Skapa en självbetjäningsportal för fakturering för köpare

Skapa en faktureringsportal där köpare själva kan hantera sina faktureringsärenden, vilket eliminerar manuella processer för både köpare och säljare. Köpare kan logga in på portalen och hantera prenumerationer, fakturor och betalningsmetoder.

Innan du börjar

Förstå begränsningar och överväganden

• Du kan fortfarande skapa en portal även om du inte använder HubSpot Payments eller Stripe som betalningshanteringsalternativ. För att kunderna ska kunna betala fakturor via portalen måste du ställa in HubSpot Payments eller Stripe som betalningshanteringsalternativ. I annat fall kan kunderna endast se fakturor i portalen.
• E-postadressen och telefonnumret från dina inställningar för offentlig företagsinformation visas längst ner på portalen.

Konfigurera faktureringsportalen

Konfigurera portalen som köpare kommer att använda. Ange portalens namn, domän, URL och inställningar för köparnas åtkomst.

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. I vänster sidomeny navigerar du till Portaler.
3. Klicka på + Lägg till utrymme.
   
   
4. I dialogrutan klickar du på Fakturering och sedan på Fortsätt.
5. I fältet Visningsnamn anger du portalens namn, så som det kommer att visas för köpare.
6. I fältet Utrymmesnamn anger du ett unikt internt namn som hjälper dig och ditt team att hantera utrymmet.
7. Klicka på rullgardinsmenyn Domän och välj den domän som portalen ska vara värd på. Läs mer om hur du ansluter domäner.
8. I fältet Slug anger du portalens URL-sökväg (t.ex. billing).
9. Klicka på Skapa utrymme.

Konfigurera portalinställningarna

När du har konfigurerat faktureringsportalen ska du ställa in portalinställningarna, bland annat hur köpare ska få åtkomst till portalen och hur de kan hantera sina prenumerationer. Hur köpare får åtkomst till portalen beror på dina inställningar för privat innehåll. Läs mer om hur du hanterar inställningarna för privat innehåll.

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. I vänster sidomeny navigerar du till Portaler.
3. Håll muspekaren över portalen och klicka på Konfigurera.
   
   
4. Om du vill uppdatera hur köpare kan komma åt portalen klickar du på fliken Åtkomst.
   • Om du vill begränsa åtkomsten till portalen till specifika kontakter markerar du kryssrutan Aktivera medlemskap i åtkomstgrupp. Klicka på rullgardinsmenyn Välj åtkomstgrupp(er) och välj en åtkomstgrupp. Du kan lägga till upp till fem åtkomstgrupper. Läs mer om hur du konfigurerar åtkomstgrupper.
   • För att ställa in autentisering för portalen klickar du på Autentiseringsmetod. Läs mer om hur du ställer in SSO för portaler.
   • Om du vill lägga till ett samtyckesmeddelande i portalen klickar du på Samtyckesmeddelande. Läs mer om hur du ställer in samtyckesmeddelanden för portaler.
5. För att ställa in hur köpare kan hantera sina prenumerationer klickar du på fliken Funktioner och väljer ett alternativ:
   • Tillåt kunder att automatiskt säga upp sitt abonnemang: kunderna kan säga upp sitt abonnemang utan att kontakta dig.
   • Tillåt kunder att begära att säga upp sitt abonnemang: kunderna kan skicka in uppsägningsbegäranden för sitt abonnemang. Superadministratörer får ett meddelande om uppsägningsbegäranden.
   • Tillåt inte kunder att säga upp sina prenumerationer: kunderna kan inte säga upp sina prenumerationer. Uppsägningar kan endast göras av HubSpot-användare i kontot.

Observera: inställningarna för funktioner gäller endast prenumerationer, inte fakturering som hanteras via avtal (BETA).

Aktivera faktureringsportalen

När du har ställt in och konfigurerat faktureringsportalen aktiverar du den så att köpare kan komma åt portalen.

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. I vänster sidomeny navigerar du till Portaler.
3. Aktivera reglaget bredvid faktureringsportalen.
   
   
4. Klicka på Aktivera i dialogrutan.

Kundupplevelse

Dela portalens webbadress med köparna så att de kan hantera sina fakturor, prenumerationer och betalningsmetoder. Efter inloggning kan köparna visa fakturor och prenumerationer, uppdatera betalningsmetoden för prenumerationer eller betala utestående fakturor.

1. Logga in på portalen.
2. I avsnittet Prenumerationer kan du se namn, betalningsstatus, start- och slutdatum, betalningsdatum och faktureringsinformation för varje prenumeration. Klicka på Uppdatera betalningsmetod för att uppdatera dina betalningsuppgifter för en prenumeration.
   
   
3. För att hantera fakturor klickar du på ikonen Fakturor i vänster sidomeny.
   
   
4. På fakturasidan kan du se och betala förfallna fakturor samt komma åt tidigare fakturor. Förfallna fakturor visas högst upp i fakturaavsnittet.
   • Klicka på ”Visa detaljer ” för att se en faktura.
   • Klicka på ”Betala nu” för att betala en förfallen faktura. Du omdirigeras till kassan för att slutföra betalningen.
5. Visa tidigare fakturor i fakturatabellen. Klicka på en faktura för att öppna den.
   
   
6. För att hantera betalningsmetoder klickar du på ikonen Betalningsmetoder i vänster sidomeny.
   
   
7. På sidan för betalningsmetoder kan du se alla sparade betalningsmetoder. För att ta bort en betalningsmetod klickar du påikonen med de tre horisontella punkterna ( ellipses ) för en betalningsmetod och klickar sedan på Ta bort sparad betalningsmetod.
   
   
8. För att visa profil- och kontaktuppgifter klickar du på HubSpot-ikonen längst upp till höger och sedan på ”Inställningar”. Köpare kan inte uppdatera dessa uppgifter från portalen och bör kontakta den organisation som äger portalen för att uppdatera sina uppgifter i HubSpot.
9. För att logga ut klickar du på HubSpot-ikonen längst upp till höger och sedan på Logga ut.