Inscreva manualmente contatos, empresas, negócios, tickets e objeto personalizado diretamente de um Antes de fazer isso, você precisará adicionar o cartão de automação à exibição do registro. Saiba mais sobre como inscrever registros manualmente no fluxos de trabalho.
Adicionar um cartão de automação
Para adicionar um cartão de automação à exibição registro:
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No menu da barra lateral esquerda, navegue até Objetos e selecione o tipo de objeto .
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Na parte superior, clique na guia Personalização de registro.
- Para editar a exibição padrão, clique em Exibição padrão. Ou selecione um modo de exibição de grupo.
- Na coluna da direita, clique no ícone + add no local em que deseja adicionar a placa.
- No painel direito, em Inscrever no Fluxo de trabalho , clique em Criar cartão.
- Configure seu cartão de automação:
- Título do cartão: digite um nome exclusivo para o seu cartão. CRM registro Este será o nome para exibição da placa em um
- Fluxos de trabalho : selecione qual fluxos de trabalho aparecerá no cartão. Somente os fluxos de trabalho que atenderem aos critérios a seguir serão exibidos:
- O fluxo de trabalho deve ser criado a partir da ferramenta fluxos de trabalho.
- O fluxo de trabalho deve estar ligado.
- O fluxo de trabalho deve corresponder ao tipo de objeto (por exemplo, somente fluxos de trabalho baseado em contato para registros de contato).
- Após configurar o cartão de automação, clique em Salvar. Em seguida, clique em Salvar e saia. Saiba mais sobre a personalização de registros.
Inscrever registros usando o cartão de automação
- Acesse seus registros:
- Contatos:
- Empresas:
- Negócios:
- Tickets:
- Objeto personalizado:
- Na página de índice registro, localize o registro e clique no nome do registro.
- No registro, localize o cartão de automação e clique no fluxo de trabalho no qual você deseja inscrever o contato.