Skapa och tilldela uppgifter från kampanjverktyget

Skapa uppgifter som hjälper dig och ditt team att hålla ordning på era marknadsföringskampanjer och se till att de följer planen.

Skapa en uppgift

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Marknadsföring > Kampanjer. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Marknadsföring > Kampanjer.
2. Klicka på fliken Uppgifter högst upp.
3. Klicka på Skapa uppgift längst upp till höger.

4. I den högra panelen anger du uppgiftsuppgifterna:
   • Titel: ange en titel för uppgiften. Detta är ett obligatoriskt fält.
   • Typ: välj en innehållstyp för uppgiften.
   • Kampanj: välj en befintlig kampanj som uppgiften ska kopplas till.
   • Tilldelad till: välj en HubSpot-användare för uppgiften. Om den tilldelade användaren har aktiverataviseringar för”Uppgift tilldelad till dig” kommer hen att få ett meddelande om uppgifts tilldelningen när den skapas.
   • Förfallodatum: Ange ettförfallodatum för uppgiften.
   • Tidpunkt: Ange en tidpunkt för uppgiften.
   • Anteckningar: skriv in eventuella ytterligare anteckningar för uppgiften.
5. Klicka på Spara längst ned. Uppgiften visas både på uppgiftsöversiktssidan och i din marknadsföringskalender.

Slutför, redigera eller ta bort uppgifter

Så här redigerar eller tar du bort en uppgift:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Marknadsföring > Kampanjer. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Marknadsföring > Kampanjer.
2. Klicka på fliken Uppgifter högst upp.
3. För att markera en uppgift som slutförd, klicka på bockmarkeringen bredvid uppgiften.
4. Så här redigerar du en uppgift:
   • Håll muspekaren över uppgiften i tabellen och klicka på Redigera.
   • I den högra panelen kan du redigera uppgiftsuppgifterna.
   • Klicka på Spara längst ned.
5. Så här tar du bort en specifik uppgift: Håll muspekaren över uppgiften och klicka på Ta bort. Klicka sedan på Ta bort uppgift.
6. Så här tar du bort flera uppgifter samtidigt:
   • Markera kryssrutorna bredvid de uppgifter du vill ta bort.
   • Klicka på Ta bort högst upp i tabellen.
   • Klicka på Ta bort uppgifter i dialogrutan .
     

Filtrera och organisera uppgifter

Så här filtrerar och organiserar du dina uppgifter i uppgiftstabellen:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Marknadsföring > Kampanjer. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Marknadsföring > Kampanjer.
2. Klicka på fliken Uppgifter högst upp.
3. Om du vill filtrera uppgifterna efter förfallodatum eller slutförandestatus klickar du högst upp på fliken Förfaller idag, Försenade eller Alla slutförda . Om du vill granska uppgifter som inte är kopplade till någon kampanj klickar du på fliken Ingen kopplad kampanj.
4. För att anpassa ytterligare uppgiftsfilter klickar du på Avancerade filter.
   • Som standard är detta inställt på att inkludera alla uppgifter som är kopplade till en kampanj och som inte är slutförda. Du kan uppdatera filtren så att de inkluderar andra uppgifter, till exempel uppgifter som skapats direkt i uppgiftsverktyget.
   • Ställ in dina uppgiftsfilter i panelen till höger.
5. Om du vill redigera kolumnerna i tabellen klickar du på Redigera kolumner och anpassar sedan instrumentpanelens kolumner i dialogrutan:

5. • I den vänstra panelen markerar du kryssrutorna bredvid de kolumner som du vill lägga till i tabellen.
   • I den högra panelen klickar du på X bredvid de kolumner som ska tas bort från tabellen.
   • När du har anpassat kolumnerna klickar du på Spara.

Läs mer om hur du hanterar kolumner på indexsidan.

Hantera uppgifter i marknadsföringskalendern

Så här hanterar du en uppgift direkt i marknadsföringskalendern:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Marknadsföring > Kampanjer. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Marknadsföring > Kampanjer.
2. Klicka på fliken Kalender högst upp.
3. Endast uppgifter som skapats i kampanjverktyget visas i kalendern. Klicka på uppgiftens namn.
   
   • För att öppna kampanjen i en ny webbläsarflik klickar du på [ethekampanjnamn].
   • För att markera uppgiften som slutförd klickar du på bockmarkeringen längst ned till vänster.
   • För att redigera uppgiften i kalendern klickar du på Redigera.
   • Klicka på Ta bort för att ta bort uppgiften.

4. Om du har kontrollerat att dina behörigheter för Uppgifter är korrekta, se till att du har valt rätt filter för kampanj- och händelsetyp.

Observera: om du markerar kryssrutan ”Återkommande e-post” kan du se e-postmeddelanden om bloggprenumerationer och RSS-flöden i kalendern, men automatiska e-postmeddelanden som du har skapat med hjälp av arbetsflödesverktyget ingår inte .