Gerenciar configurações de inscrevo de fluxo de trabalho

Gerencie as configurações de inscrevo do seu fluxo de trabalho, como reinscrição, cancelamento de inscrição, o inscrevo de registros mesclados e o inscrevo de clientes potenciais e contatos sincronizados do Salesforce no fluxos de trabalho.

Para definir outras configurações, como os tempos de execução do fluxo de trabalho, notificações de desempenho e outras conexões de fluxo de trabalho, saiba mais sobre o gerenciamento das configurações de fluxo de trabalho . 

1. No seu portal da HubSpot, acesse Automação > Fluxos de trabalho.
2. Clique no nome do fluxo de trabalho.
3. No editor de fluxos de trabalho, clique em Editar  > Editar gatilho de inscrição .
4. No painel esquerdo, clique na guia Configurações. 
   • Reinscrever: Por padrão, os registros só são inscritos no fluxos de trabalho na primeira vez que atendem aos disparos de inscrição de fluxo de trabalho ou são inscritos manualmente. Defina novamente as inscreves no fluxo de trabalho para inscrever os registros em um fluxo de trabalho. Saiba mais sobre como configurar gatilhos de reinscrição no fluxos de trabalho . 
   • Cancele a inscrição se [objetos] atenderem às seguintes condições: configure seus critérios de cancelamento de inscrição de fluxo de trabalho em tipos de fluxo de trabalho diferentes. A definição de critérios de cancelamento de inscrição também impedirá que os registros sejam inscritos no fluxo de trabalho. Saiba mais sobre como configurar gatilhos de cancelamento de inscrição no fluxos de trabalho ,
     • No fluxos de trabalho com base em contato, você pode optar por remover contatos que não atendam mais aos critérios de inscrevo, que atendam ao meta de fluxo de trabalho ou que tenham sido adicionados a segmentos de supressão.

     • Em outros tipos de fluxo de trabalho, você pode definir disparos de cancelamento de inscrição para excluir ou cancelar a inscrição de registros de um fluxo de trabalho.
       
       

5. Se você estiver configurando um fluxo de trabalho baseado em contato, poderá definir as seguintes configurações adicionais: 
   • inscrever automaticamente registros intercalados se o registro intercalado atualizado atender às condições inscritas: por padrão, o fluxos de trabalho não inscreverá contatos intercalados mesmo se o contato atender aos critérios de inscrevo de fluxo de trabalho. No entanto, os contatos mesclados poderão se inscrever-se posteriormente se atenderem aos disparadores de inscrever-se novamente e a reinscrição estiver ativada.
   • • Por exemplo, o gatilho de inscrição é Fase do ciclo de vida é qualquer um dos Cliente. Quando dois contatos que estão atualmente nesta fase são mesclados, o novo contato não é inscrito no fluxo de fluxo de trabalho.
     • No entanto, se o contato recém-mesclado mudar a fase do ciclo de vida para uma fase diferente e depois retornar à fase Cliente novamente, ele será inscrito no fluxo de trabalho.
     • Se essa configuração estiver ativada, para identificar se uma mesclagem disparou uma reinscrição, verifique a data em que o contato foi inscrito em relação à hora em que o contato foi mesclado.
   • Habilite o inscrevo manual de registros do Salesforce usando a janela HubSpot Visualforce: Clientes potenciais e contatos do Salesforce que foram sincronizados com o HubSpot diretamente no fluxos de trabalho baseado em contato. Saiba mais sobre a inscrição de clientes potenciais ou contatos da Salesforce no fluxos de trabalho HubSpot diretamente da Salesforce. Para usar esta configuração, você deve atender aos seguintes requisitos:
     • Instalada a integração HubSpot-Salesforce.
     • Adicionada a janela Hubspot embed ou HubSpot Visualforce herdado aos layouts da página do Salesforce.