Skapa automatisering av affärspipeline

Från inställningarna för affärspipeline kan du anpassa automatiseringen av datum för stängning eller utlösa åtgärder när en affär flyttas till ett visst affärsfas. Dessa Automatiseringar är specifika för pipeline så att du kan skräddarsy åtgärder efter dina affärsbehov.

De Automatiseringar du kan anpassa beror på din HubSpot prenumeration:

• Om ditt konto har gratisverktyg kan du anpassa automatiseringar av datum för stängning.
• Om ditt konto har en Sales Hub Starter-, Professional- eller Enterprise-prenumeration kan du automatisera åtgärder baserat på affärsfaser i inställningarna för din Affärspipeline.
• Om ditt konto har en Professional- eller Enterprise-prenumeration kan du också ställa in automatisering i arbetsflöden för att automatisera processer baserade på affärer. Läs mer om affärsbaserade arbetsflöden.

Anpassa automatisering av datum för stängning

Som standard förväntas följande beteende:

• När du flyttar en affär till ett stängt affärsfas uppdateras datumet för stängning av affären till dagens datum.
• När du flyttar en affär från ett stängt stadium till ett öppet stadium kvarstår det tidigare inställda datumet för stängning.
• När du ändrar sannolikheten för ett affärsfas i inställningarna för Affärspipeline från valfriprocentsats (t.ex. öppen) till Stängd och förlorad eller vunnen eller vice versa, kvarstår det tidigare inställda datumet för stängning.

Observera: sammanslagning av ett register kommer inte att utlösa datum för stängning automatiseringar.

Du kan justera dessa inställningar för automatisering per pipeline för att sluta ange datumet för stängning eller för att rensa datumet för stängning när en affär flyttas till ett öppet affärsfas.

För att justera inställningarna för automatisering av datum för stängning:

1. Navigera till Objekt > Affärer i menyn till vänster i sidofältet.
2. Klicka på fliken Pipelines.
3. Klicka på rullgardinsmenyn Välj en pipeline och välj sedan den affärspipeline som du vill justera.
4. Klicka på fliken Automatiseringar .

Observera: Om avsnittet är hopfällt klickar du på Mallar för automatiseringar för att expandera det.

6. För att justera automatiseringen för när en affär flyttas till ett stängt stadium, i raden Ställ in datumet för stängning till idag när du flyttar affären till stängt stadium:
   
   • För att stänga av automatiseringen, slå av strömbrytaren. När inställningen är avstängd uppdateras inte datumet för stängning av en affär när du flyttar en affär till ett avslutat affärsfas.
   • För att slå på automatiseringen igen, slå på strömbrytaren. När inställningen är aktiverad kommer datumet för stängning av en affär att sättas till dagens datum när du flyttar en affär till ett avslutat affärsfas.
7. För att justera automatiseringen för när en affär flyttas från ett stängt till ett öppet affärsfas, i raden Rensa datum för stängning när en affär flyttas från stängt till öppet affärsfas :
   • För att slå på automatiseringen, slå på strömbrytaren. När inställningen är aktiverad kommer datumet för stängning av en affär att rensas när du flyttar en affär från stängt till öppet affärsfas.
   • För att stänga av automatiseringen igen, slå av strömbrytaren. När inställningen är avstängd kommer datumet för stängning av en affär att kvarstå som det tidigare inställda värdet när du flyttar en affär från stängt till öppet affärsfas.

Läs mer om Datum för stängning affärsegenskap.

Automatiseringar baserade på affärsfaserna

Du kan skapa en uppgift eller skicka ett internt meddelande när en affärsfas ändras(Sales Hub Starter, Professional och Enterprise). Om du vill skapa avancerade automatiseringar kan du göra det med affärsbaserade arbetsflöden (endastProfessional och Enterprise ).

Om du vill automatisera åtgärder i affärsfaserna måste du ha behörighetenSuperadmin eller Konto.

1. Navigera till Objekt > Affärer i menyn till vänster i sidofältet.
2. Klicka på fliken Pipelines.
3. I avsnittet Välj en pipeline klickar du på rullgardinsmenyn och väljer sedan den pipeline som ska automatiseras.
4. Klicka på fliken Automatiseringar .

Observera: Om avsnittet är hopfällt kan du klicka på Skapa arbetsflöden från början för att expandera det.

6. I avsnittet Utlösare när en affär flyttas till ett nytt steg klickar du på +plus-ikonen för att lägga till en åtgärd i ett affärsfas.

7. I den högra panelen ställer du in din åtgärd:
   • Om du vill skicka ett internt meddelande när en affärsfas inleds väljer du Skicka internt e-postmeddelande. Ställ in aviseringsdetaljerna och klicka sedan på Spara.

• • Om du vill skapa en uppgift när en affär går in i scenen väljer du Skapa uppgift. Ange uppgifter om uppgiften och klicka sedan på Spara.

8. Om du vill redigera en befintlig åtgärd klickar du på åtgärdsbubblan. Gör ändringar i den högra panelen och klicka sedan på Spara.
9. Om du vill lämna en kommentar till andra användare om en åtgärd håller du muspekaren över åtgärden och klickar sedan påkommentarsikonen comments. Skriv ditt meddelande och klicka på Kommentera.

10. För att ta bort en åtgärd, håll muspekaren över åtgärden och klicka sedan på delete ta bort-ikonen. Välj Ta bort endast denna åtgärd för att bara ta bort den valda åtgärden, eller välj Ta bort denna åtgärd och alla följare för att ta bort den valda åtgärden och alla åtgärder under den.
11. Om du vill navigera till hela arbetsflödesredigeraren(endastSales Hub Professional eller Enterprise ) klickar du på Öppna i Arbetsflöden under stegens åtgärder.