Instalar e usar integrações de auditoria de dados CRM (BETA)

Você pode instalar uma integração de auditoria de dados CRM para auditar os dados em um CRM externo, como o Zoho. A auditoria dos seus dados de CRM externos mostrará os diferentes tipos de dados no seu CRM em comparação com os seus dados do HubSpot. Por exemplo, isso pode ser útil se precisar configurar uma sincronização entre os dois CRMs.

As seguintes integrações estão atualmente disponíveis no App Marketplace:

• Auditor de dados do Copper
• Auditor de dados do Pipedrive
• Auditor de dados do Zoho
• Auditor de dados de ActiveCampaign
• Auditor de dados do Mailchimp

Para instalar uma ferramenta de auditoria de dados do CRM:

• Na sua conta HubSpot, clique no ícone Marketplace marketplace na barra de navegação principal e selecione App Marketplace.
• Use a barra de pesquisa para localizar a ferramenta de auditoria de dados que corresponde ao seu CRM externo.
• Clique em Instalar aplicativo. 
• Na janela pop-up, selecione sua conta CRM externa e clique em Enviar. Na tela seguinte, clique em Aceitar para permitir que a integração acesse seus dados de CRM.

Com a integração instalada, você pode executar uma auditoria:

• Na sua conta da HubSpot, clique no settings ícone de configurações na barra de navegação principal.
• No menu da barra lateral esquerda, acesse Integrações > Aplicativos conectados.
• Clique no aplicativo de auditoria de dados que você conectou.
• Clique em Executar auditoria. A auditoria começará a ser processada.
• Quando a auditoria estiver concluída, clique em Baixar arquivo de auditoria para exportar uma planilha com os resultados da auditoria.
• Abra o arquivo de auditoria em seu computador e exiba a discriminação de dados do CRM. A exportação conterá as seguintes páginas:
  • Resultados da exportação: um resumo dos objetos analisados durante a auditoria.
  • Abas de objeto: uma página será criada para cada tipo de objeto que lista as propriedades criadas para esse objeto no CRM externo. Cada propriedade será dividida por nome, tipo de dados e tipo de dados HubSpot correspondentes, além de informações adicionais sobre a propriedade.