สร้างและแก้ไขแบบฟอร์มโดยใช้ตัวแก้ไขแบบฟอร์ม

สร้างและใช้แบบฟอร์มกับตัวแก้ไขแบบฟอร์มเพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้เข้าชมของคุณเพื่อจัดเก็บใน HubSpot CRM ของคุณเมื่อใช้ตัวแก้ไขแบบฟอร์มคุณสามารถสร้างแบบฟอร์มหลายขั้นตอนได้จากนั้นสไตล์แบบฟอร์มของคุณเพื่อสะท้อนถึงเอกลักษณ์และการสร้างแบรนด์ของธุรกิจของคุณ

หลังจากสร้างแบบฟอร์มของคุณแล้วคุณสามารถเพิ่มลงในหน้า HubSpot ของคุณโดยใช้โมดูลแบบฟอร์ม HubSpot เว็บไซต์ภายนอกโดยใช้โค้ดฝังแบบฟอร์มหรือแชร์เป็นหน้าแบบสแตนด์อโลนด้วยลิงก์แชร์

สร้างแบบฟอร์มใหม่

วิธีสร้างแบบฟอร์มใหม่:

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ การตลาด > แบบฟอร์ม
• ที่ด้านบนขวาให้คลิกสร้างแบบฟอร์ม

โปรดทราบ: คุณสามารถเชื่อมโยงแบบฟอร์มกับหน่วยธุรกิจได้เฉพาะเมื่อสร้างแบบฟอร์มเท่านั้นเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเชื่อมโยงแบบฟอร์มกับหน่วยธุรกิจ

• เลือกเครื่องมือแก้ไขแบบฟอร์มใหม่ของคุณ

• ที่ด้านบนขวาให้คลิกถัดไป
• ในแผงด้านขวาให้คลิกเริ่มต้นตั้งแต่ต้นหรือใช้เทมเพลตที่สร้างไว้ล่วงหน้าคลิกเริ่มต้นจากเทมเพลตแล้วเลือก เทมเพลต 
• ที่ด้านบนให้คลิกไอคอน editดินสอเพื่อแก้ไขชื่อแบบฟอร์ม 

เพิ่มและแก้ไขฟิลด์ของแบบฟอร์ม

เพิ่มฟิลด์แบบฟอร์มเพื่อรวบรวมข้อมูลจากผู้เข้าชมเว็บไซต์และผู้ติดต่อของคุณฟิลด์แบบฟอร์มแต่ละฟิลด์จะต้องเชื่อมโยงกับพร็อพเพอร์ตี้ HubSpot วิธีเพิ่มฟิลด์แบบฟอร์ม:

• ในบัญชี HubSpot ของคุณให้ไปที่การตลาด > แบบฟอร์ม
• สร้างแบบฟอร์มใหม่หรือวางเมาส์เหนือแบบฟอร์มที่มีอยู่แล้วคลิกแก้ไข 
• ที่ด้านบนซ้ายให้คลิกไอคอน + เพิ่ม
• ในแผงด้านซ้ายให้คลิกและลากประเภทฟิลด์ไปยังตัวอย่างแบบฟอร์มทางด้านขวาเพื่อรวมไว้ในแบบฟอร์มของคุณ สามารถวางช่องด้านบนด้านล่างหรือถัดจากช่องอื่นๆได้ 
• เมื่อเพิ่มฟิลด์หมายเลขโทรศัพท์รหัสประเทศที่คุณเลือกจากเมนูแบบเลื่อนลงจะถูกตั้งค่าเป็นค่าเริ่มต้นสำหรับฟิลด์นั้น
• ในแผงด้านขวาให้คลิกและป้อนป้ายกำกับฟิลด์ เมื่อป้อนป้ายกำกับฟิลด์รายการคุณสมบัติที่มีอยู่ที่คล้ายกันจะปรากฏขึ้น 
  • ในช่องเชื่อมต่อกับกล่องโต้ตอบคุณสมบัติให้คลิกคุณสมบัติที่แนะนำ
  • หากต้องการเชื่อมต่อฟิลด์แบบฟอร์มของคุณกับคุณสมบัติอื่นให้คลิกค้นหาคุณสมบัติ 

