Configurar impostos automatizados e taxas de imposto

Configure impostos no HubSpot para garantir que você está coletando os impostos certos para seus produtos e serviços. A HubSpot oferece duas opções ao configurar impostos para seus compradores:

• Imposto sobre vendas automatizado (BETA): calcule e colete o imposto correto com base na localização do comprador ao usar faturas, links de pagamento, orçamentos, orçamentos antigos ou assinaturas. Disponível para empresas com sede nos EUA e Canadá. 
• Criar impostos em uma biblioteca de impostos: adicione impostos aos produtos e serviços que você vende criando uma biblioteca de impostos e aplicando-os aos seus itens de linha em notas de crédito, negócios, faturas, links de pagamento, orçamentos, orçamentos antigos e assinaturas. Reduza a entrada manual de dados para os usuários e o risco de erros ao aplicar taxas de imposto a produtos ou serviços. Por exemplo, você pode adicionar taxas de imposto para Imposto sobre vendas nos EUA, GST e HST no Canadá ou IVA no Reino Unido.

Fora dessas configurações de impostos, você pode adicionar impostos ocasionais a um memorando de crédito, fatura, link de pagamento ou subtotal de orçamento antigo .

Imposto sobre vendas automatizado (BETA)

Noções básicas sobre os requisitos

• Se você for um Superadministrador, poderá incluir sua conta na versão beta da Cobrança automatizada de impostos sobre vendas com o Commerce Hub.
• O imposto sobre vendas automatizado requer uma conta do Commerce Hub Professional ou Enterprise . 
  
  • Os usuários com uma licença do Commerce Hub podem criar orçamentos ou orçamentos antigos com imposto sobre vendas automatizado.
  • Os usuários sem uma licença do Commerce Hub somente podem criar orçamentos antigos com imposto sobre vendas automatizado.
• Se não tiver configurado uma opção de processamento de pagamentos, você será inscrito nos pagamentos da HubSpot ou no processamento de pagamentos com Stripe como parte da configuração fiscal automatizada. Se preferir, você pode configurar os pagamentos da HubSpot ou o Stripe como opção de processamento de pagamentos antes de se inscrever no imposto automatizado:
  • Saiba como configurar o pagamentos HubSpot. Para usar o imposto sobre vendas automatizado com os pagamentos da HubSpot, sua empresa deve estar sediada nos EUA ou no Canadá. Para empresas sediadas no Canadá, os impostos federais e provinciais sobre vendas canadenses aparecerão nas faturas, links de pagamento, orçamentos, orçamentos antigos e e-mails relacionados depois que você ativar o imposto sobre vendas automatizado. Esse recurso está disponível para as províncias de British Columbia, Quebec e Manitoba.
  • Saiba como configurar Stripe como uma opção de processamento de pagamento. O Stripe como processamento de pagamento para o HubSpot está disponível para a maioria dos países onde o Stripe está disponível. No entanto, devido a restrições de parceiros, não está disponível em alguns países.

Compreender limitações e considerações

Configurar cobrança automática de imposto

Para configurar a cobrança automática de imposto sobre vendas:

