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Pedir autorização para enviar uma mensagem electrónica de marketing

Ultima atualização: Janeiro 29, 2024

Disponível com qualquer uma das seguintes assinaturas, salvo menção ao contrário:

Marketing Hub   Enterprise

Para simplificar a coordenação entre os designers de e-mail de marketing e outros utilizadores na sua conta da HubSpot, pode activar os pedidos de aprovação de e-mail, que notificarão automaticamente as partes interessadas e lhes pedirão que revejam o e-mail antes de este poder ser enviado.

Uma vez ativada, a aprovação será necessária para todos os usuários, exceto superadministradores na sua conta da HubSpot. Os super administradores podem ainda, opcionalmente, solicitar a aprovação de outros utilizadores na sua conta.

Se pretender testar o processo de aprovação de correio electrónico sem interromper a publicação normal de correio electrónico por parte de outros utilizadores da sua conta, pode activar as aprovações de correio electrónico numa conta de área restrita padrão.

Activar os pedidos de aprovação por correio electrónico

Para ativar os pedidos de aprovação, um superadministrador de na sua conta tem de fazer o seguinte:

  • Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
  • No menu da barra lateral esquerda, navegue para Aprovações.
  • Em Marketing, clique em Configurar aprovações para e-mails de marketing.
  • Na secção Escolher quem pode ignorar as aprovações , seleccione uma opção  para a qual os utilizadores não precisam de aprovação para publicar conteúdos:
    • Apenas os superadministradores podem ignorar as aprovações: apenas os utilizadores com permissões de superadministrador podem enviar e-mails de marketing sem pedir aprovação. 
    • Todos podem ignorar as aprovações: todos os usuários podem enviar e-mails de marketing sem pedir aprovação. 
    • Somente os usuários que eu escolher podem ignorar as aprovações: usuários específicos podem enviar e-mails de marketing sem pedir aprovação. Ao selecionar esta opção, marque a caixa de seleção ao lado de cada usuário que pode ignorar as aprovações. Os super administradores não podem ser seleccionados, uma vez que têm sempre a possibilidade de ignorar as aprovações. 

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  • Clique em Próximo
  • Clique em Activar aprovações e, em seguida, clique em Concluído

Personalizar as permissões de aprovação

Depois de activar as aprovações de marketing, todos os superadministradores da sua conta terão automaticamente permissão para aprovar e-mails de marketing por predefinição. Também pode conceder permissão a outros utilizadores da sua conta para aprovar e-mails de marketing ou permitir que determinados utilizadores ignorem o processo de aprovação.

Conceder permissões de aprovação de correio eletrónico

Para conceder permissão de aprovação de correio electrónico a utilizadores que não sejam super-administradores:

  • Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
  • No menu da barra lateral esquerda, clique em Utilizadores e equipas.
  • Passe o cursor sobre um utilizador e clique em Editar permissões.
  • No painel direito, clique no separador Marketing.
  • Certifique-se de que o interrutor Marketing Access está ativado e, em seguida, clique na secção Approvals para expandir a secção.
  • Clique para ativar o interrutor Aprovar e-mails de marketing.

grant-marketing-email-approval-access-updated

Também pode adicionar a permissão Aprovar conteúdo a um conjunto de permissões. Saiba mais sobre como criar e gerir conjuntos de permissões.

Depois de activar a aprovação de e-mail de marketing e configurar quem pode conceder a aprovação, outros utilizadores da sua conta podem solicitar a aprovação de um e-mail no painel Rever e enviar do editor de e-mail. Também pode pedir aprovação, ver a actividade de aprovação ou aprovar uma mensagem de correio electrónico utilizando a barra lateral de colaboração.

Permitir que os utilizadores ignorem a aprovação

Por defeito, apenas os super administradores podem ignorar o processo de aprovação. Para alterar esta definição para permitir que utilizadores específicos ignorem o processo de aprovação ou para permitir que todos ignorem as aprovações:

  • Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
  • No menu da barra lateral esquerda, acesse Marketing > E-mail.
  • No separador Configuração, clique em Aprovações.
  • No painel direito, clique no separador Ignorar aprovações.
guia de aprovações de marketing
  • Selecionar quem pode ignorar as aprovações:
    • Apenas os superadministradores podem ignorar as aprovações: apenas os superadministradores da sua conta podem ignorar o processo de aprovação de correio eletrónico.
    • Todos podem ignorar as aprovações: pode selecionar esta opção se pretender manter o processo de aprovação em vigor, mas permitir que todos os utilizadores da sua conta ignorem as aprovações. Por exemplo, esta opção pode ser útil se tiver e-mails críticos que precise de enviar e os seus aprovadores normais estiverem ocupados.
    • Apenas os utilizadores que eu escolher podem ignorar as aprovações: Para além dos super administradores, pode selecionar utilizadores específicos na sua conta que também terão permissão para ignorar o processo de aprovação.
  • Clique em Salvar.
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Pedir uma aprovação no editor de correio electrónico

