Ultima atualização: Janeiro 20, 2023
Disponível com qualquer uma das seguintes assinaturas, salvo menção ao contrário:
Operations Hub Starter, Professional, Enterprise
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Para manter um CRM organizado, é importante ter dados precisos e consistentes. Na sua conta HubSpot, os utilizadores com permissões desuper administração podem visualizar possíveis problemas de formatação dos valores dos seus bens de contacto (por exemplo, um valor de Primeiro nome em todas as letras maiúsculas) e corrigi-los. A abordagem de questões de formato pode ajudar a sua equipa a pesquisar mais facilmente o CRM , bem como assegurar que os símbolos de personalização utilizados nos e-mails ou conteúdos sejam formatados de forma consistente.
Se a sua conta tem uma assinatura do Operations Hub Professional ou Enterprise, também pode ver uma visão geral dos seus dados no centro de comando de qualidade de dados.
Ver e gerir questões de formatação
Para ver e manualmente aceitar ou rejeitar recomendações para questões de formatação:
- Na sua conta da HubSpot, navegue até Contatos > Contatos.
- No canto superior direito, clicar em Actions (Acções).
- No menu suspenso, seleccionar Fixar problemas de formatação.
- No menu da barra lateral esquerda, ver propriedades para as quais os contactos têm um possível problema de formato, e o número de registos com problemas para essa propriedade. Clique no nome do imóvel para o qual pretende gerir as questões de formato.
- Na tabela, ver possíveis questões e aceitar ou rejeitar as resoluções propostas:
- Contacto: o contacto cujo valor patrimonial tem um possível problema de formatação.
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- Questão: porque é que o valor foi detectado para ter um problema de formatação (por exemplo, menoscaracteres do que o esperado).
- Actual: o valor actual da propriedade que tem um problema de formatação.
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- Correcção proposta: a solução proposta ou novo valor para resolver a questão da formatação.
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- Acções: seleccionar se Aceitar ou Rejeitar a resolução proposta. Se o problema puder ser resolvido por uma regra de automatização, clique em Automatizar para gerir as suas definições de automatização
- Para aceitar ou rejeitar em bloco, seleccione as caixas de verificação ao lado de cada edição de formato, depois clique em Aceitar ou Despedir no topo da tabela. Para seleccionar tudo, clique na caixa de verificação no canto superior esquerdo da tabela.
- Uma vez escolhida a aceitação ou rejeição da resolução, a questão do formato será removida da lista. Se optar por aceitar, o valor do imóvel do contacto será actualizado para o valor indicado na coluna Proposta.
Estabelecer regras para fixar automaticamente as questões de formatação( apenas Profissional e Empresarial)
Se a sua conta tem uma assinatura do Operations Hub Professional ou Enterprise, pode ligar as definições para corrigir automaticamente certos problemas de formatação. As regras que estabelecer aceitará automaticamente sugestões para registos actualmente listados na tabela e para novos registos que avancem.
- Na sua conta da HubSpot, navegue até Contatos > Contatos.
- No canto superior direito, clicar em Actions (Acções).
- No menu suspenso, seleccionar Fixar problemas de formatação.
- No canto superior direito, clicar em Automation.
- No painel direito, no separador Regras:
- Clique numa secção para expandir as suas opções de regras.
- Seleccione a caixa de verificação para activar a automatização para uma regra de formatação (por exemplo, Capitalizar o primeiro nome). Se uma regra for activada, os valores com esse problema de formatação serão automaticamente fixados (por exemplo, um contacto com o primeiro nome jOhN será actualizado para John).
- Desmarcar a caixa de verificação para desligar a automatização para uma regra específica.
- Clique no separador Alterações aos registos para visualizar todos os registos cujos valores foram actualizados pelas regras automatizadas. Clicar no menu pendente para filtrar os registos com base no problema ou quando este foi actualizado.
- Uma vez terminado, clique em Save (Guardar).
As seguintes questões podem ser automaticamente detectadas e corrigidas para as propriedades de contacto por Email, Nome, e Apelido:
- Capitalização: o valor tem capitalização em falta ou inesperada (por exemplo, JOHN seria actualizado para John, EXAMPLE@HUBSPOT.com seria actualizado para example@hubspot.com).
- Campos combinados: os valores para primeiro e último nome são combinados (por exemplo, JohnSmith seria actualizado para John Smith).
- Espaçamento e pontuação: o valor contém espaçamento ou pontuação inesperada (por exemplo, St. James seria actualizado para St. James).
Problemas de formatação detectados pelo HubSpot
Para identificar registos e fornecer recomendações, certas propriedades de contacto são automaticamente avaliadas para possíveis questões de formatação. Um registo será incluído na lista se algum dos seguintes assuntos for identificado para as propriedades de contacto por Email, Nome, e Apelido :
Atenção: HubSpot utiliza inteligência artificial (IA) para identificar potenciais problemas, pelo que poderá discordar de um problema detectado ou de uma solução sugerida. Neste caso, pode rejeitar a sugestão.
- O valor tem uma capitalização em falta ou inesperada.
- O valor contém texto que não é comummente reconhecido como endereço de correio electrónico ou nome.
- O valor contém pelo menos um número não esperado.
- O valor contém um URL ou domínio que não está normalmente incluído no imóvel.
- O valor contém uma saudação inesperada (por exemplo, Sr., Sra., etc.).
- O valor contém formatação incorrecta do primeiro e último nome. Possíveis questões incluem:
- Os valores de primeiro e último nome podem ser combinados.
- Os valores de nome e sobrenome são iguais.
- Os valores de nome e sobrenome podem ser trocados.
- Um formato diferente pode ser preferido para esta propriedade.
- O valor está vazio.
- O valor do endereço de correio electrónico é provavelmente temporário e inválido.
- O valor não é um endereço de correio electrónico válido.
- O formato é inesperado ou inválido para o imóvel.
- O valor contém caracteres ou texto inesperados que não são normalmente incluídos na propriedade.
- O formato não é o esperado ou é inválido para um nome.
- O valor contém texto não esperado ou inapropriado.
- O valor inclui o texto comum de espaço reservado (por exemplo, n/a, Desconhecido).
- O valor contém espaços ou pontuação não esperada.
- O valor contém um número inesperado de caracteres (ou seja, o valor ou é demasiado longo ou demasiado curto).
