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Sincronizar atividades e tarefas entre o HubSpot e o Salesforce

Written by HubSpot Support | 10/jun/2016 20:40:51

Depois de instalar a integração HubSpot-Salesforce, você pode sincronizar atividades de marketing e vendas HubSpot com tarefas do Salesforce para obter uma imagem completa das interações com seus clientes potenciais e contatos. Você também pode relatar as atividades do HubSpot no Salesforce.

Sincronizar as tarefas do Salesforce com o HubSpot

Para criar tarefas no HubSpot quando as tarefas forem criadas no Salesforce:

  • Clique em Salesforce.
  • Clique na guia Atividades.
  • reuniões Clique na seção Tarefas, Emails,Chamadas ou Emails.
  • Clique para ativar ou desativar os respectivos comutadores para sincronizar Tarefas do Salesforce, emails, chamadas ou reuniões para a respectiva atividade do HubSpot. 

Observação: ativar a sincronização não importará automaticamente todos os dados da tarefa do Salesforce para o HubSpot. Os registros individuais serão sincronizados quando forem criados ou atualizados no Salesforce. Para importar todos os dados para o HubSpot, use uma importação

  • Na seção Criando e Atualizando [Atividade], revise o que acontece quando uma atividade é criada ou atualizada no Salesforce.
  • Na seção Excluindo [Atividade], selecione o que acontece no HubSpot quando uma atividade do Salesforce é excluída: Exclua a Atividade ou nãoFaça nada. 
  • Na seção Mapeamentos de Propriedades, revise como os campos do Salesforce são sincronizados com as propriedades da atividade HubSpot. 
    • Focalize uma propriedade e clique em AçõesEdite para editar o mapeamento.
    • Clique em Adicionar novo mapeamento para adicionar um novo mapeamento de campo.

Observação:
  • Atualmente, não é possível associar atividades a registros de empresa ou negócio por meio da Sincronização de atividades.
  • Atualmente, não é possível sincronizar proprietários de atividades entre o HubSpot e o Salesforce.
  • Os e-mails criados no Salesforce usando a ferramenta Einstein Activity Capture não são sincronizados com o HubSpot, pois não são criados como atividades de tarefa (e-mail) no Salesforce.

Sincronizar atividades HubSpot com tarefas do Salesforce

As seguintes atividades no HubSpot podem ser sincronizadas com o Salesforce como tarefas:

  • Envios de formulários
  • Email de marketing envia/abre/clica
  • E-mail de vendas envia/abre/clica/responde
  • Reuniões agendada
  • Chamadas feitas
  • Anotações criadas
  • Conteúdo de vendas exibido
  • Tarefas criadas
  • Eventos das integrações instaladas
Os seguintes prazos se aplicam à sincronização de atividades:
  • Os e-mails de vendas, as tarefas, as reuniões, as observações e as visualizações de conteúdo de vendas associadas ao contato serão sincronizados no futuro, depois de as configurações de sincronização de linha do tempo serem ativadas e de o contato ser acionado para sincronização. Eles não serão sincronizados retroativamente.
  • Os e-mails de marketing que ocorreram 30 dias após a ativação da sincronização de atividades serão sincronizados com o Salesforce depois de o contato ser sincronizado.
  • Os envios de formulários que ocorreram no prazo de um ano após a ativação da sincronização de atividades serão sincronizados com o Salesforce quando o contato relacionado for sincronizado.
Para sincronizar uma atividade do HubSpot com o Salesforce:
  • Procure e selecione Salesforce
  • Clique no Atividades aba.
  • Na seção Linhas do tempo , ao lado do respectivo evento HubSpot, clique para alternar a opção ativada para sincronizar esse evento com uma tarefa do Salesforce.
  • Para especificar o tipo de tarefa do Salesforce para a atividade, clique no menu suspenso do tipo de tarefa do Salesforce e selecione um tipo de tarefa. Se você não selecionar um tipo de tarefa específico (ou seja, — Nenhum tipo de tarefa — está selecionado), a atividade será sincronizada com o Salesforce como uma tarefa sem um tipo.

Depois de selecionar uma atividade HubSpot para sincronizar com o Salesforce, todas as atividades HubSpot desse tipo serão sincronizadas. 

Observação: as atividades de vendas associadas a vários contatos HubSpot serão criadas apenas no contato HubSpot criado mais recentemente que está sendo sincronizado com o Salesforce. Se dois (ou mais) contatos HubSpot foram criados na mesma data, o HubSpot selecionará o contato com a ID de Objeto mais alta. Por exemplo, se um e-mail de vendas foi enviado a dois destinatários, esse engajamento é associado aos registros de contato de ambos os destinatários no HubSpot, mas quando esse engajamento é sincronizado com o Salesforce como uma Tarefa, ele só pode ser associado a um contato do Salesforce. 

Relatório sobre as atividades do HubSpot no Salesforce

Depois de sincronizar as atividades do HubSpot com as tarefas do Salesforce, você pode relatá-las no Salesforce criando um relatório de atividades personalizado.

  • Navegue até sua conta do Salesforce.
  • Clique na guia Relatórios.
  • Clique em Novo relatório....
  • Clique no ícone + para expandir a pasta Atividades.
  • Clique em Atividades com Contatos ou Atividades com Clientes Potenciais (devem ser criados relatórios separados para contatos e Clientes Potenciais).
  • Na parte inferior direita, clique em Criar.

  • Ao lado de Mostrar, selecione quais atividades, status de atividade e tipos de atividade deseja exibir.
  • Para filtrar por um tipo ou nome de atividade específico (por exemplo, um e-mail de marketing específico), ao lado dos Filtros, clique em Adicionar
    • Clique no primeiro menu suspenso e selecione Assunto.
    • Clique no segundo menu suspenso e selecione contém ou começa com.
    • Clique no terceiro menu suspenso e insira os detalhes da atividade. Por exemplo, as atividades de e-mail de marketing e vendas abertas terão um assunto começando com a palavra Aberta, e os envios de um formulário chamado Fale conosco terão o assunto Enviado: Entre em contato conosco.
  • Para executar o relatório, clique em Executar relatório. Para salvar o relatório, clique em Salvar.