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
2. Na barra lateral esquerda, acesse Imposto sobre comércio > .
3. Na parte superior, clique na guia Imposto de vendas automatizado.
4. Clique em Configurar imposto.
5. No painel direito, clique em Iniciar a configuração do imposto sobre vendas ou Configurar com a conta existente do Stripe (recomendado para usuários que usam o Stripe como opção de processamento de pagamentos) e clique em Próximo. As contas localizadas fora dos EUA ou do Canadá não verão a opção Iniciar configuração do imposto e serão encaminhadas automaticamente para a Configuração com a conta existente do Stripe. Saiba mais sobre os requisitos automatizados de impostos sobre vendas.
6. Se você selecionou Configurar com uma conta existente do Stripe, no painel direito:
   • Clique no menu suspenso Onde sua empresa está localizada e selecione sua localização.
   • Marque a caixa de seleção Concordo com os Termos & e Condições do processamento de pagamentos com Stripe .
   • Clique em Próximo.
   • Na nova janela, autentique com Stripe.
   • Após a autenticação, clique em Avançar.
7. Se você selecionou Iniciar configuração do imposto, no painel direito:
   • Clique no menu suspenso Onde sua empresa está localizada e selecione sua localização.
   • Clique no menu suspenso Tipo de negócio e selecione um tipo de negócio.
   • No campo Nome e Sobrenome , digite seus nomes.
   • Marque a caixa de seleção Concordo com os Termos & e Condições do processamento de pagamentos com Stripe . Saiba mais sobre o papel do Stripe com o pagamentos HubSpot.
   • Clique em Próximo.
8. Insira seu endereço comercial e clique em Próxima tarefa.
9. Na etapa Adicionar registros fiscais , insira os locais onde sua empresa tem uma obrigação fiscal e está registrada junto à autoridade fiscal local:
   • No canto superior direito, clique em Adicionar registro.
   • Clique no menu suspenso Selecionar país e selecione o país. 
   • Clique no menu suspenso Selecionar um estado e selecione um estado.
   • Clique no menu suspenso Selecionar o registro aplicável a você e selecione o imposto de registro aplicável. Saiba mais sobre registro para imposto sobre vendas.
   • Repita as fases para adicionar cada registro de imposto.
10. Clique em Próxima tarefa.
    
    
    
11. Clique no menu suspenso Predefinir categoria de imposto .
12. Pesquise e selecione uma categoria de imposto predefinida. As categorias foram subcategorizadas por Mais populares e tipo de categoria. Saiba mais sobre as categorias de imposto do produto.
13. Clique em Próxima tarefa.
14. Para usar o imposto automatizado, você precisará adicionar categorias de imposto aos produtos em sua biblioteca de produtos:

• • Se você não tiver produtos adicionados à sua biblioteca de produtos, clique no link Biblioteca de produtos para criar sua biblioteca primeiro e siga as etapas abaixo para adicionar categorias de impostos aos seus produtos. Clique em Finish setup (Concluir instalação) quando tiver terminado.
  • Se você tiver dez ou menos produtos adicionados à sua biblioteca de produtos:
    • Para definir a mesma categoria de imposto para todos os produtos, clique em Aplicar a todos e clique no menu suspenso Categoria de imposto . Selecione uma categoria para aplicar a mesma categoria a todos os produtos.
    • Para definir categorias de imposto diferentes para produtos diferentes, clique no menu suspenso Categoria do imposto ao lado de um produto e selecione uma categoria.
    • Clique em Finish setup (Concluir instalação).
    • Clique em Ignorar tarefa para definir as categorias mais tarde.
  • Se você tiver mais de dez produtos adicionados à sua biblioteca, configure-os na página de índice do produto.

Adicionar categorias de imposto aos seus produtos

Se você não configurou suas categorias de imposto durante a configuração , poderá adicionar as categorias de imposto para cada produto na página de índice do produto.

É recomendado configurar categorias para cada um dos seus produtos, para que você não precise adicionar uma categoria de impostos cada vez que adicionar um item de linha. 

Para adicionar categorias de imposto para cada um dos seus produtos:

1. Na sua conta HubSpot, acesse Comércio > Produtos.
2. No canto superior direito, clique em Editar colunas.
3. Marque a caixa de seleção ao lado de Categoria de imposto e clique em Aplicar. Saiba mais sobre como personalizar as colunas da página de índice.
4. Clique no menu suspenso Categoria de imposto ao lado do produto que deseja categorizar e selecione uma categoria.
5. Para editar produtos em massa, marque as caixas de seleção ao lado dos produtos aos quais você deseja aplicar uma categoria e clique em Editar. No menu suspenso Propriedade a atualizar , selecione Categoria de imposto. Clique no menu suspenso Categoria de imposto , selecione uma categoria e clique em Atualizar.

Adicionar um item de remessa à biblioteca de produtos

Se você estiver enviando um item como parte da fatura, link de pagamento, orçamento, orçamento antigo ou assinatura, será necessário adicionar um item de linha para envio. Isso ocorre para garantir que o imposto automatizado seja calculado corretamente. Para economizar tempo ao criar itens de linha, você pode adicionar suas opções de remessa à biblioteca de produtos.

