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Contacts

Gerir questões de formatação de propriedades de contacto

Ultima atualização: Outubro 3, 2022

Disponível para

Operations Hub Starter, Professional, Enterprise

Para manter um CRM organizado, é importante ter dados precisos e consistentes. Na sua conta HubSpot, os utilizadores com permissões desuper administração podem visualizar possíveis problemas de formatação dos valores dos seus bens de contacto (por exemplo, um valor de Primeiro nome em todas as letras maiúsculas) e corrigi-los. A abordagem de questões de formato pode ajudar a sua equipa a pesquisar mais facilmente o CRM , bem como assegurar que os símbolos de personalização utilizados nos e-mails ou conteúdos sejam formatados de forma consistente.

Se a sua conta tem uma assinatura do Operations Hub Professional ou Enterprise, também pode ver uma visão geral dos seus dados no centro de comando de qualidade de dados.

Ver e gerir questões de formatação

Para ver e manualmente aceitar ou rejeitar recomendações para questões de formatação:

  • Na sua conta da HubSpot, navegue até Contatos > Contatos.
  • No canto superior direito, clicar em Actions (Acções).
  • No menu suspenso, seleccionar Fixar problemas de formatação.

questões de fixação-formatação-

  • No menu da barra lateral esquerda, ver propriedades para as quais os contactos têm um possível problema de formato, e o número de registos com problemas para essa propriedade. Clique no nome do imóvel para o qual pretende gerir as questões de formato.
  • Na tabela, ver possíveis questões e aceitar ou rejeitar as resoluções propostas:
    • Contacto: o contacto cujo valor patrimonial tem um possível problema de formatação.
    • Questão: porque é que o valor foi detectado para ter um problema de formatação (por exemplo, menoscaracteres do que o esperado).
    • Actual: o valor actual da propriedade que tem um problema de formatação.
    • Correcção proposta: a solução proposta ou novo valor para resolver a questão da formatação.
    • Acções: seleccionar se Aceitar ou Rejeitar a resolução proposta.

formato-tabela de emissão

  • Para aceitar ou rejeitar em bloco, seleccione as caixas de verificação ao lado de cada edição de formato, depois clique em Aceitar ou Despedir no topo da tabela. Para seleccionar tudo, clique na caixa de verificação no canto superior esquerdo da tabela.
  • Uma vez escolhida a aceitação ou rejeição da resolução, a questão do formato será removida da lista. Se optar por aceitar, o valor do imóvel do contacto será actualizado para o valor indicado na coluna Proposta.

Estabelecer regras para fixar automaticamente as questões de formatação( apenas Profissional e Empresarial)

Se a sua conta tem uma assinatura do Operations Hub Professional ou Enterprise, pode ligar as definições para corrigir automaticamente certos problemas de formatação. As regras que estabelecer aceitará automaticamente sugestões para registos actualmente listados na tabela e para novos registos que avancem.

  • Na sua conta da HubSpot, navegue até Contatos > Contatos.
  • No canto superior direito, clicar em Actions (Acções).
  • No menu suspenso, seleccionar Fixar problemas de formatação.
  • No canto superior direito, clicar em Automation.
  • No painel direito, no separador Regras:
    • Clique numa secção para expandir as suas opções de regras.
    • Seleccione a caixa de verificação para activar a automatização para uma regra de formatação (por exemplo, Capitalizar o primeiro nome). Se uma regra for activada, os valores com esse problema de formatação serão automaticamente fixados (por exemplo, um contacto com o primeiro nome jOhN será actualizado para John).
    • Desmarcar a caixa de verificação para desligar a automatização para uma regra específica.

automação-recomendações-direito-painel

  • Clique no separador Alterações aos registos para visualizar todos os registos cujos valores foram actualizados pelas regras automatizadas. Clicar no menu pendente para filtrar os registos com base no problema ou quando este foi actualizado.
  • Quando terminar, clique em Salvar.
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