Depois de instalar a integração HubSpot-Salesforce, você pode sincronizar atividades de marketing e vendas HubSpot com tarefas do Salesforce para obter uma imagem completa das interações com seus clientes potenciais e contatos. Você também pode relatar as atividades do HubSpot no Salesforce.
Sincronizar as tarefas do Salesforce com o HubSpot
Para criar tarefas no HubSpot quando as tarefas forem criadas no Salesforce:
- Clique em Salesforce.
- Clique na guia Atividades.
- reuniões Clique na seção Tarefas, Emails,Chamadas ou Emails.
- Clique para ativar ou desativar os respectivos comutadores para sincronizar Tarefas do Salesforce, emails, chamadas ou reuniões para a respectiva atividade do HubSpot.
Observação: ativar a sincronização não importará automaticamente todos os dados da tarefa do Salesforce para o HubSpot. Os registros individuais serão sincronizados quando forem criados ou atualizados no Salesforce. Para importar todos os dados para o HubSpot, use uma importação.
- Na seção Criando e Atualizando [Atividade], revise o que acontece quando uma atividade é criada ou atualizada no Salesforce.
- Na seção Excluindo [Atividade], selecione o que acontece no HubSpot quando uma atividade do Salesforce é excluída: Exclua a Atividade ou nãoFaça nada.
- Na seção Mapeamentos de Propriedades, revise como os campos do Salesforce são sincronizados com as propriedades da atividade HubSpot.
- Focalize uma propriedade e clique em Ações > Edite para editar o mapeamento.
- Clique em Adicionar novo mapeamento para adicionar um novo mapeamento de campo.
Observação:
- Atualmente, não é possível associar atividades a registros de empresa ou negócio por meio da Sincronização de atividades.
- Atualmente, não é possível sincronizar proprietários de atividades entre o HubSpot e o Salesforce.
- Os e-mails criados no Salesforce usando a ferramenta Einstein Activity Capture não são sincronizados com o HubSpot, pois não são criados como atividades de tarefa (e-mail) no Salesforce.
Sincronizar atividades HubSpot com tarefas do Salesforce
As seguintes atividades no HubSpot podem ser sincronizadas com o Salesforce como tarefas:
- Envios de formulários
- Email de marketing envia/abre/clica
- E-mail de vendas envia/abre/clica/responde
- Reuniões agendada
- Chamadas feitas
- Anotações criadas
- Conteúdo de vendas exibido
- Tarefas criadas
- Eventos das integrações instaladas
Os seguintes prazos se aplicam à sincronização de atividades:
- Os e-mails de vendas, as tarefas, as reuniões, as observações e as visualizações de conteúdo de vendas associadas ao contato serão sincronizados no futuro, depois de as configurações de sincronização de linha do tempo serem ativadas e de o contato ser acionado para sincronização. Eles não serão sincronizados retroativamente.
- Os e-mails de marketing que ocorreram 30 dias após a ativação da sincronização de atividades serão sincronizados com o Salesforce depois de o contato ser sincronizado.
- Os envios de formulários que ocorreram no prazo de um ano após a ativação da sincronização de atividades serão sincronizados com o Salesforce quando o contato relacionado for sincronizado.
- Procure e selecione Salesforce.
- Clique no Atividades aba.
- Na seção Linhas do tempo , ao lado do respectivo evento HubSpot, clique para alternar a opção ativada para sincronizar esse evento com uma tarefa do Salesforce.
- Para especificar o tipo de tarefa do Salesforce para a atividade, clique no menu suspenso do tipo de tarefa do Salesforce e selecione um tipo de tarefa. Se você não selecionar um tipo de tarefa específico (ou seja, — Nenhum tipo de tarefa — está selecionado), a atividade será sincronizada com o Salesforce como uma tarefa sem um tipo.
Depois de selecionar uma atividade HubSpot para sincronizar com o Salesforce, todas as atividades HubSpot desse tipo serão sincronizadas.
Observação: as atividades de vendas associadas a vários contatos HubSpot serão criadas apenas no contato HubSpot criado mais recentemente que está sendo sincronizado com o Salesforce. Se dois (ou mais) contatos HubSpot foram criados na mesma data, o HubSpot selecionará o contato com a ID de Objeto mais alta. Por exemplo, se um e-mail de vendas foi enviado a dois destinatários, esse engajamento é associado aos registros de contato de ambos os destinatários no HubSpot, mas quando esse engajamento é sincronizado com o Salesforce como uma Tarefa, ele só pode ser associado a um contato do Salesforce.
Relatório sobre as atividades do HubSpot no Salesforce
Depois de sincronizar as atividades do HubSpot com as tarefas do Salesforce, você pode relatá-las no Salesforce criando um relatório de atividades personalizado.
- Navegue até sua conta do Salesforce.
- Clique na guia Relatórios.
- Clique em Novo relatório....
- Clique no ícone + para expandir a pasta Atividades.
- Clique em Atividades com Contatos ou Atividades com Clientes Potenciais (devem ser criados relatórios separados para contatos e Clientes Potenciais).
- Na parte inferior direita, clique em Criar.
- Ao lado de Mostrar, selecione quais atividades, status de atividade e tipos de atividade deseja exibir.
- Para filtrar por um tipo ou nome de atividade específico (por exemplo, um e-mail de marketing específico), ao lado dos Filtros, clique em Adicionar.
- Clique no primeiro menu suspenso e selecione Assunto.
- Clique no segundo menu suspenso e selecione contém ou começa com.
- Clique no terceiro menu suspenso e insira os detalhes da atividade. Por exemplo, as atividades de e-mail de marketing e vendas abertas terão um assunto começando com a palavra Aberta, e os envios de um formulário chamado Fale conosco terão o assunto Enviado: Entre em contato conosco.
- Para executar o relatório, clique em Executar relatório. Para salvar o relatório, clique em Salvar.