Para adicionar o envio à sua biblioteca de produtos:

1. Na sua conta HubSpot, acesse Comércio > Produtos.
2. No canto superior direito, clique em Criar produto.
3. No painel direito, personalize os detalhes do produto. Para personalizar as propriedades exibidas, clique em Editar este formulário na parte superior:
   • Informe um nome para a entrega (por exemplo, Entrega ou prioridade de entrega ).
   • Adicione os detalhes de remessa.
   • Clique no menu suspenso Categoria de imposto e selecione Entrega.
   • No canto superior direito, clique em Criar produto ou Criar e adicionar outro para adicionar outro produto.
     

Ativar imposto automatizado na sua conta

Depois de configurar o imposto automatizado, você precisa ativá-lo em suas configurações. Para ativar o imposto automatizado:

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
2. Na barra lateral esquerda, acesse Imposto sobre comércio > .
3. Na parte superior, clique na guia Imposto de vendas automatizado .
4. Ative a opção Calcular imposto sobre vendas automaticamente .
   
   
   
5. Uma confirmação será exibida, confirmando que o imposto automatizado foi ativado para a conta.

Uso de imposto automatizado

Depois que o imposto automatizado for configurado e ativado, ele será aplicado a todas as faturas recém-criadas, links de pagamento, orçamentos, orçamentos antigos ou assinaturas e ficará visível para os compradores quando eles finalizarem a compra. Você pode visualizar os valores cobrados para cada fatura, com e sem impostos, nas páginas de índice. Se você usar o QuickBooks Online e tiver ativado a sincronização de dados, os dados de impostos serão sincronizados com o QuickBooks Online quando você criar faturas com imposto automatizado no HubSpot. 

Observação: se o imposto sobre vendas automatizado estiver ativado, cada item de linha deverá ter um nome exclusivo. Por exemplo, se você adicionar dois itens de linha a uma fatura, cada um deverá ter um nome exclusivo.

Sincronizar dados de impostos automatizados com o QuickBooks Online

Com a sincronização de dados do QuickBooks Online, você pode sincronizar dados de impostos automatizados do HubSpot para o QuickBooks Online ao criar faturas com impostos automatizados no HubSpot. Isso garante que as informações sobre impostos sejam consistentes em ambas as plataformas, simplificando os processos contábeis.

Para sincronizar dados de impostos automatizados do HubSpot para o QuickBooks Online: 

1. Crie sua fatura com imposto automatizado. 
2. Quando a fatura estiver pronta, clique em Criar. 
3. A integração do QuickBooks Online detectará a nova fatura e verificará os detalhes da fatura em relação a quaisquer filtros configurados. Se estiver qualificado, ele sincronizará a fatura com o QuickBooks Online. O imposto automatizado será sincronizado como um novo item de linha na fatura do QuickBooks Online.

Quando dados de impostos automatizados são sincronizados do HubSpot para o QuickBooks Online pela primeira vez, um novo serviço HubSpot de Imposto sobre Vendas a Pagar será criado automaticamente no QuickBooks Online. 

Os campos a seguir também serão criados automaticamente para o serviço Imposto a Pagar sobre Vendas HubSpot no QuickBooks: 

• Descrição: esse campo incluirá a descrição do serviço, quando a fatura no HubSpot incluir o imposto automatizado. 
• Preço/taxa de venda: esse campo será definido como 0,00. 
• Conta de renda: este campo será definido como Conta de Imposto sobre Vendas à Vista do Hub. 

Experiência de finalização de compra do comprador para faturas, cotações ou assinaturas

Se você ativou os pagamentos online para faturas, orçamentos, orçamentos antigos ou assinaturas, o comprador poderá pagar diretamente da fatura, orçamento ou assinatura clicando em Pagar agora.

Na página de finalização da compra, os itens de linha da fatura, do orçamento ou da subscrição serão exibidos, com o valor do imposto devido por item de linha e no total. O valor total devido incluirá impostos automatizados.

Experiência de finalização de compra do comprador para links de pagamento

Para links de pagamento, quando o comprador chega ao checkout, o cálculo de imposto automatizado será exibido assim que ele informar os detalhes de seu endereço.

Os itens de linha do link de pagamento serão exibidos, com o valor do imposto devido por item de linha e no total. O valor total devido incluirá impostos.

