Skapa kontaktanalysmappningar mellan HubSpot och Salesforce för Salesforce Reporting

För att kunna skapa anpassade rapporter i Salesforce baserat på HubSpots kontaktanalys måste du mappa över viss analysinformation till Salesforce. Att mappa denna information till Salesforce ger också ytterligare insikter till Salesforce-team som kan fånga denna information i kontakt- och lead-posterna.

1. Skapa en egenskapsmappning för egenskapen Ursprunglig trafikkälla

Steg att ta i Salesforce

• Navigera till Setup.
• Navigera till Build > Customize > Leads > Fields i den vänstra sidofältet.
• Skapa ett nytt anpassat fält genom att klicka på New bredvid Lead Custom Fields & Relationships.
• Ställ in fälttypen som Picklist.
• Välj Enter values, där varje värde separeras med en ny rad och ange alternativen nedan, var och en på en ny rad:
  • ORGANIC_SEARCH
  • PAID_SEARCH
  • E-POST_MARKNADSFÖRING
  • SOCIAL_MEDIA
  • REFERENSER
  • ANDRA_KAMPANJER
  • DIREKTA_TRAFIK

• • BETALAD_SOCIAL
• Namnge fältet HubSpot Original Traffic Source och spara. Mer information om hur du skapar anpassade fält i Salesforce finns i denna Salesforce-resurs.
• Upprepa dessa steg för att skapa ett anpassat fält för Kontakter genom att gå till Setup > Build > Customize > Contacts > Fields. Fältnamnen måste matcha för både Lead- och Contact-posterna för att mappningen ska synkroniseras.

Steg att ta i HubSpot

• Navigera till Kontomenyn (längst upp till höger bredvid din domän och Hub ID) och välj Integrationer.
• Klicka på Salesforce.
• Under Synkroniseringsinställningar klickar du på Hantera mappningar i raden Kontakter.
  
  
• Klicka på Lägg till ny fältmappning.
• Välj Choose existing HubSpot property och välj Original Traffic Source från rullgardinsmenyn.
• Välj det nyskapade HubSpot Original Traffic Source -fältet från rullgardinsmenyn Vilket Salesforce-fält vill du mappa till?
• Ställ in uppdateringsregeln på Använd det senaste värdet.
• Klicka på Spara mappning.

2. Skapa en egenskapsmappning för egenskapen Original Traffic Source Drill-Down 1

Steg att ta i Salesforce

• Navigera till Setup.
• I det vänstra sidofältet navigerar du till Build > Customize > Leads > Fields.
• Skapa ett nytt anpassat fält genom att klicka på Nytt bredvid Lead Custom Fields & Relationships.
• Ställ in fälttypen som Text och klicka sedan på Nästa.

• Namnge fältet HubSpot Original Traffic Source Drill-Down 1 och spara.
• Upprepa dessa steg för att skapa ett anpassat fält för Kontakter genom att gå till Inställningar > Bygg > Anpassa > Kontakter > Fält. Fältnamnen måste matcha för både Lead- och Contact-posterna för att mappningen ska synkroniseras.

Steg att ta i HubSpot

• Navigera till Kontomenyn (längst upp till höger bredvid din domän och Hub ID) och välj Integrationer.
• Klicka på Salesforce.
• Under Synkroniseringsinställningar klickar du på Hantera mappningar i raden Kontakter.
• Klicka på Lägg till ny fältmappning.
• Välj Choose existing HubSpot property och välj Original Traffic Source Drill-Down 1 från rullgardinsmenyn.
• Välj det nyskapade fältet HubSpot Original Traffic Source Drill-Down 1 från rullgardinsmenyn Vilket Salesforce-fält vill du mappa till?
• Ställ in uppdateringsregeln på Använd det senaste värdet.
• Klicka på Spara mappning.