ตั้งค่าระบบไปป์ไลน์อัตโนมัติสำหรับออบเจ็กต์

คุณสามารถเรียกใช้การดำเนินการเช่นงานและการแจ้งเตือนโดยอัตโนมัติเมื่อบันทึกเคลื่อนผ่านขั้นตอนไปป์ไลน์หรือสถานะ Ticket ตัวอย่างเช่นคุณสามารถตั้งค่าสถานะตั๋วเป็นกำลังรอลูกค้าเมื่อผู้ใช้ส่งอีเมลจากตั๋ว เอกสารนี้แสดงให้เห็นถึงระบบอัตโนมัติเฉพาะขั้นตอนของกระบวนการไปป์ไลน์

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ตัวแก้ไขเวิร์กโฟลว์แบบเต็ม

โปรดทราบ: บัญชีของคุณอาจใช้ชื่อเฉพาะสำหรับแต่ละวัตถุ (เช่นบัญชีแทนบริษัท) เอกสารนี้หมายถึงออบเจ็กต์ตามชื่อเริ่มต้นของ HubSpot

ดำเนินการโดยอัตโนมัติตามขั้นตอนของไปป์ไลน์

คุณสามารถสร้างระบบอัตโนมัติตามดีลโครงการและขั้นตอนไปป์ไลน์วัตถุที่กำหนดเองได้ ตัวอย่างเช่นคุณสามารถสร้างงานหรือส่งการแจ้งเตือนภายในเมื่อขั้นตอนของข้อตกลงมีการเปลี่ยนแปลง

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
2. ไปยังวัตถุที่คุณต้องการ:
   1. ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้ไปที่ Objects > Deals
   2. ในเมนูแถบด้านซ้ายให้ไปที่วัตถุ > โปรเจกต์
   3. ในเมนูแถบด้านซ้ายให้ไปที่วัตถุ > วัตถุ ที่กำหนดเอง
3. คลิกแท็บไปป์ไลน์
4. ในส่วนเลือกไปป์ไลน์ให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงจากนั้นเลือกไปป์ไลน์เพื่อทำงานอัตโนมัติ
5. คลิกแท็บอัตโนมัติ
6. หากยุบให้คลิกสร้างเวิร์กโฟลว์ตั้งแต่เริ่มต้นเพื่อขยายส่วน
7. ในการดำเนินการทริกเกอร์เมื่อ [ชื่อวัตถุ] ย้ายไปยังส่วนขั้นตอนใหม่ให้คลิกไอคอน + บวกเพื่อเพิ่มการดำเนินการไปยังขั้นตอนไปป์ไลน์
8. ในแผงด้านซ้ายให้ตั้งค่าการดำเนินการเช่น:
   • หากต้องการส่งการแจ้งเตือนภายในเมื่อข้อตกลงเข้าสู่ขั้นตอนให้เลือกส่งการแจ้งเตือนทางอีเมลภายใน ตั้งค่ารายละเอียดการแจ้งเตือนแล้วคลิกบันทึก
   • ในการสร้างงานเมื่อโครงการเข้าสู่ขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งให้เลือกสร้างงาน ป้อนรายละเอียดงานจากนั้นคลิกบันทึก
9. คลิกที่ฟองการดำเนินการเพื่อแก้ไขการดำเนินการที่มีอยู่ ทำการเปลี่ยนแปลงในแผงด้านซ้ายจากนั้นคลิกบันทึก
10. วางเมาส์เหนือการกระทำที่มีอยู่จากนั้นคลิกไอคอนความ commentsเพื่อแสดงความคิดเห็นสำหรับผู้ใช้รายอื่นเกี่ยวกับการกระทำ พิมพ์ข้อความของคุณแล้วคลิกแสดงความคิดเห็น
11. วางเมาส์เหนือการกระทำที่มีอยู่แล้วคลิกไอคอน deleteลบเพื่อลบการกระทำ เลือกลบการกระทำนี้เพื่อลบเฉพาะการกระทำที่เลือกหรือเลือกลบการกระทำนี้และการกระทำต่อไปนี้ทั้งหมดเพื่อลบการกระทำที่เลือกและการกระทำใดๆด้านล่าง
12. คลิกเปิดในเวิร์กโฟลว์ด้านล่างการดำเนินการของขั้นตอนเพื่อเปิดในตัวแก้ไขเวิร์กโฟลว์แบบเต็ม
13. สลับเวิร์กโฟลว์เป็นสวิตช์ [STATUS] เพื่อเปิดหรือปิดเวิร์กโฟลว์

