อัปเดตล่าสุด: 3 ธันวาคม 2025
สามารถใช้ได้กับการสมัครใช้บริการใดๆ ต่อไปนี้ ยกเว้นที่ระบุไว้:
ในการกำหนดระเบียนให้กับผู้ใช้ HubSpot คุณสามารถใช้คุณสมบัติ [Object] o wner สำหรับผู้ติดต่อบริษัทข้อเสนอตั๋วและระเบียนวัตถุที่กำหนดเอง สำหรับวัตถุอื่นๆเช่นการนัดหมายหรือโครงการให้ใช้ทรัพย์สินของเจ้าของ แต่ละระเบียนสามารถมีหนึ่งเจ้าของที่เลือกโดยใช้คุณสมบัติเริ่มต้นแต่คุณสามารถสร้างคุณสมบัติประเภทฟิลด์ผู้ใช้ HubSpot ที่กำหนดเองเพื่อเลือกผู้ใช้เพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับระเบียน
ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น
ต้องระบุสิทธิ์ ต้องกำหนดที่นั่งแบบดูอย่างเดียวแกนหลักการขายหรือบริการเพื่อกำหนดเจ้าของบันทึก
ต้องมีสิทธิ์ ต้องได้รับสิทธิ์ ดู [Object] เพื่อกำหนดเจ้าของระเบียน
ตัวอย่างเช่นคุณมีสิทธิ์ดูรายชื่อติดต่อและที่นั่งหลัก คุณสามารถได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าของรายชื่อติดต่อได้
ทำความเข้าใจการมอบหมายงานให้เจ้าของโดยอัตโนมัติ
มีบางสถานการณ์ที่เจ้าของจะถูกตั้งค่าโดยอัตโนมัติ:
- หากผู้ใช้สร้างระเบียนด้วยตนเองผู้ใช้นั้นจะถูกตั้งค่าเป็นเจ้าของระเบียนโดยอัตโนมัติเว้นแต่พวกเขาจะเลือกเจ้าของอื่นในระหว่างการสร้าง
- หากคุณเปิดใช้งานการกำหนดเจ้าของบริษัทเพื่อติดต่อตามการตั้งค่าเริ่มต้นในบัญชี HubSpot ของคุณรายชื่อผู้ติดต่อและบริษัทหลักจะถูกกำหนดให้กับเจ้าของรายเดียวกันโดยอัตโนมัติ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่า
- หากผู้ใช้ส่งอีเมลแบบตัวต่อตัวไปยังผู้ติดต่อที่ไม่ได้เป็นเจ้าของผู้ใช้นั้นจะถูกกำหนดให้เป็นเจ้าของผู้ติดต่อโดยอัตโนมัติ
- หากผู้ติดต่อที่ไม่ได้เป็นเจ้าของจองการประชุมในหน้าการกำหนดเวลาของผู้ใช้ผู้ใช้นั้นจะถูกกำหนดให้เป็นเจ้าของผู้ติดต่อโดยอัตโนมัติ หากผู้ติดต่อมีเจ้าของแล้วและจองการประชุมกับผู้ใช้รายอื่นเจ้าของเดิมจะไม่ถูกแทนที่
- หากคุณติดตั้งและเปิดการผสานรวม Salesforce การมอบหมายผู้ติดต่อบริษัทและเจ้าของข้อตกลงของคุณจะเป็นค่าเริ่มต้นตามที่ระบุไว้ใน Salesforce
กำหนดเจ้าของระเบียนเป็นกลุ่ม
กำหนดเจ้าของระเบียนในหน้าดัชนีวัตถุ
คุณสามารถกำหนดเจ้าของให้กับระเบียนจำนวนมากในแต่ละหน้าดัชนีวัตถุ
- ไปที่บันทึกของคุณ (เช่น ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ผู้ติดต่อ)
- เลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากระเบียนที่คุณต้องการกำหนด
- ที่ด้านบนของตารางหรือกระดานให้คลิกกำหนด
- ในกล่องโต้ตอบให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงสำหรับเจ้าของ [Object] แล้วเลือก เจ้าของ
- คลิกอัพเดท
กำหนดเจ้าของผ่านการนำเข้า
นอกจากนี้คุณยังสามารถกำหนดเจ้าของให้กับระเบียนใหม่หรือระเบียนที่มีอยู่เป็นกลุ่มผ่านการนำเข้า ในการกำหนดเจ้าของให้กับวัตถุในระหว่างการนำเข้า:
- ในไฟล์นำเข้าของคุณให้รวมคอลัมน์เจ้าของ [Object] และเพิ่มชื่อหรือที่อยู่อีเมลของผู้ใช้ไปยังแต่ละแถวในคอลัมน์นั้น
- นำเข้าไฟล์ของคุณและในหน้าการจับคู่ให้จับคู่คอลัมน์กับคุณสมบัติเจ้าของ [Object]
โปรดทราบ: ผู้ใช้ที่ได้รับมอบหมายบันทึกผ่านการนำเข้าจะไม่ได้รับการแจ้งเตือนว่าพวกเขาได้รับมอบหมายวัตถุใหม่
กำหนดเจ้าของผ่านเวิร์กโฟลว์
ต้องสมัครใช้บริการ ต้องสมัครสมาชิกแบบมืออาชีพหรือแบบ องค์กรเพื่อใช้เวิร์กโฟลว์
กำหนดเจ้าของให้กับบันทึกที่ลงทะเบียนทั้งหมด
