Solicitar aprovação para enviar um e-mail de marketing

Para agilizar a colaboração entre os designers de e-mail de marketing e outros usuários na sua conta da HubSpot, você pode ativar solicitações de aprovação de e-mail, que notificarão automaticamente as partes interessadas e solicitarão que analisem o e-mail antes de ser enviado.

Uma vez ativado, a aprovação será necessária para todos os usuários, exceto superadministradores na sua conta da HubSpot. Os superadministradores ainda podem, opcionalmente, solicitar aprovação de outros usuários na sua conta.

Se você quiser testar o processo de aprovação de e-mails sem impedir outros usuários em sua conta de publicar e-mails normalmente, você poderá ativar as aprovações de e-mail em uma conta de sandbox padrão.

Ativar solicitações de aprovação de e-mail

Para ativar solicitações de aprovação, um superadministrador na sua conta deve fazer o seguinte:

• Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
• No menu da barra lateral esquerda, navegue até Aprovações.
• Em Marketing, clique em Configurar aprovações para e-mails de marketing.
• Na seção Escolha quem pode ignorar as aprovações, selecione uma opção para os quais os usuários não precisam de aprovação para publicar conteúdo:
  • Somente os Superadministradores podem ignorar aprovações: somente usuários com permissões de superadministrador podem enviar e-mails de marketing sem solicitar aprovação. 
  • Todos podem ignorar as aprovações: todos os usuários podem enviar e-mails de marketing sem pedir aprovação. 
  • Somente os usuários que eu escolher podem ignorar as aprovações: usuários específicos podem enviar e-mails de marketing sem pedir aprovação. Ao selecionar esta opção, marque a caixa de seleção ao lado de cada usuário que pode ignorar as aprovações. Os superadministradores não podem ser selecionados, pois eles sempre podem ignorar aprovações. 

• Clique em Próximo. 
• Clique em Ativar aprovações e em Concluído. 

Personalizar permissões de aprovação

Depois de ativar as aprovações de marketing, todos os superadministradores da sua conta terão automaticamente permissão para aprovar e-mails de marketing por padrão. Você também pode conceder permissão a outros usuários em sua conta para aprovar e-mails de marketing ou permitir que determinados usuários ignorem o processo de aprovação.

Conceder permissões de aprovação de e-mail

Para conceder permissão de aprovação de e-mail a usuários que não são superadministradores:

• Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
• No menu da barra lateral esquerda, clique em Usuários e equipes.
• Passe o mouse sobre um usuário e clique em Editar permissões.
• No menu da barra lateral esquerda, clique em Marketing.
• Verifique se a opção Acesso ao marketing está ativada. Em seguida, role para baixo até a seção Aprovações e clique para ativar a opção Aprovar e-mails de marketing.

Você também pode adicionar a permissão para Aprovar conteúdo a um conjunto de permissões. Saiba mais sobre como criar e gerenciar conjuntos de permissões.

Depois de ativar a aprovação de e-mails de marketing e configurar quem pode concedê-la, outros usuários em sua conta poderão solicitar aprovação para um e-mail no painel Revisar e enviar do editor de e-mail. Você também pode solicitar aprovação, visualizar as atividades de aprovação ou aprovar um e-mail usando a barra lateral de colaboração.

Permitir que os usuários pulem a etapa de aprovação

Por padrão, somente superadministradores podem ignorar o processo de aprovação. Para alterar essa configuração para permitir que usuários específicos ignorem o processo de aprovação ou permitir que todos ignorem as aprovações:

• Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
• No menu da barra lateral esquerda, acesse Marketing > E-mail.
• Na guia Configuração, clique em Aprovações.
• No painel direito, clique na guia Ignorar aprovações.

• Selecione quem pode pular as aprovações:
  • Somente superadministradores podem ignorar as aprovações: somente os superadministradores da sua conta podem ignorar o processo de aprovação de e-mail.
  • Todos podem ignorar as aprovações: você pode selecionar esta opção se quiser manter o processo de aprovação em vigor, mas quiser permitir que todos os usuários da sua conta ignorem as aprovações. Por exemplo, essa opção pode ser útil se você tiver e-mails importantes para enviar e seus aprovadores habituais estiverem ocupados.
  • Somente os usuários que eu escolher podem ignorar as aprovações: além dos superadministradores, você pode selecionar usuários específicos em sua conta que também terão permissão para ignorar o processo de aprovação.
• Clique em Salvar.

