สำรองข้อมูล CRM

สำรองข้อมูล CRM ของคุณเพื่อเก็บรักษาสำเนาระเบียนและค่าทรัพย์สินของคุณนอก HubSpot การมีข้อมูลสำรองจากภายนอกจะช่วยให้คุณสามารถกู้คืนภาพรวมของข้อมูลของคุณได้ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้ตั้งใจการลบหรือการสูญหายของข้อมูล การสำรองข้อมูลประกอบด้วยข้อมูลจากออบเจ็กต์ต่อไปนี้: รายชื่อติดต่อบริษัทข้อเสนอตั๋วออบเจ็กต์ที่กำหนดเองผลิตภัณฑ์การโทรการสนทนาและงาน ไม่รวมการเชื่อมโยงและข้อมูลกิจกรรม

โปรดทราบ: หากคุณมีคุณสมบัติที่จัดเก็บข้อมูลที่ละเอียดอ่อนค่าอ่อนจะรวมอยู่ในการสำรองข้อมูล CRM ด้วยเหตุนี้โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเก็บไฟล์สำรองไว้ในที่ปลอดภัย

สร้างและดาวน์โหลดข้อมูลสำรอง

วิธีสร้างและดาวน์โหลดการสำรองข้อมูล CRM ใหม่:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
2. ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายภายใต้การจัดการข้อมูลให้คลิกสำรองและคืนค่า
3. คลิกสร้างการสำรองข้อมูลด้วยตนเอง
4. ในกล่องโต้ตอบให้คลิกสร้างการสำรองข้อมูลเพื่อยืนยัน

โปรดทราบ: การเปลี่ยนแปลงระเบียนหรือคุณสมบัติที่ทำในขณะที่การสำรองข้อมูลกำลังประมวลผลอาจไม่แสดงในข้อมูลที่ส่งออก (เช่นการสำรองข้อมูลขนาดใหญ่ที่ใช้เวลาหนึ่งวันอาจไม่แสดงการเปลี่ยนแปลงที่ทำในวันนั้น)

5. คุณจะได้รับการแจ้งเตือนเมื่อการสำรองข้อมูลเสร็จสมบูรณ์
6. วิธีดาวน์โหลดไฟล์สำรองภายใน 14 วัน:
   • คลิก CTA ในการแจ้งเตือนเพื่อดาวน์โหลดไฟล์
   • ในแถวของการสำรองข้อมูลให้คลิกดาวน์โหลดเพื่อดาวน์โหลดไฟล์

ไฟล์ .zip

กำหนดเวลาการสำรองข้อมูลที่เกิดขึ้นประจำ

กำหนดเวลาการสำรองข้อมูลที่เกิดขึ้นประจำเพื่อให้แน่ใจว่าการสำรองข้อมูลของคุณได้รับการอัปเดตอย่างสม่ำเสมอ คุณต้องสร้างการสำรองข้อมูลอย่างน้อยหนึ่งรายการเพื่อให้ตัวเลือกกำหนดการปรากฏขึ้น

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
2. ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายภายใต้การจัดการข้อมูลให้คลิกสำรองและคืนค่า
3. คลิกที่สวิตช์กำหนดเวลาการสำรองข้อมูลอัตโนมัติ
4. ในแผงด้านขวาให้กำหนดค่าต่อไปนี้:
   • เลือกความถี่ในการสำรองข้อมูลไม่ว่าจะสัปดาห์ละครั้งหรือทุกสองสัปดาห์
   • คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเลือกวันในสัปดาห์จากนั้นเลือกตัวเลือก
   • คลิก บันทึก

เมื่อเปิดใช้งานแล้วการสำรองข้อมูลจะเริ่มทุกสัปดาห์หรือทุกสองสัปดาห์ในวันของสัปดาห์ที่คุณระบุ หากการสำรองข้อมูลที่เกิดขึ้นประจำล้มเหลวคุณจะได้รับการแจ้งเตือน