• หากต้องการเพิ่มคุณสมบัติที่เชื่อมต่อในแผงด้านซ้ายให้คลิกเพื่อขยายส่วนคุณสมบัติที่เชื่อมต่อ คลิกคุณสมบัติที่คุณต้องการเชื่อมต่อกับฟิลด์แบบฟอร์ม 
• หากต้องการใช้ที่พักที่มีอยู่เป็นที่พักที่เชื่อมต่อกับฟิลด์ในแบบฟอร์มให้ใช้แถบค้นหาเพื่อค้นหาที่พักที่มีอยู่ ประเภทวัตถุของฟิลด์ที่เพิ่มสามารถกำหนดได้ว่าการส่งแบบฟอร์มปรากฏบนไทม์ไลน์กิจกรรมของระเบียนที่เกี่ยวข้องหรือไม่

• วิธีสร้างที่พักใหม่และใช้เป็นที่พักที่เชื่อมต่อกับฟิลด์ในแบบฟอร์ม:
  • คลิกสร้างใหม่

• • ในแผงด้านขวาให้ตั้งค่าฟิลด์แบบฟอร์มของคุณ
  • ตรวจสอบกฎของที่พักแล้วคลิก สร้าง ตามค่าเริ่มต้นตัวเลือกในการแสดงในแบบฟอร์มแบบฟอร์มป๊อปอัปและบอทจะถูกเลือก หลังจากสร้างที่พักใหม่แล้วที่พักจะเชื่อมโยงกับฟิลด์แบบฟอร์มโดยอัตโนมัติ ดูวิธีจัดการที่พัก
• หากต้องการเพิ่มคุณสมบัติเป็นฟิลด์ในแบบฟอร์มให้คลิกคุณสมบัติบนแผงด้านซ้าย:
  • ใช้เมนูแบบเลื่อนลงคุณสมบัติทั้งหมดเพื่อเลือกคุณสมบัติผู้ติดต่อบริษัทหรือวัตถุที่กำหนดเอง
  • หากต้องการเพิ่มที่พักเป็นฟิลด์ในแบบฟอร์มให้คลิกและลากที่พักไปยังหน้าตัวอย่างแบบฟอร์ม สามารถวางช่องด้านบนด้านล่างหรือถัดจากช่องอื่นๆได้ 

• หลังจากเพิ่มฟิลด์แบบฟอร์มของคุณแล้วหากต้องการแก้ไขตัวเลือกของฟิลด์:
  • ในแผงด้านขวาให้คลิกฟิลด์ในตัวอย่างแบบ . ฟอร์ม
  • ในแผงด้านซ้ายให้คลิกเพื่อขยายส่วนตัวเลือกฟิลด์ ตัวเลือกที่นี่อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภทที่พักของฟิลด์ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกการปรับแต่งฟิลด์เพิ่มเติมที่มี
    
    • ข้อความช่วยเหลือ: ข้อความให้ข้อมูลใต้ป้ายกำกับของฟิลด์เพื่อช่วยให้ผู้เข้าชมกรอกข้อมูลในฟิลด์ให้สมบูรณ์
    • Placeholder text: ข้อความที่ปรากฏในช่องป้อนข้อมูลสำหรับฟิลด์ ข้อความจะหายไปเมื่อผู้เข้าชมป้อนค่าในช่องและจะไม่ผ่านเข้ามาในการส่งแม้ว่าช่องจะว่างเปล่าก็ตาม
    • ค่าเริ่มต้น: ค่าที่จะถูกส่งสำหรับฟิลด์ตามค่าเริ่มต้นเว้นแต่จะมีการเปลี่ยนแปลงโดยผู้เข้าชม
    • ฟิลด์ที่ซ่อนอยู่: เมื่อเปิดตัวเลือกนี้ฟิลด์จะมีการตั้งค่าผ่านการส่งแบบฟอร์มแต่ฟิลด์จะไม่ปรากฏต่อผู้เข้าชม เมื่อเปิดการตั้งค่าแล้วให้ตั้งค่าเริ่มต้นที่จะส่งไปยังที่พักเมื่อส่งแบบฟอร์ม
    • ช่องที่ต้องกรอก: เมื่อเปิดใช้ตัวเลือกนี้จะต้องกรอกข้อมูลในช่องเพื่อส่งแบบฟอร์ม หากตั้งค่าฟิลด์แบบฟอร์มตามต้องการแล้วจะไม่สามารถตั้งค่าเป็นซ่อนได้ 

