Usar aspas (herdadas)

• Quando os orçamentos exigem aprovação
• Quando alterações são solicitadas em um orçamento
• Quando os orçamentos são aprovados

Esses três fluxos de trabalho criarão tarefas e atualizarão os valores de propriedade quando uma propriedade de status de aprovação de orçamento for atualizada. Todas as tarefas e atualizações de valores de propriedade relacionadas a uma aprovação de orçamento ocorrerão automaticamente por meio desses fluxos de trabalho.

Observe: se você rebaixar um assento pago em sua conta, os três fluxos de trabalho serão excluídos. Todos os orçamentos associados que estiverem em um estado de aprovação pendente serão revertidos para um estado de rascunho depois que os fluxos de trabalho forem excluídos.

Você pode personalizar ainda mais cada um desses fluxos de trabalho baseados em cotações e adicionar ações, como atualizar estágios de negócio quando um orçamento é assinado.

Para adicionar fluxos de trabalho de aprovação de orçamento à sua conta:

1. No menu da barra lateral esquerda, navegue para Objetos > Orçamentos.
2. Clique para alternar a opção Exigir aprovações em todas as cotações ligue.
   
   
3. Na caixa de diálogo, clique no menu suspenso Aprovador e selecione um usuário.

Observação: você só pode selecionar usuários com um Sales hubEnterprise atribuído epode atribuir como o aprovador do orçamento, e o usuário selecionado também deve ter um Enterpriseaccess para negociações.

5. Clique em Definir aprovador e criar fluxos de trabalho .

Você pode acessar e editar o fluxos de trabalho na ferramenta fluxos de trabalho . Se a opção Quando cotações exigem aprovação fluxo de trabalho estiver desativada , os usuários poderão publicar cotações sem aprovação. É recomendável ajustar as permissões de fluxo de trabalho para usuários se você tiver dúvidas em relação a isso.

Usar assinaturas eletrônicas com cotações herdadas

Uma assinatura eletrônica, ou e-signature, é uma expressão de acordo de uma pessoa aos termos de um documento específico. As assinaturas eletrônicas são válidas e legais nos Estados Unidos, Canadá, União Europeia, Reino Unido e em muitos outros países. Elas têm o mesmo peso jurídico que as assinaturas por escrito. O recurso de assinatura eletrônica do HubSpot é possibilitado pelo Dropbox Sign (antigo HelloSign). 

Abaixo, saiba mais sobre assinaturas eletrônicas e como assinar um orçamento herdado. Compreender limitações e considerações

• Você não precisa criar uma conta com o Dropbox Sign para usar o e-sign como parte do processo regular de criação de orçamentos no HubSpot.
• Um usuário com um assento de Sales hub pago pode configurar um orçamento herdado para incluir uma opção de assinatura eletrônica.
• Os usuários com uma licença principal não podem configurar um orçamento, mas podem ser definidos como remetentes de orçamentos por outro usuário ou como signatários.

Entenda os limites de assinaturas eletrônicas

Cada conta da HubSpot tem um limite compartilhado de assinaturas eletrônicas de acordo com sua assinatura e número de usuários.

• Você pode revisar os limites de assinatura eletrônica da sua assinatura no Catálogo de Produtos e Serviços da HubSpot e verificar o uso da assinatura eletrônica da sua conta.
• Você também pode comprar assinaturas adicionais entrando em contato com a equipe de vendas da HubSpot.

Por exemplo, para cotações herdadas:

• Uma conta com uma assinatura do Sales Hub Starter inclui 10 assinaturas eletrônicas disponíveis para todos os usuários na conta. Observe que isso não significa 10 assinaturas eletrônicas por usuário e sim para utilização em toda a conta por todos os usuários. Adicionar mais licenças não aumentará o limite de assinaturas eletrônicas.
• Usuários com um assento de Sales hub atribuído, que fazem parte de uma conta com uma assinatura eletrônica, têm 10 assinaturas eletrônicas disponíveis para uso. Observe que são 10 assinaturas eletrônicas por licença paga. Se a conta tiver cinco usuários, cada um com uma licença do Sales Hub, a conta teria um limite básico de 50 assinaturas eletrônicas por mês porque o limite é agrupado entre todos os usuários com licenças. Um usuário poderia usar 30 assinaturas eletrônicas em um mês e deixar as outras 20 para outros usuários com licenças. Os usuários com uma licença principal não podem configurar um orçamento, mas podem ser definidos como remetentes de orçamentos por outro usuário ou como signatários.
• Usuários com uma licença atribuída do Sales Hub, que fazem parte de uma conta com uma assinatura do Sales Hub Enterprise, têm 30 assinaturas eletrônicas disponíveis para uso. Observe que são 30 assinaturas eletrônicas por licença paga. Se a conta tiver cinco usuários, cada um com uma licença do Sales Hub, a conta teria um limite básico de 150 assinaturas eletrônicas por mês porque o limite é agrupado entre todos os usuários com licenças. Um usuário poderia usar 30 assinaturas eletrônicas em um mês, resultando em 120 restantes para outros usuários com assentos.
  
