Definiera din datamodell med hjälp av rekommendationer

Du kan tillämpa rekommendationer för datamodeller som automatiskt skapar objekt, egenskaper, pipeliner och kopplingar som är relevanta för din bransch. Genom att använda en rekommendation kan du slippa det manuella arbetet med att konfigurera din datamodell och på ett mer effektivt och tillförlitligt sätt spåra data i din CRM-databas. Du kan också generera rekommendationer för datamodeller med HubSpots AI.

Om du inte vill tillämpa alla delar av en rekommendation kan du spara dem som en mall och tillämpa ändringarna senare.

Tillämpa en rekommendation med HubSpots AI

Du kan generera rekommendationer för datamodeller med hjälp av HubSpots AI. Detta gör att du kan se rekommendationer för objekt, kopplingar, pipeline-steg och egenskaper som är specifika för just ditt företags behov. Det innebär att rekommenderade relationer mellan poster (t.ex. kontakter, tjänster), anpassade egenskaper för att spåra önskade datapunkter (t.ex. tjänsteerbjudanden) och pipeline-steg som är relevanta för din verksamhet kommer att genereras. Om du behöver göra ändringar i rekommendationerna (t.ex. byta namn på en egenskap eller dess värden) eller utelämna vissa element kan du göra det.

Anta till exempel att du driver ett trädgårdsföretag. Du kan då se följande rekommendationer: kontakter och tjänster som kopplingar, anpassade pipeline-steg för affärer (t.ex. förhandling, kontrakt skickat) eller anpassade egenskaper (t.ex. en rullgardinsmeny som visar dina tjänstepaket).

Så här genererar du en rekommendation med HubSpots AI:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Datahantering > Datamodell. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Datahantering > Datamodell.
2. I avsnittet Skapa din datamodell med AI:
   • Ange en prompt och klicka sedan på Hämta rekommendationer för datamodell nu. (t.ex. Jag äger ett kafferosteri som är verksamt i USA och håller på att införa HubSpot för mina sälj- och marknadsföringsteam.)
   • De genererade rekommendationerna visas i Breeze Assistant.
   • Du kan granska dem och tillämpa dem eller be Breeze att spara mallen som ett utkast. De sparade mallarna kommer att finnas tillgängliga på samma sida för framtida bruk.
   • En banner visas när rekommendationen har tillämpats. För att se mer information om ett objekt som skapats eller påverkats av rekommendationen, klicka på länken Inställningar.
   • När du är klar klickar du på Klar.