ตั้งค่าและใช้ HubSpot สำหรับ Google ชีต

ด้วย HubSpot สำหรับ Google ชีตคุณสามารถเข้าถึง Breeze Assistant ได้โดยตรงใน Google ชีตเพื่อสร้างเนื้อหาเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุมสรุปข้อมูลและทำงานอื่นๆให้เสร็จสมบูรณ์ เจ้าหน้าที่อีเมลฝ่ายขายช่วยให้คุณสามารถร่างอีเมลฝ่ายขายแบบตัวต่อตัวไปยังผู้ติดต่อ HubSpot โดยไม่ต้องออกจาก Google ชีต นอกจากนี้คุณยังสามารถนำเข้าข้อมูลจาก Google ชีตลงใน HubSpot และใช้แผงด้านข้าง HubSpot เพื่อดูระเบียน CRM ได้อย่างง่ายดาย

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น

ก่อนที่คุณจะเริ่มใช้ฟีเจอร์นี้โปรดทราบว่า:

• ผู้ใช้ HubSpot ทุกคนที่เป็นผู้ดูแลระบบ Google Workspace สามารถติดตั้งส่วนขยาย HubSpot สำหรับ Google Sheets ได้

• หากต้องการให้ผู้ใช้เข้าถึง Breeze Assistant ให้สลับให้ผู้ใช้เข้าถึงสวิตช์ Breeze Assistant ในการตั้งค่า AI ของคุณ

• ให้ผู้ใช้เข้าถึงตัวแทนอีเมลการขาย สลับให้ผู้ใช้เข้าถึงเครื่องมือ AI ที่สร้างขึ้นและเปิดฟีเจอร์ต่างๆ ตัวแทนอีเมลการขายยังต้องการการเข้าถึงข้อมูล CRM ข้อมูลการสนทนากับลูกค้าและข้อมูลไฟล์

• นำเข้าข้อมูลลงใน HubSpot คุณต้องได้รับอนุญาตให้สร้างรายชื่อผู้ติดต่อและกลุ่มในบัญชี HubSpot ของคุณ

• ในระหว่างการตั้งค่าการใช้งานแต่ละครั้ง r จะได้รับแจ้งให้อนุญาตให้ HubSpot อ่านและแก้ไขข้อมูล Google ชีตของพวกเขา นี่เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้ส่วนขยายทำงานได้

• หากบัญชี HubSpot ของคุณเปิดใช้งานข้อมูลที่ละเอียดอ่อนส่วนขยายนี้จะไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลใดๆเพื่อเพิ่มความปลอดภัยได้

ติดตั้ง HubSpot สำหรับ Google ชีต 

ในการติดตั้งส่วนขยายจาก Google Marketplace:

1. ไปที่ส่วนขยาย HubSpot สำหรับ Google Sheets ใน Google Marketplace

2. ที่ด้านบนขวาให้คลิกติดตั้ง l

3. ในกล่องโต้ตอบให้ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google ของคุณ

4. ตรวจสอบสิทธิ์การเข้าถึงที่ขอแล้วคลิก อนุญาต เมื่อติดตั้งแล้วส่วนขยายจะแสดงใน Google ชีตทั้งหมดสำหรับบัญชีที่เชื่อมต่อ

เชื่อมต่อ HubSpot สำหรับ Google Sheets กับบัญชี HubSpot ของคุณ

หลังจากติดตั้งส่วนขยายจาก Google Marketplace แล้วให้เชื่อมต่อกับบัญชี HubSpot ของคุณ:

1. ใน Google ชีตให้คลิกส่วนขยายในแถบเครื่องมือ

2. คลิก HubSpot สำหรับ Google Sheets > เปิด

3. ในแผงด้านข้าง HubSpot ให้คลิกลงชื่อเข้าใช้ 

4. ในกล่องโต้ตอบให้เลือกผู้ใช้และบัญชี HubSpot ของคุณ

5. คลิกเชื่อมต่อบัญชีซึ่งจะนำคุณไปยัง Google เพื่อตรวจสอบสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูล

6. ตรวจสอบสิทธิ์การเข้าถึงที่ขอแล้วคลิก อนุญาต เมื่อติดตั้งแล้วส่วนขยายจะแสดงใน Google ชีตทั้งหมดสำหรับบัญชีที่เชื่อมต่อ

