ตั้งค่าการจัดการไปป์ไลน์อัตโนมัติ

คุณสามารถตั้งค่าท่อส่งข้อเสนออัตโนมัติเพื่อปรับแต่งการตั้งค่าวันที่ปิดหรือเรียกใช้การดำเนินการเมื่อข้อเสนอย้ายไปยังขั้นตอนเฉพาะ

การตั้งค่าระบบอัตโนมัติที่คุณสามารถปรับแต่งได้ขึ้นอยู่กับการสมัครสมาชิก HubSpot ของคุณ:

• หากบัญชีของคุณมีเครื่องมือฟรีคุณสามารถปรับแต่งการปิดวันที่อัตโนมัติได้
• หากบัญชีของคุณมีการสมัครสมาชิก Sales Hub Starter, Professional หรือ Enterprise คุณสามารถดำเนินการโดยอัตโนมัติตามขั้นตอนการซื้อขาย
• หากบัญชีของคุณมีการสมัครสมาชิก Sales Hub Professional หรือ Enterprise คุณยังสามารถตั้งค่าระบบอัตโนมัติในเวิร์กโฟลว์เพื่อทำให้กระบวนการเป็นไปโดยอัตโนมัติตามข้อเสนอ

ปรับแต่งการปิดวันที่อัตโนมัติ

โดยค่าเริ่มต้นคาดว่าจะมีพฤติกรรมต่อไปนี้:

• เมื่อคุณย้ายข้อตกลงไปยังขั้นตอนปิดมูลค่าวันที่ปิดของข้อตกลงจะอัพเดทเป็นวันที่ของวันนี้
• เมื่อคุณย้ายข้อตกลงจากขั้นตอนปิดไปยังขั้นตอนเปิดค่าวันที่ปิดที่ตั้งไว้ก่อนหน้านี้จะยังคงอยู่

คุณสามารถปรับการตั้งค่าระบบอัตโนมัติต่อไปนี้เพื่อหยุดการตั้งค่าวันที่ปิดหรือเพื่อล้างวันที่ปิดเมื่อข้อตกลงย้ายไปยังขั้นตอนที่เปิดอยู่

วิธีปรับการตั้งค่าวันที่ปิดระบบอัตโนมัติ:

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
• ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้ไปที่ Objects > Deals
• คลิกแท็บไปป์ไลน์
• คลิกเม นูแบบเลื่อนลงเลือกไปป์ไลน์จากนั้นเลือกไปป์ไลน์ดีลที่คุณต้องการปรับ
• คลิ กแท็บอัตโนมัติ หากยุบให้คลิกเพื่อขยายส่วน Templated Automation
• ในการปรับระบบอัตโนมัติเมื่อข้อตกลงถูกย้ายไปยังขั้นตอนปิดใน ตั้งค่าวันที่ปิดเป็นวันนี้เมื่อย้ายข้อตกลงไปยังแถวปิด :
  
  • หากต้องการปิดระบบอัตโนมัติให้ปิด สวิตช์ เมื่อปิดการตั้งค่าระบบจะไม่อัพเดทวันที่ปิดข้อเสนอเมื่อคุณย้ายข้อเสนอไปยังขั้นตอนปิด
  • หากต้องการเปิดระบบอัตโนมัติอีกครั้งให้เปิด สวิตช์ เมื่อเปิดการตั้งค่าวันที่ปิดข้อตกลงจะถูกตั้งค่าเป็นวันที่ของวันนี้เมื่อคุณย้ายข้อตกลงไปยังขั้นตอนปิด

• ในการปรับระบบอัตโนมัติเมื่อข้อตกลงถูกย้ายจากขั้นตอนปิดไปยังขั้นตอนเปิดใน ช่องล้างวันที่ปิดเมื่อย้ายข้อตกลงจากแถวปิดไปยังแถวเปิด :
  • หากต้องการเปิดระบบอัตโนมัติให้เปิด สวิตช์ เมื่อเปิดการตั้งค่าวันที่ปิดข้อตกลงจะถูกล้างเมื่อคุณย้ายข้อเสนอจากที่ปิดไปยังขั้นตอนที่เปิดอยู่
  • หากต้องการปิดระบบอัตโนมัติให้ปิด สวิตช์ เมื่อปิดการตั้งค่าวันที่ปิดข้อตกลงจะยังคงเป็นค่าที่ตั้งไว้ก่อนหน้านี้เมื่อคุณย้ายข้อตกลงจากปิดไปยังขั้นตอนที่เปิดอยู่

