A criação de registros no HubSpot permite à sua equipe registrar e recuperar informações sobre relações e processos comerciais, mantendo a consistência em toda a organização. Depois de criado, você pode armazenar informações sobre um contato, empresa, negócio, ticket ou objeto personalizado ao interagir com o respetivo registro.
Se você estiver em um dispositivo móvel, saiba como trabalhe com registros no aplicativo móvel HubSpot.
Existem três seções principais em um registro:
A barra lateral esquerda mostra as ações que você pode realizar no registro, bem como as propriedades do registro. Saiba como um usuário com Conta acesso permissões podem personalize a barra lateral esquerda para todos os usuários e equipes.
Na parte superior da barra lateral esquerda, você pode:
Na barra lateral esquerda de um registro de contato, existem seções adicionais:
O painel central exibe as atividades relacionadas ao registro em ordem cronológica, com as próximas atividades no topo.
Para acessar a visão geral da linha do tempo de atividades:
Na linha do tempo de atividades, você pode ver e filtrar as atividades das seguintes maneiras:
No canto superior do registro, clique em Expandir todos ou Recolher todos para expandir ou recolher os detalhes das atividades de linha do tempo.
Para filtrar rapidamente as atividades pelo tipo, clique nas guias na parte superior.
No Atividade guia, você pode filtrar atividades mais específicas com o Filtrar atividade menu suspenso.
Para filtrar as atividades que são de propriedade de um usuário ou equipe específica, clique no menu suspenso Todos os usuários ou Todas as equipes e selecione um usuário ou uma equipe.
Para uma atividade específica, clique no ícone de pesquisa search na parte superior direita. Os resultados retornados são baseados na pesquisa dos termos nos seguintes campos de atividade:
Assunto da tarefa
Corpo da tarefa
Corpo de nota
Corpo da chamada
Assunto do e-mail
Corpo da reunião
Para recolher os detalhes de uma atividade específica, clique na seta para baixo down no canto superior esquerdo da atividade.
Para expandir os detalhes de uma atividade e editar, clique na right seta para a direita no canto superior esquerdo da atividade.
Se houver comentários sobre uma atividade, clique no ícone de comentário comments na parte superior para expandir a atividade e seus comentários.
Na parte inferior de uma atividade:
Clique Adicionar comentário ou [x] comentários para Deixe um comentário.
Clique no [x] associações menu suspenso para editar a associação da atividade com outros registros.
O painel central também mostra uma visão geral das informações do registro, incluindo propriedades importantes, atividades recentes e associações.
Para acessar a visão geral do registro, na coluna central, clique na guia Visão geral. Na primeira vez que exibir um registro, você será levado para a guia Visão geral por padrão. A partir de agora, você será direcionado para a última guia acessada, Atividades ou Visão geral.
Saiba mais sobre como personalizar a coluna do meio de registros para cada objeto.
Na barra lateral direita de um registro, você pode ver visualizações dos registros e anexos associados ao registo. Você pode reorganizar as seções arrastando-as, ou recolher uma secção clicando na down seta para baixo.
As associações de registro são exibidas como cartões de visualização nas respectivas seções de registro na barra lateral direita (ou seja, Empresas, Negócios, Tickets). Se sua conta tiver um Iniciante , Profissional , ou Empreendimento assinatura, você pode personalize as propriedades que aparecem nos cartões de visualização da associação. Aprender mais sobre associando registros.
Você pode anexar arquivos para o registro. Você também pode ver os anexos que foram enviados como parte de um e-mail registrado para o contato.
Na barra lateral direita de um registro, você também pode ver e interagir com ferramentas adicionais associadas aos seus registros. Você pode reorganizar as seções da ferramenta arrastando-as ou recolher uma seção clicando na seta para baixo down.
As ferramentas que aparecem na barra lateral direita serão diferentes com base nos objetos com os quais você está trabalhando, que são especificados para cada ferramenta na lista abaixo.
A visão geral da conta aparece na barra lateral direita dos registros da empresa para mostrar um resumo de alto nível da empresa. A visão geral inclui se a empresa é uma conta-alvo, o número de contatos associados à empresa, informações sobre seus funções de comprador , e o último engajamento e último contato com o registro da empresa com base em seu propriedades padrão da empresa.
Se você tem a Centro de vendas Profissional ou Empreendimento assento , clique Ver detalhes da conta para ver o seguinte no painel direito:
Os relatórios de atribuição são mostrados na barra lateral direita dos registros de contatos e dos registros de negócios. A seção Atribuição permite ver os relatórios de atribuição existentes ou criar relatórios de atribuição multicontato. Sobre registros de contato , se você criou um relatório de atribuição de criação de contato multitoque , você poderá visualizar um relatório das interações do contato com sua empresa com base em quando os contatos foram criados.
As conversas aparecem na barra lateral direita de registros de ingressos, se o ticket estiver associado a um tópico no caixa de entrada de conversas. Para acessar diretamente a conversa na caixa de entrada, clique no nome da conversa. A conversa será aberta em outra guia do navegador, onde você poderá revisar o thread ou fazer o acompanhamento, conforme necessário.
Aprender mais sobre trabalhando com ingressos na sua caixa de entrada.
Os itens de linha aparecem na barra lateral direita dos registros de negócios. Você pode associar itens de linha , de biblioteca de produtos ou recém-criado, ao negócio. Isso ajuda os usuários a entender o que está sendo vendido no negócio e a quantidade.
Saiba mais sobre como usar produtos e itens de linha.
As associações de lista e fluxo de trabalho aparecem na barra lateral direita dos registros de contato. Os registros Listar associações e Associações de fluxo de trabalho (Profissional e Empreendimento somente) seções exibem o número de listas e fluxos de trabalho o contato está dentro.
Os manuais aparecem na barra lateral direita de todos os registros nas contas do Sales Hub ou do Service Hub Professional e Enterprise. Ao interagir com o registro, você pode clicar em um manual para exibir algumas perguntas ou etapas específicas para guiar a conversa.
Os orçamentos aparecem na barra lateral direita dos registros de negócios. Quando uma venda é fechada, você pode criar um documento de cotação que você pode enviar aos contatos associados ao negócio. Para criar um orçamento com detalhes sobre os itens de linha do registo, clique em Criar orçamento no registro do negócio.
Sincronização do Salesforce aparece em todos os registros nas contas Professional e Enterprise se o registro estiver sincronizando com o Salesforce por meio da integração do HubSpot com o Salesforce. Se o registro não estiver sendo sincronizado com o Salesforce ou você quiser garantir que ele seja sincronizado com o registro do Salesforce, clique em Sincronizar agora.