Hoppa till innehåll
HubSpot Kunskapsbas
Observera: Översättningen av denna artikel är endast avsedd att underlätta för dig. Översättningen har skapats automatiskt med hjälp av en översättningsprogramvara och har eventuellt inte korrekturlästs. Den engelska versionen av denna artikel bör därför betraktas som den gällande versionen med den senaste informationen. Du kan komma åt den här.

Bädda in HubSpot-data i en Microsoft Dynamics 365-app

Senast uppdaterad: februari 14, 2025

Tillgänglig med något av följande abonnemang, om inte annat anges:

Alla produkter och planer

När du har kopplat ihop HubSpot och Microsoft Dynamics 365 kan du bädda in HubSpot i din Microsoft Dynamics 365-app. Detta gör att du kan visa information från en HubSpot-kontakt, ett företag eller en affärspost direkt i Microsoft Dynamics 365-gränssnittet.

I det här fönstret visas aktiviteter på HubSpots tidslinje, till exempel loggade e-postmeddelanden, arbetsflöden som posten är registrerad i, postens egenskaper samt en länk till HubSpot-posten.

HubSpot Embed måste vara påslagen i både HubSpot och Microsoft Dynamics 365 för att delbetalningen ska kunna slutföras.

Slå på HubSpot Embed

  • Klicka på Microsoft Dynamics 365.
  • Klicka på fliken Feature discovery och klicka sedan på Delbetalning HubSpot Embed.
  • Klicka på Delbetalning i dialogrutan.
  • Granska de nödvändiga behörigheterna och klicka sedan på Acceptera. Du kommer att omdirigeras tillbaka till HubSpot.
  • När HubSpot Embed har delbetalats klickar du på Stäng.
  • Efter delbetalning av HubSpot Embed i HubSpot loggar du in på ditt Microsoft Dynamics 365-konto.

Observera: för att visa HubSpot Embed-fönstret på en Microsoft Dynamics 365-post måste du vara en användare i både Microsoft Dynamics 365 och HubSpot. Du måste också vara inloggad i HubSpot och ha View records-behörighet i HubSpot.


Bädda in HubSpot i en Microsoft Dynamics 365-app

  • I Microsoft Dynamics 365 navigerar du till sidan My Apps.
  • I sökfältet söker du efter den app du vill bädda in HubSpot i.
  • På appkortet klickar du på ikonen med de tre horisontella prickarna och väljer Öppna i App Designer.

dynamics-apps

  • När appen är öppen klickar du på ikonen med tre horisontella prickar uppe till vänster och sedan på Switch to classic.

md365-switch-to-classic

  • I avsnittet Kontakt/företag/tillfälle klickar du på Formulär.
  • I den högra panelen väljer du det formulär du vill bädda in HubSpot i.
  • Klicka på pennikonen för att öppna formulärredigeraren.
  • I avsnittet Komponenter, under fliken Layout, väljer du fliken 1-kolumn.

md365-1-column-tab

  • I den högra panelen anger du en etikett och ett namn för fliken.
  • Klicka på HTML-webbresurs under fliken Visa.

display-HTML

  • I dialogrutan söker du efter och väljer hubspot_HubSpotEmbed. Klicka sedan på Lägg till.

md365-hs-embed

  • På höger sida anger du ett unikt namn och en etikett för webbresursen.
  • Klicka på Spara för att spara ändringarna eller klicka på Publicera när du är redo att ta ändringarna i bruk.
  • När ändringarna har sparats kan du navigera till en kontakt-, företags- eller affärspost i Microsoft Dynamics 365 och klicka på fliken HubSpot för att visa HubSpot-informationen.

Utforska HubSpot Embed-funktioner

Med HubSpot Embed kan du göra det:

  • Visa postens tidslinje och alla associerade objekt i Microsoft Dynamics 365.
  • Registrera posten i ett arbetsflöde och visa eventuella tidigare registreringar i arbetsflödet.
  • Visa postens egenskaper och egenskapshistorik.
  • Direktboka möten i HubSpot via Microsoft Dynamics 365.
  • Registrera kontakter i en sekvens via Microsoft Dynamics 365.

dynamics-embed

 
Hjälpte artikeln?
Detta formulär används endast för dokumentationsfeedback. Få reda på hur du får hjälp med HubSpot.
Innehållsförteckning Meny

Relaterat innehåll