Registros são os locais em que sua equipe pode exibir, editar e recuperar informações sobre seus clientes e processos de negócios, mantendo a consistência em toda a organização (por exemplo, contatos, negócios, compromissos ou objeto personalizado). Depois de criados, você pode armazenar informações relevantes e manter relacionamentos entre registros interagindo com eles. Por exemplo, para exibir todas as compras às quais um negócio está associado, você pode navegar até o registro de negócio e revisar todos os itens de linha associados na barra lateral direita.
Um registro contém três seções principais, a barra lateral esquerda, a coluna intermediária e a barra lateral direita. Este layout fornece uma visão geral de um registro, com informações organizadas por tipo em seções distintas.
As informações a seguir se aplicam aos registros por padrão, mas você pode personalizar seus layouts de registro e informações. Isso significa que sua exibição pode ser diferente da padrão. Se você estiver em um dispositivo móvel, aprenda a trabalhar com registros no aplicativo móvel HubSpot.
O painel esquerdo de um registro inclui ações como registrar atividade ou seguir um registro para que você seja notificado sobre as alterações. Também inclui cartões de propriedade com detalhes sobre o registro. Para registros de contato especificamente, o também exibe assinaturas de Comunicação e cartões de atividade do Site.
Cada cartão pode ser recolhido e, se permitido pelos administradores da conta, você pode reorganizar os cartões arrastando-os. Saiba como você pode personalizar a barra lateral esquerda para todos os usuários e equipes.
Na parte superior da barra lateral esquerda, você pode:
As propriedades principal e secundária de um registro estão localizadas na parte superior da barra lateral esquerda. Por exemplo, Nome, Sobrenome e cargo de cargo são os principais dos contatos.
Para editar as propriedades de exibição principal:
Além das propriedades de exibição principal, você pode exibir e editar os valores de propriedade do registro na placa Sobre este [registro]. Usuários com Personalizar layout de página de registro ou permissões de Superadministrador podem adicionar cards personalizados e definir padrões para todos os usuários na conta também.
Saiba como editar as propriedades que aparecem nesta seção para você.
Para editar um valor de propriedade:
Para exibir o histórico de uma propriedade:
Saiba mais sobre revisar todo o histórico de propriedades para um registro.
Na barra lateral esquerda de um registro do contato , há placas adicionais:
O painel do meio do seu registro inclui guias que exibem: uma linha do tempo de atividades, uma visão geral das associações do registro e propriedades importantes, e guias personalizadas (Somente empresa somente). A primeira vez que você exibir um registro, será levado para a guia Visão geral por padrão. Avançando, você será levado para a guia que visitou mais recentemente, Atividades ou Visão geral.
Essa guia exibe uma visão geral de alto nível do registro, como atividades, propriedades e associações recentes ou futuras. Os usuários com Personalizar layout da página de registro ou permissões de Superadministrador podem reorganizar e adicionar cartões personalizados que se aplicam a todos os usuários na conta.
Para acessar a visão geral do registro:
Esta guia mostra as atividades relacionadas ao registro cronologicamente, com as próximas atividades na parte superior.
Para acessar a visão geral da linha do tempo de atividades:
Na parte superior do registro, clique no botão Recolher tudo e selecione Expandir tudo ou Recolher tudo para expandir ou recolher os detalhes de todas as atividades da linha do tempo.
Clique nas guias na parte superior ou use os menus suspensos Filtrar por para que você possa filtrar atividades.
Clique em uma atividade para editar seus detalhes e comentários.
O painel direito do registro inclui visualizações de registros e anexos associados. Dependendo do objeto e da sua assinatura do HubSpot, este painel pode incluir outras ferramentas como participação, manuais de atividades, sincronização da equipe de vendas e atribuição.
Cada cartão pode ser recolhido e, se permitido pelos administradores da conta, você pode reorganizar os cartões arrastando-os.
As associações de Registro são exibidas como cartões de pré-visualização na respectiva placa de registro na barra lateral direita (ou seja, Empresas, Ofertas, Tíquetes). Você pode personalizar seus registros para criar cartões de associações personalizados e editar os detalhes mostrados para registros associados.
Para editar a exibição dos cartões de registro associados:
Saiba mais sobre como adicionar e editar associações em registros.
O cartão de conversas é exibido na barra lateral direita dos registros de ticket, se o tíquete estiver associado a um encadeamento na caixa de entrada de conversas ou no registro de help desk . Clique no nome da conversa para navegar diretamente para a conversa no help desk. A conversa será aberta em outra guia do navegador, onde você poderá revisar o thread ou fazer o acompanhamento, conforme necessário.
Saiba mais sobre como trabalhar com tíquetes na caixa de entrada ou no help desk.
A placa de itens de linha é exibida na barra lateral direita dos registros de negócio. Os itens de linha são instâncias de produtos em sua biblioteca ou itens exclusivos criados separadamente. Você pode associar itens de linha ao negócio. Isso ajuda os usuários a entender o que está sendo vendido no negócio e a quantidade.
O cartão de orçamento é exibido na barra lateral direita dos registros de negócio. Quando uma venda é fechada, você pode criar um documento de orçamento que pode ser enviado aos contatos associados ao negócio. Clique em Adicionar no cartão de Orçamento para criar um orçamento associado ao negócio que você está exibindo.
As ferramentas que aparecem na barra lateral direita serão diferentes com base nos objetos com os quais você está trabalhando, que são especificados para cada ferramenta na lista abaixo.
O cartão de visão geral da conta é exibido na barra lateral direita dos registros de empresas para mostrar um resumo de alto nível das empresas. A visão geral inclui se a empresa é conta-alva, o número de contatos associados à empresa, informações sobre suas funções de comprador e o último engajamento e último contato com o registro de empresa com base em suas propriedades de empresa padrão.
Usuários com um Sales hub Professional atribuído ou Enterprise podem clicar em Exibir detalhes da conta para ver o seguinte no painel direito:
Você pode anexar arquivos ao registro. Você também pode exibir anexos não integrados enviados como parte de um e-mail registrado para um contato.
Os usuários de uma conta de Marketing hub ou Content hub Profissional podem exibir relatórios de atribuição. Este cartão aparece na barra lateral direita de registros de contato e registros de negócio e permite que você exiba relatórios de atribuição multicontato existentes ou crie relatórios de .
Nos registros de contato , se você tiver criado um contato multitoque para criar relatório de atribuição , poderá exibir um relatório das interações do contato com sua empresa com base na data de criação dos contatos.
Os cartões de participações de fluxo de trabalho e lista são exibidos na barra lateral direita dos registros de contato. As seções Associações da Lista e do Workflow do registro (Profissional e Empreendimento) exibem o número de Associações do Workflow no.
Usuários em uma conta de Sales hub ou Service hub Profissional e empresarial podem exibir a placa de manuais de atividades. Ele é exibido na barra lateral direita de todos os registros. Ao interagir com o registro, você pode clicar em um manual de atividades para exibir algumas perguntas ou etapas específicas para guiar a conversa.
Os usuários em uma conta Professional e Enterprise podem exibir o cartão syncSalesforce. Ele será exibido em todos os registros se o registro estiver sincronizando com o Salesforce através da integração HubSpot-Salesforce. Se o registro não estiver sincronizando com o Salesforce ou se você quiser garantir que o registro permaneça sincronizado com o registro do Salesforce, clique em Sincronizar agora.