Synkroniseringen av Google Kalender och Outlook Kalender med HubSpot gör att du samtidigt kan logga in ett möte i ditt CRM, skapa en kalenderhändelse för det mötet och skicka inbjudningar till mötesgäster. Om du skapar en möteshändelse i Google Kalender eller i Outlook Kalender med en HubSpot-kontakt kommer händelsen dessutom att visas på deras kontaktpost tidslinje.
För att använda din kalender med HubSpots mötesverktyg, se den här artikeln istället.
Observera: Kalendersynkronisering synkroniseras endast med en användares primära kalender. Om en användare har flera kalendrar i Outlook eller Google kommer HubSpot endast att synkroniseras med den primära eller standardkalendern.
Anslut din Google-kalender till HubSpot
- Sök efter Google Calendar-integrationen och välj Google Calendar i resultaten. Klicka på Anslut app längst upp till höger.
- Du kommer att omdirigeras till Google för att logga in eller välja ett Google-konto om du har flera konton.
- Klicka på Tillåt.
Observera: det är bara möjligt att integrera HubSpot med din standard Google-kalender.
Du kommer att omdirigeras tillbaka till HubSpot med en dialogruta som anger att Google Calendar for HubSpot har installerats.
Anslut din Outlook-kalender till HubSpot
Se till att du är inloggad på rätt e-postkonto i Outlook innan du ansluter till HubSpot:
- Sök efter Outlook Calendar-integrationen och välj Outlook Calendar i resultatet. Klicka på Anslut app längst upp till höger.
- Du kommer att omdirigeras till Office 365, där du kan logga in på ditt konto.
- Granska de begärda behörigheterna och klicka på Acceptera.
När du har angett dina inloggningsuppgifter kommer du att omdirigeras till HubSpot med en dialogruta som anger att Outlook Calendar installerades.
När integrationen är installerad kan andra användare på kontot navigera till Inställningar > Allmänt. Klicka på fliken Kalender och klicka på Anslut din kalender.
Observera: du kan ansluta antingen Google Calendar-synkroniseringen eller Outlook Calendar-synkroniseringen till HubSpot. Båda integrationerna kan inte installeras samtidigt.
Schemalägg ett möte i HubSpot
När du har anslutit din Google Kalender eller Outlook-kalender navigerar du till kontakter, företag, erbjudanden eller biljetter.
- Klicka på ikonen Meet date i den vänstra panelen för att skapa en möteshändelse.
- Ange mötesinformationen i popup-rutan.
- Klicka på Spara för att lägga till mötet i din kalender och skicka en mötesinbjudan till kontakten.
Läs mer om hur
du schemalägger ett möte på en kontakt-, företags-, avtals- eller biljettpost.
Observera: Om du tar bort ett möte i HubSpot tas inte händelsen bort från Google Calendar eller Outlook Calendar.
Schemalägg ett möte i Google Kalender eller Outlook Kalender
Om du skapar ett möte i Google Kalender eller Outlook Kalender och inkluderar en gäst som är en kontakt i ditt HubSpot-konto, kommer mötet att visas på deras tidslinje. Detsamma gäller om en kontakt i HubSpot bjuder in dig till ett möte; mötet kommer att visas på kontaktens tidslinje.
Om du redigerar eller tar bort händelsen i din kalender kommer uppdateringarna också att visas i mötet på kontaktens tidslinje automatiskt.
Vänligen notera detta:
- När ett möte skapas från din anslutna kalender kommer mötet endast att logga in på tidslinjen för kontakter som redan finns i ditt HubSpot-konto. HubSpot kommer inte automatiskt att skapa kontaktposter om gästerna inte redan finns i ditt HubSpot-konto.
- För att mötet ska visas i din kontakts tidslinje måste gästen använda samma e-postadress i kontaktpostens egenskap Email.
- HubSpot förhindrar automatiskt att händelser läggs till för medlemmar i din organisation baserat på e-postdomän (din portals mål- och anslutna domäner) och befintliga användare. Händelser kommer inte heller att skapas från några @hubspot.com e-postadresser.
- Event som skapats före integrationen kommer inte att synkroniseras med HubSpot, även om gästerna i sådana event finns som en kontakt i ditt HubSpot-konto och har samma e-postadress i egenskapen Email. Endast händelser som skapas i Google och Office 365 medan integrationen är aktiv kommer att synkroniseras till kontaktens tidslinje.
- För återkommande möten kommer HubSpot endast att synkronisera den första händelsen i serien. Om en annan händelse i serien ändras, eller om deltagarnas svar ändras, kommer den uppdaterade händelsen att synkroniseras till HubSpot. Om någon till exempel avbokar en viss vecka för ett vanligt veckomöte, kommer det att utlösa den veckans händelse att synkroniseras till HubSpot.
- HubSpots kalendersynkronisering synkroniserar inte privata kalenderhändelser till ditt HubSpot-konto. Om en offentlig händelse senare ändras till privat kommer engagemanget att finnas kvar i ditt HubSpot-konto, men ändringar i händelsen kommer inte längre att synkroniseras.
- När ett möte har skapats läggs inte deltagarna till i kalenderevenemanget om du lägger till deltagare i mötesengagemanget i HubSpot. För att undvika detta problem kan du göra en liten ändring i mötets beskrivning samtidigt som du lägger till deltagare och sedan klicka på Spara och skicka uppdatering.