Bädda in HubSpot-data i en Microsoft Dynamics 365-app

När du har kopplat ihop HubSpot och Microsoft Dynamics 365 kan du bädda in HubSpot i din Microsoft Dynamics 365-app. Detta gör att du kan visa information för en HubSpot-kontakt, företag eller avtalspost direkt i Microsoft Dynamics 365-gränssnittet.

Fönstret HubSpot Embed i Microsoft Dynamics 365 visar HubSpots tidslinjeaktiviteter, till exempel loggade e-postmeddelanden, arbetsflöden som posten är inskriven i och postens egenskaper. Det innehåller också en länk till motsvarande post i HubSpot.

Innan du sätter igång

Innan du börjar bör du notera följande:

• För att visa fönstret HubSpot Embed på en Microsoft Dynamics 365-post måste du vara användare i både Microsoft Dynamics 365 och HubSpot.
• HubSpot Embed måste vara aktiverat i både HubSpot och Microsoft Dynamics 365 för att slutföra installationsprocessen.

Slå på HubSpot Embed

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet. I den vänstra sidomenyn går du till Integreringar > Anslutna appar.
2. Klicka på Microsoft Dynamics 365.
3. Klicka på fliken Feature discovery.
4. På kortet Bring the power of HubSpot to Microsoft Dynamics 365 klickar du på Installera HubSpot Embed.
5. Klicka på Installera i dialogrutan.
6. Granska de nödvändiga behörigheterna och klicka sedan på Acceptera. Du kommer att omdirigeras tillbaka till HubSpot.
7. När HubSpot Embed har installerats klickar du på Stäng.
8. När du har installerat HubSpot Embed i HubSpot loggar du in på ditt Microsoft Dynamics 365-konto.

Bädda in HubSpot i en Microsoft Dynamics 365-app

1. I Microsoft Dynamics 365 navigerar du till sidan My Apps.
2. I sökfältet söker du efter den app du vill bädda in HubSpot i.
3. På app-kortet klickar du på ikonen med tre horisontella prickar och väljer Öppna i App Designer.

4. När appen är öppen klickar du på ikonen med tre horisontella prickar uppe till vänster och klickar på Switch to classic.

5. Klicka på Formulär i avsnittet Kontakt/företag/möjlighet .
6. I den högra panelen väljer du det formulär du vill bädda in HubSpot i.
7. Klicka på pennikonen för att öppna formulärredigeraren.
8. I avsnittet Components, under fliken Layout, väljer du 1-column tab.

9. I den högra panelen anger du en etikett och ett namn för fliken.
10. Under fliken Visa klickar du på HTML-webbresurs.

11. I dialogrutan söker du efter och väljer hubspot_HubSpotEmbed. Klicka sedan på Lägg till.

12. På höger sida anger du ett unikt namn och en etikett för webbresursen.
13. Klicka på Save för att spara ändringarna eller klicka på Publish när du är redo att ta ändringarna i bruk.
14. När ändringarna har sparats kan du navigera till en kontakt-, företags- eller affärspost i Microsoft Dynamics 365 och klicka på fliken HubSpot för att visa HubSpot-informationen.

Utforska funktionerna i HubSpot Embed

Med HubSpot Embed kan du:

• Visa postens tidslinje och alla associerade objekt i Microsoft Dynamics 365.
• Registrera posten i ett arbetsflöde och visa eventuella tidigare registreringar i arbetsflödet.
• Visa postens egenskaper och egenskapshistorik.
• Direktboka möten i HubSpot via Microsoft Dynamics 365.
• Registrera kontakter i en sekvens via Microsoft Dynamics 365.