เพิ่มองค์ประกอบแบบฟอร์มเพิ่มเติม

เพิ่มข้อความและสื่อหรือความปลอดภัยเพิ่มเติมลงในแบบฟอร์มของคุณเช่นเดียวกับฟิลด์แบบฟอร์มองค์ประกอบเหล่านี้สามารถวางไว้ด้านบนด้านล่างหรือถัดจากฟิลด์อื่นๆ 

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ การตลาด > แบบฟอร์ม
• สร้างแบบฟอร์มใหม่หรือวางเมาส์เหนือแบบฟอร์มที่มีอยู่แล้วคลิกแก้ไข 
• ที่ด้านบนซ้ายให้คลิกไอคอน + เพิ่ม
• ในแผงด้านซ้ายให้คลิกอื่นๆ
• คลิกและลากองค์ประกอบลงบนตัวอย่างแบบฟอร์มทางด้านขวาเพื่อรวมไว้ในแบบฟอร์มของคุณ
   
  
   
   
  

เพิ่มตรรกะแบบมีเงื่อนไขลงในฟอร์ม (Content Hub หรือ Marketing Hub Professional และ Enterprise เท่านั้น)

หลังจากเพิ่มฟิลด์แบบฟอร์มแล้วคุณสามารถตั้งค่าลอจิกแบบมีเงื่อนไขเพื่อซ่อนหรือแสดงฟิลด์ที่เกี่ยวข้องหรือเปลี่ยนเส้นทางผู้เข้าชมไปยังหน้าเว็บ HubSpot อื่นๆตามการตอบกลับก่อนหน้านี้

ในแต่ละแบบฟอร์มคุณสามารถเพิ่มกฎได้สูงสุด 30 กฎโดยมีเงื่อนไข 10 ข้อต่อกฎ

วิธีตั้งค่าตรรกะแบบมีเงื่อนไขในแบบฟอร์ม: 

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ การตลาด > แบบฟอร์ม
• สร้างแบบฟอร์มใหม่หรือวางเมาส์เหนือแบบฟอร์มที่มีอยู่แล้วคลิกแก้ไข 
• ที่ด้านบนซ้ายให้คลิกgithubBranch คอนตรรกะ githubBranch
• ในแผงด้านซ้ายให้คลิกเพิ่มลอจิก
• ในส่วนตรรกะให้กำหนดค่ากฎตรรกะแบบมีเงื่อนไขของคุณ ตัวอย่างเช่นหากคุณกรองตามเมืองและเลือกเป็นเมืองดับลินกฎตรรกะแบบมีเงื่อนไขจะมีผลกับระเบียนที่มีค่าดับลินเท่านั้น
  
• หากต้องการลบตัวกรองให้คลิกdeletee คอนลบผู้ลบ 
• หากต้องการโคลนตัวกรองให้คลิกไอคอนโคลนduplicate  
• หากต้องการเพิ่มตัวกรองเพิ่มเติมในกฎให้คลิกaddตัวกรองในกลุ่มนี้
• หากต้องการเพิ่มกลุ่มเพิ่มเติมในกฎให้คลิก addกลุ่ม 
• หากคุณเพิ่มตัวกรองหรือกลุ่มหลายรายการลงในกฎให้คลิกที่และหรือเมนูแบบเลื่อนลงระหว่างตัวกรองและกลุ่มเพื่อใช้และหรือหรือตรรกะ: 
  • AN D: ตัวกรองทั้งหมดในกฎต้องเป็นจริงเพื่อให้เรียกใช้กฎได้ 
  • หรือ: ตัวกรองเพียงตัวเดียวในกลุ่มจะต้องเป็นจริงเพื่อให้เรียกใช้กฎได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ AND หรือ OR LOGIC 

