Skapa en målmall

Skapa och spara målmallar som relaterar till ditt företags individuella mål. Dina målmallar sparas i avsnittet Mina mallar i mallbiblioteket så att du och ditt team kan använda dem.

Skapa en målmall

• Klicka på Skapa mål > Skapa från mall.
• Klicka på Skapa ny mall längst upp till höger.

• Ange nedanstående information för din målmall:
  • Mallnamn: namnet på din mall.
  • Objekt: den objekttyp som ditt mål kommer att baseras på.

• • Egenskap: beroende på objekttyp, välj en egenskap.
  • Aggregeringstyp: de tillgängliga aggregeringstyperna bestäms av den egenskap du valt.
    • Genomsnitt: genomsnittet av värdet för egenskapen.
    • Min: det lägsta värdet för egenskapen.
    • Max: det högsta värdet för fastigheten.
    • Summa: den sammanlagda summan av alla värden för egenskapen.
    • Antal: det totala antalet dataposter för egenskapen.
  • Måttenhet: ange en måttenhet, t.ex. sekunder, minuter etc. Detta gäller endast för vissa egenskaper.
  • Datumegenskap: den datumegenskap som ska användas i målmallen.

• • Spårningsmetod: välj önskad spårningsmetod för att mäta dina målframsteg:
    • Högre värde är bättre, lägre är sämre: ökning av målvärdet är bättre.
    • Lägre värde är bättre, högre är sämre: minskning av målvärdet är bättre.
  • Beskrivning: lägg till en beskrivning för målet.
• I den högra panelen kan du se en förhandsgranskning av din målmall.
• När du har konfigurerat din målmall kan du välja något av följande:
  • Spara mall och avsluta: mallen sparas i avsnittet Mina mallar i mallbiblioteket. Användare kan när som helst återvända och använda mallen för att skapa och tilldela den som ett mål.
  • Spara och sätt mål med den här mallen: använd mallen för att skapa ett mål. Skapa målet genom att lägga till ett målnamn, välja bidragsgivare och varaktighet samt definiera mål. Läs mer om hur du skapar mål för försäljning, marknadsföring och service.

Hantera målmallar

Alla målmallar lagras i avsnittet Mina mallar i målmallsbiblioteket. Härifrån kan du skapa ett mål med hjälp av mallen, kopiera målmallen eller ta bort din målmall.

• Klicka på Skapa mål > Skapa från mall.

Så här skapar du ett mål från en av dina mallar:

• I avsnittet Mina mallar klickar du på Ange mål för den mall du vill använda.
• Ange kriterierna för målet.

Så här kopierar du en målmall:

• Under avsnittet Mina mallar klickar du på Åtgärder > Kopiera mall i rutan Målmall.
• Ange ett mallnamn och klicka sedan på Spara mall och avsluta eller Spara och ställ in mål med den här mallen.

Så här tar du bort en målmall:

• Under avsnittet Mina mall ar, i rutan Målmall, klickar du på Åtgärder > Ta bort mall.
• Klicka på Ta bort i dialogrutan.