Se estiver a conceber um e-mail de marketing e quiser pedir uma avaliação:

  • Na sua conta HubSpot, acesse Marketing > E-mail marketing.
  • No canto superior direito, clique em Criar e-mail ou clique no nome de um e-mail existente.
  • Quando terminar de conceber o seu e-mail, clique em Solicitar aprovação no canto superior direito do editor.
  • Na caixa de diálogo, clique no menu pendente Aprovador e seleccione até 10 utilizadores que pretende que revejam e aprovem o seu e-mail. Se seleccionar vários aprovadores, todos eles têm de aprovar o seu e-mail antes de o poder publicar.
  • Selecionar uma opção sobre o limiar de aprovações necessárias:
    • Todos os aprovadores: todos os aprovadores seleccionados no passo anterior têm de aprovar o seu e-mail antes de este poder ser publicado.
    • Apenas um aprovador: é necessário apenas um aprovador para aprovar o seu correio eletrónico antes de o poder publicar.
  • Introduza uma mensagem opcional que será incluída na notificação do pedido de aprovação.
  • Clique em Solicitar aprovação.

Gerir as suas aprovações com a barra lateral de colaboração

Depois de solicitar uma aprovação, pode rever e gerir o estado de aprovação de uma mensagem de correio electrónico a partir da barra lateral de colaboração. Também pode utilizar a barra lateral de colaboração para adicionar comentários ao seu correio electrónico durante o processo de aprovação. Saiba mais sobre como utilizar a barra lateral de colaboração

Para rever e gerir as suas aprovações com a barra lateral de colaboração:

  • Na sua conta HubSpot, acesse Marketing > E-mail marketing.
  • Passe o cursor do mouse sobre seu e-mail e clique em Editar
  • No canto superior direito, clique no ícone approvals ícone de aprovações. Se tiver sido pedida uma autorização, será apresentado um dos seguintes estados de autorização:
    • Aprovação pendente: a mensagem de correio electrónico está a aguardar aprovação. Outros utilizadores, incluindo os super administradores, não poderão publicar e enviar o e-mail de marketing. 
    • Aprovado: o e-mail de marketing foi aprovado e pode ser enviado. 
    • Aprovação recuperada: a aprovação foi recuperada pelo utilizador que a solicitou inicialmente. 
  • Para aprovar uma mensagem de correio electrónico:
    • Clique em Aprovar.
    • Na caixa de diálogo, introduzir uma mensagem . Esta mensagem será apresentada na notificação de aprovação. 
    • Para solicitar alterações à mensagem de correio electrónico, clique em Solicitar alterações. No separador de comentários, pode adicionar comentários para fornecer contexto adicional. Também pode @mencionar os seus colegas de equipa, o que os notificará de que 

 

Recuperar uma aprovação de correio electrónico

Se necessitar de reiniciar totalmente o processo de aprovação, pode recuperar uma aprovação e solicitar novamente a aprovação após ter efectuado as alterações.

Para recuperar uma aprovação:

  • Na sua conta HubSpot, acesse Marketing > E-mail marketing.
  • Coloque o cursor do rato sobre a mensagem de correio electrónico para a qual pretende recuperar a aprovação e clique em Editar.
  • No canto superior direito, clique em Aprovações e, em seguida, seleccione Recuperar aprovação.
  • Na caixa de diálogo, introduza uma mensagem para fornecer contexto sobre o motivo pelo qual está a recuperar a aprovação. Esta mensagem será incluída na notificação a todos os aprovadores originais.
  • Clique em Recuperar aprovação.

Rever as aprovações na página de índice do correio electrónico

Se navegar para a página de índice do e-mail de marketing, pode rever o estado de aprovação dos seus e-mails na coluna Estado de aprovação . Se a coluna não estiver presente na página, pode clicar em Gerir colunas e,em seguida, seleccionar a caixa de verificação Estado de aprovação para a adicionar às colunas da página de índice.

Aprovações de e-mails de subscrição de RSS e blogues

Ao solicitar uma aprovação para um e-mail de subscrição de RSS ou blogue, o e-mail só precisa de ser aprovado uma vez. Quaisquer actualizações subsequentes da mensagem de correio electrónico podem ser publicadas imediatamente sem necessidade de obter nova aprovação.

Saiba mais sobre como configurar um e-mail de subscrição de blogue ou de RSS.

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