• ในส่วนจากนั้นให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเพื่อเลือกการดำเนินการในแบบฟอร์ม คุณสามารถเลือกจากสิ่งต่อไปนี้:
  • แสดงฟิลด์: หากคำตอบของผู้ใช้ตรงกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎของคุณให้แสดงฟิลด์เฉพาะ 
  • ซ่อนฟิลด์: หากคำตอบของผู้ใช้ตรงกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎของคุณให้แสดงฟิลด์เฉพาะ 
  • ข้ามไปยังขั้นตอน: หากคำตอบของผู้ใช้ตรงกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎของคุณให้ข้ามไปยังขั้นตอนที่ระบุ ในการใช้ตัวเลือกนี้แบบฟอร์มต้องมีอย่างน้อยสามขั้นตอน ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มขั้นตอนในแบบฟอร์ม 
  • เปลี่ยนเส้นทางไปยัง: หากคำตอบของผู้ใช้ตรงกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎของคุณให้เปลี่ยนเส้นทางไปยังหน้า HubSpot หรือ URL ภายนอก ผู้ใช้ในบัญชี Sales Hub Enterprise หรือ Service Hub Enterprise สามารถเปลี่ยนเส้นทางแบบฟอร์มไปยังลิงก์การประชุมในหน้าการกำหนดเวลาได้

• กรอกข้อมูลในฟิลด์ที่จำเป็นโดยขึ้นอยู่กับการดำเนินการที่เลือก 
• หากต้องการใช้ตรรกะแบบมีเงื่อนไขให้คลิกบันทึกและเปิดใช้งาน 

จัดการกฎตรรกะแบบมีเงื่อนไข

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ การตลาด > แบบฟอร์ม
• สร้างแบบฟอร์มใหม่หรือวางเมาส์เหนือแบบฟอร์มที่มีอยู่แล้วคลิกแก้ไข 
• ที่ด้านบนซ้ายให้คลิกgithubBranch คอนตรรกะ githubBranch
• หากต้องการเพิ่มกฎอื่นให้คลิกเพิ่มตรรกะ
• หากต้องการแก้ไขกฎให้คลิกเมนูดร็อปดาวน์การดำเนินการแล้วเลือก แก้ไข 
• หากต้องการลบกฎให้คลิกเมนูดร็อปดาวน์การดำเนินการแล้วเลือก ลบ 

เพิ่มและแก้ไขขั้นตอนของแบบฟอร์ม 

โปรดทราบ: ฟีเจอร์นี้ใช้ได้กับ Marketing Hub, Sales Hub หรือ Service Hub Starter, Professional และ Enterprise หรือ Content Hub Enterprise เท่านั้น

สร้างแบบฟอร์มหลายขั้นตอนเพื่อกระตุ้นให้ผู้ใช้กรอกแบบฟอร์มหลายส่วนแทนที่จะเป็นแบบฟอร์มยาวเดียววิธีเพิ่มขั้นตอนของแบบฟอร์มในแบบฟอร์มหลายขั้นตอน:

• ในบัญชี HubSpot ของคุณให้ไปที่การตลาด > แบบฟอร์ม
• สร้างแบบฟอร์มใหม่หรือวางเมาส์เหนือแบบฟอร์มที่มีอยู่แล้วคลิกแก้ไข 
• ในแผงด้านขวาให้เลื่อนเมาส์ไปมาระหว่างสองขั้นตอนที่มีอยู่แล้วคลิกไอคอน + เพิ่ม ส่วนขั้นตอนใหม่จะปรากฏขึ้น จากนั้นคุณสามารถตั้งค่าฟิลด์แบบฟอร์มและองค์ประกอบแบบฟอร์มเพิ่มเติมได้ในแผงขั้นตอน 
   

• หากต้องการจัดเรียงลำดับของขั้นตอนใหม่ให้วางเมาส์เหนือขั้นตอน จากนั้นที่ด้านบนซ้ายของขั้นตอนให้คลิกและลากขั้นตอน [x] เพื่อจัดตำแหน่งใหม่ 
• หากต้องการโคลนขั้นตอนให้วางเมาส์เหนือขั้นตอนแล้วคลิกไอคอนโคลนที่duplicate คุณไม่สามารถโคลนขั้นตอนที่มีอีเมล reCAPTCHA หรือฟิลด์ความเป็นส่วนตัวของข้อมูลได้
• หากต้องการลบขั้นตอนให้เลื่อนเมาส์ไปที่ขั้นตอนแล้วคลิกไอคอน delete การลบ 
• แถบความคืบหน้าแสดงให้เห็นว่าผู้ใช้กรอกแบบฟอร์มได้มากแค่ไหนและปรับปรุงอัตราการกรอกแบบฟอร์ม วิธีแก้ไขแถบความคืบหน้า: 
  • วางเมาส์เหนือแถบความคืบหน้าและคลิกไอคอนedit ดินสอ  