Solicitar aprovação no editor de e-mail

Se você estiver criando um e-mail de marketing e quiser solicitar uma revisão:

• Na sua conta da HubSpot, navegue até Marketing > E-mail.
• Clique no nome de um rascunho de e-mail ou clique em Criar e-mail para criar um novo e-mail. 
• Quando terminar de criar seu e-mail, clique em Solicitar aprovação no canto superior direito do editor.
• Na caixa de diálogo, clique no menu suspenso Aprovador e selecione até 10 usuários que você deseja que revisem e aprovem seu e-mail. Se você selecionar vários aprovadores, todos eles deverão aprovar seu e-mail para que você possa publicá-lo.
• Selecione uma opção para o limite de aprovações necessárias:
  • Todos os aprovadores: todos os aprovadores selecionados na etapa anterior devem aprovar seu e-mail para que ele possa ser publicado.
  • Apenas um aprovador: somente um aprovador precisa aprovar seu e-mail para que você possa publicá-lo.

• Insira uma mensagem opcional que será incluída na notificação de solicitação de aprovação.
• Clique em Solicitar aprovação.

Você também pode solicitar uma aprovação usando o aplicativo HubSpot:

• Abra o aplicativo HubSpot no dispositivo móvel.
• Toque em Menu e depois em E-mails de marketing na barra lateral esquerda.
• Toque no rascunho de e-mail de marketing.
• No canto superior direito, toque nos três pontos horizontais, então toque em Solicitar aprovação.

Gerenciar aprovações com a barra lateral de colaboração

Depois de solicitar uma aprovação, você pode revisar e gerenciar o status de aprovação de um e-mail na barra lateral de colaboração. Você também pode usar a barra lateral de colaboração para adicionar comentários ao seu e-mail durante o processo de aprovação. Saiba mais sobre como usar a barra lateral de colaboração. 

Para revisar e gerenciar suas aprovações com a barra lateral de colaboração:

• Na sua conta da HubSpot, navegue até Marketing > E-mail.
• Clique no nome de um rascunho de e-mail ou clique em Criar e-mail para criar um novo e-mail. 
• No canto superior direito, clique no approvals ícone de aprovações. Se uma aprovação tiver sido solicitada, um dos seguintes status de aprovação será exibido:
  • Aprovação pendente: o e-mail está aguardando aprovação. Outros usuários, incluindo superadministradores, não poderão publicar e enviar o e-mail de marketing. 
  • Aprovado: o e-mail de marketing foi aprovado e pode ser enviado. 
  • Aprovação cancelada: a aprovação foi cancelada pelo usuário que a solicitou inicialmente. 

• Para aprovar um e-mail:
  • Clique em Aprovar.
  • Na caixa de diálogo, insira uma mensagem. Esta mensagem será exibida na notificação de aprovação. 

• • Para solicitar alterações no e-mail, clique em Solicitar alterações. Na guia de comentários, você pode adicionar comentários para fornecer contexto adicional. Você também pode mencionar seus colegas de equipe, o que os notificará de que 

Cancelar uma aprovação de e-mail

Se precisar reiniciar completamente o processo de aprovação, você poderá revogar uma aprovação e solicitá-la novamente depois de fazer as alterações.

Para cancelar uma aprovação:

• Na sua conta da HubSpot, navegue até Marketing > E-mail.
• Clique no nome de um rascunho de e-mail ou clique em Criar e-mail para criar um novo e-mail. 
• No canto superior direito, clique em Aprovações, então selecione Cancelar aprovação.
• Na caixa de diálogo, insira uma mensagem para fornecer contexto sobre o motivo pelo qual você está cancelando a aprovação. Esta mensagem será incluída na notificação para todos os aprovadores originais.
• Clique em Cancelar aprovação.

Revisar as aprovações na página de índice de e-mails

Se você navegar até o página de índice de e-mails de marketing, poderá revisar o status de aprovação dos seus e-mails na coluna Status de aprovação. Se a coluna não estiver presente na página, clique em Gerenciar colunas e marque a caixa de seleção Status de aprovação para adicioná-la às colunas da página de índice.

Aprovações de e-mail para assinatura de RSS e blog

Ao solicitar a aprovação de um e-mail de assinatura de RSS ou blog, o e-mail somente precisa ser aprovado uma vez. Quaisquer atualizações subsequentes no e-mail podem ser publicadas imediatamente, sem a necessidade de uma nova aprovação.

Saiba mais sobre como configurar um e-mail de assinatura de blog ou assinatura RSS.