  • Uma assinatura eletrônica será contabilizada no limite assim que a opção de assinatura eletrônica estiver ativada para um orçamento publicado. O orçamento não precisa ser assinado para ser aplicado ao limite de assinatura. Um orçamento que exige várias assinaturas só conta como um uso em seu limite.
    • Por exemplo, se um orçamento publicado com a opção de assinatura eletrônica ativada exigir três assinaturas, ele só contará como um uso em seu limite, independentemente de quem assinar o orçamento.
  • Se um orçamento com uma solicitação de assinatura eletrônica expirar ou for removido, o reenvio do orçamento contará como uma assinatura eletrônica adicional em relação ao seu limite (uma assinatura eletrônica pela primeira vez que o orçamento foi enviado e outra quando o orçamento foi reenviado).

Habilitar assinaturas eletrônicas em um orçamento herdado

Para incluir um campo de assinatura eletrônica em um orçamento, os usuários do HubSpot com um Sales hub pago podem selecionar a opção Assinatura & de pagamento etapa do construtor de orçamentos:

1. Clique no nome de um orçamento preliminar ou crie um novo orçamento . 
2. No canto inferior direito do editor de orçamento, clique em Próximo até a etapa Assinatura e pagamento.
3. Em Opções de assinatura, selecione Usar assinatura eletrônica.
4. Em Assinaturas necessárias, selecione os contatos cuja assinatura é necessária no orçamento.
5. Em Cossignatários, selecione os usuários da HubSpot cujas assinaturas são necessárias.

Isenção de responsabilidade: a implementação do Dropbox Sign pela HubSpot deve cumprir o eIDAS, pois o Dropbox Sign cumpre o eIDAS. Isso não deve ser considerado como aconselhamento jurídico, nem substitui o aconselhamento jurídico profissional, caso em que você deve consultar um advogado licenciado.

Assinar um orçamento herdado

Quando a assinatura eletrônica está habilitada para um orçamento herdado, compradores e contrasignatários podem adicionar suas assinaturas ao orçamento.

Para maior segurança, você pode ativar a verificação de identidade para que o HubSpot inclua uma etapa de verificação de e-mail preliminar para confirmar a identidade do signatário antes de permitir que assine o orçamento. Se você não precisar de verificação de identidade, poderá desativar esse requisito ou os signatários podem, opcionalmente, iniciar o processo de assinatura diretamente na conta da HubSpot, o que elimina a necessidade de verificação.

Tanto compradores quanto contrasignatários podem iniciar o processo de assinatura eletrônica a partir de um orçamento herdado compartilhado:

1. Se a verificação de identidade estiver ativada, verifique sua identidade via email:
   • No orçamento compartilhado, vá até a seção Assinatura e clique em Verificar para assinar ao lado do seu nome. Um e-mail será enviado para você com os próximos passos para assinar o orçamento. Você terá uma hora para concluir o processo de assinatura depois de clicar em Verificar para assinar.

Observação: se não assinar o orçamento no prazo de uma hora após clicar no botão Verificar para assinar, terá de voltar ao orçamento compartilhado e clicar em Verificar para assinar novamente para gerar um novo e-mail de verificação. 

• • Acesse sua caixa de entrada de e-mail e procure um e-mail com o assunto Verifique sua identidade para assinar o orçamento. Clique em Verifique sua identidade e assine o orçamento para iniciar o processo de assinatura.

1. • Uma nova guia do navegador será aberta com uma caixa de diálogo para confirmar a sua identidade. Clique em Assinar.
2. Para assinar, clique em Começar no canto superior direito ou clique em Clique para assinar na caixa de assinatura.

• • Clique em Clique para assinar ao lado do seu nome na parte inferior do orçamento.

• • Na caixa de diálogo, adicione sua assinatura clicando nas guias Desenhar, Escrever ou Carregar para selecionar seu método de assinatura. Em seguida, clique em Inserir para adicionar a assinatura.
    
    
    
  • No canto superior direito, clique em Continuar.

• • Clique em Concordo para salvar sua assinatura no orçamento ou clique em Editar para editar sua assinatura. 

• • Clique em Fechar.

Os contrasignatários receberão um e-mail notificando-os de que o orçamento foi assinado. Este e-mail contém um botão para iniciar o processo de assinatura.

Os cossignatários também podem assinar um orçamento na página de índice de orçamentos:

1. Você verá o orçamento listado com o status Assinatura pendente. Passe o mouse sobre o orçamento, clique em Ações e selecione Contrassinal.
2. Continue com as etapas de assinatura.

Na página de índice de orçamentos, você também pode revisar o status da assinatura:

1. Ao lado de um orçamento com assinaturas pendentes, clique em Ações e em Detalhes.
2. Em Desempenho, você pode exibir o status da assinatura do orçamento.
   
   
3. Para imprimir uma cópia baixada do orçamento, passe o mouse sobre o orçamento e clique em Ações, depois clique em Download.

Observe: se você fizer o download de um orçamento assinado, o Dropbox Sign removerá os links de qualquer texto com hiperlink incluído nos Comentários para o comprador ou Termos de compra da versão PDF do orçamento. É recomendado usar o URL completo para o texto do link, de modo que o link ainda possa ser clicado após o download do orçamento.

