Hoppa till innehåll
Observera: Översättningen av denna artikel är endast avsedd att underlätta för dig. Översättningen har skapats automatiskt med hjälp av en översättningsprogramvara och har eventuellt inte korrekturlästs. Den engelska versionen av denna artikel bör därför betraktas som den gällande versionen med den senaste informationen. Du kan komma åt den här.
Integrations

Lägg till tidslinjen för HubSpot-kontakter i Microsoft Dynamics 365 (BETA)

Senast uppdaterad: november 19, 2021

I beta

Gäller för:

Alla produkter och planer

När du har kopplad HubSpot och Microsoft Dynamics 365kan du aktivera funktionen för inbäddning av tidslinjen, vilket gör att ditt team kan visa HubSpot-kontaktens tidslinje direkt från Microsoft Dynamics 365-gränssnittet. Det här fönstret visar HubSpot-kontaktens tidslinjeaktiviteter, till exempel formulärsändningar, e-postmeddelanden för marknadsföring och HubSpot Score, och innehåller en länk till deras HubSpot-kontaktpost.

Timeline embed måste vara aktiverad i både HubSpot och Microsoft Dynamics 365 för att installationsprocessen ska kunna slutföras.

Slå på tidslinjeinbäddning

  • I ditt HubSpot-konto, klicka på Marknadsplatsikonen marknadsplats i huvudnavigeringsfältet. Under Hantera väljer du Anslutna appar.
  • Klicka på Microsoft Dynamics 365.
  • Klicka på Kom igång i avsnittet Timeline Embed.
  • Klicka på Installera i dialogrutan.
  • Granska de nödvändiga behörigheterna och klicka sedan på Acceptera. Du kommer att omdirigeras tillbaka till HubSpot.
  • När timeline embed har installerats klickar du på Stäng.
  • När du har installerat timeline embed i HubSpot loggar du in på ditt Microsoft Dynamics 365-konto.
  • I Microsoft Dynamics 365 navigerar du till sidanMina appar.
  • Sök efter appenSales Professional i sökfältet.
  • I appen klickar du på... och väljer Öppna i App Designer.
dynamics-apps
  • Klicka påFormulär i avsnittetKontakt.
  • Klicka på rullgardinsmenynHuvudformulär och väljSales Professional.
dynamics-form
  • I formulärdesignern klickar du på Växla till klassiskt för att öppna den klassiska formulärredigeraren. Microsoft Dynamics 365 har inte stöd för att lägga till tidslinjeinbäddning från förhandsgranskningen av designern.
  • Klicka på fliken Infoga i övre vänstra hörnet.
  • Välj En kolumn och ange ett namn för egenskapen. Klicka sedan på Ok.
dynamics-one-column
  • På fliken Infoga klickar du på Webbresurs.
dynamics-web-resource
  • Sök efter och välj hs_HubSpotWebResourcei dialogrutan i fältet Web resource.
  • Ange ett unikt namn och en etikett för webresursen i fälten Namn och Etikett och klicka sedan på Ok.
dynamics-add-web-resource
  • Klicka på fliken Hem och klicka sedan på Spara för att spara ändringarna eller klicka på Publicera när du är redo att ta ändringarna i bruk.
  • När ändringarna har sparats navigerar du till en kontakt i Microsoft Dynamics 365 och klickar på fliken HubSpot för att visa HubSpot-kontaktens tidslinje.
m365-contact-time