• • ในแผงด้านซ้ายคุณสามารถแก้ไขแถบความคืบหน้าและเปิดหรือปิด: 

• • • แถบความคืบหน้าจะถูกเพิ่มลงในแบบฟอร์มทั้งหมดตามค่าเริ่มต้น หากต้องการปิดแถบความคืบหน้าให้ปิดสวิตช์แถบความคืบหน้า การดำเนินการนี้จะลบแถบความคืบหน้าออกจากทุกขั้นตอนของแบบฟอร์ม
    • ในส่วนจัดรูปแบบให้เลือกวิธีที่คุณต้องการให้ข้อความปรากฏบนแถบความคืบหน้า คุณสามารถเลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้: แสดงเปอร์เซ็นต์เมื่อเสร็จสิ้น แสดงจำนวนขั้นตอนหรือไม่แสดงข้อความ 

แก้ไขเค้าโครงขั้นตอนและแบนเนอร์พื้นหลัง 

เลือกจากเค้าโครงขั้นตอนที่กำหนดไว้ล่วงหน้าโดยใช้ตัวสลับเค้าโครงอย่างรวดเร็วและปรับแต่งแบนเนอร์พื้นหลังแบบฟอร์มของคุณ 

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ การตลาด > แบบฟอร์ม
• สร้างแบบฟอร์มใหม่หรือวางเมาส์เหนือแบบฟอร์มที่มีอยู่แล้วคลิกแก้ไข 
• เลื่อนเมาส์ไปที่ขั้นตอนแบบฟอร์มแล้วคลิกไอคอน edit ดินสอที่ด้านบนขวา 
• ในแผงด้านซ้ายให้คลิกแท็บสไตล์แล้วเลือกเค้าโครงขั้นตอน 
• หากต้องการลบเค้าโครงให้คลิกลบเค้าโครงที่ด้านบนขวา 

• คลิกพื้นหลังแบนเนอร์เพื่อขยายส่วน:
  
  • เปิดสวิตช์สีพื้นหลังเพื่อปรับแต่งแบนเนอร์พื้นหลังของแบบฟอร์ม

• • เลือกสีและความทึบแสงนะคะ
  • คลิกเมนูแบบเลื่อนลงการไล่ระดับสีเพื่อเพิ่มการไล่ระดับสี
  • ใช้ภาพสำหรับพื้นหลังแบนเนอร์ คุณสามารถอัปโหลดภาพจากไฟล์ HubSpot ของคุณเรียกดูภาพจากฮาร์ดไดรฟ์ของคอมพิวเตอร์ของคุณหรือใช้ผู้ช่วย AI เพื่อสร้างภาพ 

จัดสไตล์แบบฟอร์มของคุณ

ปรับแต่งข้อความช่องป้อนข้อมูลปุ่มและพื้นหลังสำหรับขั้นตอนแบบฟอร์มและแบบฟอร์มของคุณตัวเลือกสไตล์ที่กำหนดค่าในแท็บ Global Styling จะถูกนำไปใช้กับทุกขั้นตอนของแบบฟอร์มคุณไม่สามารถจัดสไตล์แต่ละขั้นตอนของแบบฟอร์มแยกกันได้ 

โปรดทราบ: คุณไม่สามารถตั้งค่าแบบฟอร์มของคุณเป็น HTML ดิบในตัวแก้ไขที่อัปเดตแล้วได้เฉพาะแบบฟอร์มที่สร้างโดยใช้ตัวแก้ไขดั้งเดิมเท่านั้นที่สามารถตั้งค่าเป็น HTML ดิบได้ 

วิธีจัดสไตล์แบบฟอร์ม: 

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ การตลาด > แบบฟอร์ม
• สร้างแบบฟอร์มใหม่หรือวางเมาส์เหนือแบบฟอร์มที่มีอยู่แล้วคลิกแก้ไข 
• ทางด้านซ้ายให้คลิกไอคอนจัดแต่งทรงผม

