Hantera inställningar för visning av indexsidor

Användare med behörigheten Super Admin kan ange standardvärden för vyer som ingår på varje objektindexsida. Administratörer kan komma åt och konfigurera följande:

• Alla vyer: visa och hantera alla kontots vyer.
• Anpassning av standardvy: ange flikarna för standardvyer för en objektindexsida.

Hantera alla vyer

Superadministratörer kan visa alla kontots vyer för att övervaka filter och synlighetsinställningar. Administratörer kan ta bort anpassade vyer samt redigera vyfilter, kolumner och sorteringsordning.

• Navigera till Objects i menyn till vänster i sidofältet och välj sedan ett objekt.
• Klicka på fliken Indexanpassning.
• Klicka på Alla vyer.

• • Om du vill filtrera efter vissa vyägare klickar du på rullgardinsmenyn Ägare och väljer de användare vars vyer du vill inkludera. Superadministratörer kan se alla vyer, medan andra användare bara kan se vyer som de har åtkomst till.
  • Om du vill hämta alla vyer oavsett objekt eller ägare avmarkerar du alla kryssrutor i rullgardinsmenyerna.
• För att öppna en vy klickar du på namnet på vyn. På indexsidan kan du redigera vyn om du har skapat den. Superadministratörer kan också redigera vyns filter, kolumner eller sorteringsordning. När du har gjort ändringar klickar du på saveEditableView Save för att tillämpa dem framöver.
• Om du vill visa en förhandsgranskning av vyns delningsinställningar och filter håller du muspekaren över en vy och klickar på Förhandsgranska.
• Om du vill kopiera en delningsbar länk till vyn håller du muspekaren över vyn och klickar på Dela.
• Om du vill hantera en vy håller du muspekaren över vyn, klickar på Mer och väljer sedan ett alternativ:

• • Tabort: ta bort vyn. I dialogrutan klickar du på Ta bort för att bekräfta. Vyn raderas, men de poster som ingår i vyn raderas inte.
  • Skapa rapport (endastProfessional och Enterprise ): navigera till rapportbyggaren för att skapa en rapport baserad på data från vyn. Du kan inte skapa en rapport baserad på data i en samtals- eller betalningsvy.
  • Klona: klona vyn. I dialogrutan anger du ett namn för den klonade vyn och klickar sedan på Spara. En ny vy kommer att skapas med samma filter.
  • Exportera: exportera posterna i vyn. Läs mer om hur du exporterar poster.
  • Hantera delning: uppdatera vilka användare som har tillgång till vyn. I dialogrutan kan du välja att göra vyn privat, dela den med ditt team eller dela den med alla användare på kontot. Klicka på Spara för att bekräfta.
  • Byt namn: uppdatera namnet på vyn. Ange ett namn i dialogrutan och klicka sedan på Spara.

• Om du vill visa HubSpot-skapade vyer klickar du på Standardvyer. I den högra panelen:
  
  • Klicka på ett objekt för att expandera objektets standardvyer.
  • För att öppna en vy klickar du på namnet på vyn.
  • Håll muspekaren över en vy och klicka på Åtgärder för att klona eller exportera vyn. Beroende på vyn kan du också skapa en rapport (endastProfessional och Enterprise ).
• Klicka på fliken Standardvyer för att ställa in ett objekts standardvyer.

Ange flikar för standardvyer

För nya användare och användare som inte har anpassat flikar visas de kontobreda standardflikarna automatiskt när de navigerar till det aktuella objektet. För alla användare kommer standardvyerna att ingå i avsnittet Admin promoted som visas när du lägger till en vy. Användare kan när som helst uppdatera sina egna vyflikar, vilket kommer att åsidosätta de kontotäckande standardvärdena.

Så här ställer du in standardflikarna för ett objekt:

• Navigera till Objects i menyn i vänster sidofält och välj sedan det objekt för vilket du vill redigera standardflikarna för vyn.
• Klicka på fliken Indexanpassning.
• Vyer för det objekt som du har valt visas. Om du vill redigera ett annat objekts standardvyer klickar du på rullgardinsmenyn Objekt och väljer sedan objektet.

• I den vänstra panelen markerar du kryssrutorna för de vyer som du vill ska visas. Kortet Standardvyer innehåller HubSpot-skapade vyer och kortet Anpassade vyer innehåller de användarskapade vyerna med synlighet inställd på Alla.

• Om du vill ändra ordningen på flikarna klickar du på en flik och drar den. Om du placerar en vy längst till vänster blir den standardvyn, som öppnas varje gång en användare navigerar till indexsidan. För erbjudanden, biljetter och anpassade objekt gäller standardvyn även för styrelsevyn.
• Om du vill ta bort en vy klickar du på X på en flik.

• När du är klar klickar du på Spara längst upp till höger.

Standardflikarna kommer att visas för nya användare framöver och för befintliga användare som ännu inte har ändrat sina vyflikar. Läs mer om hur varje användare kan anpassa sina egna visningsflikar.