Sök inom ditt HubSpot-konto

Du kan använda det globala sökfältet längst upp till vänster i ditt HubSpot-konto för att söka efter tillgångar, inklusive CRM-poster, aktiviteter , blogginlägg, webbplatssidor, marknadsföringsmeddelanden, listor, instrumentpaneler, arbetsflöden och kampanjer. Du kan också söka efter och navigera till HubSpot-verktyg, utbildningsresurser och inställningar.

Om du istället söker i tabellen på en objektindexsida kan du läsa mer om CRM-sökning.

Sök i ditt HubSpot-konto

Så här söker du inom ditt HubSpot-konto:

1. Klicka på sökfältet längst upp till vänster och ange sedan text för att söka efter en viss tillgång eller ett visst verktyg. Om du vill hitta en företagspost kan du söka efter ägare, bransch eller adressfält. De företag som dyker upp överst är de företagsresultat som du har klickat på mest under de senaste 60 dagarna i den globala sökningen.
2. Om du vill filtrera sökresultaten klickar du på ett objektnamn eller verktygsnamn under sökfältet för att inkludera dem i sökningen (klicka t.ex. på Kontakter och Avtal för att bara inkludera kontakter och avtal i sökningen).
   
   
3. Klicka på filter More för att visa alla filter. Använd sökfältet för att söka efter filter. Klicka på ett filter för att lägga till det i din sökning.
   
   
4. Nyligen använda filter kommer att fästas i sökfältet. Klicka på filter More och sedan på x för att ta bort ett filter.
   
   
5. Tryck på Enter på tangentbordet om du vill se alla resultat för din sökfråga.
6. Håll muspekaren över posten för att öppna en förhandsgranskningsruta.
   • I översiktsfönstret kan du utföra snabbåtgärder för vissa verktyg och poster:
     • Om du vill logga ett nytt samtal, e-postmeddelande eller en anteckning i en post klickar du på knapparna calling Call, email Email eller edit Add note. Klicka påknappen breezeSingleStar B BreezeAssistant för att sammanfatta posten med hjälp av Breeze Assistant.
     • Om du vill redigera en webbplatssida eller ett blogginlägg håller du muspekaren över innehållet och klickar på knappen edit Redigera.
     • Om du vill se mottagarna av ett marknadsföringsmeddelande klickar du på knappen lists View recipients.
     • Om du vill analysera prestandan för en lista klickar du påknappen generateChart View performance.
     • Om du vill testa eller redigera ett arbetsflöde klickar du påknapparna test Test eller settingsÄndra inställningar.
   
   
7. Klicka på namnet på en returnerad tillgång för att navigera till posten eller verktyget.

Resultat visas endast om du söker efter värden i sökbara egenskaper. Läs mer om vilka data som kan användas för att söka efter vissa verktyg.

Anpassa förhandsgranskningsfönstret (BETA)

Om du är superadministratör kan du läsa om hur du väljer in ditt konto i betaversionen.

Du kan anpassa egenskaperna för kontakter, företag, erbjudanden och biljetter som visas i förhandsgranskningsfönstret och i vilken ordning de visas när du håller muspekaren över en post. Du kan lägga till upp till sex egenskaper som ska visas i förhandsgranskningsfönstret.

Så här uppdaterar du egenskaperna och den ordning de visas i förhandsgranskningsfönstret:

1. Klicka på sökfältet längst upp till vänster.
2. Klicka på settings settings.
   
   
3. Klicka på rullgardinsmenyn Kontakter högst upp och välj ett objekt.
4. Klicka på rullgardinsmenyn Alla i det här kontot och välj vem ändringarna ska gälla för(alla i det här kontot eller bara jag).
5. Klicka på rullgardinsmenyn Lägg till egenskaper och välj de egenskaper som du vill lägga till i förhandsgranskningsfönstret. Du kan lägga till upp till sex egenskaper.
6. Klicka på draghandtaget på dragHandle och dra en egenskap till en annan position.
7. Klicka på x:et bredvid en egenskap för att ta bort den från förhandsgranskningsfönstret.
8. Klicka på Spara för att spara dina ändringar.

Kortkommandon på tangentbordet

Med dessa kortkommandon kan du snabbt komma åt, söka och navigera mellan resultaten:

• Öppna och stäng Global Search
  • macOS: Cmd+K
  • Windows: Ctrl+K Ctrl+K

• Flytta mellan resultat (macOS och Windows): Pil upp och Pilned
• Flytta mellan resultatavsnitt (macOS och Windows): shift+piltangenten uppåt och shift+piltangenten nedåt

Sökbara egenskaper

När du använder det globala sökfältet finns det specifika egenskaper som söks för att matcha dina söktermer med poster eller tillgångar. Sökningar efter värden för andra egenskaper än de som anges nedan ger inga resultat.

CRM-poster och aktiviteter

• Alla poster kan sökas efter:
  • Postnamn (inklusive förnamn och efternamn för kontakter)
  • Anteckningar
  • Ämne för e-post
  • Associerade uppgifter
  • Samtalsloggar
  • Mötesloggar
• Kontakter kan också sökas efter:
  • Primär e-postadress

• • Standardegenskapen Telefonnummer
  • Mobiltelefonnummer

• Företag kan också sökas efter:
  • Företagets domännamn
  • adress
  • stad
• Anpassade objektposter kan sökas med upp till 20 valda egenskaper för text på en rad, text på flera rader eller nummer.
• Inspelade samtal kan sökas på titel eller samtalsanteckningar.
• E-postmeddelanden och anteckningar kan sökas efter titel och textinnehåll. Om e-postmeddelanden är en del av ett ärende kan de sökas, men kommer att placeras under sökresultat för e-postmeddelanden.

• Möten och uppgifter kan sökas på titel.

När du söker efter kontakter, företag, erbjudanden, biljetter eller anpassade objekt kommer HubSpots sökning att returnera högst 100 resultat. Om du har ett stort antal poster i ditt konto kan du filtrera dina poster i en vy för att förfina dina sökresultat.

Listor

Listor kan sökas med hjälp av listans namn.

E-postmeddelanden för marknadsföring

Marknadsföringsmeddelanden kan sökas efter titel eller ämne.

Webbplatssidor, målsidor och blogginlägg

Blogginlägg, landningssidor och webbsidor kan sökas efter titel eller URL.

Instrumentpaneler

Instrumentpaneler kan sökas på instrumentpanelens namn.

Inställningar

HubSpot-inställningar kan sökas med hjälp av följande termer:

• Inställningens namn
• Beskrivning av inställningen
• Nyckelord för inställningen

HubSpot-appar

HubSpot-verktyg kan sökas med hjälp av verktygets namn (t.ex. Blogg, Rapporter etc.).

Resurser

Artiklar iHubSpot Knowledge Base och kurser och lektioner i HubSpot Academy kan sökas på titel och nyckelord för resurser. I sökresultaten listas dessa under avsnitten Knowledge Document, Academy Lessons och Academy Courses .

Arbetsflöden (endastProfessional och Enterprise )

Arbetsflöden kan sökas med hjälp av arbetsflödets namn.

Kampanjer (endastMarketing Hub Professional och Enterprise )

Kampanjer kan sökas efter kampanjnamn.