobre esses artigos. Saiba como obter ajuda para usar a HubSpot.