O cliente receberá uma cópia do documento assinado assim que todas as assinaturas e co-assinaturas necessárias forem finalizadas. A notificação de recebimento inclui um link para o documento assinado, que expira com o vencimento do orçamento, e uma cópia em PDF do documento completo assinado para seus registros.

Monitorar o uso de assinaturas eletrônicas

Nas suas configurações de orçamento, você pode ver quantas assinaturas eletrônicas já usou este mês, juntamente com o quão perto está do seu limite mensal. O limite mensal é redefinido no primeiro dia de cada mês.

Para verificar o uso da sua assinatura eletrônica:

1. Na barra lateral esquerda, acesse Objetos > Orçamentos.
2. Clique na guia Assinatura eletrônica.

Gerenciar configurações de verificação de identidade para assinatura eletrônica

Por padrão, as assinaturas eletrônicas não exigem verificação de identidade durante o processo de assinatura de orçamento, mas você pode ativar esse requisito. Se você quiser exigir a verificação do comprador, mas não precisar da verificação do signatário, poderá ativar a configuração e fazer com que os signatários assinem a partir do HubSpot.

Para ativar ou desativar a verificação de identidade:

1. Na barra lateral esquerda, acesse Objetos > Orçamentos.
2. Clique na guia Assinatura eletrônica.
3. Para ativar a verificação e solicitá-la ao assinar um orçamento, ative a opção Verificação de identidade. A partir de agora, a verificação de identidade será necessária ao assinar um orçamento.
4. Para desativar a verificação, desative a opção Verificação de identidade. A partir de agora, a verificação de identidade não será necessária ao assinar um orçamento.

Saiba mais sobre cotações de assinatura eletrônica.

Criar um modelo de orçamento herdado personalizado (Profissional de Sales hub ou Corporativo somente)

O HubSpot fornece um conjunto de três modelos de orçamento herdados padrão que você pode usar como estão ou criar novos modelos a partir de. Ao criar um modelo de orçamento personalizado, ele será salvo como um novo modelo, deixando o modelo padrão em seu estado original.

Dependendo de sua assinatura do HubSpot, você pode personalizar modelos de orçamento herdados da seguinte maneira:

• Em contas do Sales hub Professional e do Enterprise, os usuários com permissões de Superadministrador ouGerenciar modelos de orçamento podem criar e editar modelos de orçamento personalizados que podem ser usados quando houver criação de cotações . Com módulos editáveis, você pode modificar o design e o conteúdo do modelo para atender às necessidades da sua empresa.
• Usando as ferramentas gratuitas ouSales hub do HubSpot, você pode editar as configurações de tema aplicadas aos modelos de orçamento padrão incluídos em sua conta, mas não pode criar modelos de orçamento personalizados.
• Em todos os planos de assinatura do HubSpot, você pode usar o gerenciador de design para criar e editar modelos de orçamento. Mas, uma assinatura do Sales hub Professional ou Enterprise? é necessária para usar os modelos para criar cotações. Saiba mais sobre o desenvolvimento de um tema de cotações CMS personalizado na documentação do desenvolvedor do HubSpot.

Personalização sem código

Abaixo estão alguns exemplos comuns de personalizações que você pode fazer sem codificação, quando um modelo estiver usando um dos modelos CMS padrão:

• Adição de texto ou tokens de personalização de contato, empresa, objetos de negócio ao orçamento (por exemplo, um número IVA, seja como texto ou como propriedade de negócio).
• Adicionando termos e condições padrão (que podem ser protegidos contra edição durante a criação do orçamento).
• Editando logotipo, fontes e cores.
• Ocultando módulos.
• Removendo uma coluna da tabela de itens de linha ou adicionando uma coluna.
• Removendo as seções Total ou Subtotal da tabela item de linha.

Personalização que requer um desenvolvedor

Abaixo estão alguns exemplos comuns de coisas que não é possível personalizar com o editor de modelos sem código, mas são possíveis se um desenvolvedor criar um modelo CMS personalizado para cotações:

• Criando um modelo personalizado do zero.
• Adicionando ou removendo módulos do modelo.
• Adicionando uma coluna à tabela de itens de linha de uma propriedade de produto personalizada.
• Ter uma baixa automática de token de personalização em vários valores (por exemplo, um token de item de linha será baixa automática no valor do primeiro item de linha associado).
• Adicionando automaticamente itens de linha a um orçamento.
• Adicionando impostos, taxas ou descontos automaticamente a um orçamento.
• Criando várias tabelas de item de linha.
• Adicionar seções à tabela de itens de linha (por exemplo, se estiver vendendo software e hardware, tendo todos os softwares em uma seção e todos os hardwares em outra).
• Personalizando os subtotais ou o total.
• Ocultando o módulo de assinatura eletrônica.

Criar um modelo de orçamento personalizado com o editor de modelo sem código

Antes de continuar, verifique se o usuário que está criando um orçamento personalizado tem permissões de Superadministrador . Para criar um novo modelo de orçamento personalizado:

1. No menu da barra lateral esquerda, acesse Objetos > Orçamentos.
2. Clique na guia Modelos de orçamento.
3. Clique em Personalizar modelo de orçamento.
4. Passe o mouse sobre o modelo com o qual deseja começar e clique em Escolher.
5. Na parte superior, clique na guia edit ícone de lápis e insira um nome para o modelo de orçamento.
6. Para editar o conteúdo do módulo, no painel esquerdo, clique em um módulo e edite o conteúdo do módulo.