Atualizar configurações de imposto

Para atualizar seu endereço de imposto, registros de imposto ou categorias de imposto predefinidas:

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
2. Na barra lateral esquerda, acesse Imposto sobre comércio > .
3. Na parte superior, clique na guia Imposto de vendas automatizado .
4. Clique em Gerenciar definições de imposto.

5. No painel direito, clique para recolher Endereço fiscal, Registros fiscais ou Categoria de imposto predefinida.
6. Atualize suas configurações de imposto e clique em Salvar.

Desativar imposto sobre vendas automático

Para desativar a cobrança automática de imposto sobre vendas:

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
2. Na barra lateral esquerda, acesse Imposto sobre comércio > .
3. Na parte superior, clique na guia Imposto de vendas automatizado .
4. Desative a opção Calcular imposto sobre vendas automaticamente .
5. Na caixa de diálogo, clique em Desativar para confirmar.

Exibir impostos aplicados a faturas

1. Na sua conta HubSpot, acesse Comércio > Faturas.
2. Se você não puder ver as colunas de imposto na página de índice, aprenda como adicionar o Valor faturado (antes do imposto), Impostos totais, e
3. As colunas de imposto serão preenchidas com as informações fiscais da fatura.
   
   
   
4. Essas propriedades podem ser usadas como filtros em segmentos e fluxos de trabalho .
5. Você também pode exibir os impostos para itens de linha individuais clicando no número da fatura e rolando até o cartão Itens de Linha da fatura.

Declaração e relatórios de impostos com os pagamentos da HubSpot

1. Saiba como registrar seus impostos. 
2. Para emitir relatórios sobre os impostos:
   • Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
   • Na barra lateral esquerda, acesse Imposto sobre comércio > .
   • Na parte superior, clique na guia Imposto de vendas automatizado .
   • Ao lado de Calcular o imposto automaticamente, clique em Exportar relatórios de impostos.
   • Clique no menu suspenso Formato de arquivo e selecione um formato de arquivo.
   • Em Data , clique nos selecionadores de data de início e de data e selecione os selecionadores de data .
   • Marque a caixa de seleção Excluir transações não tributáveis para excluir quaisquer transações que não tenham imposto automatizado aplicado a elas. 
   • Clique em Exportar.
   • Quando a exportação estiver pronta, você receberá um email e uma notificação no aplicativo HubSpot. Clique na notificação ou vincule em seu email para baixar o arquivo.
   • O CSV exportado inclui:
     • ID da fatura.
     • Número da fatura.
     • ID do item de linha.
     • Data da transação.
     • Data do imposto.
     • País e estado de origem.
     • País e estado de destino.
     • Código do país e do estado.
     • Nome e nível da jurisdição de imposto.
     • ID de imposto do cliente.
     • Quantidade.
     • Código do imposto.
     • Taxa de imposto.
     • Motivo do imposto.
     • Razão de tributabilidade.
     • Nome do imposto.
     • Moeda.
     • Subtotal
     • Valor Tributável.
     • Valor não tributável.
     • Valor de imposto.
     • Total do valor.
     • Moeda de depósito.
     • Taxa de câmbio de depósito.
     • Arquivando valor tributável.
     • Arquivando valor não tributável.
     • Arquivando valor de imposto.
     • Total de arquivamento.

Observe: os impostos sobre cotações herdadas não adquiridas não são incluídos no relatório de impostos. As cotações herdadas compradas terão uma fatura associada, que é registrada no relatório de imposto.

Declaração e declaração de impostos ao usar o Stripe como opção de processamento de pagamentos

• Saiba mais sobre como declarar seus impostos. 
• Saiba mais sobre como gerar relatórios sobre seus impostos.

Criar e usar alíquotas de imposto

Adicione impostos aos produtos e serviços que você vende criando uma biblioteca de impostos e aplicando-os aos seus itens de linha em notas de crédito, negócios, faturas, links de pagamento, orçamentos, orçamentos antigos e assinaturas. Reduza a entrada manual de dados para os usuários e o risco de erros ao aplicar taxas de imposto a produtos ou serviços. Por exemplo, você pode adicionar taxas de imposto para Imposto sobre vendas nos EUA, GST e HST no Canadá ou IVA no Reino Unido.

