Quando você criou seu Vendas, Serviço, Marketing ou Personalizado metas, você pode ter uma visão geral de todas as suas metas, gerar relatórios sobre seu desempenho e editar ou excluir suas metas.
Veja uma visão geral de seus objetivos
- Veja uma lista de todas as metas que foram criadas na conta e seus status.
- Clique no Performance da equipe , Desempenho do usuário ou Desempenho de ativos guia na parte superior para visualizar metas por equipes ou usuários.
Observe: o Desempenho de ativos será exibida apenas se a conta tiver acesso apenas aos modelos de meta de marketing ou se um dos cinco modelos de meta de marketing estiver selecionado no filtro de modelo de meta.
- Use os filtros na parte superior da tabela para editar os dados exibidos.
- Modelos de metas: o nome do modelo de meta usado.
- Nome da meta: o nome do objetivo.
- Progresso total da análise: selecione para visualizar o progresso das metas por Trimestral , Por mês , Semanalmente ou Detalhamento do progresso total.
Observe: Progresso total da análise só pode ser usado para metas de vendas e serviços, não objetivos de marketing.
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- Equipes: o equipe isso é atribuído ao objetivo.
- Usuários: o nome do usuário que possui a meta.
- Tubulações: o pipeline de vendas associado à meta.
- Opções de exibição: selecione para exibir o status da meta.
- Campanhas publicitárias: o nome da campanha publicitária associada.
- Contas de anúncios: o nome da conta de anúncios associada.
Visualize relatórios de desempenho específicos de metas
- Clique no nome de um gol.
- Na parte superior da página de desempenho, veja o Modelo de meta usado, o Gasodutos , Duração , Data de início , Data final e quem era o objetivo Criado por.
- No Resumo guia, clique no Período menu suspenso para selecionar um intervalo de datas. Veja abaixo no Resumo aba:
- Progresso total: o progresso geral que a meta fez.
- Metas reais versus metas do usuário: mostra a meta da meta versus o progresso real da meta. Este relatório pode ser salvo e adicionado a um painel clicando em Ações no canto superior direito do relatório e selecione Salvar o relatorio.
- Entre os melhores: classifica os usuários e o progresso que eles fizeram no cumprimento de uma meta. Este relatório pode ser salvo e adicionado a um painel clicando em Ações no canto superior direito do relatório e selecione Salvar o relatorio.
- Metas do usuário em andamento: o número de gols com status de Em andamento que foram criados pelo mesmo usuário que criou a meta atual. Este relatório pode ser salvo e adicionado a um painel clicando em Ações no canto superior direito do relatório e selecione Salvar o relatorio.
- Objetivos do usuário alcançados: o número de metas alcançadas criadas pelo mesmo usuário que criou a meta atual. Este relatório pode ser salvo e adicionado a um painel clicando em Ações no canto superior direito do relatório e selecione Salvar o relatorio.
- Metas do usuário perdidas: o número de metas perdidas pelo mesmo usuário que criou a meta atual. Este relatório pode ser salvo e adicionado a um painel clicando em Ações no canto superior direito do relatório e selecione Salvar o relatorio.
- Navegue até o Desempenho do usuário aba. Use os filtros na parte superior da tabela para filtrar os dados por Detalhamento do progresso total , Equipes , e Usuários.
Editar uma meta
- Clique no nome de um gol.
- No canto superior direito, clique em Editar meta.
- No Editar meta guia, edite o Nome da meta ou definição de meta personalizada alterando o Objeto , Propriedade , Tipo de agregação , ou Propriedade de dados. Duração não pode ser mudado.
- Navegue até o Editar metas aba e edite os alvos de cada usuário.
- No Gol da equipe seção, clique no Trocar de equipe menu suspenso para visualizar as metas de uma equipe diferente em uma meta específica.
- No Objetivo do usuário seção, clique no Visualizar menu suspenso para visualizar usuários em uma equipe que não tem metas atribuídas
- Selecione os caixa de seleção ao lado de vários usuários e clique em Aplicar metas. Insira um alvo e clique Aplicar.
- Para adicionar uma nova equipe a uma meta de equipe, clique em Adicionar equipe no canto superior direito. Selecione uma equipe e clique confirme.
- Navegue até o Editar Configurações para editar notificações enviadas aos usuários.
Para realizar uma edição rápida no painel lateral:
- Passe o mouse sobre nome de um gol e clique Ações. Em seguida, selecione Edição rápida.
- No painel direito, edite o nome da meta, o valor da meta ou as configurações de notificação.
Excluir uma meta
- Clique no nome de um gol.
- No canto superior direito, clique em Editar meta.
- Clique no Ações menu suspenso e selecione Excluir meta inteira.
- Na caixa pop-up, clique em Excluir meta [X]. Isso excluirá a meta de cada usuário e equipe que foi atribuída à meta.
Para remover um usuário ou equipe de uma meta:
- Navegue até o Performance da equipe ou Desempenho do usuário aba.
- Selecione os caixa de seleção ao lado do nome da equipe ou usuário e clique em Excluir no topo da mesa.
- Na caixa pop-up, clique em Excluir meta [X].