Observe: ao usar tokens de personalização em um orçamento, o HubSpot não os renderizará dinamicamente. Em vez disso, o token será processado no momento da publicação do orçamento e não será atualizado ao assinar. Por esse motivo, você não deve usar tokens de personalização para propriedades que são atualizadas depois que um orçamento é publicado, incluindo: Status do pagamento, Data de pagamento, e -assinar data, e -assinar assinaturascompletas.

8. Para editar a tabela de itens de linha , clique no módulo da tabela de itens de linha:
   • Para reorganizar a ordem das propriedades dos itens de linha, clique no dragHandle arraste a alça para arrastar e soltar as propriedades em outra posição.
   • Se você não quiser que os subtotais, taxas ou totais sejam exibidos no orçamento, desmarque as caixas de seleção ao lado do valor.
9. Continue a navegar pelos módulos editáveis no painel esquerdo, fazendo alterações nas imagens, texto e cabeçalhos incluídos no modelo de orçamento. À direita, acesse uma visualização das suas alterações.

Observe: ao editar o módulo Comentários ou Termos, não exclua os tokens Termos ou Comentários para os compradores que aparecem nesses módulos. Se esses tokens forem excluídos, o texto que os usuários incluírem nesses módulos no editor de orçamento não será preenchido no orçamento publicado.

10. Clique na guia Configurações.
11. Para definir um domínio padrão para o modelo de orçamento, clique no menu suspenso Domínio.
12. Para selecionar um idioma padrão para os títulos do módulo e os rótulos no modelo, clique no menu suspenso Idioma. Observe que qualquer conteúdo personalizado que você já tenha incluído no modelo será removido ao alterar o idioma. Na caixa de diálogo, clique em Remover conteúdo.

Observação: o conteúdo adicionado ao modelo do orçamento em um módulo de rich text não será traduzido automaticamente. Os dados da amostra também não serão traduzidos na visualização do modelo.

13. Dependendo do idioma selecionado, você também pode definir a localização padrão para formatar datas e endereços. Clique no menu suspenso Localização e selecione uma localização. 
14. Para editar os estilos de cor, fonte, botão e banner, clique em Editar configurações do tema.
    • Para editar as cores globais usadas no tema orçamento, clique para expandir a seção Cores globais. Você também pode editar as cores do botão ou do texto do banner clicando para expandir as configurações do botão ou a seção de configurações do banner. Defina sua cor inserindo um valor hexadecimal ou clicando no seletor de cores.
    • Para editar a fonte global usada no tema orçamento, clique para expandir a seção Fontes globais e clique nos menus suspensos para selecionar uma fonte.
15. Para editar o modelo no gerenciador de design, clique em Editar modelo CMS.
16. Quando terminar de personalizar o modelo de orçamento, no canto superior direito, clique em Salvar.

Agora, sua equipe pode selecionar o modelo de orçamento personalizado ao criar um orçamento herdado. Depois de publicar o orçamento, aprenda a compartilhar o orçamento com seus contatos.

Gerenciar modelos de orçamento herdados

Os Superadministradores podem gerenciar modelos de orçamento herdados personalizados e padrão existentes nas configurações do modelo de orçamento, incluindo clonagem, exclusão e criação de novas cotações a partir de um modelo.

Se estiver usando o plano gratuito do HubSpot ou Sales hub Starter , o HubSuper Admins poderá editar as configurações de tema dos modelos de orçamento herdados padrão incluídos na conta. Se estiver usando o Sales hub professional ou Enterprise, os Superadministradores poderão editar os modelos de orçamento herdados padrão e os modelos de orçamento herdados personalizados na conta:

1. No menu da barra lateral esquerda, acesse Objetos > Orçamentos.
2. Clique na guia Modelos de orçamento.

Na seção Modelos de orçamento padrão, você pode gerenciar os três modelos que acompanham sua conta. Para ver as opções de modelo, passe o mouse sobre o modelo padrão, clique no menu suspenso Ações e selecione uma opção:

• Visualizar: veja como seria um orçamento criado a partir do modelo.
• Editar tema: edite o tema do modelo. Os modelos padrão usam o mesmo tema; portanto, as alterações feitas afetarão os três modelos.
• Usar modelo: crie um novo orçamento a partir do modelo.
• Ocultar em orçamentos: evite que o modelo apareça como uma opção ao criar um novo orçamento. Posteriormente, você pode reverter isso selecionando Mostrar em modelos no menu suspenso.

• Editar: edite o modelo de orçamento. No editor de modelos, você também pode editar o tema do modelo na guia Configurações.
• Clonar: crie uma cópia do modelo de orçamento.
• Usar modelo: crie um novo orçamento a partir do modelo.
• Ocultar em orçamentos: evite que o modelo apareça como uma opção ao criar um novo orçamento. Posteriormente, você pode reverter isso selecionando Mostrar em modelos no menu suspenso.
• Excluir: exclua o modelo.

