Skapa datavisualiseringar med Breeze Assistant

Sammanfattning

Använd Breeze Assistant för att skapa diagram och grafer direkt i din konversation med hjälp av naturliga språkkommandon. Skapa ad hoc-visualiseringar genom konversation för att snabbt utforska dina data, utan att behöva lägga tid på att skapa en formell rapport. Breeze Assistant stöder flera diagramtyper, anteckningar, etiketter och formateringsjusteringar, vilket gör att du kan bygga visualiseringar stegvis utan att lämna konversationen.

Obs! Du kan hantera åtkomst till AI-funktioner i dina AI-inställningar och konfigurera vilken data som delas. Granska HubSpots vanliga frågor om AI-förtroende och AI-modellkort för detaljerad information om AI-säkerhetskontroller, dataanvändning och efterlevnad.

Förstå kraven för att använda Breeze Assistant

• Aktivera alternativet Ge användare åtkomst till Breeze Assistant i dina AI-inställningar för att kunna använda Breeze Assistant.
• Användare måste ha behörighet till relevanta poster i ditt HubSpot-konto för att kunna skapa visualiseringar med hjälp av CRM-data.

Förstå begränsningar och saker att tänka på när du använder Breeze Assistant

• Datavisualiseringar är endast tillgängliga i Breeze Assistant på datorn.

• Datavisualiseringarna är unika för din konversation i Breeze Assistant. De kan inte sparas i ditt rapportbibliotek eller läggas till i instrumentpaneler i HubSpot. Om du vill ha beständiga rapporter som är redo att användas i instrumentpaneler kan du läsa mer om hur du skapar anpassade rapporter.

Så här skapar du en datavisualisering med Breeze Assistant

1. Klicka på ” breezeSingleStarIcon Assistant ” längst upp till höger i den övre navigeringsfältet.
2. Ange din prompt som beskriver den visualisering du vill skapa.

Visa mig avslutade intäkter per säljare för detta kvartal som ett stapeldiagram med en mållinje på 50 000 dollar.

Ge mig ett diagram över den ackumulerade pipelinen för Q2, uppdelat efter fas.

3. Klicka på ikonen för att skicka ” breezeSendIcon ”.
4. Breeze Assistant genererar visualiseringen direkt i konversationen.

Så här använder du extern data i en visualisering

Inkludera CRM-data eller externa datakällor, till exempel en CSV-fil eller webbdata, när du skapar visualiseringar.

Så här använder du uppladdade kalkylbladsdata

1. Klicka på ” breezeSingleStarIcon Assistant ” längst upp till höger i den övre navigeringsfältet.
2. Klicka på ikonen för bilagor i attach och välj Ladda upp från datorn. Välj sedan din CSV-fil.
3. Ange en beskrivning av den visualisering du vill skapa med hjälp av de uppladdade uppgifterna.

Skapa ett linjediagram som jämför kvartalsintäkterna från det uppladdade kalkylarket.

4. Klicka på ikonen för att skicka i ” breezeSendIcon ”.

Så här använder du externa webbdata

Breeze Assistant kan även använda offentligt tillgängliga webbdata när visualiseringar genereras. Ange till exempel en prompt som denna:

Jämför vår kvartalsvisa affärstillväxt med de senaste anställningstrenderna inom branschen.

Förfina en datavisualisering

När Breeze Assistant har genererat en visualisering kan du fortsätta att förfina den genom en uppföljningsprompt. Ange till exempel en prompt som följande:

Ändra detta till ett staplat stapeldiagram.

Lägg till en trendlinje för genomsnittlig affärsstorlek.

Uppdatera diagramtiteln till ”Tillväxt i pipeline per fas under andra kvartalet”.

Exportera en datavisualisering

När du är klar med att finjustera din visualisering klickar du på Spara för att exportera visualiseringen som en PDF-fil. Dela sedan den exporterade PDF-filen med andra medlemmar i ditt team.