เพิ่มผู้ใช้ HubSpot

หากต้องการให้สมาชิกในทีมเข้าถึง HubSpot ให้เพิ่มพวกเขาเป็นผู้ใช้ในบัญชี เมื่อสร้างผู้ใช้ให้เพิ่มที่อยู่อีเมลกำหนดที่นั่งและกำหนดสิทธิ์เพื่อควบคุมเครื่องมือและข้อมูลที่พวกเขาสามารถเข้าถึงได้ สร้างผู้ใช้โดยการเพิ่มด้วยตนเองนำเข้าจากการผสานรวมหรือนำเข้าจากไฟล์ .csv

หากคุณไม่ต้องการให้ใครเข้าถึงอีกต่อไปโปรดเรียนรู้วิธีลบผู้ใช้ออกจากบัญชี

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น

ในการเพิ่มผู้ใช้ HubSpot และกำหนดที่นั่งคุณต้องทำสิ่งต่อไปนี้:

1. ตั้งค่าบัญชี HubSpot ของคุณ
2. ซื้อที่นั่งหากต้องการที่นั่งเพิ่ม

สร้างผู้ใช้

สร้างผู้ใช้ใน HubSpot ได้หลายวิธีขึ้นอยู่กับจำนวนผู้ใช้ที่คุณเพิ่มและตำแหน่งที่จัดเก็บข้อมูล เพิ่มผู้ใช้แต่ละรายนำเข้าผู้ใช้จากการผสานรวมด้วยตนเองหรืออัปโหลดไฟล์ .csv เพื่อสร้างผู้ใช้จำนวนมาก

ด้วยตนเอง

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
2. ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้ไปที่ผู้ใช้และทีม
3. ที่มุมขวาบนให้คลิกเพิ่มผู้ใช้ > สร้างใหม่
4. ในแผงด้านขวาให้ป้อนที่อยู่อีเมลเลือกที่นั่งและกรอกข้อมูลในช่องอื่นๆให้ครบถ้วน หากคุณเพิ่มผู้ใช้หลายคนในเวลาเดียวกันให้ป้อนที่อยู่อีเมลแล้วกดกลับบนแป้นพิมพ์ของคุณก่อนที่จะป้อนที่อยู่อีเมลถัดไป
5. คลิกเพิ่มผู้ใช้/เพิ่มผู้ใช้
6. คลิกเสร็จสิ้น
7. วางเมาส์เหนือผู้ใช้ใหม่แล้วคลิกแก้ไขสิทธิ์ ตั้งค่าระดับการเข้าถึงของผู้ใช้ต่อไป

การบูรณาการ

หาก NetSuite, Microsoft Dynamics 365, Pipedrive, Zoho หรือ Salesforce ผสานรวมกับบัญชี HubSpot ของคุณให้นำเข้าผู้ใช้จากการผสานรวมเหล่านี้

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
2. ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้ไปที่ผู้ใช้และทีม
3. คลิกสร้างผู้ใช้
4. คลิกเมนูแบบเลื่อนลงนำเข้า CSV จากนั้นเลือก การบูรณาการ
5. ตามค่าเริ่มต้นผู้ใช้ทั้งหมดที่มีข้อมูลที่จำเป็นจะถูกเลือกให้นำเข้า ล้างช่องทำเครื่องหมายถัดจากผู้ใช้ที่ไม่ควรนำเข้า
6. ตั้งค่าระดับการเข้าถึงของผู้ใช้ต่อไป

นำเข้า (ดั้งเดิม)

นำเข้าผู้ใช้สูงสุด 100 คนต่อสเปรดชีต สร้างสเปรดชีตด้วยคอลัมน์อีเมลพร้อมที่อยู่อีเมลของผู้ใช้ของคุณจากนั้นส่งออกเป็นไฟล์ .csv

โปรดทราบ: บัญชีที่สร้างขึ้นในหรือหลังวันที่ 5 มีนาคม 2024 ที่ใช้รูปแบบการกำหนดราคาตามที่นั่งสามารถทำตามขั้นตอนใหม่เพื่อนำเข้าผู้ใช้จากไฟล์ CSV หากบัญชีของคุณสร้างขึ้นก่อนวันที่ 5 มีนาคม 2024 และยังไม่ได้ย้ายไปยังรูปแบบการกำหนดราคาตามที่นั่งให้ดำเนินการตามขั้นตอนการนำเข้าเดิมต่อไป

