Ligue as suas contas HubSpot e Sansan para sincronizar as informações do seu cartão de visita com a sua conta HubSpot. Esta integração utiliza a sincronização de dados .
Antes de começar
Antes de configurar a sua integração, tenha em atenção o seguinte:
- Ao ligar a integração, o utilizador deve possuir os seguintes elementos
- Você deve ser um superadministrador ou ter permissões do App Marketplace na sua conta da HubSpot.
- É necessário, pelo menos, Operations Hub Starter para criar quaisquer mapeamentos de campos personalizados .
- Recomenda-se que um administrador Sansan instale a integração uma vez que o HubSpot só pode visualizar etiquetas e contactos a que o utilizador que instala a integração tem acesso.
- Tanto como quaisquer novos contactos criados ou modificados a partir do dia em que a integração é instalada serão sincronizados depois de a sincronização ter sido activada.
Conectar a integração
Para ligar a integração:
- Procurar a integração de Sansan, e seleccionar Sansan nos resultados.
- No canto superior direito, clique em Connect app, e inicie sessão na sua conta Sansan.
- Na caixa de diálogo, insira sua chave de API Sansan e marque a caixa de seleção ao lado de todas as tags públicas e compartilhadas que deseja sincronizar com o HubSpot. Só é possível sincronizar etiquetas públicas ou partilhadas, e o HubSpot irá sincronizar até 300 etiquetas.
- Clique em Ligar a Sansan. Depois de ligar a sua integração, a sincronização não será iniciada automaticamente. O utilizador tem de configurar a sincronização e activá-la para começar a sincronizar contactos entre os dois sistemas.
É possível ligar mais do que uma chave Sansan API à sua conta HubSpot. Para ligar uma chave API adicional:
- {{{local.navIntegrações}
- Clique em Sansan.
- Clique em Acções > Gerir contas.
- No painel direito, clique em Conectar outra conta.
- Prossiga com os passos para ligar a chave API à sua conta HubSpot.
Configurar a sincronização
Ao sincronizar os seus contactos, tenha em atenção o seguinte:
- Esta integração sincronizará tanto os contactos existentes como quaisquer novos contactos criados ou modificados a partir do dia em que a integração é instalada.
- Se eliminar um contacto no Sansan, este não será eliminado no HubSpot. Para remover o contacto do HubSpot, manualmente eliminar o contacto.
- Se tiver vários cartões de visita com o mesmo endereço de correio eletrónico, estes podem não sincronizar corretamente.
Para configurar as definições da aplicação e ativar a sincronização para começar a sincronizar dados entre as duas integrações:
- No ecrã Configurar, escolha a direcção de sincronização e mapeie os campos de Sansan para as propriedades do HubSpot.
- Na secção Mapear os seus campos, rever e modificar os mapeamentos de propriedades por defeito, desligar os mapeamentos indesejados, e configurar mapeamentos personalizados( apenas para oIniciador doCentro de Operações ).
- No ecrã Limite, configure como pretende sincronizar registos de objectos do HubSpot para Sansan, e vice-versa.
- Por padrão, a HubSpot sincronizará apenas contatos que têm um endereço de e-mail válido. Para desativar esta opção, na secção Reduzir a possibilidade de duplicados, desmarque a caixa de verificação Sincronizar apenas contactos com um endereço de e-mail.
- Na seção Limitar quais registros devem ser sincronizados, escolha critérios para limitar os registros que serão sincronizados do HubSpot para o aplicativo de terceiros, e vice-versa. Se não forem seleccionados filtros, todos os contactos Sansan existentes e novos serão sincronizados com o HubSpot.
- Na tela Revisão, revise as regras que você configurou e clique em Salvar e sincronizar. A sincronização inicial começará a ser processada. Após concluir a sincronização inicial, os registros serão sincronizados dentro de 10 minutos depois de uma alteração.
Saiba mais sobre a saúde da sincronização e
como monitorizar a sua sincronização.