Konfigurera pipeline-automatisering för objekt

Du kan automatiskt utlösa åtgärder, t.ex. uppgifter och meddelanden, när poster flyttas genom pipelinefaser eller ärendestatusar. Du kan t.ex. ställa in statusen för ett ärende till Waiting on customer när en användare skickar ett e-postmeddelande från ett ärende. I det här dokumentet beskrivs specifik automatisering av pipelinefaser.

Läs mer om hur du använder den fullständiga arbetsflödesredigeraren.

Observera: ditt konto kan använda personliga namn för varje objekt (t.ex. konto istället för företag). Detta dokument hänvisar till objekt med deras HubSpot-standardnamn.

Automatisera åtgärder baserat på pipeline-stadier

Du kan skapa automatiseringar baserade på pipeline-stadier för affärer, projekt och anpassade objekt. Du kan t.ex. skapa en uppgift eller skicka ett internt meddelande när ett avtals steg ändras.

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. Navigera till önskat objekt:
   1. Navigera till Objekt > Erbjudanden i menyn till vänster i sidofältet.
   2. Navigera till Objekt > Projekt i menyn till vänster i sidofältet.
   3. Navigera till Objects > Custom Objects i menyn i vänster sidofält.
3. Klicka på fliken Pipelines.
4. I avsnittet Välj en pipeline klickar du på rullgardinsmenyn och väljer sedan den pipeline som ska automatiseras.
5. Klicka på fliken Automatisera.
6. Klicka på Skapa arbetsflöden från början om avsnittet är hopfällt för att expandera det.
7. I avsnittet Utlösa åtgärder när ett [objektnamn] flyttas till ett nytt steg klickar du på + plus-ikonen för att lägga till en åtgärd i ett pipeline-steg.
8. I den vänstra panelen ställer du in en åtgärd som t.ex:
   • Om du vill skicka en intern avisering när en affär går in i steget väljer du Skicka intern e-postavisering. Ställ in aviseringsdetaljerna och klicka sedan på Spara.
   • Om du vill skapa en uppgift när ett projekt går in i ett visst skede väljer du Skapa uppgift. Ange uppgiftsinformationen och klicka sedan på Spara.
9. Klicka på åtgärdsbubblan för att redigera en befintlig åtgärd. Gör ändringar i den vänstra panelen och klicka sedan på Spara.
10. Håll muspekaren över en befintlig åtgärd och klicka sedan på kommentarsikonen comments för att lämna en kommentar till andra användare om en åtgärd. Skriv ditt meddelande och klicka på Kommentera.
11. Håll muspekaren över en befintlig åtgärd och klicka sedan på ikonen delete delete för att ta bort en åtgärd. Välj Ta bort endast den här åtgärden för att bara ta bort den markerade åtgärden, eller välj Ta bort den här åtgärden och alla följande åtgärder för att ta bort den markerade åtgärden och alla åtgärder under den.
12. Klicka på Öppna i arbetsflöden under scenens åtgärder för att öppna i den fullständiga arbetsflödesredigeraren.
13. Växla arbetsflödet är [status] -omkopplaren för att slå på eller av arbetsflödet.

Automatisera åtgärder baserat på ärendets status

Konfigurera ärendestatus från associerade e-postmeddelanden

Du kan automatiskt uppdatera statusen för ärenden när associerade e-postmeddelanden skickas eller tas emot. Detta innebär e-postmeddelanden som skickas från ärendet och svar från dina kunder till ärendet. Biljettstatus är HubSpots standardegenskap som spårar ärenden i din pipeline (t.ex. statusenVäntar på kontakt ).

Så här aktiverar eller redigerar du automatisering av biljettstatus:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. Navigera till Objects > Tickets i menyn i vänster sidofält.
3. Klicka på fliken Pipelines.
4. Klicka på rullgardinsmenyn Välj en pipeline och välj sedan den biljettpipeline som du vill automatisera.
5. Klicka på fliken Automatisera . Klicka på rightIcon om den är hopfälld för att expandera avsnittet Automatiserade mallar.
6. Om du vill aktivera automatisering av biljettstatus markerar du en kryssruta i avsnittet Uppdatera biljettstatus för att aktivera en utlösare:
   • Ett e-postmeddelandeskickas till en kund: ärendets status ändras när en användare skickar ett e-postmeddelande till en kontakt från ärendets post. E-postmeddelanden som skickas från kontaktposten utlöser inte en ändring av ärendets status.
   • En kund svarar på ett e-postmeddelande: statusen för ärendet ändras när en kontakt svarar på samma tråd som ärendet skapades i. Om ärendet stängdes och sedan öppnades igen kommer alla nya trådar i ärendet också att uppdatera ärendets status.

7. Om du vill redigera vilken status ärendet ska få baserat på utlösaren håller du muspekaren över raden och klickar sedan på Redigera åtgärd. I den högra panelen klickar du på rullgardinsmenyn Välj status, väljer en status och klickar sedan på Spara.

