Para ajudar a manter dados consistentes e precisos na sua conta HubSpot, pode definir regras para texto personalizado e propriedades numéricas. Quando são estabelecidas regras de validação para um bem, os utilizadores devem satisfazer os requisitos do bem a fim de poupar um valor.
Por exemplo, pode criar uma propriedade de texto de Número de Ordem onde os valores só podem conter caracteres numéricos, ou criar uma propriedade de Número de Pagamento onde os valores só podem conter até duas casas decimais.
Atenção: as regras de validação não são atualmente aplicadas quando se definem valores de propriedade através de submissões de formulários ou fluxos de trabalho.
Os utilizadores têm de ter Editar definições de propriedade permissões para definir regras de validação para uma propriedade.
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No menu da barra lateral esquerda, vá para Propriedades.
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Clique no menu pendente Selecionar um objeto e, em seguida, seleccione Propriedades [Objeto] para criar ou editar uma propriedade para esse objeto.
- Para adicionar regras de validação a uma propriedade de texto ou número personalizada existente, clique no nome da propriedade e, em seguida, clique no separador Regras no painel direito.
- Para criar um novo imóvel com regras de validação, no canto superior direito, clique em Criar imóvel.
- No painel direito, introduza as informações básicas da propriedade e, em seguida, clique em Next.
- Para o campo escreva, seleccione Texto de uma linha, Texto de várias linhas, Seletor de datas, ou Número, e clique em Next (Seguinte).
- Seleccione as caixas de verificação para ativar as regras de validação dos valores de propriedade. As opções disponíveis dependem do tipo de campo da propriedade :
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- Texto de uma linha ou texto de várias linhas: estabelecer um limite mínimo de caracteres, estabelecer um limite máximo de caracteres, restringir valores apenas a caracteres numéricos, ou proibir caracteres especiais ($, %, etc.).
- Selecionador de datas: define as datas permitidas para esta propriedade com base no fuso horário da sua conta.
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- Número: definir um intervalo de números ou definir um número de casas decimais.
- Uma vez terminado, clique em Criar ou Guardar na parte inferior do painel.
Saiba mais sobre criando e editando propriedades no HubSpot.