Konfigurera pipeline-automatisering för objekt

Du kan automatiskt utlösa åtgärder (t.ex. uppgifter, aviseringar) när poster flyttas genom pipeline-stadier eller ärendestatusar. Du kan till exempel ställa in ärendestatusen tillVäntar på kund när en användare skickar ett e-postmeddelande från ett ärende. Detta dokument beskriver pipeline-stadiumspecifik automatisering. 

Läs mer om hur du använder den fullständiga arbetsflödesredigeraren.

Observera: ditt konto kan användapersonliga namn för varje objekt (t.ex. konto istället för företag). Den här artikeln hänvisar till objekt med deras standardnamn i HubSpot.

Automatisera åtgärder baserat på pipeline-steg

Du kan skapa automatiseringar baserade på pipeline-steg för affärer, projekt och anpassade objekt. Du kan till exempel skapa en uppgift eller skicka en intern avisering när ett affärssteg ändras.

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. Navigera till önskat objekt:
   1. I menyn i vänster sidfält navigerar du till Objekt > Affärer.
   2. I menyn i vänster sidfält navigerar du till Objekt > Projekt.
   3. I menyn i vänster sidofält navigerar du till Objekt > Anpassade objekt.
3. Klicka på fliken Pipelines.
4. I avsnittet Välj en pipeline klickar du på rullgardinsmenyn och väljer sedan den pipeline som ska automatiseras.
5. Klicka på fliken Automatisera.
6. Om sektionen är hopfälld klickar du på Skapa arbetsflöden från grunden för att expandera den.
7. I avsnittet Trigga åtgärder när ett [objektnamn] flyttas till ett nytt steg klickar du på plusikonen + för att lägga till en åtgärd till ett pipeline-steg.
8. I den vänstra panelen ställer du in en åtgärd, till exempel:
   • För att skicka en intern avisering när en affär går in i steget, välj Skicka intern e-postavisering. Konfigurera meddelandets detaljer och klicka sedan på Spara.
   • Om du vill skapa en uppgift när ett projekt går in i ett visst steg väljer du Skapa uppgift. Ange uppgiftsdetaljerna och klicka sedan på Spara.
9. Klicka på åtgärdsbubblan för att redigera en befintlig åtgärd. Gör ändringar i den vänstra panelen och klicka sedan på Spara.
10. Håll muspekaren över en befintlig åtgärd och klicka sedan på kommentarsikonen för att lämna en kommentar till andra användare om en åtgärd. Skriv ditt meddelande och klicka på Kommentera.
11. Håll muspekaren över en befintlig åtgärd och klicka sedan på ikonen Radera för att radera en åtgärd. Välj Radera endast denna åtgärd för att radera endast den valda åtgärden, eller välj Radera denna åtgärd och alla efterföljande åtgärder för att radera den valda åtgärden och alla åtgärder under den.
12. Klicka på Öppna i arbetsflöden under stegets åtgärder för att öppna i den fullständiga arbetsflödesredigeraren.
13. Växla mellan flikarna Arbetsflödet är [status] för att aktivera eller inaktivera arbetsflödet.

Automatisera åtgärder baserat på ärendestatus

Konfigurera ärendestatus från associerade e-postmeddelanden

Du kan automatiskt uppdatera biljettstatus när associerade e-postmeddelanden skickas eller tas emot. Det innebär e-postmeddelanden som skickas från biljetten och svar från dina kunder på biljetten. Biljettstatus är HubSpots standardegenskap som spårar biljetter i din pipeline (t.ex.väntar på kontaktstatus ).

Så här aktiverar eller redigerar du automatisering av ärendestatus:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. I menyn i vänster sidofält navigerar du tillObjekt>Biljetter.
3. Klicka på flikenPipelines.
4. Klicka på rullgardinsmenyn Välj en pipeline och välj sedan denbiljettpipelinedu vill automatisera.
5. Klicka påfliken Automatisera. Om den är hopfälld klickar du på högerikonen för att expandera avsnittet Mallbaserade automatiseringar.
6. För att aktivera automatisering av biljettstatus markerar du en kryssruta i avsnittet Uppdatera biljettstatus för att aktivera en utlösare:
   • Ett e-postmeddelande skickas till en kund:biljettstatusen ändras när en användare skickar ett e-postmeddelande till en kontakt från biljettposten. E-postmeddelanden som skickas från kontaktposten utlöserintenågon ändring av biljettstatusen.
   • En kund svarar på ett e-postmeddelande: biljettstatusen ändras när en kontakt svarar på samma tråd som biljetten skapades på. Om biljetten stängdes och sedan öppnades igen kommer alla nya trådar på biljetten också att uppdatera biljettstatusen. 

7. För att redigera vilken status ärendet ska få baserat på utlösaren, håll muspekaren över raden och klicka sedan på Redigera åtgärd. I den högra panelen klickar du på rullgardinsmenyn Välj status, väljer en status och klickar sedan på Spara.

Så här inaktiverar eller granskar du automatiseringen av ärendestatus:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. I menyn i vänster sidofält navigerar du tillObjekt>Biljetter.
3. Klicka på flikenPipelines.
4. Klicka på rullgardinsmenyn Välj en pipeline- , välj sedan denbiljettpipelinedu vill automatisera.
5. Klicka påfliken Automatisera. Om den är hopfälld klickar du på högerikonen för att expandera avsnittet Mallbaserade automatiseringar.
6. Avmarkera kryssrutorna Uppdatera biljettstatus.

Konfigurera anpassade biljettpipelineåtgärder

Du kan ställa in anpassad automatisering baserat på ändringar i biljettstatusegenskapens värde. Du kan skicka ett e-postmeddelande eller en intern avisering. Du kan ställa in andra åtgärder (t.ex. förgreningar, förseningar) via arbetsflödesverktyget.

