Hantera visningar av sparade och standardindexsidor

Hantera alla sparade flikar för indexsidor på ett och samma ställe. Filtrera efter objekt eller ägare och gör ändringar i namn eller filter. Ställ in standardkonfigurationen för indexvyn för nya användare och föreslå visningsflikar för alla användare i kontot.

Hantera alla vyer

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. I menyn i vänster sidfält, under avsnittet Datahantering, klickar du på Objekt.
3. På sidan Objekt klickar du på rullgardinsmenyn Välj ett objekt och väljer det objekt för vilket du vill anpassa ordningen på flikarna i indexvyn.
4. Klicka på fliken Indexanpassning.
5. Klicka på Alla vyer.
6. På sidan för anpassning av vyer:
   • Du ser anpassade vyer för det objekt du valde i inställningarna. Klicka på rullgardinsmenyn för objekt ovanför tabellen och välj andra objekt som du vill inkludera.
   • Klicka på rullgardinsmenyn Ägare och välj de användare vars vyer du vill inkludera.
   • Klicka på namnet på vyn för att öppna den.
   • Håll muspekaren över en vy och klicka på Förhandsgranska för att granska filtren och delningsinställningarna i den högra panelen.
   • Håll muspekaren över en vy och klicka på Dela för att kopiera länken till vyn till urklipp.
   • Håll muspekaren över en vy, klicka på rullgardinsmenyn ”Mer” och välj:
     • Byt namn: ändra namnet på vyn.
     • Ta bort: ta bort vyn från kontot.
     • Hantera delning: ändra vem som har åtkomst till vyn. Endast vyens ägare kan ändra delningsinställningarna. Läs mer om delning.
     • Klonera: skapa en kopia av vyn och dess filter.
     • Skapa segment: skapa ett segment med hjälp av vyens filter.
     • Skapa rapport: skapa en rapport med hjälp av vyens filter.
     • Exportera: exportera de poster, egenskaper och kopplingar som ingår i vyn.
   • Klicka på Standardvyer för att se de vyer som HubSpot tillhandahåller för varje objekt i den högra panelen.

Ställ in standardflikar för vyer

För nya användare och användare som inte har anpassat flikarna på indexsidan visas de kontoövergripande standardinställningarna automatiskt när de navigerar till det objektet. För alla användare ingår standardvyerna i avsnittet ”Administratörsrekommenderade” som visas när man lägger till en befintlig vy. Användare kan när som helst uppdatera sina egna vyflikar, vilket då åsidosätter de kontoövergripande standardinställningarna.

Så här ställer du in standardflikarna för ett objekt:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. I menyn i vänster sidfält, under avsnittet Datahantering, klickar du på Objekt.
3. På sidan Objekt klickar du på rullgardinsmenyn Välj ett objekt och väljer det objekt för vilket du vill anpassa standardfliken för indexvyn.
4. Klicka på fliken Indexanpassning.
5. Klicka på Alla vyer.
6. Klicka på fliken Standardvyer.
7. På sidan för anpassning av vyer:
   • Du ser vyer för det objekt du valt i inställningarna. Klicka på rullgardinsmenyn [objektnamn] (t.ex. Kontakter) och välj ett annat objekt om du vill.

• • I vänster sidopanel markerar du kryssrutorna för de vyer du vill ska visas. Avsnittet Standardvyer innehåller vyer som skapats av HubSpot, och avsnittet Anpassade vyer innehåller vyer som skapats av användaren och vars synlighet är inställd på Alla.

• • Klicka och dra en flik för att ändra ordningen. Om du placerar en flik längst till vänster blir den standardvyn, som öppnas varje gång en användare navigerar till indexsidan. För objekt med pipelines gäller standardfliken även för vytypen ”tavla”.
  • Klicka på X på en flik för att ta bort den.

• • När du är klar klickar du på Spara längst upp till höger.