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปิด ดีลที่พัก

ดำเนินการโดยอัตโนมัติตามขั้นตอนการซื้อขาย (ผู้เริ่มต้นศูนย์รวมการขาย มืออาชีพและองค์กรเท่านั้น)

นอกจากนี้คุณยังสามารถตั้งค่าระบบอัตโนมัติที่กำหนดเองตามขั้นตอนการซื้อขาย หากบัญชีของคุณมีการสมัครสมาชิก Sales Hub Starter คุณสามารถสร้างงานหรือส่งการแจ้งเตือนภายในเมื่อขั้นตอนของข้อตกลงมีการเปลี่ยนแปลง หากบัญชีของคุณมีการสมัครใช้งาน Sales Hub Professional หรือ Enterprise คุณสามารถตั้งค่าการดำเนินการเพิ่มเติมผ่านเครื่องมือเวิร์กโฟลว์

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
• ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้ไปที่ Objects > Deals 
• คลิกแท็บไปป์ไลน์
• ในส่วนเลือกไปป์ไลน์ให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงจากนั้นเลือกไปป์ไลน์เพื่อทำงานอัตโนมัติ
• คลิ กแท็บอัตโนมัติ หากยุบให้คลิกเพื่อขยายส่วนสร้างเวิร์กโฟลว์ตั้งแต่เริ่มต้น
• ในการดำเนินการทริกเกอร์เมื่อข้อตกลงย้ายไปยังส่วนขั้นตอนใหม่ให้คลิกไอคอน + p lus เพื่อเพิ่มการดำเนินการลงในขั้นตอนข้อตกลง

• ในแผงด้านขวาให้ตั้งค่าการดำเนินการของคุณ:
  • หากต้องการส่งการแจ้งเตือนภายในเมื่อข้อตกลงเข้าสู่ขั้นตอนให้เลือกส่งการแจ้งเตือนทางอีเมลภายใน ตั้งค่ารายละเอียดการแจ้งเตือนแล้วคลิกบันทึก

• • ในการสร้างงานเมื่อดีลเข้าสู่ขั้นตอนให้เลือกสร้างงาน ป้อนรายละเอียดงานจากนั้นคลิกบันทึก

• • หากบัญชีของคุณมีการสมัครใช้งาน Sales Hub Professional หรือ Enterprise คุณยังสามารถเลือกการดำเนินการเวิร์กโฟลว์ตามข้อตกลงอื่นๆรวมถึงความล่าช้าสาขาการสื่อสารการตลาด CRM และการดำเนินการกับข้อมูล ตั้งค่าการดำเนินการแล้วคลิกบันทึก
• หากต้องการแก้ไขการดำเนินการที่มีอยู่ให้คลิกที่ลูกโป่งการดำเนินการ ทำการเปลี่ยนแปลงในแผงด้านขวาจากนั้นคลิกบันทึก
• หากต้องการแสดงความคิดเห็นสำหรับผู้ใช้รายอื่นเกี่ยวกับการกระทำให้วางเมาส์เหนือการกระทำจากนั้นคลิกไอคอนความ comments c omment พิมพ์ข้อความของคุณแล้วคลิกแสดงความคิดเห็น

• หากต้องการลบการกระทำให้วางเมาส์เหนือการกระทำจากนั้นคลิกไอคอน delete การลบ เลือกลบการกระทำนี้เพื่อลบเฉพาะการกระทำที่เลือกหรือเลือกลบการกระทำนี้และหลังจากการดำเนินการต่อไปนี้เพื่อลบการกระทำที่เลือกและการกระทำใดๆด้านล่าง
• หากต้องการไปที่ตัวแก้ไขเวิร์กโฟลว์ (Sales Hub Professional หรือ Enterprise เท่านั้น) ให้คลิกเปิดในเวิร์กโฟลว์ด้านล่างการดำเนินการของขั้นตอน ในตัวแก้ไขเวิร์กโฟลว์คุณสามารถเพิ่มการดำเนินการเพิ่มเติมและแก้ไขการตั้งค่าของเวิร์กโฟลว์