ซิงค์อ็อบเจ็กต์ที่กำหนดเองระหว่าง HubSpot และแอปซิงค์ข้อมูล

ใช้การซิงค์ข้อมูลเพื่อซิงค์อ็อบเจ็กต์ที่กำหนดเองระหว่าง HubSpot และแอปซิงค์ข้อมูลที่รองรับ การซิงค์ออบเจ็กต์ที่กำหนดเองจะช่วยให้ข้อมูลออบเจ็กต์เดียวกันพร้อมใช้งานในทั้งสองระบบลดการอัปเดตด้วยตนเองและสนับสนุนบันทึกที่สอดคล้องกันสำหรับกระบวนการทางธุรกิจของคุณ

ตัวอย่างเช่นหากคุณใช้ออบเจ็กต์ที่กำหนดเองเพื่อติดตามการสมัครรับข้อมูลเนื้อหาหรือตำแหน่งที่ตั้งใน HubSpot คุณสามารถซิงค์เรคคอร์ดเหล่านั้นกับแอปที่เชื่อมต่อเพื่อให้การอัปเดตปรากฏในทั้งสองระบบ หลังจากเชื่อมต่อแอปแล้วให้กำหนดทิศทางการซิงค์แม็ปฟิลด์และกำหนดกฎการซิงค์สำหรับวัตถุที่กำหนดเองของคุณ

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น

• คุณต้องสร้างออบเจ็กต์ที่กำหนดเองในบัญชี HubSpot ของคุณก่อนที่จะตั้งค่าการซิงค์ออบเจ็กต์ที่กำหนดเอง 
• ขณะนี้คุณสามารถซิงค์อ็อบเจ็กต์ที่กำหนดเองกับแอปซิงค์ข้อมูลต่อไปนี้ได้:

• • โต๊ะลม (โต๊ะ)
  • Kintone (ตาราง)
  • Microsoft Dynamics 365 (เอนทิตี)
  • สมาร์ทชีท (แผ่น)
  • เกล็ดหิมะ 
  • Zoho CRM (โมดูล)

เปิดการซิงค์

วิธีเปิดการซิงค์อ็อบเจ็กต์แบบกำหนดเอง:

1. เชื่อมต่อแอพกับบัญชีของคุณ
2. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก ไอคอนการตั้งค่าในแถบการนำทางด้านบน ในเมนูแถบด้านข้างทางซ้าย ไปที่การผสานการทำงาน > แอปที่เชื่อมต่อ
3. คลิกที่แอพ
4. ไปที่แท็บการซิงค์ CRM  
5. หากนี่เป็นครั้งแรกที่คุณซิงค์อ็อบเจ็กต์ให้คลิกตั้งค่าการซิงค์ หากคุณมีวัตถุอื่นที่ซิงค์อยู่แล้วให้คลิกซิงค์ข้อมูลเพิ่มเติม
6. ในหน้าเลือกข้อมูลที่คุณต้องการซิงค์ให้เลือกวัตถุที่จะซิงค์หรือจากในแอปอื่น
7. เลือกวัตถุที่กำหนดเองที่คุณต้องการซิงค์หรือจากใน HubSpot วัตถุที่กำหนดเองจะอยู่ภายใต้วัตถุเพิ่มเติมในเมนูแบบเลื่อนลง

8. คลิกเมนูดรอปดาวน์ลูกศรและเลือกว่าการซิงค์เป็นแบบสองทิศทางหรือทางเดียวระหว่างแอปและ HubSpot หรือในทางกลับกัน 
9. คลิกถัดไป

กำหนดค่าทิศทางการซิงค์และฟิลด์ที่แม็ป

1. ในหน้ากำหนดค่าให้เลือกวิธีที่คุณต้องการซิงค์ข้อมูลจาก HubSpot ไปยังแอปอื่นและในทางกลับกัน มีสามตัวเลือก: 