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
2. ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้ไปที่ผู้ใช้และทีม
3. คลิกสร้างผู้ใช้
4.  คลิกเมนูแบบเลื่อนลงนำเข้า CSV จากนั้นเลือก CSV
5. ลากและวางไฟล์ .csv ของคุณหรือคลิกเลือกไฟล์เพื่อเรียกดูไฟล์ในคอมพิวเตอร์ของคุณ
6. ตั้งค่าระดับการเข้าถึงของผู้ใช้ต่อไป

นำเข้า

โปรดทราบ: บัญชีที่สร้างขึ้นในหรือหลังวันที่ 5 มีนาคม 2024 ที่ใช้รูปแบบการกำหนดราคาตามที่นั่งสามารถทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อนำเข้าผู้ใช้จากไฟล์ CSV หากบัญชีของคุณสร้างขึ้นก่อนวันที่ 5 มีนาคม 2024 และยังไม่ได้โอนย้ายไปยังรูปแบบการกำหนดราคาตามที่นั่งโปรดดูขั้นตอนการนำเข้าแบบเดิม

นำเข้าผู้ใช้สูงสุด 100 คนต่อสเปรดชีต สร้างสเปรดชีตด้วยคอลัมน์อีเมลพร้อมที่อยู่อีเมลของผู้ใช้ของคุณจากนั้นส่งออกเป็นไฟล์ .csv คอลัมน์ต่อไปนี้ยังเป็นตัวเลือกในการรวมขึ้นอยู่กับการสมัครสมาชิกของคุณ

• ตำแหน่งงาน
• ที่นั่ง 
• ผู้จัดการ (บัญชีมืออาชีพและองค์กร)
• ทีม (บัญชีมืออาชีพและองค์กร)
• คุณสมบัติผู้ใช้ที่กำหนดเอง (บัญชีองค์กร)
• ชุดการอนุญาต (บัญชีองค์กร)

หากต้องการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้สองคนให้ตั้งค่าการเชื่อมโยงวัตถุเดียวกันในสเปรดชีต ส่งออกสเปรดชีตเป็นไฟล์ .csv

ในการนำเข้าผู้ใช้:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
2. ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้ไปที่ผู้ใช้และทีม
3. คลิกเพิ่มผู้ใช้ > นำเข้า
4. คลิกเลือกไฟล์จากนั้นเลือกไฟล์ CSV หรือคลิกวางโดยตรงจากสเปรดชีตของคุณวางเนื้อหาทั้งหมดจากนั้นคลิกอัปโหลด
5. หากต้องการสร้างการเชื่อมโยงระหว่างผู้ใช้กับผู้ใช้ให้เลือกช่องทำเครื่องหมายการเชื่อมโยงวัตถุเดียวกัน
6. หากต้องการเลือกภาษาของส่วนหัวคอลัมน์ในไฟล์ให้เลือกเมนูแบบเลื่อนลง ภาษา  
7. ที่ด้านล่างขวาให้คลิกถัดไป
8. ตรวจสอบวิธีจับคู่ส่วนหัวคอลัมน์กับคุณสมบัติ HubSpot
   • เพื่อป้องกันไม่ให้คอลัมน์ถูกนำเข้าให้เลือกเมนูแบบเลื่อนลงนำเข้าและเลือกอย่านำเข้าคอลัมน์
   • หากต้องการเปลี่ยน HubSpotproperty คอลัมน์จะถูกแมปไปให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงคุณสมบัติ HubSpot และเลือกคุณสมบัติที่ต้องการ
   • หากต้องการแก้ไขข้อผิดพลาดในการนำเข้าให้คลิก # errors ในแผงด้านขวาให้คลิกเมนูดร็อปดาวน์ค่าทดแทนและป้อนค่าที่ต้องการ ที่ด้านบนขวาของแผงด้านขวาให้คลิก X เพื่อปิด
9. คลิกถัดไปดำเนินการตั้งค่าระดับการเข้าถึงของผู้ใช้ต่อ

ตั้งค่าระดับการเข้าถึงของผู้ใช้

กำหนดที่นั่งและสิทธิ์ให้กับผู้ใช้เพื่อให้หรือจำกัดการเข้าถึงในบัญชี HubSpot เมื่อเพิ่มผู้ใช้หลายคนสิทธิ์จะถูกตั้งค่าสำหรับผู้ใช้ที่เลือกทั้งหมด