ใช้ Breeze Assistant ใน Google ชีต 

เมื่อคุณเชื่อมต่อส่วนขยายกับบัญชี HubSpot ของคุณแล้วให้ใช้ Breeze Assistant ใน Google Sheets เพื่อสร้างเนื้อหาเตรียมการประชุมสรุปข้อมูลและช่วยงานอื่นๆ

ตัวอย่างเช่นหากคุณกำลังตรวจสอบรายชื่อผู้ติดต่อใน Google ชีตคุณสามารถขอให้ Breeze Assistant สรุปการมีส่วนร่วมล่าสุดสำหรับผู้ติดต่อนั้นหรือแนะนำประเด็นการอภิปรายตามกิจกรรม CRM

วิธีเข้าถึงและใช้ Breeze Assistant ใน Google ชีต:

1. ใน Google ชีตให้คลิกส่วนขยายในแถบเครื่องมือ

2. คลิก HubSpot สำหรับ Google Sheets > เปิด

3. ในแผงด้านข้างของ HubSpot ให้ไปที่แท็บผู้ช่วย

4. ป้อนข้อความแจ้งแล้วคลิกไอคอนส่งที่ด้านล่างขวา

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ Breeze Assistant และกรณีการใช้งานทั่วไป

ร่างและส่งอีเมลกับ Sales Email Agent ใน Google ชีต

ใช้ตัวแทนอีเมลขายใน Google ชีตเพื่อสร้างและส่งอีเมลขายแบบตัวต่อตัวโดยตรงจาก Google ชีต เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติการติดต่อการมีส่วนร่วมล่าสุดและกิจกรรม CRM ในบัญชี HubSpot ของคุณจากนั้นร่างอีเมลตามการแจ้งเตือนของคุณ

ตัวอย่างเช่นหากคุณกำลังตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมใน Google Sheet คุณสามารถเลือกผู้ติดต่อระบุว่าคุณต้องการติดตามผลหลังจากกิจกรรมและให้ Sales Email Agent สร้างร่างอีเมลให้คุณซึ่งอ้างอิงการโต้ตอบล่าสุดและรายละเอียด CRM ที่เกี่ยวข้อง

วิธีสร้างและส่งอีเมลกับ Sales Email Agent ใน Google ชีต:

1. ใน Google ชีตให้คลิกส่วนขยายในแถบเครื่องมือ

2. คลิก HubSpot สำหรับ Google Sheets > เปิด

3. ในแผงด้านข้างของ HubSpot ให้ไปที่แท็บตัวแทน 

4. คลิกเมนูแบบเลื่อนลงรายชื่อผู้ติดต่อจากนั้นเลือกรายชื่อผู้ติดต่อที่คุณต้องการส่งอีเมล

5. หากจำเป็นให้เลือกพื้นฐานทางกฎหมายสำหรับการสื่อสารกับผู้ติดต่อ 

6. คลิกช่องวัตถุประสงค์และเลือกวัตถุประสงค์สำหรับอีเมลของคุณ

7. ในช่องรายละเอียดเพิ่มเติมให้ป้อนข้อมูลหรือบริบทเพิ่มเติมหากจำเป็น

8. คลิกสร้างอีเมล

9. Sales Email Agent จะสร้างร่างอีเมลจากข้อความแจ้งเตือนของคุณ

10. ในตัวแก้ไขอีเมลคุณสามารถแก้ไขร่างอีเมลตัวแทนอีเมลขายที่สร้างขึ้นได้

11. เมื่อเสร็จแล้วให้คลิกส่งอีเมลเพื่อส่งอีเมลโดยตรงจาก Google ชีต หรือดำเนินการต่อใน HubSpot เพื่อตรวจสอบและส่งอีเมลจากบันทึกการติดต่อใน HubSpot
    
    

ซิงค์ข้อมูล Google Sheet กับ HubSpot

เมื่อคุณเชื่อมต่อส่วนขยายกับบัญชี HubSpot ของคุณแล้วให้นำเข้าผู้ติดต่อจาก Google Sheet ของคุณไปยัง HubSpot

1. ใน Google ชีตให้คลิกส่วนขยายในแถบเครื่องมือ

2. คลิก HubSpot สำหรับ Google Sheets > เปิด

3. บนแท็บหน้าแรกของแผงด้านข้าง HubSpot ให้คลิกนำเข้า

4. บนหน้าจอวิธีการนำเข้าให้คลิกการซิงค์ผู้ติดต่อ AI เพื่อใช้ AI ของ HubSpot เพื่อนำเข้าผู้ติดต่อไปยัง HubSpot หรือคลิกนำเข้าด้วยตนเองเพื่อนำเข้าที่ติดต่อไปยัง HubSpot ด้วยตนเอง 

