Skapa mappningar för kontaktanalyser mellan HubSpot och Salesforce för Salesforce-rapportering

För att kunnaskapa anpassade rapporter

1. Skapa en egenskapsmappning för egenskapen Original Source (ursprunglig källa).

Steg att ta i Salesforce

• Navigera tillInställningar.
• Navigera tillBuild>Customize > Leads >Fields i den vänstra sidofältet.
• Skapa ett nytt anpassat fält genom att klicka påNytt bredvidAnpassade fält och relationer för leads.
• Ställ in fälttypen som Picklist.
• Välj Ange värden, där varje värde separeras av en ny rad och ange alternativen nedan, var och en på en ny rad:
  • ORGANIC_SEARCH
  • PAID_SEARCH
  • EMAIL_MARKETING
  • SOCIAL_MEDIA
  • REFERRALS
  • ANDRA_KAMPANJER
    
  • DIREKT_TRAFIKEN
  • OFFLINE
    
  • PAID_SOCIAL
• Namnge fältet HubSpot Original Source och spara. Om du vill ha information om hur du skapar anpassade fält i Salesforce kan du läsa den här Salesforce-resursen.
• Upprepa dessa steg för att skapa ett anpassat fält för Contacts genom att gå till Setup >Build > Customize > Contacts > Fields. Fältnamnen måste stämma överens för både Lead- och kontaktposterna för att mappningen ska synkroniseras.

Åtgärder i HubSpot

• Navigera tillkontomenyn(uppe till höger bredvid din domän och ditt Hub-ID) och väljIntegrationer.
• Klicka på Salesforce.
• Under Synkroniseringsinställningar klickar du påHantera mappningar i radenKontakter.
  
  
• Klicka på Lägg till ny fältmappning.
• VäljVälj befintlig HubSpot-egenskap och väljOriginal Source i rullgardinsmenyn.
• Välj det nyligen skapade HubSpot Original Source-fältet i rullgardinsmenynVilket Salesforce-fält vill du mappa till?
• Ställ in uppdateringsregeln till Använd det senaste värdet.
• Klicka på Spara mappning.

2. Skapa en egenskapsmappning för egenskapen Original Source Drill-Down 1.

Åtgärder i Salesforce

• Navigera tillInställningar.
• Navigera tillBuild>Customize>Leads>Fields i den vänstra sidofältet.
• Skapa ett nytt anpassat fält genom att klicka påNybredvidLead Custom Fields & Relationships.
• Ange fälttyp somText och klicka sedan påNästa.

• Namnge fältet HubSpot Original Source Drill-Down 1 och spara.
• Upprepa de här stegen för att skapa ett anpassat fält för Kontakter genom att gå till Inställningar >Bygga > Anpassa > Kontakter > Fält. Fältnamnen måste stämma överens för både Lead- och kontaktposterna för att mappningen ska synkroniseras.

Åtgärder som ska vidtas i HubSpot

• Navigera tillkontomenyn(uppe till höger bredvid din domän och ditt Hub-ID) och väljIntegrationer.
• Klicka påSalesforce.
• UnderSynkroniseringsinställningar klickar du påHantera mappningari radenKontakter.
• Klicka påLägg till en ny fältmappning.
• VäljVälj befintlig HubSpot-egenskapoch väljOriginal Source Drill-Down 1i rullgardinsmenyn.
• Välj det nyligen skapadeHubSpot-fältet Original Source Drill-Down 1i rullgardinsmenynVilket Salesforce-fält vill du mappa till?
• Ställ in uppdateringsregeln tillAnvänd det senaste värdet.
• Klicka påSpara mappning.