ดำเนินการโดยอัตโนมัติตามสถานะตั๋ว

กำหนดค่าสถานะ Ticket จากอีเมลที่เกี่ยวข้อง

คุณสามารถอัพเดทสถานะของตั๋วได้โดยอัตโนมัติเมื่อมีการส่งหรือรับอีเมลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหมายถึงอีเมลที่ส่งจากตั๋วและการตอบกลับจากลูกค้าของคุณไปยังตั๋ว สถานะ Ticket คือคุณสมบัติเริ่มต้นของ HubSpot ที่ติดตาม Ticket ภายใน pipeline ของคุณ (เช่น W aiting on contact status)

วิธีเปิดหรือแก้ไขสถานะ Ticket อัตโนมัติ:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
2. ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้ไปที่วัตถุ > ตั๋ว
3. คลิกแท็บไปป์ไลน์
4. คลิกเม นูแบบเลื่อนลงเลือกไปป์ไลน์จากนั้นเลือกไปป์ไลน์ Ticket ที่คุณต้องการทำงานอัตโนมัติ
5. คลิ กแท็บอัตโนมัติ หากยุบให้คลิrightIconขวาไอคอนเพื่อขยายส่วน Templated automations
6. หากต้องการเปิดการทำงานอัตโนมัติของสถานะ Ticket ในส่วนอัปเดตสถานะ Ticket ให้เลือกช่องทำเครื่องหมายเพื่อเปิดทริกเกอร์:
   • อีเมลถูกส่งไปยังลูกค้า: สถานะตั๋วจะเปลี่ยนไปเมื่อผู้ใช้ส่งอีเมลไปยังผู้ติดต่อจากบันทึกตั๋ว อีเมลที่ส่งจากบันทึกการติดต่อจะไม่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสถานะ Ticket
   • ลูกค้าตอบกลับอีเมล: สถานะ Ticket จะเปลี่ยนไปเมื่อผู้ติดต่อตอบกลับชุดข้อความเดียวกันกับที่ Ticket ถูกสร้างขึ้น หากตั๋วถูกปิดแล้วเปิดใหม่ชุดข้อความใหม่ในตั๋วจะอัพเดทสถานะตั๋วด้วย 

7. หากต้องการแก้ไขว่าตั๋วจะถูกตั้งค่าเป็นสถานะใดตามทริกเกอร์ให้วางเมาส์เหนือแถวจากนั้นคลิกแก้ไขการดำเนินการ ในแผงด้านขวาให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเลือกสถานะแล้วคลิกบันทึก

วิธีปิดหรือตรวจสอบสถานะ Ticket อัตโนมัติ:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
2. ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้ไปที่วัตถุ > ตั๋ว
3. คลิกแท็บไปป์ไลน์
4. คลิกเม นูแบบเลื่อนลงเลือกไปป์ไลน์จากนั้นเลือกไปป์ไลน์ Ticket ที่คุณต้องการทำงานอัตโนมัติ
5. คลิ กแท็บอัตโนมัติ หากยุบให้คลิrightIconขวาไอคอนเพื่อขยายส่วน Templated automations
6. ล้างช่องทำเครื่องหมายอัพเดทสถานะตั๋ว

กำหนดค่าการดำเนินการไปป์ไลน์ตั๋วแบบกำหนดเอง

คุณสามารถตั้งค่าระบบอัตโนมัติที่กำหนดเองได้ตามการเปลี่ยนแปลงค่าคุณสมบัติสถานะตั๋ว คุณสามารถส่งอีเมลหรือการแจ้งเตือนภายใน คุณสามารถตั้งค่าการดำเนินการอื่นๆ (เช่นสาขาความล่าช้า) ผ่านเครื่องมือเวิร์กโฟลว์

ในการกำหนดค่าการดำเนินการตามสถานะ Ticket:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
2. ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้ไปที่วัตถุ > ตั๋ว
3. คลิกแท็บไปป์ไลน์
4. คลิกเม นูแบบเลื่อนลงเลือกไปป์ไลน์จากนั้นเลือกไปป์ไลน์ Ticket ที่คุณต้องการทำงานอัตโนมัติ
5. คลิ กแท็บอัตโนมัติจากนั้นคลิกเพื่อขยายส่วนสร้างเวิร์กโฟลว์ตั้งแต่เริ่มต้น
6. ในการดำเนินการทริกเกอร์เมื่อตั๋วถึงส่วนสถานะบางอย่างให้คลิกไอคอน + p lus เพื่อเพิ่มการดำเนินการไปยังสถานะตั๋ว
7. ในแผงด้านซ้ายให้ตั้งค่าการกระทำของคุณตามเป้าหมายของคุณ:
   • เลือกส่งการแจ้งเตือนทางอีเมลภายในเพื่อส่งการแจ้งเตือนภายในไปยังทีมของคุณเมื่อตั๋วถึงสถานะที่กำหนด ตั้งค่ารายละเอียดการแจ้งเตือนแล้วคลิกบันทึก

