För att förstå och hantera de objekt som används i ditt konto kan du granska objektdetaljer och aktivera eller inaktivera objekt från ditt kontos objektbibliotek.
Om du har ett Professional- eller Enterprise-konto kan du också använda datamodellmallar som automatiskt skapar objekt, egenskaper, pipelines och associationer som är relevanta för din bransch. Med hjälp av en mall kan du hoppa över det manuella arbetet med att konfigurera din datamodell och på ett mer effektivt och tillförlitligt sätt spåra data i din CRM-databas.
Visa, aktivera eller avaktivera objekt i objektbiblioteket
För att visa och hantera objekten i ditt konto:
- Navigera till Object Library i menyn till vänster i sidofältet under Data Management.
Ett objekt är aktiverat om kryssrutan är markerad och kortet är markerat. Det innebär att objektet visas i din datamodellsöversikt och att du kan skapa poster, egenskaper och associationer för objektet. Du kan också använda objektet i de HubSpot-verktyg som listas i rutan Aktiverade objekt används i alla verktyg till höger.
- Om du vill visa mer information om ett objekt klickar du på Detaljer på objektkortet. I den högra panelen:
- På fliken Egenskaper visas alla objektets egenskaper.
- På fliken Associationer visas de objekt som dess poster kan associeras med.
- För att aktivera ett objekt markerar du kryssrutan. I textrutan granskar du de verktyg som objektet kommer att vara tillgängligt i och klickar sedan på Bekräfta för att aktivera. Objektet skapas, men om du även vill konfigurera de föreslagna egenskaperna, associationerna och pipelines bör du använda relevant mall (t.ex. mallen Healthcare för objektet Appointments ).
- Avmarkera kryssrutan om du vill inaktivera ett objekt. I dialogrutan granskar du de verktyg som objektet ska döljas i och klickar sedan på Bekräfta för att inaktivera. Objektet, dess poster, associationer, egenskaper och pipelines kommer att döljas men kan återaktiveras och återställas.
Observera att du inte kan avaktivera kontakter, företag, erbjudanden eller biljetter.
Läs mer om ditt kontos objektrelationer i översikten över datamodellen.
Använd datamodellmallar (endastProfessional och Enterprise )
För att komma igång med att organisera branschspecifik data i HubSpot kan du tillämpa en datamodellmall i ditt konto. Datamodellmallar aktiverar objekt, egenskaper, pipelines och associationer som är relevanta för din bransch.
Om du inte vill använda alla delar av en mall kan du välja vilka delar som ska ingå eller aktivera enskilda objekt i objektbiblioteket.
Tillgängliga mallar
För närvarande finns följande datamodellmallar tillgängliga:
- Fastigheter: för fastighetsföretag, t.ex. byråer och fastighetsförvaltningsföretag, som arbetar med fastighetsannonser. I den här mallen rekommenderas att objektet Listings aktiveras och kopplas till kontakter. Den innehåller också rekommenderade anpassade egenskaper och affärspipelines för uthyrning, köp och försäljning.
- Healthcare (endastEnterprise) : för vårdorganisationer som arbetar med vårdtjänster och patienter. I den här mallen rekommenderas att du aktiverar objekten Appointments och Services med anpassade egenskaper och lägger till nya anpassade egenskaper för kontakter.
- Education: för skolor, högskolor, universitet och andra utbildningsorganisationer. I den här mallen rekommenderas att du aktiverar objektet Courses och associerar det med kontakter. Den innehåller också anpassade egenskaper och associationsetiketter för associationerna Kontakt-till-Kontakt och Kontakter-till-Kurser.
Lär dig hur du använder och anpassar dessa mallar eller läs mer om motsvarande objekt i objektbiblioteket.
Tillämpa en mall
För att använda en mall:
- Klicka på Definiera datamodell med mallar.
- Välj en mall i den högra panelen och klicka sedan på Nästa.
Observera: Om du vill välja Healthcare-mallen måste du aktivera Health/Medical Data i inställningarna för Sensitive Data.
- Granska rekommendationerna och gör ändringar om det behövs:
- Som standard är alla rekommendationer inställda på Aktiverad eller Inkluderad. Det innebär att rekommendationen läggs till i ditt konto när mallen tillämpas.
- Om du vill utelämna en rekommenderad ändring avmarkerar du kryssrutan [Aktiverad/Inkluderad]. Du kanske t.ex. vill aktivera ett nytt objekt men inte inkludera en föreslagen egenskap.
- När du är klar klickar du på Nästa.
- Granska de ändringar som kommer att göras på ditt konto och klicka sedan på Bekräfta.
- En banner visas som talar om att mallen har tillämpats på ett framgångsrikt sätt. Om du vill visa mer information om ett objekt som skapats eller påverkats av mallen klickar du på länken Settings.
- När du är klar klickar du på Klar.
Du kan nu använda de objekt, egenskaper, pipelines och associationer som skapats av mallen. Du kan också visa och hantera dem i datamodellöversikten eller objektbiblioteket.