Sök i ditt HubSpot-konto

Du kan använda det globala sökfältet längst upp till höger i ditt HubSpot-konto för att söka efter tillgångar, inklusive CRM-poster, aktiviteter, blogginlägg, webbplatssidor, marknadsföringsmejl, listor, instrumentpaneler, arbetsflöden och kampanjer. Du kan också söka efter och navigera till HubSpot-verktyg, utbildningsresurser och inställningar.

Om du istället söker i tabellen på en objektindexsida kan du läsa mer om CRM-sökning.

Sök i ditt HubSpot-konto

För att söka inom ditt HubSpot-konto:

• Klicka på sökfältet längst upp till höger och ange sedan text för att söka efter en specifik tillgång eller ett specifikt verktyg.
• Om du villfiltrera sökresultaten klickar du på ett objektnamn eller verktygsnamnunder sök fältet för att inkludera dem i din sökning (klicka t.ex. på Kontakter och Uppgifter för att endast inkludera kontakter och uppgifter i din sökning ). Ett filter visas endast om det finns ett matchande resultat i den kategorin.

• Klicka på namnet på en returnerad tillgång för att navigera till posten eller verktyget.
• För vissa verktyg kan du utföra snabba åtgärder från dina sökresultat:
  • Om du vill logga ett nytt samtal, e-postmeddelande eller en anteckning om en post eller aktivitet håller du muspekaren över posten/aktiviteten och klickar sedan på Samtal, E-post eller Lägg till anteckning.
  • Visa eller redigera en webbplatssida eller ett blogginlägg genom att hålla muspekaren över innehållet och sedan klicka på Visa eller Redigera.
  • Om du vill komma åt mottagarna av ett skickat marknadsföringsmejl håller du muspekaren över mejlet och klickar sedan på Visa mottagare.
  • Om du vill analysera prestandan för en lista håller du muspekaren över listan och klickar sedan på Visa prestanda.
  • Om du vill testa eller redigera ett arbetsflöde håller du muspekaren över arbetsflödet och klickar sedan på Testa eller Ändra inställningar.

• Om det finns fler än fem returnerade resultat i ett avsnitt klickar du på Se alla för att visa hela listan med resultat.
• Om du söker efter en kontakt eller ett företag som inte finns i ditt konto klickar du på Skapa ny [kontakt/företag] för [sökterm] längst ned i sökresultaten för att skapa en ny post.

Resultat visas endast om du söker efter värden i sökbara egenskaper. Läs mer om vilka data som kan användas för att söka efter vissa verktyg.

Sökbara egenskaper

När du använder det globala sökfältet finns det specifika egenskaper som söks för att matcha dina söktermer med poster eller tillgångar. Sökning efter värden för andra egenskaper än de som anges nedan kommer inte att ge några resultat.

CRM-poster och aktiviteter

• Alla poster kan sökas efter:
  • Postnamn (inklusive förnamn och efternamn för kontakter)
  • Anteckningar
  • Ämne för e-post
  • Associerade uppgifter
  • Samtalsloggar
  • Mötesloggar
• Kontakter kan också sökas efter:
  • Primär e-postadress

• • Standardegenskapen Telefonnummer
  • Mobiltelefonnummer

• Företag kan också sökas efter:
  • Företagets domännamn
  • Företagets adress
  • Stad
• Poster med anpassade objekt kan sökas efter någon av objektets egenskaper.
• Inspelade samtal kan sökas efter titel, samtalsanteckningar eller termer som ingår i samtalsutskriften.
• E-postmeddelanden, möten, uppgifter och anteckningar kan sökas efter titel.

När du söker efter kontakter, företag, affärer, biljetter eller anpassade objekt kommer HubSpots sökning att returnera högst 10 000 resultat. Om du har ett stort antal poster i ditt konto kan du filtrera dina poster i en vy för att förfina dina sökresultat.

Listor

Listor kan sökas efter listans namn.

E-post för marknadsföring

Marknadsföringsmeddelanden kan sökas efter titel eller ämne.

Webbsidor, målsidor och blogginlägg

Blogginlägg, målsidor och webbsidor kan sökas efter titel eller URL.

Instrumentpaneler

Instrumentpaneler kan sökas efter instrumentpanelens namn.

Inställningar

HubSpot-inställningar kan sökas med följande termer:

• Namn på inställning
• Beskrivning av inställningen
• Nyckelord för inställningen

HubSpot-appar

HubSpot-verktyg kan sökas efter verktygets namn (t.ex. Blogg, Rapporter, etc.).

Resurser

HubSpot Knowledge Base-artiklar och HubSpot Academy-kurser och lektioner kan sökas efter titel och resursnyckelord. I sökresultaten listas dessa under avsnitten Knowledge Documentation, Learning Center Lessons och Learning Center Track.

Arbetsflöden (endastProfessional och Enterprise )

Arbetsflöden kan sökas efter arbetsflödets namn.

Kampanjer( endastMarketing Hub Professional och Enterprise )

Kampanjer kan sökas efter kampanjnamn.