• • การซิงค์ข้อมูลระหว่างแอป: ข้อมูลวัตถุใหม่และอัปเดตทั้งหมดจะถูกซิงค์ระหว่างสองแอป คุณสมบัติจะถูกรวมเข้าด้วยกันสำหรับระเบียนที่มีอยู่แล้วในทั้งสองแพลตฟอร์ม 
  • ซิงค์ข้อมูลกับ HubSpot เท่านั้น: ข้อมูลจะถูกซิงค์จากแอปอื่นของคุณไปยัง HubSpot
  • ซิงค์ข้อมูลกับ [แอพอื่นของคุณ] เท่านั้น: ข้อมูลจะถูกซิงค์จาก HubSpot ไปยังแอพอื่นของคุณ 

2. ในส่วนการแก้ปัญหาความขัดแย้งของข้อมูลให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงและเลือกแอปเริ่มต้นที่จะเขียนทับอีกแอปเมื่อมีความแตกต่างของข้อมูล หากไม่มีค่าฟิลด์ในแอพเริ่มต้นจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในแอพอื่น การตั้งค่านี้ไม่ได้แทนที่ทิศทางการซิงค์ที่เลือกในส่วนทิศทางการซิงค์

3. ในส่วนเขตข้อมูลที่แมปให้ตรวจสอบการแมปคุณสมบัติเริ่มต้นและวิธีซิงค์ข้อมูลระหว่าง HubSpot กับแอพอื่น หากคุณสมัครสมาชิก Data Hub แบบชำระเงินคุณสามารถตั้งค่าการแมปที่กำหนดเองสำหรับพร็อพเพอร์ตี้ ฟิลด์ที่จำเป็นจะแสดงในตารางการแมปฟิลด์ที่มีเครื่องหมายดอกจัน (*) 

• • หากต้องการปิดการแมปให้คลิกเพื่อปิดสวิตช์ 
  • วิธีตั้งค่าการแมปฟิลด์แบบกำหนดเอง:
    • คลิกเพิ่มการแมป
    • ใช้เมนูแบบเลื่อนลงแล้วเลือกคุณสมบัติแอพ อื่นและคุณสมบัติ HubSpot ที่คุณต้องการจับคู่
    • คsuccessลิก SUCCESS UPDATE
    • หากต้องการปิดการแมปแบบกำหนดเองให้คลิกเพื่อปิด สวิตช์

ตั้งค่ากฎการซิงค์

1. ในหน้าขีดจำกัดให้กำหนดค่าวิธีที่คุณต้องการซิงค์บันทึกจาก HubSpot ไปยังแอปอื่นของคุณและในทางกลับกัน

2. ใน ส่วนตัวกรองให้เลือกเกณฑ์เพื่อจำกัดว่าระเบียนใดจะซิงค์จาก HubSpot ไปยังแอปอื่นของคุณและในทางกลับกัน:

• • คลิก แก้ไข
  • ในแผงด้านขวาให้เลือกคุณสมบัติเพื่อจำกัดการซิงค์บันทึกจาก HubSpot ไปยังแอพอื่นของคุณและในทางกลับกัน
  • คลิกเสร็จสิ้นจากนั้นคลิกถัดไป 

โปรดทราบ: ส่วนตัวกรองจะจำกัดเฉพาะการซิงค์เบื้องต้นระหว่าง HubSpot และแอปอื่นๆเท่านั้น เมื่อซิงค์เรคคอร์ดแล้วระบบจะซิงค์ข้อมูลไปมาตามการตั้งค่าแผนที่ที่พักต่อไป

เชื่อมโยงบันทึก

เมื่อซิงค์กับวัตถุที่กำหนดเองการเชื่อมโยงจะไม่ได้รับการดูแล ขอแนะนำให้แมปด้วยตนเอง

ตรวจสอบกฎแล้วเริ่มซิงค์

ในหน้าตรวจสอบให้ตรวจสอบกฎที่คุณกำหนดค่าไว้จากนั้นคลิกบันทึกและซิงค์ จากนั้นการซิงค์เริ่มต้นจะเริ่มดำเนินการ

หลังจากการซิงค์เริ่มต้นเสร็จสมบูรณ์บันทึกจะซิงค์ภายใน 10 นาทีหลังจากการเปลี่ยนแปลง