• เมื่อปรับแต่งข้อความ ฟิลด์อินพุตหรือปุ่มของคุณคุณสามารถเลือกจากสไตล์ที่มีอยู่โดยใช้สไตล์อินพุตฟิลด์ด่วน หรือคุณสามารถปรับแต่งสไตล์สำหรับแต่ละองค์ประกอบในแบบฟอร์มของคุณได้ด้วยตนเอง:
  • ฟิลด์: ปรับแต่งฟิลด์รวมถึงพื้นหลังและเส้นขอบ นอกจากนี้คุณยังสามารถปรับแต่งแบบอักษรขนาดตัวอักษรและสีสำหรับป้ายกำกับของคุณรวมถึงสีสำหรับข้อความช่วยเหลือตัวยึดตำแหน่งและข้อความแสดงข้อผิดพลาดของคุณ 
  • ปุ่ม: ปรับแต่งความสูงของปุ่มการปัดเศษมุมพื้นหลังการไล่ระดับสีและเพิ่มเงาแบบหยดลงในปุ่ม นอกจากนี้คุณยังสามารถปรับแต่งแบบอักษรขนาดตัวอักษรและสีสำหรับข้อความบนปุ่มได้อีกด้วย 
  • ย่อหน้า (Rich Text): ปรับแต่งแบบอักษรขนาดตัวอักษรและสีสำหรับข้อความเนื้อหาของคุณ 
  • หัวเรื่อง: ปรับแต่งแบบอักษรและสีข้อความของหัวเรื่องของคุณ คุณสามารถเลือกที่จะเพิ่มเงาแบบหล่นลงในข้อความส่วนหัวของคุณ 
  • พื้นหลัง: ปรับแต่งพื้นหลังสำหรับขั้นตอนแบบฟอร์มและแบบฟอร์มของคุณ คุณสามารถเลือกที่จะตั้งค่าสีพื้นหลังหรือใช้รูปภาพสำหรับพื้นหลังก็ได้ คุณสามารถใช้ผู้ช่วย AI เพื่อสร้างภาพได้ นอกจากนี้คุณยังสามารถเลือกที่จะกำหนดเส้นขอบสำหรับแบบฟอร์มของคุณ
  • แถบความคืบหน้า: ปรับแต่งแถบความคืบหน้าในแบบฟอร์มของคุณรวมถึงสีของเส้นความคืบหน้าและแบบอักษรของแถบความคืบหน้า 

ปรับแต่งการตั้งค่าแบบฟอร์ม

กำหนดค่าการตั้งค่าของแบบฟอร์มรวมถึงสิ่งที่เกิดขึ้นกับผู้ติดต่อที่เกี่ยวข้องหลังจากส่งแบบฟอร์มการตั้งค่าการแจ้งเตือนผู้ใช้และภาษาเริ่มต้นของแบบฟอร์มคุณสามารถตั้งค่าสถานะการตลาดของผู้ติดต่อระยะวงจรชีวิตและอื่นๆได้บางตัวเลือกอาจไม่แสดงขึ้นอยู่กับการสมัครสมาชิก HubSpot ของคุณ 

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ การตลาด > แบบฟอร์ม
• สร้างแบบฟอร์มใหม่หรือวางเมาส์เหนือแบบฟอร์มที่มีอยู่แล้วคลิกแก้ไข 
• ในแผงด้านซ้ายให้คลิกไอคอนsettings การตั้งค่า
• ในแท็บทั่วไปให้กำหนดการตั้งค่าแบบฟอร์มทั่วไปต่อไปนี้:
  
