Bädda in HubSpot-data i en Microsoft Dynamics 365-app

När du har kopplat ihop HubSpot och Microsoft Dynamics 365 kan du bädda in HubSpot i din Microsoft Dynamics 365-app. Detta gör att du kan visa information från en HubSpot-kontakt, företags- eller affärspost direkt i Microsoft Dynamics 365-gränssnittet.

Det här fönstret visar HubSpot-tidslinjeaktiviteter som loggade e-postmeddelanden, arbetsflöden som posten är registrerad i, postegenskaper och innehåller också en länk till HubSpot-posten.

HubSpot Embed måste vara aktiverat i både HubSpot och Microsoft Dynamics 365 för att installationsprocessen ska kunna slutföras.

Aktivera HubSpot Embed

• Klicka på Microsoft Dynamics 365.
• Klicka på fliken Funktionsupptäckt > klicka på Installera HubSpot Embed.
• Klicka på Installera i dialogrutan.
• Granska de nödvändiga behörigheterna och klicka sedan på Acceptera. Du kommer att omdirigeras tillbaka till HubSpot.
• När HubSpot Embed har installerats klickar du på Stäng.
• När du har installerat HubSpot Embed i HubSpot loggar du in på ditt Microsoft Dynamics 365-konto.

Observera: För att se HubSpot Embed-fönstret på en Microsoft Dynamics 365-post måste du vara användare i både Microsoft Dynamics 365 och HubSpot, och inloggad på det senare systemet. Användare kommer att behöva Visa poster behör igheter i HubSpot.

Bädda in HubSpot i en Microsoft Dynamics 365-app

• I Microsoft Dynamics 365 navigerar du till sidan Mina appar.
• I sökfältet söker du efter den app du vill bädda in HubSpot i.
• I den app du har valt klickar du på ... och väljer Öppna i App Designer.

• När appen är öppen klickar du på ... i det övre vänstra hörnet och klickar på Byt till klassisk.

• I avsnittet Kontakt/företag/möjlighet klickar du på Formulär.
• På höger sida väljer du det formulär som du vill bädda in HubSpot i.
• Klicka på pennikonen för att öppna formulärredigeraren.
• I avsnittet Komponenter, under fliken Layout, väljer du fliken 1-kolumn.

• På höger sida anger du en etikett och ett namn för fliken.
• Klicka på HTML-webbresurs under fliken Visa.

• I dialogrutan söker du efter och väljer hubspot_HubSpotEmbed. Klicka på Lägg till.

• Ange ett unikt namn och en etikett för webbresursen på höger sida.
• Klicka på Spara för att spara ändringarna eller klicka på Publicera när du är redo att ta ändringarna live.
• När ändringarna har sparats kan du navigera till en kontakt-, företags- eller deal-post i Microsoft Dynamics 365 och klicka på fliken HubSpot för att visa HubSpot-informationen.

Utforska funktionerna i HubSpot Embed

Med HubSpot Embed kan du:

• Visa postens tidslinje och alla associerade objekt i Microsoft Dynamics 365.
• Registrera posten i ett arbetsflöde och visa alla tidigare registreringar i arbetsflödet.
• Visa postens egenskaper och egenskapshistorik.
• Boka möten direkt i HubSpot via Microsoft Dynamics 365.
• Registrera kontakter i en sekvens via Microsoft Dynamics 365.