Skapa datavisualiseringar med Breeze Assistant

Sammanfattning

Använd Breeze Assistant för att generera diagram och grafer direkt i din konversation med hjälp av naturliga språkmeddelanden. Skapa visualiseringar från CRM-data, uppladdade filer och externa datakällor, och förfina sedan diagrammet med hjälp av uppföljningsfrågor. Breeze Assistant stöder flera diagramtyper, anteckningar, etiketter och formateringsjusteringar, så att du kan bygga visualiseringar iterativt utan att lämna konversationen.

Obs! Du kan hantera åtkomst till AI-funktioner i dina AI-inställningar och konfigurera vilken data som delas. Granska HubSpots vanliga frågor om AI-förtroende och AI-modellkort för detaljerad information om AI-säkerhetskontroller, dataanvändning och efterlevnad.

Innan du kommer igång

Innan du genererar offerter med Breeze Assistant bör du granska kraven och övervägandena.

Förstå kraven för att använda Breeze Assistant

• För att använda Breeze Assistant, slå på Ge användare tillgång till Breeze Assistant i dina AI-inställningar.
• För att skapa visualiseringar med CRM-data måste användarna ha behörighet till de relevanta posterna i ditt HubSpot-konto.

Förstå begränsningar och överväganden när du använder Breeze Assistant

• För en översikt över hur du konfigurerar ditt konto för AI-funktioner, se hur du ställer in ett HubSpot-konto för att använda AI-funktioner.
• Datavisualiseringar är endast tillgängliga i Breeze Assistant på skrivbordet.
• Datavisualiseringar är unika för din konversation i Breeze Assistant. De kan inte sparas i ditt rapportbibliotek eller läggas till i instrumentpaneler i HubSpot. För beständiga, dashboard-klara rapporter, läs mer om hur du skapar anpassade rapporter.

Så här skapar du en datavisualisering med Breeze Assistant

1. I det övre navigeringsfältet klickar du på breezeSingleStarIcon Assistant längst upp till höger.
2. Ange din fråga som beskriver den visualisering du vill skapa.

Visa mig stängda intäkter per representant det här kvartalet som ett stapeldiagram med en mållinje på 50 000 USD.

Ge mig ett kumulativt pipeline-diagram för Q2, uppdelat per steg.

3. Klicka på ikonen breezeSendIcon send.
4. Breeze Assistant kommer att generera visualiseringen direkt i konversationen.

Så här använder du externa data i en visualisering

Inkludera CRM-data eller externa datakällor som en CSV-fil eller webbdata när du genererar visualiseringar.

Så här använder du uppladdade kalkylbladsdata

1. Klicka på breezeSingleStarIcon Assistant längst upp till höger i det övre navigeringsfältet.
2. Klicka på ikonen attach attachment och välj Upload from computer. Välj sedan din CSV-fil.
3. Ange en prompt som beskriver den visualisering du vill skapa med hjälp av de uppladdade uppgifterna.

Skapa ett linjediagram som jämför kvartalsintäkter från det uppladdade kalkylbladet.

4. Klicka på ikonen breezeSendIcon send.

Hur man använder externa webbdata

Breeze Assistant kan också använda allmänt tillgängliga webbdata när du genererar visualiseringar. Ange till exempel en fråga så här:

Jämför vår kvartalsvisa avtalstillväxt med de senaste anställningstrenderna i branschen.

Förfina en datavisualisering

När Breeze Assistant har genererat en visualisering kan du fortsätta att förfina den med hjälp av uppföljningsmeddelanden. Ange till exempel en uppmaning som följande:

Ändra detta till ett staplat stapeldiagram.

Lägg till en trendlinje för genomsnittlig avtalsstorlek.

Uppdatera diagrammets titel till "Q2 pipeline growth by stage".

Exponera en datavisualisering

När du är klar med att förfina visualiseringen klickar du på Spara för att exportera visualiseringen som en PDF. Dela sedan den exporterade PDF-filen med andra medlemmar i ditt team.