Criar cotações herdadas

Crie cotações herdadas para compartilhar com contatos interessados em comprar um produto ou serviço de sua empresa. Use a ferramenta de cotações herdadas para criar uma página da Web que inclua informações de preço para itens de linha. Se você estiver usando a integração HubSpot e Shopify, poderá adicionar produtos criados através da integração.

Para coletar pagamentos digital por meio de cotações herdadas, você precisará configurar Stripe como uma opção de processamento de pagamento ou a ferramenta de pagamentos HubSpot (Starter , StripeProfessional ou HubEnterprise somente).

Para criar um orçamento a partir de um contato, empresa ou registro de negócio:

1. Navegue até o registro:
2. Clique no nome do registro a partir do qual deseja criar o orçamento.
3. Na barra lateral direita, na seção Aspas , clique em + Adicionar.

4. Você também pode criar um orçamento no editor de item de linha de um negócio.

Para criar um orçamento a partir da página de índice de cotações:

1. Na parte superior direita, clique em Criar cotação.

Monte seu orçamento

Depois de criar o orçamento, crie o orçamento para adicionar um negócio associado, informações do comprador, informações da empresa e detalhes do pagamento. 

Negócio

1. Para associar o orçamento a um negócio existente, clique no menu suspenso Associar a um negócio e selecione um negócio existente.
2. Para criar um novo negócio para o orçamento, clique no menu suspenso Associar a um negócio e selecione Criar um novo negócio. No painel direito, insira os detalhes do seu negócio. Em seguida, clique em Criar. Para personalizar as propriedades que aparecem, clique em Editar este formulário na parte superior.

3. Clique em Próximo.
4. Continue configurando seu orçamento herdado seguindo as etapas abaixo. Você pode salvar o orçamento como rascunho em cada etapa clicando em Salvar e, em seguida, clicando em Desativar no canto inferior esquerdo. Você pode acessar a cotação preliminar para edição, e as cotações preliminares podem ser inscritas no fluxos de trabalho .

Informações do comprador

Adicione contatos e uma empresa ao orçamento herdado. Se você selecionou um negócio existente, o HubSpot adicionará automaticamente contatos e a empresa principal associada ao negócio ao orçamento.

1. Para editar informações sobre contato (por exemplo, título do cargo) ou empresa (por exemplo, endereço da empresa), clique no botão contato ou no nome da empresa, atualize seus detalhes no painel direito e clique em Salvar. 

Observe: se estiver atualizando as informações de contato ou da empresa, as atualizações serão salvas em seu registro no

2. Para remover um contato ou empresa do orçamento, desmarque a caixa de seleção ao lado do nome. 

Se você criou um novo negócio e não associou um contato ou uma empresa, ou associou um negócio que não tem um contato ou uma empresa associados, será necessário adicioná-los:

1. Clique em Adicionar contato .
   • Para adicionar um contato existente, no painel direito, use a barra de pesquisa para localizar um contato, marque a caixa de seleção ao lado do nome do contato que você deseja adicionar e clique em GerenciarPróximo.
   • Para adicionar um rótulo de associação , clique em + Adicionar rótulo de associação , clique no menu suspenso Rótulos, selecione o rótulo de associação
   • Para adicionar um novo contato, no painel direito, clique na guia Criar novo.
   • Insira os detalhesdo contato. Depois de preencher o nome ou e-mail do contato, serão exibidos campos adicionais. Para personalizar as propriedades exibidas, clique em Editar este formulário na parte superior.

Observe: não é recomendável adicionar contatos à sua conta sem um endereço de e-mail, pois o HubSpot usa o endereço de e-mail para desduplicar contatos e associar contatos automaticamente a empresas.

1. • Se você tiver ativado as configurações de privacidade de dados em sua conta, selecione opções que indiquem a base legal para processamento dos dados do contato.
   • Se sua conta tiver contatos de marketing, marque a caixa de seleção Definir este contato como um contato de marketing para definir o contato como Marketing. Se você não selecionar essa opção ao criar o contato, poderá definir o contato como marketing posteriormente.
   • Quando terminar, clique em Criar. Para salvar e criar outro contato, clique em Criar e adicione outro.
2. Para adicionar mais contatos, clique em + Adicionar outro contato.
3. Para adicionar uma empresa, clique em Adicionar empresa.
   • Para adicionar uma empresa existente, no painel direito, use a barra de pesquisa para encontrar um contato, selecione a empresa e clique em Próximo.
   • Para adicionar um rótulo de associação , clique em + Adicionar rótulo de associação , clique no menu suspenso Rótulos, selecione o rótulo de associação
   • Para adicionar uma nova empresa, no painel direito, clique em Criar novo.
   • • No painel direito, insira as propriedades da empresa. Depois de preencher o nome ou nome de domínio da empresa, serão exibidos campos adicionais. Para personalizar as propriedades exibidas, clique em Editar este formulário na parte superior direita.
   • • Na seção Associar empresa a, procure e selecione registrosaos quais a empresa está relacionada. Para personalizar as associações exibidas, clique em Editar este formulário na parte superior.
     • Depois de preencher as informações da empresa, clique em Criar na parte inferior.
4. Clique em Próximo.

