As ações guiadas são recomendações ativadas pelo HubSpot que destacam as próximas melhores etapas para orientar o crescimento de pipelines e fechar negócios no espaço de trabalho de vendas. Se você for um Superadministrador , poderá escolher quais ações guiadas sua equipe verá e definir o horário para o qual cada tipo de ação guiada será mostrado.
Ativar ou desativar ações guiadas
Você pode ativar ou desativar ações guiadas nas configurações do espaço de trabalho de vendas.
- No menu da barra lateral esquerda, navegue até o Espaço de Trabalho de Vendas.
- Clique na guia Ações Guiadas.
- Na tabela de ações guiadas, ative ou desative o switch ao lado de cada ação guiada. Saiba mais sobre ações guiadas.
- Na exibição da coluna Detalhes, qual ação padrão será sugerida quando o usuário estiver na fila de execução guiada e quando a ação guiada for sugerida.
- Quando terminar, clique em Salvar.
Editar uma ação padrão de ações guiadas
Você pode editar uma ação padrão de ações guiadas. Por exemplo, se a ação guiada for Reenvolver clientes potenciais passados, e a ação padrão for Fazer uma chamada, você poderá alterá-la para GerenciarCriar um email.
- No menu da barra lateral esquerda, navegue até o Espaço de Trabalho de Vendas.
- Clique na guia Ações Guiadas.
- Passe o mouse sobre a ação guiada e clique em Editar.
- No painel direito, clique no menu suspenso Ação padrão e selecione uma nova ação guiada. Por exemplo, para Reenvolver clientes potenciais passados, a ação padrão é Fazer um telefonema. Você pode alterar a ação padrão para Criar um email. Em seguida, a atividade sugerida seguirá orientando o usuário a criar um e-mail para reconectar o lead.
- Clique em Salvar.
- Quando salva, a atividade sugerida na fila de execução guiada será a nova ação guiada selecionada.
Editar um intervalo de tempo de ações guiadas
Você pode editar um cronograma de ações guiadas de acordo com as necessidades da sua equipe. Por exemplo, se a ação guiada for Reengajar clientes potenciais anteriores que reengajaram com você nos últimos três dias, você poderá alterar isso para os últimos quatro dias.
- No menu da barra lateral esquerda, navegue até o Espaço de Trabalho de Vendas.
- Clique na guia Ações Guiadas.
- Passe o mouse sobre a ação guiada e clique em Editar.
- No painel direito, insira o novo número ou use o upIcon aumentar e downIcon diminuir ícones no contador.
- Clique no menu suspenso de período para selecionar a unidade desejada (horas, dias ou semanas). Por exemplo, para Reativar leads passados, o cronograma padrão é três dias. Você pode aumentar isso para quatro dias. A ação será então gatilho somente após quatro dias sem resposta.
- Clique em Salvar
- Quando salvo, o intervalo de tempo para a atividade sugerida na fila de execução guiada será o novo intervalo de tempo selecionado.