Como sincronizar objetos personalizados entre a HubSpot e os aplicativos de sincronização de dados

Aprenda a sincronizar objetos personalizados entre a HubSpot e aplicativos de sincronização de dados. As sincronizações podem ser unidirecionais ou bidirecionais.

Antes de começar

• Você deve criar o objeto personalizado na sua conta da HubSpot antes de configurar a sincronização do objeto personalizado. 
• Atualmente, é possível sincronizar objetos personalizados com os seguintes aplicativos de sincronização de dados:

• • Airtable (tabelas)
  • Kintone (tabelas)
  • Microsoft Dynamics 365 (entidades)
  • Smartsheet (planilhas)
  • Snowflake (certifique-se de que sua conta da HubSpot tenha optado pela versão beta do Snowflake)
  • Zoho CRM (módulos)

Configure sua sincronização de objeto personalizada

Configure sua sincronização de objetos personalizada com seu aplicativo de sincronização de dados.

Ativar a sincronização de dados

Para ativar a sincronização de objetos personalizados:

1. Conecte o aplicativo à sua conta.
2. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de <configurações< <settings icon< na barra de navegação superior. No menu da barra lateral esquerda, acesse <Integrações< > <Apps conectados<.
3. Clique no aplicativo.

• • Se esta for a primeira vez que você está sincronizando um objeto, clique em Configure sua sincronização.
  • Se você já tiver outros objetos sincronizados, clique em Sincronizar mais dados.

4. Na página Selecione os dados que você deseja sincronizar, selecione o objeto para sincronizar no outro aplicativo.
5. Selecione o objeto personalizado que você deseja sincronizar no HubSpot. Os objetos personalizados estão localizados em Objetos adicionais.

6. Clique no menu suspenso de flechas e selecione se a sincronização é bidirecional ou unidirecional entre o aplicativo e a HubSpot, ou vice-versa. 
7. Clique em Próximo.

Configure sua direção de sincronização e campos mapeados

Na página Configurar , escolha como você deseja que os dados sejam sincronizados ds HubSpot para o aplicativo de terceiros e vice-versa. Existem três opções: 

• Sincronizações de dados entre aplicativos: todas as informações novas e atualizadas dos objetos serão sincronizadas entre os dois aplicativos. As propriedades serão mescladas para registros que já existem em ambas as plataformas. 
• Sincronização de dados apenas para o HubSpot: os dados serão sincronizados do aplicativo de terceiros para o HubSpot.
• Sincronização de dados apenas para [seu aplicativo de terceiros]: os dados serão sincronizados do HubSpot com seu aplicativo de terceiros. 

Na seção Resolução de conflitos de dados, clique no menu suspenso e selecione o aplicativo padrão que substituirá o outro quando houver discrepâncias de dados. Se não houver valor de campo no aplicativo padrão, nenhum dado será alterado no aplicativo de terceiros. Esta configuração não substitui a direção de sincronização selecionada na seção Direção de sincronização .

1. Clique em Adicionar um mapeamento. 
2. Use os menus suspensos e selecione o propriedade do aplicativo de terceiros e o propriedade do HubSpot que deseja mapear.
3. Clique em success Atualizar.
4. Para desativar os mapeamentos personalizados, clique para desativar o botão.

Configurar regras de sincronização

Na página Limite , configure como pretende sincronizar os registros do HubSpot para o aplicativo de terceiros, e vice-versa.

Na seção Filtros , escolha critérios para limitar quais registros serão sincronizados do HubSpot com seu aplicativo de terceiros e vice-versa:

1. Clique em Editar.
2. No painel direito, selecione a propriedade para limitar a sincronização de registros do HubSpot com o aplicativo de terceiros, e vice-versa.
3. Clique em Concluído. Em seguida, clique em Próximo. 

Observação: a seção Filtros limita apenas os registros que são sincronizados inicialmente entre o HubSpot e o aplicativo de terceiros. Depois que os registros forem sincronizados, eles continuarão a sincronizar dados com base na configuração do mapeamento de propriedades.

Associar registros

Ao sincronizar com um objeto personalizado, as associações não serão mantidas. Recomenda-se mapeá-las manualmente.

Revisar as regras e iniciar a sincronização

Na página Revisão , revise as regras que você configurou e clique em Salvar e sincronizar. A sincronização inicial começará a ser processada.

Após concluir a sincronização inicial, os registros serão sincronizados dentro de 10 minutos depois de uma alteração.