Essa configuração de imposto é separada do imposto automatizado. Saiba mais sobre as diferenças entre o imposto sobre vendas automatizado e as taxas de imposto adicionadas à biblioteca de impostos.

Adicionar uma taxa de imposto à biblioteca fiscal

Antes de aplicar taxas de imposto aos seus itens de linha, primeiro configure-os na biblioteca de taxas de imposto. As taxas de imposto adicionadas à biblioteca estão disponíveis para todos os usuários. As taxas de imposto não podem ser excluídas depois de criadas, mas podem ser definidas como inativas.

Para adicionar taxas de imposto à biblioteca fiscal:

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
2. Na barra lateral esquerda, acesse Imposto sobre comércio > .
3. Na parte superior direita, clique em Criar uma alíquota do imposto.
4. No painel direito:
   • No campo Nome interno , digite o nome como ele aparecerá internamente para os usuários.
   • No campo Nome , insira o nome como ele aparecerá para os compradores.
   • No campo Taxa , insira a taxa como uma porcentagem. As taxas podem ter até quatro pontos decimais. Você pode definir alíquotas de imposto de 0%.
   • Clique no Situação da taxa de imposto menu suspenso e selecione Ativo ou Inativo. Os impostos inativos não serão exibidos ao selecionar alíquotas, mas permanecerão nas notas de crédito, negócios, faturas, links de pagamento, orçamentos, orçamentos antigos e assinaturas que usaram a alíquota de imposto.
   • Clique em Salvar.

Editar um nome de taxa de imposto

Depois de criar uma taxa de imposto, você pode editar seu nome e status.

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
2. Na barra lateral esquerda, acesse Imposto sobre comércio > .
3. Na tabela, passe o cursor do mouse sobre uma taxa de imposto e clique em Ações, em seguida, selecione Editar.
4. No painel direito, no campo Nome , edite o nome da taxa de imposto.
5. Clique em Salvar.

Definir uma taxa de imposto padrão

Defina uma das suas taxas de imposto como padrão para a conta. Uma vez definida, a taxa de imposto padrão será selecionada automaticamente sempre que um novo item de linha for adicionado a notas de crédito, negócios, faturas, links de pagamento, orçamentos, orçamentos antigos e assinaturas.

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
2. Na barra lateral esquerda, acesse Imposto sobre comércio > .
3. Na tabela, passe o mouse sobre uma taxa de imposto e clique em Ações, depois selecione Definir como taxa de imposto padrão.

Limpar a taxa de imposto padrão

Para limpar o status padrão de uma taxa de imposto:

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
2. Na barra lateral esquerda, acesse Imposto sobre comércio > .
3. Na tabela, passe o mouse sobre uma taxa de imposto e clique em Ações, em seguida, selecione Remover taxa de imposto padrão. Apenas o status padrão é removido. A taxa de imposto permanece ativa até que você a defina como inativa.

Definir uma taxa de imposto como inativa

Para parar de usar uma taxa de imposto, defina seu status para Inativo. As taxas de imposto não podem ser excluídas.

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
2. Na barra lateral esquerda, acesse Imposto sobre comércio > .
3. Na tabela, passe o cursor do mouse sobre uma taxa de imposto e clique em Ações, em seguida, selecione Editar.
4. No painel direito, clique no menu suspenso Status da taxa de imposto e selecione Inativo.
5. Clique em Salvar.

Adicionar taxas de imposto aos itens de linha

Depois de configurar suas taxas de imposto, você pode usá-las ao criar:

• Notas de crédito: saiba como adicionar taxas de imposto a notas de crédito.
• Negócios: saiba como adicionar itens de linha a negócios.
• Faturas: saiba como adicionar taxas de imposto às faturas.
• Links de pagamento: saiba como adicionar taxas de imposto aos links de pagamento.
• Orçamentos: saiba como adicionar taxas de imposto aos orçamentos.
• orçamento antigas: saiba como adicionar taxas de imposto a orçamentos antigos.
• Assinaturas: saiba como adicionar taxas de imposto às assinaturas.