Incorporar dados do HubSpot a um registro do Zoho CRM

Depois de conectar HubSpot e Zoho CRM, você pode incorporar dados HubSpot em um registro Zoho. Isso permite visualizar informações de um registro de contato, empresa ou negócio do HubSpot diretamente no Zoho. 

A janela Hubspot embed exibe atividades da linha do tempo, como e-mails registrados, fluxos de trabalho no qual o registro está inscrito e propriedades do registro. Ele também inclui um link para o registro HubSpot correspondente. 

Ativar Hubspot embed para Zoho

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior. No menu da barra lateral esquerda, acesse <Integrações > Apps conectados.
2. Clique em Zoho CRM. 
3. Navegue até a guia Descoberta de recurso .
4. No cartão Traga o poder do HubSpot para o Zoho CRM ,clique em Instalar o HubSpot Embed. Será exibido um banner informando que a incorporação do HubSpot Embed foi instalada no Zoho CRM. Isso significa que a incorporação foi instalada no HubSpot; no entanto, você ainda precisa concluir o processo de instalação do Zoho CRM.
5. Para concluir o processo de instalação, clique em Saiba mais. Isso abrirá o Zoho CRM em uma nova guia.
6. Concorde com os termos e condições e clique em Continuar.
7. Selecione os perfis de usuário para os quais instalar o Hubspot embed e clique em Confirmar.
8. Um banner aparecerá exibindo a mensagem Extension installed successfully upon installation in Zoho CRM (Extensão instalada com êxito no Zoho CRM). 

Ver a janela de Hubspot embed em Zoho

Para ver a Hubspot embed em Zoho: 

1. No Zoho CRM, acesse um registro de objeto.
2. Na parte superior direita, clique em Hubspot embed .
3. Clique na guia Linhas do tempo para exibir atividades na linha do tempo do registro de objeto , incluindo e-mails recebidos, formulários enviados e reuniões atendidas. 
4. Clique na guia Fluxos de trabalho para exibir todos os fluxos de trabalho em que o registro está inscrito ou inscrever um registro em um fluxo de trabalho. 
5. Clique na guia Propriedades de HubSpot para exibir todas as propriedades de objeto de HubSpot e as associações de registro .