• เลือกส่งอีเมลเพื่อส่งอีเมลเมื่อเปิดตั๋ว (เช่นสถานะใหม่) หรือปิด (เช่นสถานะปิด)) คลิกที่อีเมลอัตโนมัติเลือกอีเมลแล้วคลิกบันทึก คุณสามารถเลือกจากอีเมลประเภทต่อไปนี้:
  • เลือกตั๋วที่ได้รับหรือตั๋ว ปิดเพื่อใช้อีเมลเริ่มต้นของ HubSpot หากต้องการแก้ไขเทมเพลตเริ่มต้นให้คลิกแก้ไขถัดจากชื่ออีเมลทำการเปลี่ยนแปลงแล้วคลิกบันทึกอีเมล
  • เลือกอีเมลอัตโนมัติที่กำหนดเอง หากต้องการแก้ไขอีเมลที่กำหนดเองให้คลิกชื่ออีเมล ระบบจะนำคุณไปยังเครื่องมืออีเมลการตลาด

โปรดทราบ: ตั๋วเริ่มต้นที่ได้รับและอีเมลที่ปิดตั๋วเป็นอีเมลธุรกิจที่สร้างโดย HubSpot อีเมลธุรกิจใช้สำหรับการโต้ตอบตามความสัมพันธ์เช่นอีเมลยืนยันหลังจากการซื้อ ไม่จำเป็นต้องตั้งค่าผู้ติดต่อเป็นฝ่ายการตลาดเพื่อส่งอีเมลธุรกิจ หากคุณเลือกที่จะส่งอีเมลอัตโนมัติที่ไม่ใช่การทำธุรกรรมแทนผู้ติดต่อจะต้องถูกตั้งค่าเป็นฝ่ายการตลาดเพื่อรับอีเมล หากบัญชีของคุณมีส่วนเสริมอีเมลธุรกิจโปรดดูวิธีสร้างอีเมลธุรกิจที่กำหนดเอง

• นอกจากนี้คุณยังสามารถเลือกการดำเนินการเวิร์กโฟลว์ตาม Ticket อื่นๆรวมถึงความล่าช้าสาขาการสื่อสาร CRM และการดำเนินการกับข้อมูล ตั้งค่าการดำเนินการแล้วคลิกบันทึก

8. สลับเวิร์กโฟลว์เป็นสวิตช์ [STATUS] เพื่อเปิดหรือปิดเวิร์กโฟลว์

วิธีแก้ไขหรือลบการกระทำที่มีอยู่หรือเพิ่มความคิดเห็น:

1. ไปที่เวิร์กโฟลว์ทิกเก็ตไปป์ไลน์ของคุณ
2. คลิกที่ฟองการดำเนินการเพื่อแก้ไขการดำเนินการที่มีอยู่ ทำการเปลี่ยนแปลงในแผงด้านซ้ายจากนั้นคลิกบันทึก
3. คลิกไอคอนความ commentsเพื่อแสดงความคิดเห็นสำหรับผู้ใช้รายอื่นเกี่ยวกับการกระทำ ในกล่องโต้ตอบให้ป้อนข้อความของคุณแล้วคลิกแสดงความคิดเห็น
4. คลิกไอคอน deleteลบเพื่อลบการกระทำ คุณมีสองตัวเลือก:
   • ลบการกระทำนี้เท่านั้น: ลบเฉพาะการกระทำที่เลือก
   • ลบการกระทำนี้และการกระทำต่อไปนี้ทั้งหมด: ลบการกระทำที่เลือกและการกระทำใดๆด้านล่าง
5. คลิกเปิดในเวิร์กโฟลว์ด้านล่างกล่องการดำเนินการเพื่อไปยังตัวแก้ไขเวิร์กโฟลว์ ในตัวแก้ไขเวิร์กโฟลว์คุณสามารถเพิ่มการดำเนินการเพิ่มเติมและแก้ไขการตั้งค่าของเวิร์กโฟลว์

โปรดทราบ: โดยค่าเริ่มต้นแล้วการดำเนินการอัตโนมัติข้างต้นจะไม่มีผลกับการแชทสดหรือการสนทนาผ่าน Facebook Messenger หากต้องการมี Ticket อัตโนมัติสำหรับการแชทสดหรือ Facebook Messenger คุณสามารถสร้างและปรับแต่งเวิร์กโฟลว์และปรับแต่งทริกเกอร์การลงทะเบียนของเวิร์กโฟลว์เพื่อรวมการสนทนาที่แหล่งที่มาเท่ากับการแชท