Observe: o país da empresa exibido em um orçamento é preenchido pelas informações na propriedade default do país da empresa . Não é possível criar uma propriedade padrão personalizada para alterar essas informações. 

Suas informações

Verifique se suas informações pessoais e informações da empresa estão corretas. Por padrão, suas informações pessoais são preenchidas por seu perfil e preferências e as informações de sua empresa são preenchidas a partir das configurações de sua conta. 

Observação: a atualização das informações do seu perfil não atualizará os orçamentos previamente criados. Para atualizar suas informações sobre um orçamento que já foi criado, você pode atualizar manualmente seus detalhes.

Para editar as informações de Remetente do orçamento em um orçamento individual:

1. Clique em seu nome.
2. No painel à direita, atualize as informações pessoais. Isso pode ser alterado para as informações de outro usuário do HubSpot, se necessário.

Observação: se você atualizar o cargo de um usuário, ele será salvo para todos os orçamentos futuros. Ele pode ser editado novamente em orçamentos futuros.

3. Clique em Salvar.
4. Para editar as informações da empresa:
5. Clique no nome da empresa.
6. No painel direito, atualize as informações da empresa.
7. Clique em Salvar.
8. Clique em Próximo.

Observação: as alterações feitas afetarão somente o orçamento que você está editando.

Adicionar itens de linha

Adicionar itens de linha, incluindo descontos, impostos e taxas, e programações de pagamento a cotações herdadas.

Qualquer alteração feita na seção de itens de linha atualizará os itens de linha listados no registro de negócio associado. Se o registro de negócio estiver associado a vários orçamentos, somente os itens de linha do orçamento criado mais recentemente serão exibidos no cartão do item de linha no registro de negócio.

1. Clique em Próxima até que você atinja o Itens de Linha etapa do processo de criação do orçamento.
2. Para adicionar um item de linha, clique em Adicionar item de linha no canto superior direito e selecione uma das seguintes opções:
   • Selecionar na biblioteca de produtos: adicione um item de linha baseado em um produto em sua biblioteca de produtos, incluindo itens de linha criados usando a integração HubSpot-Shopify. Depois de selecionar essa opção, você pode pesquisar por nome do produto, descrição do produto ou ? Marque as caixas de seleção no painel direito próximo aos produtos nos quais você deseja basear seu item de linha. Em seguida, clique em Adicionar.
   • Criar item de linha personalizado:se você tiver permissões Criar itens de linha personalizados, essa opção criará um novo item de linha personalizado exclusivo para esse orçamento individual. Depois de selecionar essa opção, use o painel direito para inserir os detalhes do item de linha e escolher se deseja salvar o item de linha personalizado na biblioteca de produtos. Em seguida, clique em Salvar ou Salvar e adicione outro.
3. Para editar, clonar ou excluir um item de linha, passe o mouse sobre o produto, clique em Açõese selecione uma opção:
   
   • Editar: edite o item de linha somente para este orçamento. A biblioteca de produtos não será afetada.
     • Você também pode editar detalhes de item de linha individual nas colunas do editor de itens de linha, incluindo o termo, preço unitário, quantidade e valor de desconto. Insira um novo valor na coluna apropriada. Saiba como adicionar ou remover colunas.
     • Se você definir uma frequência de cobrança recorrente (por exemplo, mensalmente), uma assinatura será criada para o cliente. Saiba mais sobre assinaturas.
     • Os descontos podem ser adicionados a itens de linha individuais ou a todo o orçamento .
     • Os impostos podem ser adicionados a itens de linha individuais ou ao orçamento inteiro. Você também pode automatizar o imposto sobre vendas ao usar o pagamentos online.
   • Excluir: exclua o item de linha.
   • Clonar: criar um novo item de linha com os mesmos detalhes.
   • Para reordenar os itens de linha, clique e arraste um item de linha usando o dragHandle arraste a alça à esquerda do item de linha.
4. Clique no menu suspenso Frequência de cobrança para definir a frequência de cobrança do item de linha. A frequência pode ser definida para uma vez, semanalmente, a cada duas semanas, mensalmente, trimestralmente, semestralmente, anualmente, a cada dois anos, três anos, quatro anos ou cinco anos.

Observação: ao criar um orçamento integrado com a ferramenta de pagamentos, se você definir um item de linha com um valor do Período de frequência de cobrança recorrente como 0, a assinatura será renovada automaticamente até que seja cancelada.

5. Por padrão, a cobrança de itens de linha ocasionais e recorrentes será iniciada no momento da finalização da compra. Para cobrar um item do comprador posteriormente, clique no menu suspenso Data de início da cobrança e selecione uma das seguintes opções:

   • Data personalizada: uma data específica no futuro. Depois de selecionar esta opção, utilize o seletor de datas para selecionar a data de início e clique em Salvar.

   • Início atrasado (dias): atrase a data de início da cobrança por um número de dias após a finalização da compra. Depois de selecionar esta opção, insira um número no campo Dias de atraso do início da cobrança no painel direito e clique em Salvar.