  • สร้างผู้ติดต่อใหม่โดยอัตโนมัติจากที่อยู่อีเมลที่ไม่รู้จัก: เลือกตัวเลือกนี้เพื่อสร้างบันทึกผู้ติดต่อใหม่สำหรับทุกการส่งด้วยที่อยู่อีเมลที่ไม่ซ้ำกัน หากที่อยู่อีเมลที่ส่งตรงกับบันทึกการติดต่อที่มีอยู่ในฐานข้อมูลของคุณรายละเอียดในบันทึกที่มีอยู่จะได้รับการอัปเดต
    • หากตัวเลือกนี้ถูกปิดอยู่ HubSpot จะพยายามเชื่อมโยงการส่งกับผู้ติดต่อที่มีอยู่กับที่อยู่อีเมลที่ส่งก่อน หากไม่มีผู้ติดต่อในที่อยู่อีเมลนั้น HubSpot จะจดจำและอัปเดตผู้ติดต่อของคุณตามคุกกี้ในเบราว์เซอร์ของพวกเขา ซึ่งอาจส่งผลให้มีการเขียนทับผู้ติดต่อหากส่งแบบฟอร์มเดียวกันหลายครั้งจากอุปกรณ์เดียวกัน
    • หากเปิดใช้ตัวเลือกนี้เมื่อผู้ติดต่อส่งแบบฟอร์มโดยใช้อีเมลอื่นบนเบราว์เซอร์ที่มีคุกกี้อยู่แล้วมุมมองจะไม่ถูกติดตามสำหรับผู้ติดต่อนี้ ฟิลด์ผู้ติดต่อที่เติมข้อมูลล่วงหน้าพร้อมตัวเลือกค่าที่รู้จักจะถูกปิดใช้งานโดยอัตโนมัติเช่นกัน
  • ตั้งผู้ติดต่อใหม่เป็นผู้ติดต่อทางการตลาด: หากบัญชี HubSpot ของคุณสามารถเข้าถึงผู้ติดต่อทางการตลาดได้คุณสามารถตั้งผู้ติดต่อที่ส่งแบบฟอร์มนี้เป็นผู้ติดต่อทางการตลาดได้โดยอัตโนมัติ ซึ่งรวมถึงทั้งผู้ติดต่อใหม่และผู้ติดต่อที่มีอยู่
  • กรอกข้อมูลฟิลด์ล่วงหน้าสำหรับผู้เข้าชมที่กลับมา: หากผู้ติดต่อเข้าชมเว็บไซต์ของคุณก่อนหน้านี้และส่งแบบฟอร์มและ HubSpot สามารถจัดเก็บและติดตามคุกกี้ของพวกเขาได้ค่าฟิลด์ใดๆที่ทราบสามารถกรอกข้อมูลล่วงหน้าในแบบฟอร์มได้ ตัวเลือกนี้เปิดใช้งานโดยค่าเริ่มต้น ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟิลด์แบบฟอร์มที่กรอกข้อมูลไว้ล่วงหน้า 
    
  • การย่อแบบฟอร์ม: หากคุณซื้อเครดิต Breeze Intelligence คุณสามารถปรับปรุงแบบฟอร์มของคุณโดยซ่อนฟิลด์แบบฟอร์มที่สามารถกรอกได้โดยอัตโนมัติโดยการเพิ่มข้อมูล ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการย่อแบบฟอร์ม 
  • เพิ่มลงในแคมเปญการตลาด: หากคุณมีการสมัครสมาชิก Marketing Hub Professional หรือ Enterprise คุณสามารถเชื่อมโยงแบบฟอร์มกับแคมเปญ:
    • หากต้องการเชื่อมโยงแบบฟอร์มของคุณกับแคมเปญที่มีอยู่ให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงของแคมเปญและเลือก แคมเปญ
    • หากต้องการเชื่อมโยงแบบฟอร์มของคุณกับแคมเปญใหม่ให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงของแคมเปญและคลิกสร้างแคมเปญ จากนั้นตั้งค่าแคมเปญของคุณต่อ 

• • ในการส่งอัพเดทผู้ติดต่อและขั้นตอนวงจรชีวิตของบริษัท: คลิกตั้งค่าขั้นตอนวงจรชีวิตไปยังเมนูแบบเลื่อนลงและเลือกขั้นตอนวงจรชีวิต ผู้เข้าชมไก่ส่งแบบฟอร์มระเบียนใหม่หรือระเบียนที่มีอยู่จะถูกตั้งค่าไปยังขั้นตอนวงจรชีวิตที่เลือก 
    • คุณไม่สามารถเลื่อนขั้นวงจรชีวิตของระเบียนไปข้างหลังได้ หากผู้ติดต่อหรือบริษัทที่มีระยะวงจรชีวิตในภายหลังส่งแบบฟอร์มระยะวงจรชีวิตจะไม่ได้รับการอัปเดต 
    • ระยะวงจรชีวิตที่ตั้งค่าไว้ในรูปแบบจะเขียนทับระยะวงจรชีวิตเริ่มต้นที่กำหนดค่าไว้ในการตั้งค่า HubSpot ของคุณ