หากคุณเลือกการซิงค์ผู้ติดต่อ AI เป็นวิธีการนำเข้า:

1. ป้อนชื่อสำหรับการนำเข้าของคุณ

2. ในส่วนนำเข้าให้เลือกจากตัวเลือกการนำเข้าต่อไปนี้:

• • แถวทั้งหมด: นำเข้าทุกแถวในไฟล์ของคุณไปยัง HubSpot

  • ช่วงเฉพาะ: นำเข้าเฉพาะช่วงที่เลือก (เช่น A2: F15, A17: F20)

3. คลิกเมนูแบบเลื่อนลงแถว ส่วนหัวและเลือกแถวส่วนหัวที่แต่ละส่วนหัวของคอลัมน์ตรงกับคุณสมบัติใน HubSpot คุณสามารถยืนยันได้ว่ามีพร็อพเพอร์ตี้เริ่มต้นที่ตรงกับส่วนหัวของคุณอยู่แล้วหรือสร้างพร็อพเพอร์ตี้ที่กำหนดเองก่อนที่จะนำเข้า ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกำหนดของที่พัก

4. คลิก k ถัดไป: เตรียมข้อมูลของคุณ

5. ในตารางนี้ให้ตรวจสอบส่วนหัวของชีตที่จะจับคู่กับคุณสมบัติของ HubSpot หัวข้อของฉันตรงกับคุณสมบัติของ HubSpot ที่มีอยู่ซึ่งจะถูกเลือกตามค่าเริ่มต้น หากไม่ตรงกัน AI ของ HubSpot จะแนะนำคุณสมบัติตามชื่อและค่าของหัวข้อ หากต้องการดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับที่พักให้วางเมาส์เหนือชื่อที่พัก

6. หากต้องการแก้ไขการทำแผนที่ใต้คอลัมน์ชื่อฟิลด์ HubSpot ให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงสำหรับที่พักและเลือกที่พัก HubSpot ที่คุณต้องการทำแผนที่
   

7. คลิกถัดไป: นำเข้าผู้ติดต่อ

8. เมื่อนำเข้าแล้วคุณจะสามารถเข้าถึงข้อมูล HubSpot ได้ในแผงด้านขวาของ Google Sheet ของคุณ

หากคุณเลือกนำเข้าด้วยตนเองเป็นวิธีการนำเข้า:

1. ป้อนชื่อสำหรับการนำเข้าของคุณ

2. ในส่วนการนำเข้าให้เลือกจากตัวเลือกการนำเข้าต่อไปนี้:

• • แถวทั้งหมด: นำเข้าทุกแถวในไฟล์ของคุณไปยัง HubSpot

  • ช่วงเฉพาะ: นำเข้าเฉพาะช่วงที่เลือก (เช่น A2: F15, A17: F20)

3. คลิกเมนูแบบเลื่อนลงแถว ส่วนหัวและเลือกแถวส่วนหัวที่แต่ละส่วนหัวของคอลัมน์ตรงกับคุณสมบัติใน HubSpot คุณสามารถยืนยันได้ว่ามีพร็อพเพอร์ตี้เริ่มต้นอยู่แล้วเพื่อให้ตรงกับส่วนหัวของคุณหรือสร้างพร็อพเพอร์ตี้ที่กำหนดเองก่อนที่จะนำเข้า ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกำหนดของที่พัก

4. คลิกถัดไป: เลือกประเภทข้อมูล

5. ตรวจสอบว่า Google Sheet ของคุณมีฟิลด์ที่จำเป็นในการสร้างหรืออัปเดตระเบียนใน HubSpot

6. เลือกช่องทำเครื่องหมายแผ่นงานของฉันมีฟิลด์ที่จำเป็นทั้งหมด

7. จากนั้นคลิกถัดไป: อัปโหลดข้อมูล

8. คุณจะถูกเปลี่ยนเส้นทางไปยังหน้าจอนำเข้าใน HubSpot โดยอัตโนมัติซึ่งคุณสามารถดำเนินการต่อเพื่อนำเข้าข้อมูลของคุณไปยัง HubSpot