คุณสามารถกำหนดความเป็นเจ้าของให้กับระเบียนที่ลงทะเบียนโดยอัตโนมัติโดยใช้การดำเนินการแก้ไขระเบียนในเวิร์กโฟลว์ เลือกเพื่อตั้งค่าคุณสมบัติเจ้าของ [วัตถุ] จากนั้นเลือกผู้ใช้ที่คุณต้องการกำหนดวัตถุที่ลงทะเบียนไว้ ตัวอย่างเช่นคุณสามารถมอบหมายพนักงานขายในอเมริกาเหนือให้บันทึกที่สร้างขึ้นผ่านการส่งแบบฟอร์มจากสหรัฐอเมริกา
หากต้องการมอบหมายความเป็นเจ้าของให้กับเจ้าของรายอื่นโดยอัตโนมัติคุณสามารถโคลนเวิร์กโฟลว์เปลี่ยนทริกเกอร์การลงทะเบียนตามกฎการมอบหมายสำหรับเจ้าของแต่ละรายและอัพเดทเจ้าของที่เลือกในการตั้งค่า [object] การดำเนินการเกี่ยวกับค่าคุณสมบัติ นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้ตรรกะการแยกเพื่อกำหนดเจ้าของที่แตกต่างกันไปยังวัตถุของคุณตามเกณฑ์ที่แตกต่างกัน
หมุนบันทึกระหว่างเจ้าของหลายคน
ต้องสมัครใช้บริการ
- จำเป็นต้องมีการสมัครสมาชิก Sales or Service Hub Professional หรือ Enterprise เพื่อใช้การดำเนินการเวิร์กโฟลว์การหมุนเวียนการมอบหมาย
- จำเป็นต้องมีการสมัครสมาชิก Service Hub Professional หรือ Enterprise เพื่อใช้การดำเนินการหมุนเวียนการมอบหมายภายในเวิร์กโฟลว์ที่ใช้ Ticket
ต้องระบุสิทธิ์ ผู้ใช้จะต้องมีที่นั่งฝ่ายขายหรือฝ่ายบริการที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้มีสิทธิ์ในการหมุนเวียนงานที่ได้รับมอบหมาย
หมุนการกำหนดระหว่างผู้ใช้หลายคนโดยใช้เวิร์กโฟลว์ เวิร์กโฟลว์จะกระจายงานที่ได้รับมอบหมายไปยังเจ้าของที่ระบุอย่างสม่ำเสมอผ่านบันทึกการหมุนไปยังการดำเนินการของเจ้าของ การใช้การกระทำนี้คุณสามารถกำหนดระเบียนที่ไม่มีเจ้าของหรือเขียนทับค่าที่มีอยู่เพื่อกำหนดเจ้าของใหม่ได้
การกระจายความเป็นเจ้าของสำหรับการดำเนินการหมุนแต่ละครั้งจะขึ้นอยู่กับจำนวนการมอบหมายสำหรับการดำเนินการเฉพาะนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนวัตถุที่ผู้ใช้แต่ละคนเป็นเจ้าของโดยรวมในบัญชีของคุณ หากคุณมีการหมุนหลายครั้งในเวิร์กโฟลว์ของคุณการดำเนินการแต่ละครั้งจะมีจำนวนแยกต่างหาก ตัวอย่างเช่นหากมีการตั้งค่าการดำเนินการหมุน [เจ้าของ] สำหรับเจ้าของ 3 คน:
- เมื่อเปิดเวิร์กโฟลว์เจ้าของทั้งสามสำหรับการดำเนินการนี้จะมีจำนวนการมอบหมายเป็นศูนย์
- เนื่องจากผู้ใช้ทั้งสามคนมีจำนวนการกำหนดที่เท่ากันผู้ติดต่อรายแรกที่จะเข้าถึงการกระทำนี้จะได้รับการกำหนดแบบสุ่มให้กับหนึ่งในนั้น
- หลังจากกำหนดผู้ติดต่อครั้งแรกแล้วจะมีเจ้าของหนึ่งคนที่มีผู้ติดต่อหนึ่งคนและเจ้าของสองคนที่ไม่มีผู้ติดต่อเลย ผู้ติดต่อรายถัดไปที่จะผ่านขั้นตอนการทำงานจะถูกกำหนดให้กับหนึ่งในสองผู้ใช้ที่เหลือที่ยังไม่มีผู้ติดต่อ
- เมื่อเจ้าของทั้งสามได้รับมอบหมายผู้ติดต่อหนึ่งรายลำดับการหมุนเวียนนั้นจะยังคงอยู่ (เช่นเจ้าของ 2 เจ้าของ 3 เจ้าของ 1)
- หากคุณเพิ่มหรือลบเจ้าของออกจากการดำเนินการหลังจากเปิดเวิร์กโฟลว์ของคุณแล้วการหมุนที่กำหนดไว้สำหรับการดำเนินการนั้นจะรีเซ็ตและการมอบหมายแบบสุ่มจะเริ่มขึ้นอีกครั้ง
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินการหมุนเวียนเรคคอร์ดไปยังเวิร์กโฟลว์ของเจ้าของ
กำหนดเจ้าของเป็นรายบุคคล
กำหนดเจ้าของในบันทึก
- ไปที่บันทึกของคุณ (เช่น ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ข้อเสนอ)
- คลิกที่ชื่อของระเบียน
- ที่ด้านขวาบนของแถบด้านข้างซ้ายให้คลิกการดำเนินการแล้วเลือกดูคุณสมบัติทั้งหมด
- ในแผงด้านขวาให้ค้นหา
owner - วางเมาส์บนที่พักคลิกเมนูแบบเลื่อนลงจากนั้นเลือก เจ้าของ
- ระบบจะบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณโดยอัตโนมัติ
