Definiera din datamodell med hjälp av mallar och objektbiblioteket (BETA)

För att komma igång med att organisera din data i HubSpot kan du använda datamodellmallar som automatiskt skapar objekt, egenskaper, pipelines och associationer som är relevanta för din bransch. Genom att använda en mall kan du hoppa över det manuella arbetet med att konfigurera din datamodell, så att du kan spåra data i din CRM-databas på ett mer effektivt och tillförlitligt sätt.

När objekten har skapats kan du granska deras detaljer och aktivera eller inaktivera dem från ditt kontos objektbibliotek.

Tillgängliga mallar

För närvarande finns följande datamodellmallar tillgängliga:

• Real estate: för fastighetsbolag, t.ex. mäklarfirmor och fastighetsförvaltningsföretag, som arbetar med fastighetsannonser. I den här mallen rekommenderas att objektet Listings aktiveras och associeras med kontakter. Den innehåller också rekommenderade anpassade egenskaper och deal pipelines för uthyrning, köp och försäljning.
• Healthcare ( endastEnterprise) : för vårdorganisationer som arbetar med vårdtjänster och patienter. I den här mallen rekommenderas att du aktiverar objekten Appointments och Services med anpassade egenskaper och lägger till nya anpassade egenskaper för kontakter.
• Education: för skolor, högskolor, universitet och andra utbildningsorganisationer. I den här mallen rekommenderas att du aktiverar objektet Courses och associerar det med kontakter. Den innehåller också anpassade egenskaper och associationsetiketter för associationerna Kontakt-till-kontakt och Kontakter-till-kurser.

Läs om hur du tillämpar och anpassar dessa mallar eller läs mer om de nya objekten i objektbiblioteket.

Använda en datamodellmall

Så här använder du en mall:

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till Datahantering > Datamodell.
• Klicka på Definiera datamodell med mallar.

• Välj en mall i den högra panelen och klicka sedan på Nästa.

Observera: Om du inte kan välja Healthcare-mallen måste du aktivera Health/Medical Data i inställningarna för känsliga data .

• Granska rekommendationerna och gör ändringar om det behövs:
  • Som standard är alla rekommendationer inställda på Aktiverad eller Inkluderad. Det innebär att rekommendationen läggs till i ditt konto när mallen tillämpas.
  • Om du vill utelämna en rekommenderad ändring avmarkerar du kryssrutan [Aktiverad/Inkluderad]. Du kanske t.ex. vill aktivera ett nytt objekt men inte inkludera en föreslagen egenskap.

• När du är klar klickar du på Nästa.
• Granska de ändringar som kommer att göras i ditt konto och klicka sedan på Bekräfta.
• En banner visas som talar om att mallen har tillämpats. Om du vill visa mer information om ett objekt som har skapats eller påverkats av mallen klickar du på länken Inställningar.

• När du är klar klickar du på Klar.

Du kan nu använda de objekt, egenskaper, pipelines och associationer som skapats av mallen. Du kan också visa och hantera dem i datamodellöversikten eller objektbiblioteket.

Visa objektbiblioteket

För att förstå och hantera objekten i ditt konto:

• I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
• Navigera till Objektbibliotek i menyn i vänster sidofält under Datahantering.

Ett objekt är aktiverat om kryssrutan är markerad och kortet är markerat. Det innebär att objektet visas i datamodellöversikten och att du kan skapa poster, egenskaper och associationer för objektet. Du kan också använda objektet i de HubSpot-verktyg som listas i rutan Aktiverade objekt används i alla verktyg till höger .

• Om du vill visa mer information om ett objekt klickar du på Detaljer på objektkortet. I den högra panelen:
  • På fliken Egenskaper visas alla objektets egenskaper.
  • På fliken Associationer visas de objekt som dess poster kan associeras med.
• För att aktivera ett objekt markerar du kryssrutan. I textrutan granskar du de verktyg som objektet kommer att vara tillgängligt i och klickar sedan på Bekräfta för att aktivera. Objektet skapas, men om du även vill konfigurera de föreslagna egenskaperna, associationerna och pipelinerna bör du använda den relevanta mallen (t.ex. mallen Healthcare för objektet Appointments ).
• Avmarkera kryssrutan om du vill inaktivera ett objekt. I dialogrutan granskar du de verktyg som objektet ska döljas i och klickar sedan på Bekräfta för att inaktivera. Objektet, dess poster, associationer, egenskaper och pipelines kommer att döljas men kan återaktiveras och återställas.

Observera: du kan inte inaktivera kontakter, företag, erbjudanden eller biljetter.

Läs mer om ditt kontos objektrelationer i översikten över datamodellen.