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Sincronizar atividades e tarefas entre o HubSpot e o Salesforce

Written by HubSpot Support | 10/jun/2016 20:40:51

Depois de instalar a integração HubSpot-Salesforce, pode sincronizar as actividades de marketing e vendas do HubSpot com as tarefas do Salesforce para obter uma imagem completa das interacções com os seus contactos e leads. Você também pode relatar as atividades do HubSpot no Salesforce.

Sincronizar as tarefas do Salesforce com o HubSpot

Para criar tarefas no HubSpot quando as tarefas forem criadas no Salesforce:

  • Clique em Salesforce.
  • Clique na guia Atividades.
  • Clique na secção Tarefas, E-mails, Chamadas ou Reuniões.
  • Clique para alternar os respectivos interruptores em para sincronizar tarefas, e-mails, chamadas ou reuniões do Salesforce com a respectiva atividade do HubSpot. 

Observação: ativar a sincronização não importará automaticamente todos os dados de tarefa do Salesforce para o HubSpot. Os registos individuais serão sincronizados quando forem criados ou actualizados no Salesforce. Para importar todos os dados para o HubSpot, utilize uma importação

  • Na secção Criar e atualizar [Atividade] , reveja o que acontece quando uma atividade é criada ou actualizada no Salesforce.
  • Na secção Eliminar [Atividade], seleccione o que acontece no HubSpot quando uma atividade do Salesforce é eliminada: Eliminar a atividade ou Não fazer nada
  • Na seção Mapeamentos de propriedade, revise como os campos do Salesforce são sincronizados com as propriedades de atividade do HubSpot. 
    • Passe o cursor sobre uma propriedade e clique em ActionsEdit para editar o mapeamento.
    • Clique em Adicionar novo mapeamento para adicionar um novo mapeamento de campo.

Observação:
  • Atualmente, não é possível associar actividades a registos de empresas ou negócios através da Sincronização de actividades.
  • Atualmente, não é possível sincronizar proprietários de actividades entre o HubSpot e o Salesforce.

Sync HubSpot activities to Salesforce tasks

As seguintes atividades no HubSpot podem ser sincronizadas com o Salesforce como tarefas:

  • Envios de formulários
  • Envios/aberturas/cliques de correio eletrónico de marketing
  • Envios/aberturas/cliques/respostas de e-mails de vendas
  • Reuniões programadas
  • Chamadas efectuadas
  • Notas criadas
  • Conteúdo de vendas visualizado
  • Tarefas criadas
  • Eventos de integrações instaladas
Os seguintes prazos se aplicam à sincronização de atividades:
  • Os e-mails de vendas, as tarefas, as reuniões, as observações e as visualizações de conteúdo de vendas associadas ao contato serão sincronizados no futuro, depois de as configurações de sincronização de linha do tempo serem ativadas e de o contato ser acionado para sincronização. Não serão sincronizados retroativamente.
  • Os e-mails de marketing que ocorreram 30 dias após a ativação da sincronização de atividades serão sincronizados com o Salesforce depois de o contato ser sincronizado.
  • Os envios de formulários que ocorreram no prazo de um ano após a ativação da sincronização de atividades serão sincronizados com o Salesforce quando o contato relacionado for sincronizado.
Para sincronizar uma atividade do HubSpot para o Salesforce:
  • Procurar e selecionar Salesforce
  • Clique no separador Activities.
  • Na secção Timeline , junto ao respetivo evento do HubSpot, clique para alternar o interrutor em para sincronizar esse evento com uma tarefa do Salesforce.
  • Para especificar o tipo de tarefa do Salesforce para a atividade, clique no menu pendente Tipo de tarefa do Salesforce e seleccione um tipo de tarefa . Se não selecionar um tipo de tarefa específico (ou seja, -- Nenhum tipo de tarefa -- está selecionado), a atividade será sincronizada com o Salesforce como uma tarefa sem um tipo.

Uma vez seleccionada uma actividade HubSpot para sincronizar com o Salesforce, todas as actividades HubSpot desse tipo serão sincronizadas. 

Atenção: as actividades devendasque estão associadas a múltiplos contactos HubSpot serão criadas apenas no contacto HubSpot criado mais recentemente que está a sincronizar-se com o Salesforce com sucesso. Se dois (ou mais) contactos HubSpot foram criados na mesma data, o HubSpot seleccionará o contacto com o ID de Objecto mais elevado. Por exemplo, se um e-mail de vendas foi enviado a dois destinatários, esse compromisso é associado aos registos de contacto de ambos os destinatários no HubSpot, mas quando esse compromisso é sincronizado com o Salesforce como uma Tarefa, só pode ser associado a um contacto do Salesforce. 

Relatório sobre as atividades do HubSpot no Salesforce

Depois de sincronizar as actividades do HubSpot com as tarefas do Salesforce, pode reportá-las no Salesforce criando um relatório de actividades personalizado.

  • Navegue até sua conta do Salesforce.
  • Clique na guia Relatórios.
  • Clique em Novo relatório....
  • Clique no ícone + para expandir a pasta Activities.
  • Clique em Activities with Contacts ou Activities with Leads(devem ser criados relatórios separados para contactos e leads).
  • No canto inferior direito, clique em Criar.

  • Ao lado de Mostrar, selecione quais atividades, status de atividade e tipos de atividade deseja exibir.
  • Para filtrar por um tipo ou nome de atividade específico (por exemplo, um e-mail de marketing específico), ao lado dos Filtros, clique em Adicionar
    • Clique no primeiro menu suspenso e selecione Assunto.
    • Clique no segundo menu suspenso e selecione contém ou começa com.
    • Clique no terceiro menu suspenso e insira os detalhes da atividade. Por exemplo, as actividades de marketing e vendas por correio electrónico terão um assunto que começa com a palavra Aberto, e os envios de um formulário chamado Contacte-nos terão o assunto Submetido: Contacte-nos.
  • Para executar o relatório, clique em Executar relatório. Para salvar o relatório, clique em Salvar.