Skapa en målmall

Skapa och spara målmallar som är relaterade till dina individuella affärsmål. Dina målmallar sparas i avsnittet Mina mallar i mallbiblioteket så att du och ditt team kan använda dem.

Skapa en målmall

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Rapportering > Mål.
2. Klicka på Skapa mål längst upp till höger och välj sedan Skapa från mall.
3. Om du vill skapa en ny målmall klickar du på Skapa ny mall.
4. Definiera din målmall genom att fylla i följande information:

• • Mallensnamn: namnet på din mall.
  • Objekt: den objekttyp som ditt mål kommer att baseras på.

• • Egenskap: välj en egenskap beroende på objekttyp.
  • Aggregeringstyp: de tillgängliga aggregeringstyperna bestäms av den egenskap du har valt.
    • Average: genomsnittet av värdet för egenskapen.
    • Min: det lägsta värdet för egenskapen.
    • Max: det högsta värdet för fastigheten.
    • Sum: den sammanlagda summan av alla värden för egenskapen.
    • Count: det totala antalet dataposter för egenskapen.
  • Mätenhet: ange en måttenhet, t.ex. sekunder, minuter osv. Detta gäller endast för vissa egenskaper.
  • Datumegenskap: den datumegenskap som ska användas i målmallen.

4. • Spårningsmetod: välj önskad spårningsmetod för att mäta måluppfyllelsen:
     • Högre värde är bättre, lägre är sämre: ökning av målvärdet är bättre.
     • Lägre värde ärbättre, högre är sämre: minskning av målvärdet är bättre.
   • Beskrivning: lägg till en beskrivning av målet.
5. I den högra panelen kan du se en förhandsgranskning av din målmall.
6. När du har konfigurerat din målmall kan du välja något av följande:
   • Spara mall och avsluta: mallen sparas i avsnittet Mina mallar i mallbiblioteket. Användare kan när som helst återvända och använda mallen för att skapa och tilldela den som ett mål.
   • Save and set goal using this template: använd mallen för att skapa ett mål. Skapa målet genom att lägga till ett målnamn, välja bidragsgivare och varaktighet samt definiera mål. Läs mer om hur du skapar mål för försäljning, marknadsföring och service.

Hantera målmallar

Alla målmallar lagras i avsnittet Mina mallar i målmallsbiblioteket. Härifrån kan du skapa ett mål med hjälp av mallen, kopiera målmallen eller ta bort din målmall.

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till Rapportering > Mål.
2. Klicka på Skapa mål och välj sedan Skapa från mall.

Så här skapar du ett mål från en av dina mallar:

1. Under avsnittet Mina mallar klickar du på Ange mål för den mall du vill använda.
2. Ange målkriterierna.

Så här kopierar du en målmall:

1. I avsnittet Mina mallar klickar du på Åtgärder i rutan Målmall och väljer sedan Kopiera mall.
2. Ange ett mallnamn och klicka sedan på Spara mall och avsluta eller Spara och sätt mål med den här mallen.

Så här tar du bort en målmall:

1. I avsnittet Mina mallar klickar du på Åtgärder i rutan Målmall och väljer sedan Ta bort mall.
2. Klicka på Ta bort i dialogrutan.