Du kan redigera, radera eller lämna kommentarer om aktiviteter som loggas med register, inklusive samtal, uppgifter, anteckningar, möten, manuellt loggade e-postmeddelanden, post och SMS, LinkedIn eller WhatsApp-meddelanden. För kommentarer gäller att användare med åtkomst till registret kan se och svara på din kommentar.
Så här redigerar du en aktivitet:
- Navigera till dina register. Till exempel CRM > Kontakter.
- Klicka på namnet på det register där aktiviteten är loggad.
- Klicka på fliken Aktiviteter .
- Leta reda på aktiviteten i tidslinjen. Om aktivitetsdetaljerna är hopfällda klickar du påhögerpilen right längst upp till vänster för att expandera aktiviteten.
- Redigera aktiviteten. Beroende på vilken typ av aktivitet det är visas olika alternativ.
Så här tar du bort en aktivitet:
- Klicka på Åtgärder och välj sedan Ta bort.
- I dialogrutan klickar du på Ta bort för att bekräfta.
Så här lägger du till en kommentar till en aktivitet:
- klicka på Lägg till kommentar längst ner på aktiviteten eller på [x] kommentarer (t.ex. 1 kommentar) om det redan finns kommentarer.
- Ange din kommentar i textrutan. Du kan använda verktygsfältet för rik text längst ned för att formatera din kommentar och infoga en länk, bild, artikel i kunskapsbas eller avsnitt.
- Klicka på Spara. Kommentaren kommer att läggas till i aktiviteten.
Observera: en aktivitet kan ha högst 100 kommentarer.
Så här redigerar eller tar du bort en befintlig kommentar:
- Klicka på [x] kommentarer längst ned i aktiviteten (t.ex. 1 kommentar).
- Håll muspekaren över kommentaren och välj sedan något av följande:
-
- Klicka på edit pennikon för att redigera kommentaren, skriv in dina ändringar i textrutan och klicka sedan på Spara.
- Klicka på ikonen delete delete för att radera kommentaren. I dialogrutan klickar du på Ta bort för att bekräfta.