Depois de instalar a integração HubSpot-Salesforce, pode sincronizar as actividades de marketing e vendas do HubSpot com as tarefas do Salesforce para obter uma imagem completa das interacções com os seus contactos e leads. Você também pode relatar as atividades do HubSpot no Salesforce.
Sincronizar as tarefas do Salesforce com o HubSpot
Para criar tarefas no HubSpot quando as tarefas forem criadas no Salesforce:
- Clique em Salesforce.
- Clique na guia Atividades.
- Clique na secção Tarefas, E-mails, Chamadas ou Reuniões.
- Clique para alternar os respectivos interruptores em para sincronizar tarefas, e-mails, chamadas ou reuniões do Salesforce com a respectiva atividade do HubSpot.
Observação: ativar a sincronização não importará automaticamente todos os dados de tarefa do Salesforce para o HubSpot. Os registos individuais serão sincronizados quando forem criados ou actualizados no Salesforce. Para importar todos os dados para o HubSpot, utilize uma importação .
- Na secção Criar e atualizar [Atividade] , reveja o que acontece quando uma atividade é criada ou actualizada no Salesforce.
- Na secção Eliminar [Atividade], seleccione o que acontece no HubSpot quando uma atividade do Salesforce é eliminada: Eliminar a atividade ou Não fazer nada.
- Na seção Mapeamentos de propriedade, revise como os campos do Salesforce são sincronizados com as propriedades de atividade do HubSpot.
- Passe o cursor sobre uma propriedade e clique em Actions > Edit para editar o mapeamento.
- Clique em Adicionar novo mapeamento para adicionar um novo mapeamento de campo.
Observação:
- Atualmente, não é possível associar actividades a registos de empresas ou negócios através da Sincronização de actividades.
- Atualmente, não é possível sincronizar proprietários de actividades entre o HubSpot e o Salesforce.
Sync HubSpot activities to Salesforce tasks
As seguintes atividades no HubSpot podem ser sincronizadas com o Salesforce como tarefas:
- Envios de formulários
- Envios/aberturas/cliques de correio eletrónico de marketing
- Envios/aberturas/cliques/respostas de e-mails de vendas
- Reuniões programadas
- Chamadas efectuadas
- Notas criadas
- Conteúdo de vendas visualizado
- Tarefas criadas
- Eventos de integrações instaladas
Os seguintes prazos se aplicam à sincronização de atividades:
- Os e-mails de vendas, as tarefas, as reuniões, as observações e as visualizações de conteúdo de vendas associadas ao contato serão sincronizados no futuro, depois de as configurações de sincronização de linha do tempo serem ativadas e de o contato ser acionado para sincronização. Não serão sincronizados retroativamente.
- Os e-mails de marketing que ocorreram 30 dias após a ativação da sincronização de atividades serão sincronizados com o Salesforce depois de o contato ser sincronizado.
- Os envios de formulários que ocorreram no prazo de um ano após a ativação da sincronização de atividades serão sincronizados com o Salesforce quando o contato relacionado for sincronizado.
- Procurar e selecionar Salesforce.
- Clique no separador Activities.
- Na secção Timeline , junto ao respetivo evento do HubSpot, clique para alternar o interrutor em para sincronizar esse evento com uma tarefa do Salesforce.
- Para especificar o tipo de tarefa do Salesforce para a atividade, clique no menu pendente Tipo de tarefa do Salesforce e seleccione um tipo de tarefa . Se não selecionar um tipo de tarefa específico (ou seja, -- Nenhum tipo de tarefa -- está selecionado), a atividade será sincronizada com o Salesforce como uma tarefa sem um tipo.
Uma vez seleccionada uma actividade HubSpot para sincronizar com o Salesforce, todas as actividades HubSpot desse tipo serão sincronizadas.
Atenção: as actividades devendasque estão associadas a múltiplos contactos HubSpot serão criadas apenas no contacto HubSpot criado mais recentemente que está a sincronizar-se com o Salesforce com sucesso. Se dois (ou mais) contactos HubSpot foram criados na mesma data, o HubSpot seleccionará o contacto com o ID de Objecto mais elevado. Por exemplo, se um e-mail de vendas foi enviado a dois destinatários, esse compromisso é associado aos registos de contacto de ambos os destinatários no HubSpot, mas quando esse compromisso é sincronizado com o Salesforce como uma Tarefa, só pode ser associado a um contacto do Salesforce.
Relatório sobre as atividades do HubSpot no Salesforce
Depois de sincronizar as actividades do HubSpot com as tarefas do Salesforce, pode reportá-las no Salesforce criando um relatório de actividades personalizado.
- Navegue até sua conta do Salesforce.
- Clique na guia Relatórios.
- Clique em Novo relatório....
- Clique no ícone + para expandir a pasta Activities.
- Clique em Activities with Contacts ou Activities with Leads(devem ser criados relatórios separados para contactos e leads).
- No canto inferior direito, clique em Criar.
- Ao lado de Mostrar, selecione quais atividades, status de atividade e tipos de atividade deseja exibir.
- Para filtrar por um tipo ou nome de atividade específico (por exemplo, um e-mail de marketing específico), ao lado dos Filtros, clique em Adicionar.
- Clique no primeiro menu suspenso e selecione Assunto.
- Clique no segundo menu suspenso e selecione contém ou começa com.
- Clique no terceiro menu suspenso e insira os detalhes da atividade. Por exemplo, as actividades de marketing e vendas por correio electrónico terão um assunto que começa com a palavra Aberto, e os envios de um formulário chamado Contacte-nos terão o assunto Submetido: Contacte-nos.
- Para executar o relatório, clique em Executar relatório. Para salvar o relatório, clique em Salvar.