Contatos do Outlook é uma ferramenta de gerenciamento de contatos que permite organizar, revisar e mesclar seus contatos no Outlook. Saiba mais sobre como conectar os contatos do Outlook ao HubSpot usando a sincronização de dados.
Antes de começar
- Para instalar o aplicativo, você deve ser um Superadministrador ou ter as seguintes permissões:
- O usuário HubSpot que está instalando o aplicativo deve ter as seguintes permissões em sua conta do Outlook:
- acesso_offline
- identificação aberta
- Usuário.Leitura
- Contatos.LerEscrever
- Se você estiver usando servidores Exchange no local, deverá atender a todos os requisitos de implantação híbrida. Seu Ative Diretory local deve ser integrado ao Azure Ative Diretory e todos os servidores Exchange 2016 devem ser atualizados para CU3 ou posterior.
- A integração deve ser instalada pelo usuário do HubSpot individual e será sincronizada com sua pasta pessoal de contatos do Outlook.
- O aplicativo não sincronizará os contatos compartilhados ou o catálogo de endereços do Outlook Ative Diretory.
Conectar o aplicativo
- Procure e selecione Contatos do Outlook.
- No canto superior direito, clique em Instalar aplicativo.
- Na janela pop-up, clique em Conectar-se aos contatos do Outlook.
- Na caixa de diálogo, faça login na sua conta do Outlook.
- Revise as permissões de acesso solicitadas e clique em Aceitar. Você será redirecionado de volta para a página do aplicativo em suas configurações.
- Clique em Continuar a instalação para configurar suas regras de sincronização.
Definir as configurações de sincronização
Depois de conectar os Contatos do Outlook, você precisará definir suas configurações e ativar a sincronização para começar a sincronizar dados entre os dois aplicativos.
- Clique Contato do Outlooke.
- Clique em Configurar sincronização.
- Na página Selecionar os dados que você deseja sincronizar, clique no menu suspenso Selecionar Pasta para o menu suspenso Contatos do Outlook e selecione a pasta Contatos do Outlook a partir da qual sincronizar contatos.
Observação: só é possível sincronizar contatos com este aplicativo.
- Clique nas setas de direção de sincronização e selecione uma direção de sincronização.
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- Sincronização de dados entre aplicativos: os dados são sincronizados bidirecionalmente entre HubSpot e Contatos do Outlook.
- Os dados são sincronizados somente com o HubSpot: os contatos do HubSpot serão criados a partir dos Contatos do Outlook com base nos critérios.
- Os dados são sincronizados somente com os Contatos do Outlook: os contatos dos Contatos do Outlook serão criados a partir dos contatos do HubSpot com base nos critérios.
- No canto superior direito, clique em Próximo.
Configurar regras de sincronização
- Na página Configurar:
- Na seção correspondência de Registro , escolha entre registros correspondentes por endereço de e-mail ou registros não correspondentes. Saiba mais sobre registros correspondentes.
- Clique no menu suspenso Resolução de conflitos de dados e selecione qual aplicativo substituirá o outro quando não estiver claro qual aplicativo tem as informações mais atualizadas.
- Na seção Campos mapeados, configure os mapeamentos de campo.
- Não é possível remover ou editar mapeamentos de campo padrão. Para desligar um mapeamento de campo, clique para desligar a chave.
- Para adicionar um mapeamento de campo personalizado, clique em Adicionar um mapeamento para configurá-lo.
- Na página Limite:
-
- Na seção Filtros, clique em Editar para adicionar filtros para limitar os contatos que serão sincronizados de um aplicativo para o outro. Você pode adicionar vários filtros com condições AND ou OR. Por padrão, todos os contatos são incluídos na sincronização.
Observe: os filtros de sincronização limitam o escopo da sincronização, mas não adicionam contatos ou empresas a uma lista com esse filtro.
- Na página Revisar, revise a configuração de sincronização e clique em Salvar e sincronizar.
Saiba mais sobre como configurar outras configurações de sincronização.
Personalize seus mapeamentos de campo (Apenas Data Hub Starter, Professional ou Enterprise)
A integração de Contatos do Outlook tem 14 mapeamentos padrão que não podem ser editados. Saiba como adicionar um novo mapeamento de campo . Além disso, tenha em mente as seguintes limitações para a integração dos Contatos do Outlook:
- Propriedades personalizadas não podem ser sincronizadas neste momento.
- O Aniversário O campo não pode ser sincronizado, pois é somente leitura nos Contatos do Outlook.