Hoppa till innehåll
Observera: Översättningen av denna artikel är endast avsedd att underlätta för dig. Översättningen har skapats automatiskt med hjälp av en översättningsprogramvara och har eventuellt inte korrekturlästs. Den engelska versionen av denna artikel bör därför betraktas som den gällande versionen med den senaste informationen. Du kan komma åt den här.
Products & Quotes

Använd e-signaturer med citat

Senast uppdaterad: november 2, 2021

Gäller för:

Försäljning Hub Professional, Enterprise

En elektronisk signatur, eller e-signatur, är en persons elektroniska uttryck för att samtycka till villkoren i ett visst dokument. E-signaturer är giltiga och lagliga. i USA, Kanada, Europeiska unionen, Storbritannien och många andra länder. De har samma rättsliga betydelse som skriftliga signaturer.

Förstå gränserna för e-signaturer

Varje HubSpot-konto har en poolad gräns för e-underskrifter baserat på din prenumeration och antalet användare. Läs mer om gränserna för e-signaturer i HubSpot-katalogen Produkter och tjänster. Du kan köpa ytterligare signaturer genom att kontakta HubSpots säljteam.

En e-signatur räknas mot gränsen så snart alternativet för e-signatur aktiveras för en publicerad offert. Anbudet behöver inte vara undertecknat för att gälla för signaturgränsen. Om en offert kräver flera signaturer räknas detta dessutom bara som en användning mot din gräns. Varje citat där e-signering är aktiverad räknas mot gränsen, oavsett hur många signaturer som krävs.

Om det till exempel krävs tre signaturer för en publicerad offert med e-underskriftsalternativet aktiverat, räknas detta endast som ett användande i förhållande till din gräns. Om ingen har skrivit under citatet eller om endast en eller två personer har skrivit under, räknas detta ändå in i din gräns.

E-signera ett citat

HubSpots funktion för e-underskrift drivs av HelloSign. Du behöver inte skapa ett konto hos HelloSign för att kunna använda e-underskrift som en del av den vanliga processen för att skapa offerter i HubSpot. Om du vill använda en e-underskrift väljer du alternativetAnvänd underskrift . i steget för offertunderskrift och betalning och välj en HubSpot-användare som ska kontrasignera offerten. Signera en offert:

  • I ditt HubSpot-konto, navigera till Försäljning > Offerter.}
  • Du kommer att se din offert listad med statusen Pending signature. Håll muspekaren över citatet och klicka på rullgardinsmenyn Åtgärder och välj Motunderskrift.
  • Klicka på Signera längst ner i citatet.click-sign-on-quote
  • I dialogrutan klickar du på Verifiera bredvid din e-postadress.
  • Ett verifieringsmeddelande skickas till din inkorg. Logga in på ditt e-postkonto och öppna verifieringsmeddelandet, klicka sedan på Verifiera din identitet och underteckna offert. Tänk på att av säkerhetsskäl skickas verifieringsmejl varje gång du delar en offert som kräver en e-underskrift.
    verify-and-sign-quote

Observera: Om du inte får verifieringsmeddelandet i din e-postinkorg, lägg till success@hubspot.com i din lista över tillåtna meddelanden.

  • I dialogrutan klickar du på Signera offert.
  • Längst ner i citatet klickar du på signaturfältet bredvid ditt namn. Eller klicka på Kom igång i det övre högra hörnet och klicka sedan på signaturfältet.
  • Skapa din signatur i dialogrutan och klicka sedan på Infoga.sign-quote-with-hello-sign
  • Klicka på Fortsätt.
  • Läs igenom avtalsvillkoren och klicka sedan på Jag godkänner.
  • Klicka på Stäng.
  • Om du vill se vem som redan har undertecknat offerten klickar du på rullgardinsmenyn Åtgärder bredvid offerten och väljer Visa signaturer.
  • Om du vill skriva ut en nedladdad kopia av offerten klickar du på rullgardinsmenyn Åtgärder bredvid offerten och väljer Hämta.

Observera: Om du laddar ner en signerad offert tar HelloSign bort länkar från all hyperlänkad text som ingår i avsnittetKommentarer till köparenellerKöpvillkor från PDF-versionen av offerten. HubSpot rekommenderar att du använder den fullständiga webbadressen för den länkade texten så att länken fortfarande är klickbar efter att offerten har laddats ner.

Din kund får en kopia av det dokument som de har undertecknat när alla nödvändiga signaturer och kontrasignaturer har slutförts. Meddelandet som de får innehåller en länk till det dokument de undertecknat, som upphör att gälla när offerten upphör att gälla, och en PDF-kopia av det fullständiga undertecknade dokumentet för deras register.