   • Início atrasado (meses): atrase a data de início da cobrança por um número de meses após a finalização da compra. Depois de selecionar esta opção, insira um número no campo Meses de atraso do início da cobrança no painel direito e clique em Salvar.

Observação: o Processamento de pagamentos com Stripe pode processar itens de linha recorrentes com vencimento em uma data posterior, desde que haja pelo menos um item de linha com vencimento na saída do orçamento. Por exemplo, o item de linha 1 vence no checkout e o item de linha 2 vence em 30 dias.

Adicionar descontos, taxas e impostos a um orçamento

Na seção Sumário , você pode adicionar descontos ocasionais, taxas e impostos para o subtotal de orçamento legado. Esses elementos adicionais não serão adicionados à propriedade Valor do negócio associado. 

Saiba como adicionar alíquotas de imposto a serem usadas em seus produtos e serviços, em vez de adicionar impostos ocasionais ao subtotal.

1. Para adicionar um imposto, taxa ou desconto, clique em +Adicionar imposto/taxa/desconto. Saiba mais sobre descontos.
2. Insira um nome para o imposto, taxa ou desconto e um valor no campo de texto. O valor do imposto, tarifa ou desconto pode ser baseado em um valor em uma moeda específica ou em uma porcentagem (%) do total.
3. Remova todos os impostos, taxas ou descontos clicando no delete ícone Excluir ao lado do campo de moeda.
4. Por padrão, o orçamento publicado exibirá apenas o total devido no checkout, o que significa que itens de linha devidos no futuro não serão incluídos no total. Para exibir o valor total do contrato, incluindo itens de linha com data futura, marque a caixa de seleção Exibir valor total do contrato no orçamento publicado. Você pode configurar o comportamento padrão nas configurações de orçamento .

Adicionar um cronograma de pagamento

Ativar a programação de pagamento em cotações herdadas para dividir o pagamentos ao longo do tempo, permitindo que você divida um total do valor de orçamento em várias parcelas durante um período definido. Cada parcela terá sua própria data de vencimento, quantia de pagamento e nome distintos.

Por exemplo, se você estiver cotando US$ 5.000 para uma instalação de máquina, poderá estruturá-la com um pagamento a prazo em três pagamentos durante seis meses:

Pagamento 1 (Vencimento na aceitação): US$ 2.500.
Pagamento 2 (Vencimento em 3 meses): US$ 1.250.
Pagamento 3 (Vencimento na aprovação do projeto): US$ 1.250.

Ao coletar o pagamento usando o pagamentos HubSpot ou uma conta Stripe conectada, a primeira parcela é pagável por meio do orçamento e todas as outras parcelas serão criadas como um depósito Embora as seguintes faturas de prestações sejam criadas automaticamente, elas não são enviadas automaticamente, portanto, certifique-se de revisá-las e enviá-las ao seu comprador. Saiba como configurar um pagamento a prazo abaixo.

Observação: os pagamentos a prazo não podem ser configurados em orçamentos com itens de linha recorrentes ou datas de início de cobrança futuras.

Para configurar um pagamento a prazo:

1. Em Pagamento a prazo , ative o botão de Pagamento a prazo.
   
   
2. Escolha se deseja dividir a parcela por valor ou porcentagem clicando no menu suspenso Valor e escolhendo Valor ouPercentual (%).
   
   
3. Insira um nome, valor ou porcentagem e uma data de vencimento para o parcelamento.
   • O primeiro pagamento deverá ser feito mediante recebimento. Você pode corrigir o texto na caixa Data de vencimento.
   • Para definir um pagamento futuro com vencimento em uma data específica, use o seletor de data.
   • Para definir um pagamento com vencimento com base em um marco, clique no menu suspenso Data específica, selecione Marco e insira um marco no campo de texto.
4. Adicione outra parcela de pagamento clicando em + Adicionar outra parcela.
5. Ao exibir o orçamento, o comprador verá o total e cada parcela, juntamente com quando eles são devidos.
   
   
6. Quando o comprador pagar pelo orçamento, as NFFs do seguinte pagamentos serão criadas no status Preliminar na sua conta. As faturas não serão enviadas automaticamente ao comprador e os pagamentos futuros não serão automatizados. Saiba como gerenciar faturas de rascunho. 

Revisar o resumo de um orçamento

Ao configurar seus itens de linha, consulte a seção Resumo para saber como seu comprador será cobrado, incluindo descontos, taxas e impostos.

• O Subtotal mostrará apenas os itens devidos na finalização da compra. Todos os itens que serão cobrados em uma data posterior aparecerão no total de Pagamentos futuros.
• Todos os itens, independentemente da data de vencimento do pagamento, serão totalizados em Valor total do contrato.
• Descontos, taxas e impostos únicos somente serão aplicados aos itens devidos na finalização da compra e não aos itens cobrados em uma data posterior.

Para continuar configurando a assinatura da cotação e as opções de pagamento, clique em Avançar.

Assinatura e pagamento

Decida como deseja coletar assinaturas e pagamentos para o seu orçamento. Você deve estar inscrito no pagamentos HubSpot, ou conectado Stripe como uma opção de processamento de pagamento para aceitar o pagamentos online.

