Uma vez que você tenha conectou o Slack à sua conta HubSpot, você pode visualizar, criar e atualizar registros do HubSpot no Slack.
Visualizar, criar e atualizar registros
Você pode criar uma tarefa, um tíquete ou uma nota do HubSpot a partir de uma mensagem do Slack ou atualizar um registro atual na sua conta do HubSpot.
Visualizar, criar e atualizar tarefas ou tickets
É recomendável criar tarefas e tickets em canais públicos ou canais privados nos quais o aplicativo HubSpot esteja instalado. convidado para.
- Passe o mouse sobre uma mensagem e clique em Ícone de mais ações ••• , então selecione Criar uma tarefa ou Criar um bilhete.
- Na caixa de diálogo, insira os campos obrigatórios para sua tarefa ou ticket. Quando terminar, clique em Salvar.
- Se você tiver várias contas da HubSpot conectadas à sua área de trabalho do Slack, uma solicitação aparecerá no Slack para selecionar a conta da HubSpot para a ação. Clique Escolher sob o Nome da conta. Ou, se você tiver mais de quatro contas HubSpot, clique em Escolha a conta menu suspenso e selecione uma conta HubSpot.
- A tarefa ou ticket será criado automaticamente no HubSpot. O aplicativo HubSpot publicará uma mensagem de confirmação no canal que somente você poderá ver.
- Para exibir a tarefa ou ticket no HubSpot, clique no nome da tarefa ou ticket na mensagem.
- Na mensagem, você pode:
- Clique Adicionar associação para associar um contato, empresa ou negócio à tarefa ou ticket.
- Clique em Publicar no canal ou Publicar no tópico para publicar a mensagem do ticket ou da tarefa no canal ou tópico do Slack.
- Clique Adicionar observação para escrever uma nota sobre o cronograma da tarefa ou do tíquete.
- Depois de postar um tíquete no canal ou tópico, clique em Atualizar status do tíquete menu suspenso para alterar o status do tíquete.
- Todos os anexos ou links na mensagem também serão sincronizados com a tarefa, ticket ou nota.
Observe: o Criar um bilhete ação tem uma máximo de 10 campos (obrigatórios ou não) que podem ser adicionados. Os seguintes tipos de campos de propriedade não são suportados: HubSpot nósé, Caixa de seleção múltipla e Cálculo. Se você tiver mais de 10 campos em seu tíquete, crie um novo tíquete a partir do página de índice de ingressos.
Visualize e crie contatos, empresas e negócios
- No seu canal do Slack, clique em Executar atalho ícone na caixa de texto de resposta.
- Clique Criar uma empresa, Criar um contato ou Criar um acordo.
- Na caixa de diálogo, insira os campos obrigatórios para seu contato, empresa ou negócio. Quando terminar, clique em Salvar.
- O contato, empresa ou negócio será criado automaticamente no HubSpot, e o aplicativo HubSpot publicará uma mensagem no canal que ficará visível somente para você.
- Para visualizar o registro no HubSpot, clique em nome do registro na mensagem.
- Você também pode visualizar uma prévia de um registro de contato quando você copia e cola um URL de registro de contato em um canal do Slack ou mensagem direta.
Pesquisar e compartilhar seus registros no Slack
Você pode usar comandos de barra no Slack ou o atalho de pesquisa do HubSpot no Slack para pesquisar qualquer registro no seu portal HubSpot.
Use o atalho Pesquisar com HubSpot
Para usar o atalho de pesquisa do HubSpot:
- No seu canal do Slack, clique em Executar atalho ícone na caixa de texto de resposta.
- Clique Procurar. Se o seu espaço de trabalho do Slack estiver conectado a várias contas do HubSpot, você verá uma mensagem para selecionar a conta do HubSpot a ser pesquisada.
- Na janela pop-up, clique em Tipo de registro do HubSpot menu suspenso e selecione o tipo de registro que você deseja pesquisar. Você pode pesquisar contatos, empresas, ofertas, tickets ou tarefas.
- Insira o critérios você deseja pesquisar e selecionar o canal para exibir os resultados da pesquisa.
- Clique Procurar.
- O aplicativo HubSpot retornará os três primeiros resultados para o seu termo de pesquisa, que incluirão informações básicas sobre o contato, empresa, negócio, tíquete ou tarefa. Todos os resultados ficam visíveis apenas para o seu usuário do Slack.
- Clique o registro para visualizá-lo no HubSpot.
- Clique Adicionar associação para associar outros registros ao registro.
- Clique Adicionar nota para adicionar uma nota ao registro.
- Clique Postar no canal para compartilhar o contato com o canal.
Use comandos de barra para procurar um registro
Usando comandos de barra no Slack, você pode pesquisar e compartilhar um contato, empresa, negócio, artigo da base de conhecimento, manual, tarefa ou ticket do HubSpot em um canal do Slack ou mensagem direta.
Se você tiver várias contas da HubSpot conectadas à sua área de trabalho do Slack, uma solicitação aparecerá no Slack para selecionar a conta da HubSpot para o comando de barra. Clique Escolher sob o Nome da conta. Ou, se você tiver mais de quatro contas HubSpot, clique em Escolha a conta menu suspenso para selecionar uma conta HubSpot.
- Em seu canal, clique na caixa de texto de resposta e digite:
- Contato:
- /hs-search-contact {nome do contato} pesquisa todos os contatos que correspondem ao termo de pesquisa.
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- Empresa:
- /hs-search-company {nome da empresa} pesquisa todas as empresas que correspondem ao termo de pesquisa.
- /hs-relatório-empresa publica KPIs importantes, incluindo: número de contatos associados, número de negócios associados com estágio de negócio, número de visitas ao site e número de visualizações de página.
- /hs-buying-committee publica informações do comitê de compra de um registro de empresa no seu canal.
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- Negócio:
- /hs-search-deal {nome do negócio} pesquisa todas as ofertas que correspondem ao termo de pesquisa.
- /hs-search-my-deal {nome do negócio} pesquisa por ofertas atribuídas ao usuário que correspondem ao termo de pesquisa,
- Com os negócios, você pode atualizar a fase do negócio no Slack. Clique em Atualizar fase do negócio e selecione uma fase de negócio no menu suspenso.
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- Artigo da base de conhecimento: /hs-search-kb {título do artigo}
Observe: artigos da base de conhecimento que requer registro de membro não aparecerá nos resultados de pesquisa do Slack.
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- Manual de instruções: /hs-search-playbook {título do playbook}
- Tarefa: /hs-search-task {título da tarefa}
- Bilhete: /hs-search-ticket {título do tíquete}
- O aplicativo do HubSpot retornará os três primeiros resultados para o termo de pesquisa, que incluirão informações básicas sobre o contato, empresa, negócio, artigo da base de conhecimento, manual, tarefa ou ticket. Todos os resultados ficam visíveis apenas para o seu usuário do Slack.
- Para compartilhar um contato, empresa, negócio, artigo da base de conhecimento, manual, tarefa ou ticket com seu canal, clique em Publicar [objeto] no canal.
Observe: o /hs-pesquisa Os comandos de barra só funcionarão em canais públicos ou privados nos quais o aplicativo HubSpot foi criado. convidado para. Os comandos não mostrarão nenhuma resposta nas mensagens diretas e de grupo, ou em canais privados aos quais o aplicativo do HubSpot não foi convidado.