HubSpot Kunskapsbas

Bädda in HubSpot-data i en Microsoft Dynamics 365-app

Skriven av HubSpot Support | Nov 8, 2023 8:22:53 AM

När du har kopplat ihop HubSpot och Microsoft Dynamics 365 kan du bädda in HubSpot i din Microsoft Dynamics 365-app. Detta gör att du kan visa information från en HubSpot-kontakt, ett företag eller en affärspost direkt i Microsoft Dynamics 365-gränssnittet.

I det här fönstret visas aktiviteter på HubSpots tidslinje, till exempel loggade e-postmeddelanden, arbetsflöden som posten är registrerad i, postens egenskaper samt en länk till HubSpot-posten.

HubSpot Embed måste vara påslagen i både HubSpot och Microsoft Dynamics 365 för att delbetalningen ska kunna slutföras.

Slå på HubSpot Embed

  • Klicka på Microsoft Dynamics 365.
  • Klicka på fliken Feature discovery och klicka sedan på Delbetalning HubSpot Embed.
  • Klicka på Delbetalning i dialogrutan.
  • Granska de nödvändiga behörigheterna och klicka sedan på Acceptera. Du kommer att omdirigeras tillbaka till HubSpot.
  • När HubSpot Embed har delbetalats klickar du på Stäng.
  • Efter delbetalning av HubSpot Embed i HubSpot loggar du in på ditt Microsoft Dynamics 365-konto.

Observera: för att visa HubSpot Embed-fönstret på en Microsoft Dynamics 365-post måste du vara en användare i både Microsoft Dynamics 365 och HubSpot. Du måste också vara inloggad i HubSpot och ha View records-behörighet i HubSpot.


Bädda in HubSpot i en Microsoft Dynamics 365-app

  • I Microsoft Dynamics 365 navigerar du till sidan My Apps.
  • I sökfältet söker du efter den app du vill bädda in HubSpot i.
  • På appkortet klickar du på ikonen med de tre horisontella prickarna och väljer Öppna i App Designer.

  • När appen är öppen klickar du på ikonen med tre horisontella prickar uppe till vänster och sedan på Switch to classic.

  • I avsnittet Kontakt/företag/tillfälle klickar du på Formulär.
  • I den högra panelen väljer du det formulär du vill bädda in HubSpot i.
  • Klicka på pennikonen för att öppna formulärredigeraren.
  • I avsnittet Komponenter, under fliken Layout, väljer du fliken 1-kolumn.

  • I den högra panelen anger du en etikett och ett namn för fliken.
  • Klicka på HTML-webbresurs under fliken Visa.

  • I dialogrutan söker du efter och väljer hubspot_HubSpotEmbed. Klicka sedan på Lägg till.

  • På höger sida anger du ett unikt namn och en etikett för webbresursen.
  • Klicka på Spara för att spara ändringarna eller klicka på Publicera när du är redo att ta ändringarna i bruk.
  • När ändringarna har sparats kan du navigera till en kontakt-, företags- eller affärspost i Microsoft Dynamics 365 och klicka på fliken HubSpot för att visa HubSpot-informationen.

Utforska HubSpot Embed-funktioner

Med HubSpot Embed kan du göra det:

  • Visa postens tidslinje och alla associerade objekt i Microsoft Dynamics 365.
  • Registrera posten i ett arbetsflöde och visa eventuella tidigare registreringar i arbetsflödet.
  • Visa postens egenskaper och egenskapshistorik.
  • Direktboka möten i HubSpot via Microsoft Dynamics 365.
  • Registrera kontakter i en sekvens via Microsoft Dynamics 365.