Så här konfigurerar du åtgärder baserat på biljettstatus:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. I menyn i vänster sidfält navigerar du tillObjekt>Biljetter.
3. Klicka på flikenPipelines.
4. Klicka på rullgardinsmenyn Välj en pipeline- och välj sedan denticketpipelinedu vill automatisera.
5. Klicka påfliken Automatiseraoch klicka sedan för att expandera avsnittet Skapa arbetsflöden från grunden.
6. Iavsnittet Utlös åtgärder när ett ärende når en viss statusklickar du påplusikonen (+) för att lägga till en åtgärd till en ärendestatus.
7. I den vänstra panelen ställer du in din åtgärd enligt dina mål:
   • Välj Skicka intern e-postavisering för att skicka ett internt meddelande till ditt team när en ärende når en viss status. Ställ in meddelandets detaljer och klicka sedan på Spara.

• Välj Skicka e-post för att skicka ett e-postmeddelande när ett ärende öppnas (t.ex. ny status) eller stängs (t.ex. stängd status). Klicka på Automatiserad e-post, välj ett e-postmeddelande och klicka sedan på Spara. Du kan välja mellan följande typer av e-postmeddelanden:
  • Välj Ticket received (Biljett mottagen) ellerTicket closed (Biljett stängd) för att använda ett standardmejl från HubSpot. Om du vill redigera standardmallen klickar du på Edit (Redigera) bredvid mejlets namn, gör dina ändringar och klickar sedan på Save email (Spara mejl).
  • Välj ett anpassat automatiskt e-postmeddelande. Om du vill redigera ett anpassat e-postmeddelande klickar du på namnet på e-postmeddelandet. Du kommer då till verktyget för marknadsföringsmeddelanden.

Observera: standardmeddelandena Ticket received (Biljett mottagen) och Ticket closed (Biljett stängd) är transaktionsmeddelanden som skapas av HubSpot. Transaktionsmeddelanden används för relationsbaserade interaktioner, till exempel ett bekräftelsemeddelande efter ett köp. Kontakter behöver inte vara inställda som marknadsföring för att få ett transaktionsmeddelande. Om du väljer att skicka ett icke-transaktionsbaserat automatiserat e-postmeddelande istället måste kontakterna vara inställda som marknadsföring för att få e-postmeddelandet. Om ditt konto hartillägget för transaktionsmeddelanden kan du lära dig hur du skapar anpassade transaktionsmeddelanden.

• Du kan också välja andra biljettbaserade arbetsflödesåtgärder, inklusive fördröjningar, förgreningar, kommunikation, CRM och dataåtgärder. Konfigurera åtgärden och klicka sedan på Spara.

8. Växla mellan Workflow är [status] för att aktivera eller inaktivera arbetsflödet.

Så här redigerar eller tar du bort en befintlig åtgärd eller lägger till en kommentar:

1. Navigera till ditt ärendepipeline-arbetsflöde.
2. Klicka på åtgärdsbubblan för att redigera en befintlig åtgärd. Gör ändringar i den vänstra panelen och klicka sedan på Spara.
3. Klicka på kommentarsikonen för att lämna en kommentar till andra användare om en åtgärd. Skriv ditt meddelande i dialogrutan och klicka på Kommentera.
4. Klicka på ikonen Radera för att radera en åtgärd. Du har två alternativ:
   • Ta bara bort den här åtgärden: tar bara bort den valda åtgärden.
   • Ta bort denna åtgärd och alla efterföljande åtgärder: tar bort den valda åtgärden och alla åtgärder under den.
5. Klicka på Öppna i arbetsflöden under åtgärdsrutorna för att navigera till arbetsflödesredigeraren. I arbetsflödesredigeraren kan du lägga till fler åtgärder och redigera arbetsflödets inställningar.

Observera: som standard gäller ovanstående automatiserade åtgärder inte för livechatt eller Facebook Messenger-konversationer. För att ha biljettautomatisering för livechatt eller Facebook Messenger kan duskapa och anpassa ett arbetsflödeoch anpassa arbetsflödetsregistreringsutlösareså att de inkluderar konversationer därkällanär lika medChatt.

Redigera automatiserade biljettmeddelanden (BETA)

Om du är användare i ett konto som är registrerat i Redigera automatiserade biljettmeddelanden beta kan du redigera standardmeddelandena för automatiserade e-postmeddelanden om mottagna eller stängda biljetter i redigeraren för marknadsföringsmeddelanden. Detta gör att du kan anpassa stilen, lägga till moduler och använda andra personaliseringstoken. 

Så här redigerar du standardmeddelanden för automatiserade biljetter:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. I menyn i vänster sidfält navigerar du till Objekt > Biljetter.
3. Klicka på fliken Pipelines.
4. Klicka på rullgardinsmenyn Välj en pipeline och välj sedan den biljettpipeline du vill automatisera.
5. Klicka på fliken Automatisera . 
6. Klicka för att expandera avsnittet Skapa arbetsflöden från grunden.
7. Klicka pånamnet på e-postmeddelandet (t.ex.Biljett mottagen,Biljett stängd) på kortetSkicka e-post.
   • Om du inte ser rätt arbetsflödesåtgärd, konfigurera först arbetsflödesåtgärden för e-post.
   • Klicka påRedigera i avsnittet E-postförhandsgranskning i panelen för arbetsflödesåtgärder.
8. Klicka påRedigera e-post längst upp till höger.
9. Redigera e-postmeddelandet.
10. När du är klar klickar du påUppdatera.