• หากต้องการปรับแต่งการตั้งค่าการส่งในแผงด้านซ้ายให้คลิกแท็บ การตั้งค่าการส่ง ปรับแต่งการตั้งค่าการส่งแบบฟอร์มต่อไปนี้: 
  • ส่งถึงเจ้าของที่ติดต่อ: ส่งการแจ้งเตือนไปยังเจ้าของที่ติดต่อโดยอัตโนมัติ หากผู้ติดต่อไม่มีเจ้าของระบบจะไม่ส่งการแจ้งเตือน เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเป็นเจ้าของวัตถุใน HubSpot 
  • ส่งไปยังผู้ใช้รายอื่น: เลือกทีมหรือบุคคลที่เป็นค่าเริ่มต้นเพื่อส่งการแจ้งเตือนทางอีเมลถึงโดยไม่คำนึงถึงความเป็นเจ้าของผู้ติดต่อ ผู้รับที่ตั้งไว้ที่นี่จะถูกเขียนทับโดยผู้รับที่ตั้งไว้ในตัวเลือกแบบฟอร์มในหน้า HubSpot

  • โดเมนอีเมลเพิ่มเติมที่จะบล็อก: ป้อนโดเมนอีเมลที่เฉพาะเจาะจงเพื่อบล็อกจากการส่งแบบฟอร์ม ตัวอย่างเช่นหากคุณต้องการบล็อกการส่งจาก email@domain.com คุณสามารถเพิ่ม domain.com ได้ หากต้องการบล็อกการส่งข้อมูลจากผู้ให้บริการอีเมลฟรีทั้งหมดให้คลิกเพื่อเปิดสวิตช์ผู้ให้บริการอีเมลฟรีบล็อก  

• หากต้องการปรับแต่งการตั้งค่าภาษาของแบบฟอร์มให้คลิกแท็บภาษาและภูมิภาค คลิกเมนูแบบเลื่อนลงภาษาหลักจากนั้นเลือกภาษาเริ่มต้นสำหรับแบบฟอร์มของคุณ ข้อความแสดงข้อผิดพลาดป้ายกำกับสำหรับคุณสมบัติเริ่มต้นข้อความช่วยเหลือข้อความตัวยึดตำแหน่งและค่าเริ่มต้นจะถูกแปลเป็นภาษานี้
• ในการสร้างการแปล AI ของแบบฟอร์มของคุณ (Marketing Hub หรือ Content Hub Professional และ Enterprise เท่านั้น):
  • สลับการแปล AI ที่เปิดใช้งานสำหรับการเปิดสวิตช์ AI เนื้อหาแบบฟอร์มทั้งหมด
  • ในเมนูแบบเลื่อน ลงภาษาหลักให้เลือกภาษาที่คุณต้องการแปลแบบฟอร์ม ข้อความแสดงข้อผิดพลาดป้ายกำกับสำหรับคุณสมบัติเริ่มต้นข้อความช่วยเหลือข้อความตัวยึดตำแหน่งค่าเริ่มต้นป้ายกำกับที่กำหนดเองข้อความที่สมบูรณ์และข้อความยินยอมจะถูกแปลเป็นภาษานี้โดยอัตโนมัติ
  • หากคุณได้อัปเดตแบบฟอร์มของคุณตั้งแต่การแปลก่อนหน้านี้ให้คลิกแปลใหม่ตอนนี้เพื่ออัปเดตการแปล

จัดการการตรวจสอบความถูกต้องแบบสดในฟิลด์แบบฟอร์ม

หากคุณ ตั้งกฎการตรวจสอบความถูกต้องของที่พักกฎเหล่านี้จะมีผลบังคับใช้กับฟิลด์แบบฟอร์มและผู้เข้าชมจะต้องมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดเหล่านี้ในการส่งแบบฟอร์มการตรวจสอบความถูกต้องแบบสดในฟิลด์แบบฟอร์มช่วยให้ผู้เข้าชมได้รับข้อเสนอแนะทันทีเกี่ยวกับการป้อนข้อมูลของพวกเขาทำให้ง่ายต่อการแก้ไขข้อผิดพลาดและกรอกแบบฟอร์มได้อย่างถูกต้อง

ตัวอย่างเช่นหากคุณตั้งกฎการตรวจสอบคุณสมบัติหมายเลขคำสั่งซื้อให้มีเฉพาะค่าตัวเลขผู้เข้าชมจะได้รับข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขรายการที่ไม่ใช่ตัวเลข