โปรดทราบ: เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2024 HubSpot ได้เปิดตัวรูปแบบการกำหนดราคาตามที่นั่งสำหรับบัญชีใหม่และระดับการสมัครสมาชิกทั้งหมด บัญชีที่สร้างขึ้นก่อนวันที่ 5 มีนาคม 2024 จะไม่เห็นส่วนกำหนดที่นั่งในระหว่างขั้นตอนการตั้งค่าผู้ใช้ เริ่มขั้นตอนการตั้งค่าผู้ใช้ที่ส่วนเลือกวิธีการตั้งค่าการเข้าถึง

1. คลิกกำหนดที่นั่งเพื่อขยายส่วน คลิกเมนูแบบเลื่อนลงการกำหนดที่นั่งเพื่อเลือกประเภทที่นั่งที่ถูกต้องสำหรับผู้ใช้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทที่นั่ง

2. คลิกเลือกวิธีตั้งค่าการเข้าถึงเพื่อขยายส่วน เลือกหนึ่งในตัวเลือกการตั้งค่าการอนุญาตต่อไปนี้:

โปรดทราบ: บัญชีที่สร้างขึ้นก่อนวันที่ 5 มีนาคม 2024 จะไม่เห็นตัวเลือกใช้สิทธิ์ที่นั่งหรือสร้างตัวเลือกผู้ดูแลระบบขั้นสูง

• ใช้สิทธิ์ที่นั่ง: ผู้ใช้จะได้รับสิทธิ์เริ่มต้นตามที่นั่งที่เลือก

3. • สร้างซูเปอร์แอดมิน: ผู้ใช้สามารถจัดการผู้ใช้เครื่องมือและการตั้งค่าทั้งหมดได้
   • เริ่มต้นด้วยเทมเพลต: ผู้ใช้สามารถกำหนดเทมเพลตได้ตามหน้าที่งานของผู้ใช้ คลิกเลือกเทมเพลตเพื่อขยายส่วน คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเลือกผู้ใช้หรือเทมเพลตตามบทบาทเพื่อเลือกเทมเพลต
   • เริ่มต้นจาก ศูนย์: ผู้ใช้สามารถเริ่มต้นจากศูนย์เพื่อปรับแต่งระดับการเข้าถึงของผู้ใช้อย่างเต็มที่
4. คลิกเลือกสิทธิ์เพื่อขยายส่วน เปิดและปิดการอนุญาตตามความจำเป็น ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอนุญาตแต่ละรายการที่อนุญาตให้เข้าถึงได้ในคู่มือการอนุญาตผู้ใช้ของ HubSpot

โปรดทราบ: หากต้องการกำหนดที่นั่งขายหรือบริการสำหรับบัญชีที่สร้างขึ้นก่อนวันที่ 5 มีนาคม 2024 ให้คลิกแท็บการขายหรือบริการจากนั้นเปิดสวิตช์การเข้าถึงการขายหรือการเข้าถึงบริการ

5. คลิกถัดไป

ตรวจสอบการเข้าถึงของผู้ใช้

1. หากผู้ใช้ตั้งรหัสผ่าน HubSpot สำหรับบัญชีอื่นแล้วคุณสามารถข้ามการส่งอีเมลต้อนรับได้โดยเลือกไม่ต้องส่งคำเชิญทางอีเมลเมื่อผู้ใช้รายนี้ถูกเพิ่มลงในช่องทำเครื่องหมาย HubSpot
2. ตรวจสอบส่วนการกำหนดที่นั่งและการอนุญาตเพื่อให้แน่ใจว่าการอนุญาตดูถูกต้อง คลิกย้อนกลับเพื่อกลับไปยังส่วนก่อนหน้าหากจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติม

3. คลิกสร้างผู้ใช้

ปรับแต่งผู้ใช้

หลังจากตั้งค่าผู้ใช้แล้วหน้าปรับแต่งผู้ใช้จะปรากฏขึ้นเพื่อช่วยให้คุณปรับแต่งผู้ใช้ต่อไป:

1. ส่งลิงก์เชิญ: หากต้องการคัดลอกลิงก์เชิญเฉพาะสำหรับผู้ใช้ให้คลิกส่งลิงก์เชิญเพื่อขยายส่วนจากนั้นคลิกคัดลอกลิงก์เชิญ คุณสามารถแชร์ลิงก์นี้ในช่องทางส่งข้อความใดก็ได้
2. เพิ่มผู้ใช้ไปยังทีม: หากต้องการเพิ่มผู้ใช้ไปยังทีมให้คลิกเพิ่มผู้ใช้ของคุณไปยังทีมเพื่อขยายส่วนจากนั้นคลิกเมนูแบบเลื่อนลงเพื่อเพิ่มผู้ใช้ไปยังทีมหลักและทีมพิเศษ
3. กำหนดผู้ใช้ให้กับพรีเซ็ต (ระดับมืออาชีพและระดับ องค์กรเท่านั้น): หากต้องการตั้งค่าผู้ใช้ด้วยพรีเซ็ตให้คลิกตั้งค่าผู้ใช้ด้วยพรีเซ็ตเพื่อขยายส่วนจากนั้นคลิกเมนูแบบเลื่อนลงพรีเซ็ต 
4. บันทึกชุดสิทธิ์ (สำหรับองค์กรเท่านั้น): หากคุณทำการเปลี่ยนแปลงชุดสิทธิ์ที่มีอยู่หรือเริ่มต้นจากศูนย์คุณสามารถบันทึกสิทธิ์เหล่านี้เพื่อกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงเดียวกันให้กับผู้ใช้ใหม่และผู้ใช้ที่มีอยู่ คลิกบันทึกการอนุญาตเหล่านี้ลงในชุดการอนุญาตที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้เพื่อขยายส่วนจากนั้นคลิกบันทึกเป็นชุดการอนุญาตที่กำหนดเอง

ผู้ใช้ใหม่จะได้รับอีเมลต้อนรับซึ่งสามารถตั้งรหัสผ่านและเข้าสู่ระบบได้ หากผู้ใช้ใหม่ไม่ได้รับอีเมลต้อนรับภายใน 5 นาทีโปรดดูขั้นตอนการแก้ไขปัญหาด้านล่าง

เมื่อเพิ่มผู้ใช้ลงในบัญชีและตั้งค่ารหัสผ่านแล้วก็มีสิทธิได้รับการแจ้งเตือน ผู้ใช้สามารถจัดการการแจ้งเตือนของพวกเขาโดยการเข้าสู่ระบบ หลังจากที่ผู้ใช้เข้าสู่ระบบแล้วพวกเขายังสามารถตั้งค่าโปรไฟล์ของพวกเขาได้อีกด้วย

แก้ปัญหาอีเมลเชิญที่ถูกตีกลับ

หากคุณเชิญเพื่อนร่วมทีมมาที่ HubSpot แต่พวกเขาไม่พบอีเมลเชิญในกล่องจดหมายของพวกเขาอาจมีปัญหากับที่อยู่อีเมลที่คุณป้อนหรือคุณอาจต้องติดต่อทีมไอทีของคุณเพื่อยืนยันว่าอีเมลจาก HubSpot ไม่ได้ถูกบล็อก

ลองทำตามขั้นตอนการแก้ไขปัญหาต่อไปนี้หากผู้ใช้ที่คุณเชิญไม่ได้รับอีเมลเชิญ:

1. ขอให้ผู้ใช้ตรวจสอบโฟลเดอร์ขยะหรือสแปม
2. ยืนยันว่าคุณสะกดที่อยู่อีเมลถูกต้อง หากป้อนที่อยู่อย่างถูกต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าที่อยู่ถูกสร้างขึ้นและใช้งานอยู่
3. ตรวจสอบกับทีมไอทีของคุณเพื่อตรวจสอบว่าไฟร์วอลล์อาจทำงานอยู่หรือไม่ซึ่งอาจป้องกันไม่ให้ส่งอีเมล HubSpot ได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีตั้งค่ารายการที่อนุญาตสำหรับอีเมลและที่อยู่ IP ของ HubSpot
4. หากต้องการส่งอีเมลอีกครั้งให้คลิกเมนูการดำเนินการจากนั้นเลือกส่งคำเชิญอีกครั้ง
5. หากการจัดส่งอีเมลเชิญครั้งแรกไม่สำเร็จ HubSpot จะบล็อกที่อยู่อีเมลที่เกี่ยวข้องและคุณจะต้องติดต่อฝ่ายสนับสนุน HubSpot เพื่อขอความช่วยเหลือในการยกเลิกการแจ้งเตือนที่อยู่ด้วยตนเอง

หากส่งอีเมลเชิญแล้วแต่ผู้ใช้ยังไม่พบอีเมลในกล่องจดหมายหลังจากทำตามขั้นตอนข้างต้นโปรดให้สิทธิ์เข้าถึงบัญชีโดยส่งอีเมลรีเซ็ตรหัสผ่าน ผู้ใช้ใหม่ยังสามารถทำสิ่งนี้ได้โดยตรงจากหน้าจอเข้าสู่ระบบ