A criação de registros no HubSpot permite à sua equipe registrar e recuperar informações sobre relações e processos comerciais, mantendo a consistência em toda a organização. Depois de criado, você pode armazenar informações sobre um contato, empresa, negócio, ticket ou objeto personalizado ao interagir com o respetivo registro.
Existem três seções principais em um registro:
As informações a seguir se aplicam aos registros por padrão, mas você pode personalizar os layouts e informações do seu registro. Se estiver em um dispositivo móvel, saiba como trabalhar com registros no aplicativo HubSpot para dispositivos móveis.
A barra lateral esquerda mostra as ações que você pode realizar no registro, bem como as propriedades do registro. Saiba como personalizar a barra lateral esquerda para todos os usuários e equipes.
Na parte superior da barra lateral esquerda, você pode:
Na barra lateral esquerda de um registro de contato, existem seções adicionais:
O painel central exibe as atividades relacionadas ao registro em ordem cronológica, com as próximas atividades no topo.
Para acessar a visão geral da linha do tempo de atividades:
Na linha do tempo de atividades, você pode ver e filtrar as atividades:
No canto superior do registro, clique em Expandir todos ou Recolher todos para expandir ou recolher os detalhes das atividades de linha do tempo.
Para filtrar as atividades, clique nas guias na parte superior ou use os menus suspensos Filtrar por.
Para uma atividade específica, clique no ícone de pesquisa search na parte superior direita. Os resultados retornados são baseados na pesquisa dos termos nos seguintes campos de atividade: Assunto da tarefa, Task Corpo da tarefa, Corpo da observação, Corpo da chamada, Assunto do e-mail e Corpo da reunião.
Clique em uma atividade para editar seus detalhes e comentários.
O painel central também mostra uma visão geral das informações do registro, incluindo propriedades importantes, atividades recentes e associações.
Para acessar a visão geral do registro, na coluna central, clique na guia Visão geral. Na primeira vez que exibir um registro, você será levado para a guia Visão geral por padrão. A partir de agora, você será direcionado para a última guia acessada, Atividades ou Visão geral.
Saiba mais sobre como personalizar a coluna central dos registros para cada objeto.
Na barra lateral direita de um registro, você pode ver visualizações dos registros e anexos associados ao registo. Você pode reorganizar as seções arrastando-as, ou recolher uma secção clicando na down seta para baixo.
As associações de registro são exibidas como cartões de visualização nas respectivas seções de registro na barra lateral direita (ou seja, Empresas, Negócios, Tickets). Você pode personalizar seus registros para criar cartões de associação personalizados e editar os detalhes mostrados para os registros associados.
Saiba mais sobre como adicionar e editar associações em registros.
Você pode anexar arquivos ao registro. Você também pode ver os anexos que foram enviados como parte de um e-mail registrado para o contato.
Na barra lateral direita de um registro, você também pode ver e interagir com ferramentas adicionais associadas aos seus registros. Você pode recolher uma seção clicando na down seta para baixo e, se permitido pelos administradores da conta, você pode reorganizar as seções da ferramenta arrastando-as.
As ferramentas que aparecem na barra lateral direita serão diferentes com base nos objetos com os quais você está trabalhando, que são especificados para cada ferramenta na lista abaixo.
A visão geral da conta aparece na barra lateral direita dos registros da empresa para mostrar um resumo de alto nível da empresa. A visão geral inclui se a empresa é uma conta-alvo, o número de contatos associados à empresa, informações sobre as funções de comprador e os últimos engajamentos e contatos com o registro da empresa com base nas propriedades padrão.
Se você tiver uma licença do Sales Hub Professional ou Enterprise, clique em Ver detalhes da conta para ver as seguintes informações no painel direito:
Os relatórios de atribuição são mostrados na barra lateral direita dos registros de contatos e dos registros de negócios. A seção Atribuição permite ver os relatórios de atribuição existentes ou criar relatórios de atribuição multicontato. Nos registos de contatos, se você tiver criado um relatório de atribuição de criação de contatos multicontato, poderá ver um relatório das interações do contato com a sua empresa com base no momento em que os contatos foram criados.
As conversas aparecem na barra lateral direita dos registros de tickets se o ticket estiver associado a um tópico na caixa de entrada de conversas. Para acessar diretamente a conversa na caixa de entrada, clique no nome da conversa. A conversa será aberta em outra guia do navegador, onde você poderá revisar o thread ou fazer o acompanhamento, conforme necessário.
Saiba mais sobre como trabalhar com tickets na sua caixa de entrada.
Os itens de linha aparecem na barra lateral direita dos registros de negócios. Você pode associar itens de linha ao negócio a partir da biblioteca de produtos ou de recém-criados. Isso ajuda os usuários a entender o que está sendo vendido no negócio e a quantidade.
Saiba mais sobre como usar produtos e itens de linha.
As associações de lista e fluxo de trabalho aparecem na barra lateral direita dos registros de contato. As seções Associações de lista e Associações de fluxo de trabalho (somente Professional e Enterprise) do registro exibem o número de listas e fluxos de trabalho em que o contato está.
Os manuais aparecem na barra lateral direita de todos os registros nas contas do Sales Hub ou do Service Hub Professional e Enterprise. Ao interagir com o registro, você pode clicar em um manual para exibir algumas perguntas ou etapas específicas para guiar a conversa.
Os orçamentos aparecem na barra lateral direita dos registros de negócios. Quando uma venda é fechada, você pode criar um documento de orçamento para enviar para o contato associado ao negócio. Para criar um orçamento com detalhes sobre os itens de linha do registo, clique em Criar orçamento no registro do negócio.
Sincronização do Salesforce aparece em todos os registros nas contas Professional e Enterprise se o registro estiver sincronizando com o Salesforce por meio da integração do HubSpot com o Salesforce. Se o registro não estiver sendo sincronizado com o Salesforce ou você quiser garantir que ele seja sincronizado com o registro do Salesforce, clique em Sincronizar agora.