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BETA

Gerir preferências do utilizador com predefinições

Ultima atualização: Setembro 14, 2022

Disponível para

Marketing Hub Professional, Enterprise
Sales Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise
Operations Hub Professional, Enterprise
CMS Hub Professional, Enterprise

Com as predefinições, os superadministradores podem configurar as preferências padrão em sua conta HubSpot para que os usuários não precisem defini-las individualmente. Por exemplo, você pode configurar o dashboard, o idioma e a assinatura de e-mail padrão para um grupo de usuários.

Mais tarde, os usuários podem alterar suas preferências individualmente para substituir as predefinições.

Observação: os superadministradores podem conceder permissão a outros usuários para criar predefinições.

Criar uma predefinição

Para configurar uma predefinição:

  • Na sua conta da HubSpot, clique no settings ícone de configurações na barra de navegação principal.
  • No menu da barra lateral esquerda, acesse Usuários e equipes
  • Clique na guia Predefinições.
     
    criar-usuário-grupo
  • No canto superior direito, clique em Criar predefinição.
  • No canto superior da página, clique no ícone de edição de lápis e insira um nome para a predefinição.
  • Na tela Configuração, configure as preferências padrão e a assinatura de e-mail da predefinição:
    • Na guia Geral, use os menus suspensos para selecionar a página inicial padrão, o painel padrão, o idioma e o formato de data e número da predefinição.

      editar predefinição
    • Para configurar a assinatura que será usada em e-mails individuais enviados através do CRM da HubSpot, clique na guia Assinatura de e-mail
      • Clique para ativar o botão de assinatura de e-mail para gerenciar assinaturas de e-mail para todos os usuários
      • Insira sua assinatura de e-mail na caixa de texto.
        • No editor Simples, use as ferramentas de formatação para criar sua assinatura de e-mail. Você pode usar tokens de personalização para preencher valores com base no usuário. 
preset-email-signature-editor-1
        • No editor de HTML, use HTML para criar sua assinatura de e-mail. Para ver os nomes de variáveis de tokens de personalização no HTML, você deve primeiro adicionar tokens de personalização no editor Simples e clicar no editor HTML para ver os nomes de variáveis.
edit preset-html
  • Para selecionar os usuários a serem aplicados à predefinição, clique na guia Usuários na parte superior:
    • Clique no menu suspenso e marque as caixas de seleção ao lado dos usuários que você deseja adicionar à predefinição. 
    • No canto superior direito, clique em Salvar predefinição. Na barra lateral direita, revise as configurações predefinidas e clique em Salvar.
  • Para gerenciar tokens de personalização, clique na guia Configuração na parte superior e clique na guia Assinatura de e-mail e em Gerenciar tokens de e-mail.
    • No painel direito Gerenciar tokens de e-mail, clique em + Adicionar token de e-mail e digite um valor definido na caixa de texto. Você pode adicionar até 5 tokens de e-mail. Os tokens só podem ter letras minúsculas (a-z), números (0-9) e sublinhados. Eles devem começar com uma letra.
 adicionar tokens de email
    • Depois de criar os tokens de e-mail, clique em Salvar.
    • Para atribuir um token de e-mail a um usuário, na guia Predefinições, passe o cursor do mouse sobre a predefinição, clique no menu suspenso Ações e selecione Atribuir tokens de e-mail
    • Para personalizar os tokens de e-mail dos usuários, clique na caixa de seleção ao lado dos usuários que você deseja personalizar e clique em Editar
    • Sob o valor do token de e-mail, digite o nome que deseja preencher no token de e-mail para o usuário. 
valores de token de nome 
    • Clique em Salvar

Depois de criar uma predefinição, o usuário pode atualizar suas preferências pessoais para substituir as preferências da predefinição.

Gerenciar predefinições

Para editar ou excluir uma predefinição:

  • Na sua conta da HubSpot, clique no settings ícone de configurações na barra de navegação principal.
  • No menu da barra lateral esquerda, acesse Usuários e equipes
  • Clique na guia Predefinições.
  • Passe o mouse sobrepredefinição e clique no menu suspenso Ações.
    • Para editar as configurações predefinidas, selecione Editar e atualize as configurações predefinidas.
    • Para atribuir tokens de e-mail, selecione Atribuir tokens de e-mail e atribua tokens de e-mail aos usuários.
    • Para adicionar ou remover usuários da predefinição, selecione Atribuir usuários. No painel direito, adicione ou remova usuários da predefinição e clique em Salvar.
    • Para excluir a predefinição, selecione Excluir e clique em Excluir predefinição. Excluir uma predefinição não afetará as configurações padrão para nenhum usuário na predefinição.
preset-actions-1

 

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