1. Selecione o botão de opção ao lado de uma opção de assinatura:
   • Nenhuma assinatura: nenhuma assinatura é necessária para autorizar o orçamento.
   • Incluir espaço para uma assinatura escrita: use uma assinatura manuscrita em uma cópia impressa do orçamento. Posteriormente, você poderá marcar manualmente o orçamento como assinado para indicar que todas as assinaturas estão presentes.
   • Para incluir espaço para uma contra-assinatura de alguém da sua equipe, marque a caixa de seleção Incluir espaço para uma contra-assinatura.
   • Use a assinatura eletrônica (somente para Sales hub starter, Profissionais ou Empresariais) e os usuários com a assinatura eletrônica.
     • Marque a caixa de seleção ao lado do e-mail do contato cuja assinatura é necessária.
     • Clique no menu suspenso Countersigners e selecione o nome de um usuário HubSpot.
2. Marque o botão de seleção ao lado de uma opção de pagamento:
   • Nenhum pagamento: nenhum pagamento será cobrado utilizando o orçamento.
   • Faixa: selecione esta opção se estiver usando a opção de Processamento de pagamentos com Stripe para faturar seus clientes.

Observação: a opção de Processamento de pagamentos com Stripe poderá processar itens de linha recorrentes com vencimento em uma data posterior, se houver pelo menos um item de linha com vencimento na finalização da compra do orçamento. Por exemplo, o item de linha 1 vence no checkout e o item de linha 2 vence em 30 dias.

• • Pagamentos HubSpot: selecione esta opção se estiver usando a ferramenta pagamentos HubSpot para processar pagamentos de clientes e, em seguida, personalize as opções de pagamento da cota.

Observação: quando um pagamento é feito em um orçamento, uma fatura é criada automaticamente se a configuração para criar faturas automaticamente estiver ativada nas configurações. Saiba mais sobre a experiência de finalização de compra do comprador.

3. Clique em Próximo.

Modelo e detalhes

Selecione um modelo e insira os detalhes do seu orçamento.

1. Modelo de orçamento: clique no menu suspenso e selecione um modelo. 
2. Nome do orçamento: insira um nome para seu orçamento.
3. Domínio: esta configuração só se aplica se você estiver usando um modelo de orçamento personalizado. O domínio é definido pelo modelo de orçamento selecionado. Por padrão, o slug de conteúdo usa uma data e uma ID de orçamento exclusiva e não precisa ser personalizado, mas você pode editar o slug de página no campo de texto Slug de conteúdo, se necessário.
4. Data de expiração: selecione uma data de expiração. Usuários em uma conta Profissional do Sales hub ou Enterprise podem definir um período de expiração de orçamento padrão nas configurações da conta. Quando um orçamento expira, seus contatos não podem mais acessá-la e serão solicitados a entrar em contato com sua equipe.
5. Idioma do orçamento: selecione um idioma para o orçamento.
6. Localização: selecione sua localização para alterar a data e o formato de apresentação de endereços para seu orçamento. O formato de moeda da cotação é herdado da moeda do registro de negócio , portanto, alterar as configurações de localidade da cotação não atualizará a moeda.

Observação: se você quiser exibir o orçamento depois que ele expirar, clique no nome do orçamento no registro do negócio e, na caixa de diálogo, clique em Exibir orçamento para exibir uma versão em PDF. O URL do PDF gerado expirará após uma hora.

7. Comentários ao comprador: insira quaisquer informações adicionais que serão úteis para o comprador. Use as opções de formatação na parte inferior da janela de edição para modificar o texto ou inserir um link. Clique no botão textSnippet ícone de fragmentos para inserir um bloco de texto curto e reutilizável.
8. Termos de compra: insira as regras ou regulamentos que seu comprador deve conhecer. Use as opções de formatação na parte inferior da janela de edição para modificar o texto ou inserir um link. Clique no botão textSnippet ícone de fragmentos para inserir um bloco de texto curto e reutilizável.
9. Para atualizar a cor e o logotipo padrão que serão exibidos, edite sua branding de ferramentas de vendas nas configurações da sua conta.
10. Clique em Próximo.

Revisar e enviar orçamento

Visualize o conteúdo do orçamento e publique o orçamento, salve-o como rascunho ou envie-o para aprovação. Para salvar o orçamento como rascunho a ser editado posteriormente, na parte inferior direita, clique em Salvar e, em seguida, clique em Desligar para sair do editor de orçamento.

Observação: depois de salvar um orçamento como rascunho, não será possível editar as opções de assinatura eletrônica na etapa Assinatura e pagamento. Se você tiver configurado o fluxos de trabalho de aprovação de orçamento , lembre-se de que as cotas com um status preliminar podem ser inscritas no fluxo de trabalho.

1. Para publicar o orçamento, na parte inferior esquerda, clique em Criar. Se o seu orçamento exigir aprovação, clique em Solicitar aprovação. O aprovador de orçamento da sua conta deve aprovar o orçamento antes que você possa publicá-lo e enviá-lo aos seus contatos.

Observação: depois de enviar um orçamento para aprovação, você não poderá editá-lo, a menos que seja rejeitado pelo aprovador de orçamentos da sua conta.