För att stänga av eller granska automatiseringen av biljettstatus:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. Navigera till Objects > Tickets i menyn i vänster sidofält.
3. Klicka på fliken Pipelines.
4. Klicka på rullgardinsmenyn Välj en pipeline och välj sedan den biljettpipeline som du vill automatisera.
5. Klicka på fliken Automatisera . Klicka på rightIcon för att expandera avsnittet Automatiserade mallar om den är hopfälld.
6. Avmarkera kryssrutorna Uppdatera biljettstatus.

Konfigurera anpassade åtgärder för ärendepipelinen

Du kan konfigurera anpassad automatisering baserat på ändringar av egenskapsvärden för ärende status. Du kan skicka ett e-postmeddelande eller en intern avisering. Du kan konfigurera andra åtgärder (t.ex. grenar, fördröjningar) via arbetsflödesverktyget.

Så här konfigurerar du åtgärder baserade på ärendenas status:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. Navigera till Objects > Tickets i menyn till vänster i sidofältet.
3. Klicka på fliken Pipelines.
4. Klicka på rullgardinsmenyn Välj en pipeline och välj sedan den biljettpipeline som du vill automatisera.
5. Klicka på fliken Automatisera och klicka sedan på för att expandera avsnittet Skapa arbetsflöden från början.
6. I avsnittet Utlösa åtgärder när ett ärende når en viss status klickar du på +plus-ikonen för att lägga till en åtgärd till en ärendestatus.
7. I den vänstra panelen ställer du in din åtgärd enligt dina mål:
   • Välj Send internal email notification för att skicka en intern avisering till ditt team när ett ärende når en viss status. Ställ in aviseringsdetaljerna och klicka sedan på Spara.

• Välj Skicka e-post för att skicka ett e-postmeddelande när ett ärende öppnas (t.ex. statusen Ny) eller stängs (t.ex. statusen Stängd). Klicka på Automatiserat e-postmeddelande, välj ett e-postmeddelande och klicka sedan på Spara. Du kan välja mellan följande typer av e-postmeddelanden:
  • Välj Ticket received eller Ticket closed för att använda ett HubSpot-standardmeddelande. Om du vill redigera standardmallen klickar du på Redigera bredvid e-postmeddelandets namn, gör dina ändringar och klickar sedan på Spara e-postmeddelande.
  • Välj ett anpassat automatiserat e-postmeddelande. Om du vill redigera ett anpassat e-postmeddelande klickar du på namnet på e-postmeddelandet. Du kommer till verktyget för marknadsföringsmejl.

Observera: standardmeddelandena Ticket received och Ticket closed är transaktionsmeddelanden som skapats av HubSpot. Transaktionsmeddelanden används för relationsbaserade interaktioner, t.ex. ett bekräftelsemeddelande efter ett köp. Kontakter behöver inte vara inställda som marknadsföring för att få ett transaktionsmeddelande. Om du istället väljer att skicka ett automatiserat e-postmeddelande som inte är ett transaktionsmeddelande måste kontakterna vara inställda som marknadsföring för att ta emot e-postmeddelandet. Om ditt konto har tillägget för transaktionella e-postmeddelanden kan du läsa om hur du skapar anpassade transaktionella e-postmeddelanden.

• Du kan också välja andra ärendebaserade arbetsflödesåtgärder, inklusive förseningar, grenar, kommunikations-, CRM- och datahandlingar. Konfigurera åtgärden och klicka sedan på Spara.

8. Slå på knappen Arbetsflödet är [status] för att slå på eller av arbetsflödet.

För att redigera eller ta bort en befintlig åtgärd eller lägga till en kommentar:

1. Navigera till arbetsflödet för din ärendepipeline.
2. Klicka på åtgärdsbubblan för att redigera en befintlig åtgärd. Gör ändringar i den vänstra panelen och klicka sedan på Spara.
3. Klicka på kommentarsikonen comments för att lämna en kommentar till andra användare om en åtgärd. Ange ditt meddelande i dialogrutan och klicka på Kommentera.
4. Klicka på ikonen delete delete för att ta bort en åtgärd. Du har två alternativ:
   • Tabort endast den här åtgärden: tar bara bort den markerade åtgärden.
   • Ta bort den här åtgärden ochalla följande åtgärder: tar bort den markerade åtgärden och alla åtgärder under den.
5. Klicka på Öppna i arbetsflöden under åtgärdsrutorna för att navigera till arbetsflödesredigeraren. I arbetsflödesredigeraren kan du lägga till fler åtgärder och redigera arbetsflödets inställningar.

Observera: som standard gäller ovanstående automatiserade åtgärder inte för livechatt eller Facebook Messenger-konversationer. Om du vill ha automatisering av ärenden för livechatt eller Facebook Messenger kan du skapa och anpassa ett arbetsflöde och anpassa arbetsflödets registreringstriggers så att de inkluderar konversationer där källan är lika med Chatt.